12024年11月市场概况 目录 211月新能源市场概况 CONTENTS 二手车流通性分析 3 4 经销商调研情况 5”行“认证分析 2024年11月市场概况01 2024年11月二手车市场月度交易趋势 2024年11月,全国二手车市场交易量178.56万辆,环比增长4.33%,同比增长8.12%,交易金额为1141.67亿元。2024年1-11月,二手车累计交易量1771.39万辆,同比增长5.74%,与同期相比增加了96.16万辆,累计交易金额为11652.43亿元。 2024年12月周度情况分析 2024年12月16日-12月22日,二手车市场日均交易量为6.92万辆,环比上周增长0.53%,与11月同期相比增长5.2%。根据可比口径计算,12月1日至22日期间,二手车交易量共计达到140万辆,较上月增长了5%,与去年同期相比更是实现了15%的显著增长。 2024年11月细分市场变化情况 2024年11月,全国二手车市场交易量178.56万辆,环比增长4.33%。基本型乘用车共交易101.87万辆,环比增长3.99%,同比增长4.98%;SUV共交易24.25万辆,环比增长3.74%,同比增长11.84%;MPV共交易11.44万辆,环比增长4%,同比增长9.14%;交叉型乘用车共交易4.38万辆,环比增长4.32%,同比增长33.52%。 商用车情况:客车共交易9.80万辆,环比增长7%,同比增长5.11%;载货车14.49万辆,环比增长3.93%,同比增长11.74%。 2024年1-11月细分市场变化情况 2024年1-11月,二手车累计交易量1771.39万辆,同比增长5.74%。基本型乘用车累计交易1021.70万辆,同比增长2.97%;SUV共交易238.60万辆,同比增长10.47%;MPV共交易112.62万辆,同比增长8.91%;交叉型乘用车共交易42.71万辆,同比增长31.45%。 商用车情况:载货车共交易了142.76万辆,同比增长4.26%;客车98.27万辆,同比增长0.54%。 2024年11月二手车各级别轿车销量分析 2024年11月,各级别轿车的整体销量来看,A级轿车依旧是最热销的车型,占比为51.33%,环比增长2.03%;其次是B级轿车占22.28%,环比下降1.57%;C级轿车占7.35%,环比下降0.6%;D级轿车占1.76%,环比增长0.03%;A0级轿车占12.59%,环比下降0.31%;A00级轿车占4.69%,环比增长0.42%。 整体上看,11月份,A级轿车表现出明显的增长势头,而B级和C级轿车则出现不同程度下降。 2024年11月二手车交易车辆使用年限分析 11月,二手车使用年限在3-6年的交易占比最多,占49.84%,环比增长0.34%,较去年同期增长3.34%; 使用年限在3年内车型占26.62%,环比增长0.46%,较去年同期下降1.43%; 车龄在7-10年的车型占16.02%,环比下降0.27%,较去年同期下降1.85%; 车龄10年以上的车型占比为7.52%,环比下降0.52%,较去年同期下降0.05%。 11月份,使用年限在3-6年的车辆交易占比最高,且较上月及去年同期均有所增长。而7-10年及10年以上的老旧车辆交易占比则呈现下降趋势。 2024年1-11月二手车交易车辆使用年限分析 1-11月,二手车使用年限在3-6年的交易量最多,占比为47.4%,较去年同期增加4.2个百分点;使用年限在3年内车型占比为26.4%,较去年同期下降了1.5个百分点;车龄在7-10年的车型占比为17.4%,较去年同期下降了3.1个百分点;车龄10年以上的车型占比为8.8%,较去年同期增加0.4个百分点。 2024年11月二手车交易价格区间分析 11月,二手车交易价格区间在3万元以下的车辆市场占比最大,占35.7%,环比增长1.3个点。其次是3-5万的车辆占19.4%,环比下降1.6个点;5-8万占14.9%,环比增长1个点;8-12万占16%,环比增长1.6个点;12-15万占4.2%,环比下降1.5个点。15-30万占7.5%,环比下降0.6个点。30万以上的占2.3%,环比下降0.2个点。 11月份,二手车价格整体呈现出一种分化趋势。低价格区间的需求增加,而高价二手车市场则表现出一定的下滑趋势。 2024年11月六大区域情况分析 2024年11月,全国二手车市场呈现出稳步增长的态势,各区域均实现了不同程度的增长。其中,华北和华东地区增长尤为显著,而其他区域也保持了稳定的增长势头。 华东地区二手车交易量为51.72万辆,环比增长5.26%,交易量较上月增长2.58万辆。中南地区二手车交易量为49.97万辆,环比增长3.56%,交易量较上月增长1.72万辆。华北地区二手车交易量为23.69万辆,环比增长6.38%,交易量较上月增长1.42万辆。西南地区二手车交易量为29.79万辆,环比增长3.51%,交易量较上月增长1.01万辆。东北地区二手车交易量为13.38万辆,环比增长2.36%,交易量较上月增长0.31万辆。西北地区二手车交易量为10.01万辆,环比增长3.93%,交易量较上月增长0.38万辆。 