【进口车】2022年12月中国进口汽车市场月报

中国进口汽车市场情况 （2022-12） 中国汽车流通协会进口车工作委员会中国车辆进出口有限公司 汇报人：王存 时间：2023年2月 93.0% 142.3 117.1 121.6 109.1 107.8 110.8 100.3 104.1 105.0 93.0 94.0 87.8 77.1 30.1% 21.6% 16.8% 42.13.0% 8.8% 7.3% -3.4% 0.6% -8.8% -7.6% -11.4% -6.5% -24.2% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212022YTD 海关进口量 （一）供给：汽车进口量历经三年的下滑后，2021年微增长，2022年再次进入负增长，1-12月进口 87.8万辆，下滑6.5%；进口金额达到3529.1亿元，同比上涨1.2%。12月当月进口6.4万辆，同比上升 6.7%。 2009年-2022年海关进口量单位：万辆 进口汽车进口量同比增长率 进口汽车销量 （二）需求：近年来，进口车终端需求保持相对稳定，受疫情和芯片短期冲击，2020-2022年进口汽车市场出现下滑，2022年1-12月销售76.8万辆，同比下降10.8%，其中12月同比下降14.4%。 2012年-2022年进口汽车销量单位：万辆 进口汽车销量同比增长率 98.8 0.125 111.2 126.30.136 112.8112.1113.1110.8111.1 99.7 93.9 -0.006 0.009 -0.02 0.002 76.7 -0.061 -0.107 -0.102 -0.1076 20122013201420152016201720182019202020212022YTD 进口汽车行业库存 （三）库存：伴随着19-20年供给小于需求，进口汽车全行业库存深度出现明显下滑；2021年供需基本平衡，但销量有所下滑；截至2022年12月库存深度攀升到5.1个月，创历史新高。 进销差-万辆 2014-2022年进口汽车行业库存趋势 库存深度-月 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 -10.0 进销差-万辆 库存水平-月 6 5.08425603 2 4.3 3.4 4 3.7 3.1 3.1198564 2.5 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022YTD 4 3 2 1 0 全行业库存*包含进口主机厂和经销商库存 3. 4. 40.19 37.11 34.86 31.73 27.6 29.47 25.21 27.49 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022YTD 海关进口汽车报关单价 （四）价格：进口汽车报关单价逐年提升，从2015年到2022年，进口汽车报关单价从25.21万元提升到40.19万元，一是消费升级趋势，二是低价产品国产化趋势，三是汇率近期有所贬值。 2015-2022年海关进口汽车报关单价走势单位：万元 进口汽车品牌结构 （五）品牌结构：受疫情的影响，进口汽车市场整体大幅下滑，但超豪华车更仍然受到消费者的追捧。超豪华汽车本月销量同比大涨9.03%，1-12月累计同比增长7.28%。豪华车仍然是销量主力，1-12月累计占比超过90%以上，非豪华同比销量下滑22.97%。 2022年12月进口汽车品牌结构表 品牌 12月(辆) 1-12月累计(辆) 性质 2021 2022 同比 占比 2021 2022 同比 占比 超豪华 631 688 9.03% 1.20% 8067 8654 7.28% 1.13% 豪华 69180 60323 -12.80% 104.82% 843713 692240 -17.95% 90.12% 非豪华 8472 5970 -29.53% 10.37% 87329 67266 -22.97% 8.76% 进口乘用车分品牌 2022年1-12月，前十大品牌只有保时捷实现正增长；排名第一的雷克萨斯销量超过18万辆，但同比下降16.7%，奔驰车型销售突破16万辆，同比下降8.6%，车型国产导致宝马、奥迪销量分别下滑30.4%和43.3%。 2022年1-12月乘用车分品牌进口量与同比增速 250000 200000 150000 100000 2543 -1 18 6.7% -8.6% 16 0537 -3 11 5229 0.4% 1.3% 94362 -11.0% -5.9% -3.8% 2021 2022YOY -13.2% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% -20.0% -25.0% -30.0% 50000 44545 -4 37292 3.3% 2881526515 21108 -31.6% -35.0% -40.0% 11565 0 雷克萨斯奔驰宝马保时捷奥迪路虎MINI丰田沃尔沃斯巴鲁 -45.0% -50.0% 进口汽车车型结构 （六）车型结构：2022年1-12月，三大车型均出现不同程度的下滑，MPV降幅最低，同比下滑10.28%，轿车和SUV降幅分别收窄14.74和21.4个百分点。轿车中的小众车型表现分化，Sportback、hatchback车型同比降幅远大于整体市场，而Cabrio则上浮9.1%。 2021-2022年月进口汽车车型变化情况 20212022YOY 9.10% -14.74% -8.30% -28.19% -5.48% -16.95% -21.40% -10.28% -45.57% CARSedanSportbackHatchbackCoupeWagonCabrioSUVMPV 进口汽车分排量结构 （七）排量下移：1.5-2.0L排量区间占比为47.7%，相比2021年有所下滑，但仍保持第一大排量区间；2.5-3.0L排量区间相比2021年提升0.5个百分点，是第二大排量区间；平行进口车型逐步恢复供应，3.0L以上排量份额反弹至5.3%，提升1.4个百分点。 2011-2022年进口汽车分排量结构变化趋势 8.4%6.4%5.8%6.7%8.0%9.1%9.8%8.1%3.3%4.3% 13.7%11.2%＞4.0 26.4%26.9% 32.9% 21.9% 21.7% 31.2% 16.9% 30.4% 31.4% 16.8% 36.1% 34.5% 17.8% 34.6% 33.5% 14.1% 37.5% 32.0% 8.7% 41.6% 29.6% 6.7% 44.9% 27.3% 6.4% 46.8% 23.8% 7.2% 46.2% 27.7% 10.1% 44.5% 13.3% 49.4% 14.9% 47.7% 3.0-4.0 2.5-3.0 2.0-2.5 1.5-2.0 1.0-1.5 0.0-1.0 201120122013201420152016201720182019202020212022YTD 进口新能源汽车 （八）进口新能源汽车销售波动：2016-2018年进口新能源汽车销售在1.5-2.0万辆之间，在Model3的带动下，2019年进口新能源汽车销售暴增至6万辆，同比增长191%，占进口汽车总量的5.4%；随着车型国产，2020年销售规模回落至2.75万辆，随着PHEV的贡献，2021年销售同比增长26.2%，2022年1-12月份数据NEV销售31088辆，同比下滑10.54%，12月销售3979辆，同比下降5.93%，其中纯电车型销售1583辆，同比上涨16.91%。 2015-2022年进口新能源汽车趋势 70000 60000 50000 40000 30000 2.7912553 2066820683 60207 1.9109414 27537 34750 0.262 31088 300% 250% 200% 150% 100% 50% 20000 10000 0 4254 16128 0.281498016 0.00072576 -0.542627934 -0.105308%1295 -50% -100% 20152016201720182019202020212022YTD 新能源汽车进口量同比增长率 感谢聆听！ Thankyou 联系人：王存 电话：010-88339833，13693394592