2023年11月全国土地市场报告

58安居客研究院 ANJUKE 全国土地市场报告 一2023年11月 ANJUKE ■全国土地市场月报58安居客研究院 本月观点 今年1-11月，全国重点监测65城共成交涉宅用地1973宗，卖地收入16980亿元，均较去年同期下滑2成左右。11月地块供应数量明显提升，其中宅地合计推出宅地792宗、7436.40万平米，可建面积 是10月份的3倍之多，主要是由于全国1-11月供地计划完成率不到70%，因此临近年末 各地大量推出优质地快，以拉动年未土拍市场的成交量，依此计算原集中供地22城预计全年成交宅地将在1330宗左右，较去年同期减少15%左右，符合预期， 当前除线城市外，原集中供地22城中已有18城取消限地价，但绝人部分地块依口升温 不明显，11月在取消限地价的地块中，15%以1器价率的仅16%，底价成交仍然足主流， 其全流拍，土拍分化加 房企章地史加精汇，章地积极性将账焦在优质地快。限地价圾消，企业需先借资金实力状拟土地，对」中小型而言，在优后地快上的章地难度大大增加。 本月重点65城土地公示情况 涉 用地性质宗数环比同比 规划建面 (万m) 环比同比 推出楼板 价（元/m） 环比同比 792 ±175% ±15% 7436.40 ±197% ±13% 6299 ±11% ±17% 商办 327 A108% V23% 1785.11 A85% V12% 2355 ±12% 78% 合计 1930 ±114% 73% 16804.95 ±139% ±1% 3214 A28% ±20% 本月重点65城土地成交情况 用地性质 宗数 规划建面 环比 同比 成交楼板 环比 同比 成交总金 溢价率 (万m) 价（元/m） 额(亿元) 涉宅 242 2024.23 12% T4% 7180 30% ±1% 1453.46 5.32% 商办 132 753.15 ±13% 740% 1951 V13% 718% 147.65 0.55% 合计 756 5839.09 V14% 23% 2961 25% ±14% 1732.54 4.48% 备注：1、均为招拍挂的土地数据；土地范国为市本级；涉宅地块为纯宅地或含有宅地的综合性地块，含保障房：合计故据中包含涉宅地块、商办地块、工业地块、其他其他类型， 合作洽谈联系方式：微信：19101732989：邮箱：luqilin@58.com2 ■全国土地市场月报 、全国土地市场本月情况 58安居客研究院 1、供求走势一冲刺年末供地计划，11月宅地供地量环比增两倍 11月，全国重点监测65城合计公示地块1930宗，合计规划建面16805万平米， 地块公示量较10月骤增1.14倍，可建面积更是增加1.39倍。地块供应量的大幅上涨主要受宅地市场带动，58安居客研究院数据显示，11月重点65城合计推出宅地792宗、7436.40万平米，可建面积是10月份的3倍之多，同比也上扬13%。从实际出让 情况看，11月成交各类地块756宗，合计规划建面5839万平米，环比、同比分别下滑14%和23%，其中，宅地实际出让242宗，基本持平上个月。 58安居客研究院分析师许之静指出，全国1-11月供地计划完成率不到70%，因此临近年末各地大量推出优质地块，以拉动年末土拍市场的成交量，一些之前在土拍市场上并不显眼的济南、天津、福州等城市近期大举拍地，但在取消限地价的政策下，土地冷热分化更加明显，仅个别地块热度上扬明显，但对整体土地市场的热度拉动不甚明显。 全国重点65城土地供求走势 16000.00 14000.00 2000 12000.00 10000.00 1500 8000.00 6000.00 1000 4000.00 000.0 合作洽谈联系方式：微信：19101732989：邮箱：luqilin@58.com3 ■全国土地市场月报58安居客研究院 全国重点65城涉宅用地供求走势 万宗 8000.00900 7000.00800 6000.00 5000.00 4000.00 3000.00 2000.00 200 1000.00100 EEEEEENNNNNNNNNNN 皮交规划建面推出士地数皮交士地味数 2、价格及溢价率一三四线城市土拍占比增大至楼板价下滑 11月全国重点监测65城成交土地平均楼面地价2961元/平米，环比下滑25%， 同比则上扬14%，其中，宅地楼面地价由上个月的万元以上回落至7180元/平米，环比跌幅达3成。从溢价水平看，近期呈现低位需荡，11月宅地溢价率为5.32%，较上个月的3.86%有一定幅度的上场， 58安居客研究院分析师许之静指出，楼面地价跌至今年6月份以来最低主要是由于本月二三线城市土拍开始崛起，在土地出让金榜单中占据比重增大所致。受部分城市取消限地价影响，个别地块溢价明显，但对总体溢价水平拉动比较有限。 全国重点65城土地成交楼面地价及溢价走势 元/㎡% 0005 4500 4000 3500 000E 2500 2000 1500 1000 5000 成交橙面均价平均溢价率 合作洽谈联系方式：微信：19101732989；邮箱：luqilin@58.com；4 ■全国土地市场月报58安居客研究院 全国重点65城涉宅用地成交楼面地价及溢价走势 % 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 7180 2000 成交楼面均价一平均溢价率 3、城市土地出让金成交排行一一福州、苏州、合肥分列榜单前三位 从11月全国城市各类出让金榜单看，福州以23宗地的出让总量收金233.61亿元， 成为本月出让金榜单的老大，剔除掉商办及工业等地块后，集中出让宅地18宗，其出让金额依旧达230.83亿元，稳居榜首。