【进口车】2023年5月中国进口汽车市场月报

中国进口汽车市场情况 （2023-5） 中国汽车流通协会进口车工作委员会中国车辆进出口有限公司 汇报人：王存 时间：2023年6月 93.0% 142.3 117.1 121.6 109.1 107.8 110.8 100.3 104.1 105.0 93 94 87.8 77.1 30.1% 21.6% 16.8% 8.8% 7.3% -3.4% 0.6% -8.8% -7.6% -11.4% -6.5% 28.3 -24.2% -26.9% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 海关进口量 （一）供给：汽车进口量历经三年的下滑后，2022年微下滑，2023年加速下滑，进入“去库存”期，1-5月进口28.4万辆，下滑26.9%；进口金额达到1238.2亿元，同比下滑21.7%。5月当月进口5.8万辆，同比下滑18.31%，降幅有所放缓。 2009年-2023年海关进口量单位：万辆 进口汽车进口量同比增长率 （二）需求：近年来，进口车终端需求保持相对稳定，受疫情和芯片短期冲击，2020-2022年进口汽车市场出现下滑，2023年1-5月累计销售29.9万辆，同比微涨1.2%。 2012年-2023年进口汽车销量单位：万辆 进口汽车销量 98.8 12.5% 111.2 126.3 13.6% 112.8112.1113.1110.8111.1 99.7 93.9 76.7 0.15 0.1 0.05 -10.7% -0.6% 0.9% -2.0% 0.2% -10.2% -6.1% -10.8% 1.2% 29.9 0 -0.05 -0.1 201220132014201520162017201820192020202120222023YTD -0.15 ChartTitle 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022 2023 （二）需求：从2022-2023年进口汽车月度销量走势来看，市场出现回暖迹象，2-4月销量同比均实现增长，2月高增长由于春节因素，4月5月高增长是由于去年基数较低。 2022年-2023年进口汽车月度销量单位：万辆 YOY-36.5%37.0%0.7%30.1%11.6% 进口汽车行业库存 （三）库存：2023年开局如预期进入去库存周期，1-5月进口车供给小于需求，库存绝对量减少1.5万辆，库存深度相比2022年底，小幅下降至4.9个月，仍处于高位。 进销差-万辆 库存水平-月 20.0 6 15.0 5.1 4.9 5 4.3 10.0 4.2 4 3.7 3.4 3.4 5.0 3.1 3.1 3 2.5 0.0 2 2014201520162017201820192020202120222023YTD -5.0 1 -10.0 0 进销差-万辆 全行业库存*包含进口主机厂和经销商库存 2014-2023年进口汽车行业库存趋势 库存深度-月 43.60 40.19 34.86 37.11 29.47 31.73 25.21 27.49 27.6 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023YTD 海关进口汽车报关单价 （四）价格：进口汽车报关单价逐年提升，从2015年到2023年，进口汽车报关单价从25.21万元提升到43.6万元，一是消费升级趋势，二是低价产品国产化趋势，三是汇率近期有所贬值。 2015-2023年海关进口汽车报关单价走势单位：万元 （五）品牌结构：进口汽车市场整体出现回暖迹象，非豪华汽车本月销量同比上升8.99%，1-5月累计同比上涨15.18%。超豪华汽车本月销量同比也呈上涨趋势，1-5月累计同比上涨13.71%。豪华车仍然是销量主力，5月销售同比增长11.97%，1-5月累计占比为89.27%。 2023年5月进口汽车品牌结构表 品牌 5月(辆) 1-5月累计(辆) 性质 2022 2023 同比 占比 2022 2023 同比 占比 超豪华 597 623 4.36% 1.02% 3005 3417 13.71% 1.14% 豪华 49270 55168 11.97% 90.23% 267926 267241 -0.26% 89.27% 非豪华 4907 5348 8.99% 8.75% 24935 28721 15.18% 9.59% 2023年1-5月，前十大品牌中七个品牌（奔驰、保时捷、奥迪、路虎、丰田、沃尔沃、大众）均实现正增长；排名第一的奔驰销量为69139辆，同比上升5.9%，车型国产导致宝马和MINI销量分别下滑6.1%和43%，主力车型ES系列销量疲软拖累雷克萨斯下滑23%。 2023年1-5月乘用车分品牌进口量与同比增速 80000 2022 2023YOY 80.0% 70000 60.0% 55.3% 60000 54160 45.5% 40.0% 50000 42850 22.8% 22.6% 20.0% 40000 17.3% 37156 12.1% 9% 0.0% 30000 1% 23006 20884 20000 3.0% -20.0% 12450 9099 10000 65-5443.0% 5701 -40.0% 0 -60.0% 奔驰雷克萨斯宝马保时捷奥迪路虎丰田沃尔沃MINI大众 -6. -2 5. 69139 （六）车型结构：2023年1-5月，两大车型出现不同程度的上升，轿车和SUV分别微涨0.1%和3.1%，MPV降幅11.1%。轿车中的小众车型表现出色，“跑车”Cabrio、Coupe同比增长 52.9%和12.5%。 2021-2023年5月进口汽车车型变化情况 2022 2023YOY 94.0% 120% 100% 80% 0.1% -8.2% 12.5% -33.8% 52.9% -6.3% 3.1% 60% 40% 20% 0% -11.1% -20% -40% CARSedanCoupeSportbackCabrioHatchbackWagonSUVMPV -60% （七）排量上行：1.5-2.0L排量区间占比下降到40%的边缘，相比2022年下滑近7个百分点，但仍保持第一大排量区间；2.5-3.0L排量区间占比超过三成，相比2022年提升3.2个百分点，是第二大排量区间；2.0-2.5L区间占比达到18.2%，位居第三。 2011-2023年进口汽车分排量结构变化趋势 8.4%6.4%5.8%6.7%8.0%9.1%9.8%8.1%3.3%4.3%4.2% 13.7% 32.9% 21.9% 21.7% 11.2% 31.2% 16.9% 30.4% 31.4% 16.8% 36.1% 34.5% 17.8% 34.6% 33.5% 14.1% 37.5% 32.0% 8.7% 41.6% 29.6% 6.7% 44.9% 27.3% 6.4% 46.8% 23.8% 7.2% 46.2% 27.7% 10.1% 44.5% 26.4% 13.3% 49.4% 26.9% 14.9% 47.7% 30.1% 18.2% 40.8% ＞4.0 3.0-4.0 2.5-3.0 2.0-2.5 1.5-2.0 1.0-1.5 0.0-1.0 2011201220132014201520162017201820192020202120222023YTD （八）进口新能源汽车销售波动：2023年1-5月份新能源汽车销售16725辆，同比上涨71%。插电混合和纯电动汽车均保持快速增长态势，同比增长分别达到49%和106%。插电混合车型中保时捷卡宴，雷克萨斯NX和沃尔沃XC90增量较大；纯电车型中保时捷Taycan，特斯拉ModelX，宝马i系和雷克萨斯RZ增量贡献居前。 2015-2023年进口新能源汽车趋势 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 4254 279.1% 16128 2066820683 0. 28.1% 1% 60207 19 1.1% 27537 -5 4.3% 26.2% 34750 31088 -1 0.5% 71.0% 16725 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% 201520162017201820192020202120222023YTD 新能源汽车进口量同比增长率 感谢聆听！ Thankyou 联系人：王存 电话：010-81163518，13693394592