【进口车】2023年12月中国进口汽车市场月报

中国进口汽车市场情况 （2023-12） 中国汽车流通协会进口车工作委员会中国车辆进出口有限公司 汇报人：何索佳 时间：2023年12月 93.0% 142.3 117.1 121.6 109.1 107.8 110.8 100.3 104.1 105.0 93.0 94.0 87.8 77.1 79.9 30.1% 21.6% 16.8% 8.8% 7.3% -3.4% 0.6% -8.8% -7.6% -11.4% -6.5% -8.9% -24.2% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 海关进口量 （一）供给：汽车进口量历经三年的下滑后，2022年微下滑，2023年加速下滑，进入“去库存”期，1-12月进口79.9万辆，相比较去年同期下滑8.9%；进口金额达到3321.3亿元，同比下滑5.8%。12月当月进口8万辆，同比增长25%。 2009年-2023年海关进口量单位：万辆 进口汽车进口量同比增长率 进口汽车销量 （二）需求：近年来，进口车终端需求保持相对稳定，受疫情和芯片短期冲击，2020-2022年进口汽车市场出现下滑，2023年1-12月累计销售76.9万辆，同比基本持平，微涨0.1%。 2012年-2023年进口汽车销量单位：万辆 进口汽车销量 98.8 0.125 111.2 126.3 0.136 112.8112.1113.1110.8111.1 99.7 93.9 76.776.9 0.15 0.1 0.05 -0.006 0.009 -0.02 0.002 0.0010 -0.107 -0.102 -0.061 -0.1076 -0.05 -0.1 201220132014201520162017201820192020202120222023YTD -0.15 进口汽车销量 2022年-2023年进口汽车月度销量表 单位：万辆 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022 2023 （二）需求：从2022-2023年进口汽车月度销量走势来看，由于去年低基数效应，今年2-5月销量同比均实现正增长，6-8月上半年的市场回暖迹象受到阻力，受去年高基数影响出现下滑，9月销量基本与去年同期持平，10月销量开始回升，比去年同期上升6.9%，11月销量同比上升20%，12月销量同比上升21%。 YOY-36.5%37.0%0.7%30.1%11.6%-9.1%-18.6%-15.5%-0.11%6.9%20%21% 进口汽车行业库存 （三）库存：2023年开局如预期进入去库存周期，1-11月进口车供给与需求基本持平，12月销量上涨，加速去库存，库存深度下降到4.9个月，较上月下降了0.3个月的库存周期。 进销差-万辆 库存水平-月 20.0 6 15.0 4.93046542 4.3 4.506034 10.0 4.2 4 3.7 3.4 3.4 5.0 3.1 3.1198564 3 2.5 0.0 2 2014201520162017201820192020202120222023YTD -5.0 1 -10.0 0 进销差-万辆 全行业库存*包含进口主机厂和经销商库存 2014-2023年进口汽车行业库存趋势 库存深度-月 40.19 41.57 34.86 37.11 31.73 27.49 27.6 29.47 25.21 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023YTD 海关进口汽车报关单价 （四）价格：进口汽车报关单价逐年提升，从2015年到2023年，进口汽车报关单价从25.21万元提升到41.57万元左右，一是消费升级趋势，二是低价产品国产化趋势，三是汇率近期有所贬值。 2015-2023年海关进口汽车报关单价走势单位：万元 进口汽车品牌结构 （五）品牌结构：本月临近年底，进口汽车市场整体呈现出大幅上扬的趋势。本月超豪华、豪华车和非豪华汽车销量均大幅上扬，同比分别上涨了10.9%，20.75%和23.6%。豪华车仍然是销量主力，1-12月累计占比达89.86%。 