2024年全国二手车均价 11月份,二手车交易均价为6.39万元,较10月份下降了0.14万元,较去年同期下降0.09万元。 11月新能源市场概况02 2024年11月新能源二手车车型分析 2024年11月,全国新能源二手车共交易了11.09万辆,环比10月份增长6.4%,同比去年同期增长28.6%。 2024年1-11月,全国新能源二手车共交易了100.49万辆,较2023年同期增长48.7%。 2024年11月新能源二手车车型分析 2024年11月,新能源乘用车中;A00级轿车占18.4%,环比下降0.2%;A0级轿车占6.6%,环比下降0.3%;A级轿车占21.4%,环比增长0.9%。B级轿车占11.2%,环比下降1%;C级车型占4%,环比增长0.4%;MPV车型占10.8%,环比增长0.4%;SUV车型占27.6%,环比下降0.2%。 11月份,新能源二手车交易中,A级、C级以及MPV车型的份额较上月有所增长,B级车型本月下降较为明显。 2024年11月新能源二手车使用年限分析 从车龄结构来看11月份,2-4年、4-6年的车型份额有所增长,2年以内、6年以上的车型份额下降较快。 具体来看使用年限在2年以下的占30.7%,环比下降4%。 使用年限在2-4年占40.8%,环比增长3.5%。 使用年限在4-6年的占19.7%,环比增长5%。 2024年11月新能源二手车价格分析 2024年11月,3万以内、3-5万、5-8万以及30万以上的新能源二手车占比有所增长,其余各区间较上月均出现不同程度的下降。 本月,3万以内的新能源二手车占37.7%,环比增长0.8%;3-5万的占14.3%,环比增长0.3%;5-8万的占10.4%,环比增长0.2%,30万以上的占2.2%,环比增长0.1%;8-12万、12-15万、15-30万各区间占比均有所下降。其中降幅较大的是15-30万价格区间,环比下降了1%。 二手车流通性分析03 2024年11月跨区域流通情况 11月份,二手车转籍率为29.79%,环比上月增长0.17%,同比去年同期增长1%。二手车转籍总量为53.2万辆,环比增长4.94%,较去年同期增长11.88%。 2024年11月省市转籍情况 2024年11月,全国转籍比例排名前五的省份是北京、浙江、上海、江苏、山东。具体来看北京转籍率为39%,环比增长1.8%,转籍量为2.15万辆;浙江转籍率为33.26%,环比下降0.2%,转籍量4.38万辆;上海转籍率为32.96%,环比下降0.3%,转籍量为1.55万辆。江苏转籍率为32.44%,环比下降0.2%,转籍量为3.32万辆;山东转籍率为32.27%,环比下降0.7%,转籍量为5.32万辆; 经销商调研情况04 二手车经销商情况分析 调研显示,2024年12月份库存周期15天以内的企业占22.9%,较上月增长1.2%。库存周期在15-30天的企业占42.6%,较上月下降0.8%。库存周期30天以上的企业占34.4%,较上月下降0.4%。2024年12月份的平均库存周期是46天,较11月份减少了2天。 ”行“认证分析05 2024年12月行认证车源区域分布情况 2024年12月,行认证共接收到上传车源数据70249台,较11月份增长约29%,进入年关,经销商拿车积极性较高;其中,符合行认证标准的车源数据61868台,符合团标的车源数据为41079台;其中,本月符合行认证数据占据提交总数的比例约为88.1%、符合团标的数据比例为58.5%,整体数据质量较上月略差;环比2023年同期来看,2024年12月份增长了约13.2%; 2024年12月行认证车源区域分布情况 12月份全国各地相对于11月份各地基本保持全面增长的态势,其中福建、内蒙古、黑龙江等地相对上月增长相对明显; 2024年12月行认证车源行驶里程分布情况 2024年12月,从上报车源里程数据来看,本月二手车经销企业,基于车辆里程的选品上相对11月明显“激进”;其中,符合“行”认证比例占比约88.1%,符合团标的数据比例占比约为58.5%;本月,1-3万公里以内的“准新车”较上月增长1%,3-5万公里以内的“较新车”则较上月减少约1%,5-10万公里的“性价比”车源较上月减少1%,10万公里以上的“老旧车”则较上月增加了1%。 2024年12月行认证车龄分布情况 2024年12月,临近年关,经销企业在车辆年限的选品策略较上月“激进”,选品上更青睐年限较新的车源;其中,3年内的“准新车龄”数据较上月增加2%,3-5年以内“较新车龄”数据则较上减少约1%;5-7年“性价比”车型数据与上月持平,7-10年“老旧车型”较上月减少了1%。 什么是行认证? “行”认证是中国汽车流通协会基于国家标准《二手车鉴定评估技术规范》以及团体标准《乘用车鉴定评估技术规范》而面向于全国二手车流通领域各经营主体推出的认证二手车质量信息溯源管理体系,通过建立行业统一标准的车况溯源机制、争议复核机制手段,帮助二手车经营企业与消费者之间建立信任的桥梁、切实的保障二手车消费环节中各方主体的合法权益。 谢谢!