【进口车】2023年11月中国进口汽车市场月报

中国进口汽车市场情况 （2023-11） 中国汽车流通协会进口车工作委员会中国车辆进出口有限公司 汇报人：何索佳 时间：2023年1月 93.0% 142.3 117.1 121.6 109.1 107.8 110.8 100.3 104.1 105.0 93.0 94.0 87.8 77.1 30.1% 71.9 21.6% 16.8% 8.8% 7.3% -3.4% 0.6% -8.8% -7.6% -11.4% -6.5% -11.6% -24.2% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 海关进口量 （一）供给：汽车进口量历经三年的下滑后，2022年微下滑，2023年加速下滑，进入“去库存”期，1-11月进口71.9万辆，相比较去年同期下滑11.6%；进口金额达到3012.5亿元，同比下滑8%。11月当月进口8.3万辆，同比增长20.3%。 2009年-2023年海关进口量单位：万辆 进口汽车进口量同比增长率 （二）需求：近年来，进口车终端需求保持相对稳定，受疫情和芯片短期冲击，2020-2022年进口汽车市场出现下滑，2023年1-11月累计销售68.8万辆，同比下跌1.9%。 2012年-2023年进口汽车销量单位：万辆 进口汽车销量 98.8 0.125 111.2 126.3 0.136 112.8112.1113.1110.8111.1 99.7 93.9 76.7 0.15 0.1 0.05 -0.006 0.009 0.002 68.8 0 -0.02-0.019 -0.107 -0.102 -0.061 -0.1076 -0.05 -0.1 201220132014201520162017201820192020202120222023YTD -0.15 2022年-2023年进口汽车月度销量表 单位：万辆 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022 2023 （二）需求：从2022-2023年进口汽车月度销量走势来看，上半年的市场回暖迹象受到阻力，2-4月销量同比均实现增长，2月高增长由于春节因素，4月5月高增长是由于去年基数较低，6月7月8月均受去年高基数影响出现下滑，9月销量基本与去年同期持平，10月销量比去年同期上升6.9% ，11月销量同比上升20%。 YOY-36.5%37.0%0.7%30.1%11.6%-9.1%-18.6%-15.5%-0.11%6.9%20% 进口汽车行业库存 （三）库存：2023年开局如预期进入去库存周期，1-11月进口车供给与需求基本持平，库存绝对量基本不变，库存深度维持在5.2个月的历史高位。 进销差-万辆 库存水平-月 20.0 6 15.0 4.7826413 5.2481418 5 4.3 10.0 4.2 4 3.7 3.4 3.4 5.0 3.1 3.1198564 3 2.5 0.0 2 2014201520162017201820192020202120222023YTD -5.0 1 -10.0 0 进销差-万辆 全行业库存*包含进口主机厂和经销商库存 2014-2023年进口汽车行业库存趋势 库存深度-月 40.19 41.9 34.86 37.11 31.73 27.49 27.6 29.47 25.21 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023YTD 海关进口汽车报关单价 （四）价格：进口汽车报关单价逐年提升，从2015年到2023年，进口汽车报关单价从25.21万元提升到41.9万元左右，一是消费升级趋势，二是低价产品国产化趋势，三是汇率近期有所贬值。 2015-2023年海关进口汽车报关单价走势单位：万元 （五）品牌结构：本月超豪华车市场仍呈现出持续下降趋势，本月销量同比下降15.54%，1-11月累计同比下降14.36%。本月豪华车和非豪华汽车销量同比大幅上扬，分别上涨20.10%和22.24%。豪华车仍然是销量主力，1-11月累计占比达89.85%。 