2023年12月进口汽车品牌结构表 品牌 12月(辆) 1-12月累计(辆) 性质 2022 2023 同比 占比 2022 2023 同比 占比 超豪华 688 763 10.90% 0.94% 8654 7585 -12.35% 0.99% 豪华 60323 72843 20.75% 89.95% 692240 691082 -0.17% 89.86% 非豪华 5970 7379 23.60% 9.11% 67266 70410 4.67% 9.16% 进口乘用车分品牌 2023年1-12月，前十大品牌中五个品牌（奥迪、路虎、丰田、沃尔沃、大众）实现正增长，其中奥 迪和路虎的销量持续上升，增幅分别达到41.2%和43.1%；排名第一的雷克萨斯销量为180852辆，同比下降0.9%；车型国产化导致宝马和MINI销量分别大幅下滑10.7%和36.4%。 2023年1-12月乘用车分品牌进口量与同比增速 200000 180000 160000 140000 180852 156168 41.2%43.1% 27.8% 2022 2023YOY 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 120000 100000 80000 60000 40000 20000 .9% 2910 -1 10 -2. 7% 0.7% 80873 -1 4.3% -0 62890 53382 33879 4.8% 22123183-3336.4% 3.1% 12309 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% 0 雷克萨斯奔驰宝马保时捷奥迪路虎丰田沃尔沃MINI大众 -50.0% 进口汽车车型结构 （六）车型结构：2023年1-12月，两大车型今年首次出现销量增幅，轿车同比上升1.10%，SUV同比上升0.19%；MPV仍处于下降通道，降幅达16.53%。轿车中的小众车型coupe轿跑表现出色，同比增长39.41%。 2021-2023年12月进口汽车车型变化情况 39.41% 2022 2023YOY 50% 40% 30% 1.10% 2.13% -32.70% 0.84% -26.07% 0.89% 0.19% 20% 10% 0% -10% -16.53-2%0% -30% -40% CARSedanCoupeSportbackCabrioHatchbackWagonSUVMPV 进口汽车分排量结构 （七）排量上行：1.5-2.0L排量区间占比下降到39.8%，相比2022年下滑7.9个百分点，但仍保持第一大排量区间；2.5-3.0L排量区间占28.6%，相比2022年同期提升1.7个百分点，是第二大排量区间；2.0-2.5L区间占比达到20.8%，位居第三。 2011-2023年进口汽车分排量结构变化趋势 8.4%6.4%5.8%6.7%8.0%9.1%9.8%8.1%3.3%4.3%4.1% 13.7%11.2%＞4.0 26.4%26.9%28.6% 32.9% 21.9% 21.7% 31.2% 16.9% 30.4% 31.4% 16.8% 36.1% 34.5% 17.8% 34.6% 33.5% 14.1% 37.5% 32.0% 8.7% 41.6% 29.6% 6.7% 44.9% 27.3% 6.4% 46.8% 23.8% 7.2% 46.2% 27.7% 10.1% 44.5% 13.3% 49.4% 14.9% 47.7% 20.8% 39.8% 3.0-4.0 2.5-3.0 2.0-2.5 1.5-2.0 1.0-1.5 0.0-1.0 2011201220132014201520162017201820192020202120222023YTD 进口新能源汽车 （八）进口新能源汽车销售波动：2023年1-12月份新能源汽车销售45993辆，同比上涨47.9%。其中纯电动汽车仍保持快速增长态势，累计同比增长达到172%，特斯拉ModelX，宝马i系和保时捷Taycan增量贡献居前。插电混合车型，受国产插混车型市场影响，进口插混车型销量表现偏弱，本月同比下降13%。插电混合车型中，奔驰GLE级、雷克萨斯RX和保时捷卡宴增量较大。 2015-2023年进口新能源汽车趋势 70000 60000 50000 40000 30000 2.7912553 0. 2066820683 60207 1.9109414 27537 34750 -0 0.262 -1 31088 45993 300% 250% 200% 47 150% 100% .9%50% 20000 10000 0 4254 16128 0.281498016 00072576 .542627934 0.5% 0% -50% -100% 201520162017201820192020202120222023YTD 新能源汽车进口量同比增长率 感谢聆听！ Thankyou 联系人：何索佳 电话：010-81163536，13810907273