【进口车】2023年2月中国进口汽车市场月报

中国进口汽车市场情况 （2023-2） 中国汽车流通协会进口车工作委员会中国车辆进出口有限公司 时间：2023年4月 93.0% 142.3 117.1 121.6 109.1 107.8 110.8 100.3 104.1 105.0 93 94 87.8 77.1 30.1% 21.6% 16.8% 42.13.0% 8.8% 7.3% -3.4% 0.6% -8.8% -7.6% -11.4% -6.5% -24.2% 10.6 -30.4% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222023YTD 海关进口量 （一）供给：2023年开局不利，1-2月累计海关进口汽车10.6万辆，下滑30.4%，是历史上少有的下滑幅度；进口金额达到494.7亿元，同比下降18.5%。 2009年-2023年海关进口量单位：万辆 进口汽车进口量同比增长率 进口汽车销量 （二）需求：1-2月进口车终端需求为11.3万辆，同比下降13.1%，凸显2023年开年汽车市场需求不旺，略好于国产乘用车市场零售19.8%的下滑幅度。 2012年-2023年进口汽车销量单位：万辆 98.8 12.5% 111.2 13.6% 126.3 112.8112.1113.1110.8 进口汽车销量同比增长率 111.1 99.7 93.9 -0.6% 0.9% -2.0% 0.2% 76.7 -6.1% -10.7% -10.2% -10.8% 11.3 -13.1% 201220132014201520162017201820192020202120222023YTD 进口汽车行业库存 （三）库存：2023年1-2月进口车供给小于需求，库存绝对量减少7000辆，库存深度相比2022年底，小幅下降至5.2个月，仍处于高位。 经销差-万辆 库存水平-月 20.0 6 5.3 15.0 5.2 5 4.3 10.0 4.2 4 3.7 3.4 3.4 5.0 3.1 3.1 3 2.5 0.0 2 2014201520162017201820192020202120222023 -5.01 -10.0 0 进销差-万辆 全行业库存*包含进口主机厂和经销商库存 2014-2023年进口汽车行业库存趋势 库存深度-月 40.19 34.86 37.11 31.73 25.21 27.49 27.6 29.47 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023YTD 海关进口汽车报关单价 （四）价格：从2015年到2022年，进口汽车报关单价逐年提升，2022年突破40万元，2023年开年，报关价格大幅提升至46.6万元。 2015-2023年海关进口汽车报关单价走势单位：万元 46.6 进口汽车品牌结构 （五）品牌结构：超豪华和非豪华1-2月累计同比分别增长5.98%和1.92%，豪华品牌出现 14.62%的下滑，但豪华和超豪华累计占比超过仍在90%以上。 2023年2月进口汽车品牌结构表 品牌 2月(辆) 1-2月累计(辆) 性质 2023 2022 同比 占比 2023 2022 同比 占比 超豪华 598 456 31.14% 1.05% 1,293 1,220 5.98% 1.14% 豪华 50,708 37,729 34.40% 89.01% 101,101 118,412 -14.62% 89.11% 非豪华 5,666 3,406 66.35% 9.95% 11,064 10,856 1.92% 9.75% 进口乘用车分品牌 2023年1-2月，前十大品牌增长和下滑各占5席；奔驰超越雷克萨斯排名第一，小幅下滑5.9%，雷克萨斯位居第二，但同比下降34.8%，宝马销售1.79万辆，同比下降24.6%，保时捷、路虎、丰田、沃尔沃和大众实现增长，其中大众在途锐贡献下，增长超过五成。 2023年1-2月乘用车分品牌进口量与同比增速 30000 60.00% 27451 56.83% 25000 40.00% 25.27% 27.11% 20000 19186 17918 20.00% 6.14% 6.18% 15000 13760 0.00% .91% 10000 4.62% 7829 -16.17% 7143 -20.00% 4.79% 5357 50003625 2619 -40.00% 2147 0.64% 0 -60.00% 奔驰雷克萨斯宝马保时捷路虎奥迪丰田沃尔沃MINI大众 -5 -2 -3 -5 35000 2022 2023YOY 80.00% 进口汽车车型结构 （六）车型结构：2023年1-2月，三大车型均出现不同程度的下滑，轿车降幅最低，同比下滑10.7%，SUV和MPV降幅分别为11.9%和12.7%。轿车中的小众车型表现分化，Coupe和Cabrio同比大幅增长，其他细分车型同比降幅远大于轿车市场。 2022-2023年月进口汽车车型变化情况 2022 85.33% 2023YOY 58.99% -10.70% -21.33% -18.25% -19.95% -11.93% -12.73% -48.10% CARSedanCoupeSportbackCabrioHatchbackWagonSUVMPV 进口汽车分排量结构 （七）排量上行：1.5-2.0L排量区间份额延续下行趋势，1-2月份额下滑超过7个百分点，但仍保持第一大排量区间；2.0-2.5L和2.5-3.0L排量区间相比2022年分别提升4个和2.8个百分点；平行进口车型逐步恢复供应，3.0L以上排量份额反弹至5.6%，提升0.3个百分点。 2011-2023年进口汽车分排量结构变化趋势 8.4%6.4%5.8%6.7%8.0%9.1%9.8%8.1%3.3%4.3%4.3% 13.7%11.2%＞4.0 26.4%26.9%29.7% 32.9% 21.9% 21.7% 31.2% 16.9% 30.4% 31.4% 16.8% 36.1% 34.5% 17.8% 34.6% 33.5% 14.1% 37.5% 32.0% 8.7% 41.6% 29.6% 6.7% 44.9% 27.3% 6.4% 46.8% 23.8% 7.2% 46.2% 27.7% 10.1% 44.5% 13.3% 49.4% 14.9% 47.7% 18.9% 40.5% 3.0-4.0 2.5-3.0 2.0-2.5 1.5-2.0 1.0-1.5 2011201220132014201520162017201820192020202120222023YTD 0.0-1.0 进口新能源汽车 （八）进口新能源汽车销售波动：2016-2018年进口新能源汽车销售在1.5-2.0万辆之间，在Model3的带动下，2019年进口新能源汽车销售暴增至6万辆，同比增长191%，占进口汽车总量的5.4%；随着车型国产，2020- 2022年销售规模在3万辆左右波动，2023年1-2月份NEV销售5842辆，同比上涨84.41%，其中纯电和插电混合动力同步发力，同比分别增长77.5%和89.4%。 2015-2023年进口新能源汽车趋势 70000 60000 50000 40000 30000 20000 279.1% 16128 2066820683 0. 28.1% 1% 60207 19 1.1% -5 27537 34750 26 .2% 31088 -1 0.54% 300% 250% 200% 150% 100% 84.41% 50% 0% 10000 0 4254 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4.3% 2021 2022 5842 2023YTD -50% -100% 新能源汽车进口量同比增长率 感谢聆听！ Thankyou