2023年11月进口汽车品牌结构表 品牌 11月(辆) 1-11月累计(辆) 性质 2022 2023 同比 占比 2022 2023 同比 占比 超豪华 605 511 -15.54% 0.74% 7966 6822 -14.36% 0.99% 豪华 51851 62271 20.10% 90.24% 631917 618239 -2.16% 89.85% 非豪华 5094 6227 22.24% 9.02% 61296 63031 2.83% 9.16% 2023年1-11月，前十大品牌中五个品牌（奥迪、路虎、丰田、沃尔沃、大众）实现正增长，其中奥迪和路虎的销量持续上升，增幅分别达到37.4%和42.9%；排名第一的雷克萨斯销量为158416辆，同比下降5.3%，主要受累于其主力车型ES系列销量疲软；车型国产化导致宝马和MINI销量分别大幅下 滑12.3%和38%。 2023年1-11月乘用车分品牌进口量与同比增速 8416 42.9% 160000 37.4% 40.0% 142225 140000 30.0% 24.1% 20.0% 120000 10.0% 100000 92787 2.0% 2.9% 80000 .3% 3% 0.0% 73328 2.3% 2.8% -10.0% 60000 56506 48076 -20.0% 40000 29625 -30.0% 19648 20000 16429 -38.0% 11147 -40.0% 0 -50.0% 雷克萨斯奔驰宝马保时捷奥迪路虎丰田沃尔沃MINI大众 -1 -1 -3. -5 15 180000 2022 2023YOY 50.0% （六）车型结构：2023年1-11月，三大车型均出现不同程度的下滑，轿车下降0.52%，SUV下降2.14%，MPV的降幅达到18.61%。轿车中的小众车型表现出色，Cabrio、Coupe轿跑、wagon同比分别增长3.28%,36.19%和5.22%。 2021-2023年11月进口汽车车型变化情况 36.19% 2022 2023YOY 40% 30% 20% -0.52% -0.25% -33.65% 3.28% -28.40% 5.22% -2.14% 10% 0% -10% -18.61-2%0% -30% -40% CARSedanCoupeSportbackCabrioHatchbackWagonSUVMPV （七）排量上行：1.5-2.0L排量区间占比下降到40%，相比2022年下滑7.7个百分点，但仍保持第一大排量区间；2.5-3.0L排量区间占比近三成，相比2022年同期提升1.8个百分点，是第二大排量区间；2.0-2.5L区间占比达到20.7%，位居第三。 2011-2023年进口汽车分排量结构变化趋势 8.4%6.4%5.8%6.7%8.0%9.1%9.8%8.1%3.3%4.3%4.1% 13.7%11.2%＞4.0 26.4%26.9%28.7% 32.9% 21.9% 21.7% 31.2% 16.9% 30.4% 31.4% 16.8% 36.1% 34.5% 17.8% 34.6% 33.5% 14.1% 37.5% 32.0% 8.7% 41.6% 29.6% 6.7% 44.9% 27.3% 6.4% 46.8% 23.8% 7.2% 46.2% 27.7% 10.1% 44.5% 13.3% 49.4% 14.9% 47.7% 20.7% 40.0% 3.0-4.0 2.5-3.0 2.0-2.5 1.5-2.0 1.0-1.5 0.0-1.0 2011201220132014201520162017201820192020202120222023YTD （八）进口新能源汽车销售波动：2023年1-11月份新能源汽车销售39598辆，同比上涨46.1%。其中纯电动汽车仍保持快速增长态势，累计同比增长达到143%，宝马i系，特斯拉ModelX和雷克萨斯RZ增量贡献居前。插电混合车型，受国产插混车型市场影响，进口插混车型销量表现偏弱，本月同比下降20%。插电混合车型中，奔驰GLE级、雷克萨斯RX和保时捷卡宴增量较大；纯电车型中宝马i系，奔驰EQS，雷克萨斯RZ增量贡献居前。 2015-2023年进口新能源汽车趋势 70000 60000 50000 40000 30000 2.7912553 60207 1.9109414 27537 34750 31088 39598 300% 250% 200% 150% 100% 20000 10000 0 4254 16128 2066820683 0.281498016 0.00072576 0.262 -0.542627934 -10.5% 46.1%50% 0% -50% -100% 201520162017201820192020202120222023YTD 新能源汽车进口量同比增长率 感谢聆听！ Thankyou 联系人：何索佳 电话：010-81163536，13810907273