【进口车】2024年5月中国进口汽车市场月报

中国进口汽车市场情况 （2024-5） 中国汽车流通协会进口车工作委员会中国车辆进出口有限公司 汇报人：何索佳 时间：2024年5月 海关进口量 （一）供给：汽车进口量历经四年的连续下滑后，“去库存”仍是2024年的主要任务。2024年1-5月进口27.1万辆，相比较去年同期下降4.5%；进口金额达到1072.4亿元，同比下降13.4%。 2009年-2024年海关进口量单位：万辆 93.0% 142.3 进口汽车进口量同比增长率 77.1 100.3 30.1% 109.1 117.1 21.6% 107.8104.1 121.6 16.8% 110.8 105.0 9394 87.8 79.9 42.13.0% 8.8% 7.3% -24.2% -3.4% -8.8% -7.6% -11.4% 0.6% -6.5% -4.5% -8.9%27.1 2009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024YTD 进口汽车销量 （二）需求：近两年，进口车终端需求保持在低位稳定，受疫情和芯片短期冲击，2020-2022年进口汽车市场出现下滑，2023年累计销售76.9万辆，同比基本持平。2024年1-5月累计销售269977辆，同比下滑9.8%。 2012年-2023年进口汽车销量单位：万辆 进口汽车销量 98.8 12.5% 111.2 126.3 13.6% 112.8112.1113.1110.8111.1 -0.6%0.9%0.2% -2.0% 99.7 93.9 76.776.9 0.1% 0.15 0.1 0.05 0 -6.1% 27.0 -0.05 -10.7% -10.2% -10.8% -9.80-%0.1 2012201320142015201620172018201920202021202220232024YTD -0.15 进口汽车销量 2022年-2024年进口汽车月度销量表 单位：万辆 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022 2023 2024 （二）需求：5月份，整体汽车市场的销售情况仍稳定在低位。 YOY36.6%-41.8%-15%-12.7%14.6% 进口汽车行业库存 （三）库存：2024年仍延续去年趋势，处于去库存周期。5月进口车销量进一步下探，库存深度上升至6个月，创历史新高。 进销差-万辆 库存水平-月 20.0 7 15.0 6.06 5.1 5 10.0 4.9 4.2 4.3 4 5.0 3.7 3.4 3.4 3.1 3.1 3 0.02.5 20142015201620172018201920202021202220232024YTD 2 -5.0 1 -10.0 0 进销差-万辆 全行业库存*包含进口主机厂和经销商库存 2014-2024年进口汽车行业库存趋势 库存深度-月 40.19 41.57 39.57 34.86 37.11 27.49 27.6 29.47 31.73 25.21 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20232024YTD 海关进口汽车报关单价 （四）价格：从最近十年的整体情况看，进口汽车报关单价仍呈现上升趋势，从2015年到2024年，进口汽车报关单价从25.21万元提升到40万元左右。根据海关统计数据显示，继3月份进口汽车报关均价首次低于2023年平均报关单价后，本月进口汽车报关均价进一步下挫，说明近年来汽车行业消费升级趋势有所改变。 2015-2024年海关进口汽车报关单价走势单位：万元 进口汽车品牌结构 （五）品牌结构：本月进口汽车市场仍延续整体下滑大趋势。1-5月超豪华汽车累计下跌35.12% ，非豪华汽车销量累计下跌17.55%，豪华车下跌8.67%。在销量占比上，豪华车仍然是销量主力，1-5月累计占比稳定在90.41%。 2024年5月进口汽车品牌结构表 品牌 5月(辆) 1-5月累计(辆) 性质 2023 2024 同比 占比 2023 2024 同比 占比 超豪华 623 380 -39.00% 0.73% 3417 2217 -35.12% 0.82% 豪华 55168 47553 -13.80% 91.06% 267241 244079 -8.67% 90.41% 非豪华 5348 4289 -19.80% 8.21% 28721 23681 -17.55% 8.77% 进口乘用车分品牌 2024年1-5月，前十大品牌中有四个品牌（雷克萨斯、奥迪、丰田、MINI）实现正增长，其中1-5月 雷克萨斯共销售69169辆，增幅最大，达到27.7%。国内汽车市场的价格战也影响到进口车市场，比如保时捷，从今年开年到5月，销量比去年同期下降了40%。与此同时，我们看到1-5月销量降幅最大的大众，同比下降了52.9%。 2024年1-5月乘用车分品牌进口量与同比增速 80000 2023 2024YOY 40.0% 70000 27.7% 24.9% 20.0% 60000 52948 10.8% 10.0% 50000 3.8% 0.0% -3.5% 40000 37251 -13.1% -12.5% -10.0% 30000 -20.0% 3.4% 23877 22294 20156 -30.0% 20000 15545 0.0% -40.0% 10000 7961 7289 2683 -52.9% -50.0% 0 -60.0% 雷克萨斯奔驰宝马奥迪保时捷路虎丰田沃尔沃MINI大众 -4 -2 69169 30.0% 进口汽车车型结构 （六）车型结构：2024年1-5月，三大车型销量均出现不同程度的跌幅，轿车同比下跌4.11%，SUV同比下降14.10%；MPV降幅达17.49%。轿车中的小众车型coupe轿跑表现出色，同比增长17.64%。 2021-2024年5月进口汽车车型变化情况 -4.11%6.16% 17.64% -6.95% 2023 -36.52% 2024YOY -16.54% -64.35% 30% 20% 10% 0% -10% -14.10%-17.49-2%0% -30% -40% -50% -60% -70% CARSedanCoupeSportbackCabrioHatchbackWagonSUVMPV 进口汽车分排量结构 （七）排量上行：1.5-2.0L排量区间占比上升到40.2%，相比2023年上升0.4个百分点，继续保持第一大排量区间；2.5-3.0L排量区间占28.5%，相比2023年同期下降0.1个百分点，是第二大排量区间；2.0-2.5L区间占比22.2%，位居第三。 2011-2024年进口汽车分排量结构变化趋势 8.4%6.4%5.8%6.7%8.0%9.1%9.8%8.1%3.3%4.3%4.1%4.3% 13.7%11.2%＞4.0 26.9% 28.6% 28.5% 14.9% 20.8% 22.2% 26.4% 32.9% 21.9% 21.7% 31.2% 16.9% 30.4% 31.4% 16.8% 36.1% 34.5% 17.8% 34.6% 33.5% 14.1% 37.5% 32.0% 8.7% 41.6% 29.6% 6.7% 44.9% 27.3% 6.4% 46.8% 23.8% 7.2% 46.2% 27.7% 10.1% 44.5% 13.3% 49.4% 47.7% 39.8% 40.2% 3.0-4.0 2.5-3.0 2.0-2.5 1.5-2.0 1.0-1.5 0.0-1.0 20112012201320142015201620172018201920202021202220232024 进口新能源汽车 （八）进口新能源汽车销售波动：2024年1-5月份新能源汽车销售10765辆，同比下降35.6%。其中纯电动汽车下降19.9%。插电混合车型同比下降49.3%。 2015-2024年进口新能源汽车趋势 70000 60000 50000 40000 30000 279.1% 2066820683 19 60207 1.1% 27537 34750 26.2% 31088 45993 47 .9% 300% 250% 200% 150% 100% 50% % 20000 16128 28.1% 0. 1% -5 -1 0.5 107650% 10000 0 4254 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4.3% 2021 2022 2023 -35.60% -50% -100% 2024YTD 新能源汽车进口量同比增长率 感谢聆听！ Thankyou 联系人：何索佳 电话：010-81163536，13810907273