苏州、合肥的宅地出让金都过百万，分列宅地出让金榜单的第二、第三位，值得注意的是，本月各类地块TOP1O榜单中出现了淮安， 湖州、景德镇、扬州，这些三四线城市，临近年底由于该些城市前期拍地不力，供地计 划完成度较低，导敦年未加紧拍地，而这些城市地方平台托底则成为主流 城市 土地宗 成交楼面均 平均溢价 规划建筑面 建设用地面 土地出让金 数(宗) 价（元/㎡） 率(%) 积（万㎡） 积（万㎡） (亿元） 福州市 23 13577 9.37 171.53 55.2 233.61 苏州市 27 9680 5.79 184.72 96.19 178.81 合肥市 11 0208 24.31 136.12 58.8 109.84 成都市 41 3431 7.7 286.01 115.25 98.16 南京市 17 5550 10'0 134.11 59.55 74.43 淮安市 17 3168 0 226.18 95'16 71.66 湖州市 23 4581 0 152.4 106.01 69.82 北京市 3 20134 0 34.37 22.65 69.20 景德镇市 40 2689 0.01 254.32 132.85 68.38 扬州市 24 3542 24.35 192.07 119.28 68.02 11月全国城市各类土地出让金成交排行 排行 1 2 3 4 5 9 7 8 6 10 5 合作洽谈联系方式：微信：19101732989；邮箱:luqilin@58.com; ■全国土地市场月报58安居客研究院 11月全国城市涉宅用地出让金成交排行 数（宗） 价（元/㎡） 率(%) 积（万㎡m） 积（万㎡） （亿元） 福州市 Bl 14345 9.4 160.91 50.58 230.83 苏州市 17 14188 5.92 123.37 76.59 175.04 排行城市土地宗成交楼面均平均溢价规划建筑面建设用地面土地出让金 1 2 3 台肥市 8 9522 24.7 113.89 47.74 108.44 4 成都市 12 80Z01 11.29 87.48 B'GE 89.31 5 南京市 12 6.09 0 102.88 48.47 70.26 9 北京市 3 20134 0 34.37 22.65 69.20 7 淮安市 8 3482 0 191.44 79.59 66.66 8 湖州市 12 6493 0 96.79 63.82 62.85 6 厦门市 2 9086 5.87 15.64 5.49 62.25 10 无锡市 9 9464 0 58.73 33.95 55.59 4、宅地流拍率走势流拍率小幅提升，三个城市流拍率100% 11月，全国重点65城宅地流拍46宗，流拍率为16%，较上个月小幅提升。从具 体城市看，涉及泰皇岛、威海、长春、哈尔滨、南昌、绍兴、昆明等16个城市，其中，奈皇岛，威海，长春这些城市更是流拍榜单上的常客直这三入城市的流拍率支达100%， 而上述提到的几个城市的流拍率都在50%以上。58安居客研究院分析师许之静指出，流拍率高的城市主要集中在三四线等低能级 城市上，这些城市以人口流出为主，而通过新增建设用地支撑地方财政并不是一个有效的方法，近期，部分三四线城市已经采取了用过商改租，即商办项自或地块改成租赁类住宅项目，来作为保租房的补充，为房企改变新的运营方向开辟了渠道。 全国重点65城涉宅用地流拍率走势 宗 30 25 15.97 20 15 流拍土地宗数流拍率 合作洽谈联系方式：微信：19101732989：邮箱：luqilin@58.com6 ■全国土地市场月报 58安国客研究院 11月各城市涉宅用地流拍情况 100100 22 30,25,251 二、集中供地情况 1、本月集中供地数据一览一二线城市加速土地入市，地块热度分 化加剧 线城市加速土地入市，进入11月，原集中供地22城中的16个城参与土拍，剔 除到纯保障房用地后，合计成交宅地114宗，福州、苏州、成都、南京、济南，5个城市的宅地出让量都在10宗以上。 值得注意的是，除一线城市外，当前已有18城取消了限地价政策。福州、合肥两地受追摔的地块比重较高。 福州11月共成交18幅宅地，分10日、18日、28日三批成交，其中，10日的3 宗地块仍旧采用限地价模式，而后面两批次都全部取消了该限制，采用“价高者得”模式。从两批共15宗地块的出让情况看，有7宗地块溢价成交，溢价超过15%的有4宗，市中心优质宅地吸引众多房企竞逐，多幅地块溢价达25%，建发、保利悉数登场，久违的民企也现身土拍现场，打破了之前国央企包揽的情况。 同样的请况还出现在合肥，8宗地块合计吸金108亿元，平均溢价24.7% 但绝大多数城市都是冷热分化，或者是直接“雷打不动” 合作洽谈联系方式：微信：19101732989；邮箱:luqilin@58.com; ■全国土地市场月报 58安居客研究院 11月29日，苏州取消地价上限后的首场土拍分化较重，6宗地块仅1宗溢价，该唯一热门地块经过两个半小时120轮的拼杀，最终由北京金隅以28.97亿元竞得，成交楼面价39027元/平方米，溢价率30.09% 成都亦是如此，11月拍卖的12宗地块均未设最高价，但地块分化严重：天府新区葩湖44亩地块热度最高，溢价率高达61%：青羊区蔡桥街道地块溢价30%，成华区 槐树店地块溢价17%；其余地块底价或者几乎是底价成交，同时还有温江区两宗地块 流拍。 而上半年热度非常高的南京，下半年以来热度逐渐走低，无论是有没有取消限地价，11月12宗地块全部底价成交，同时，济南、青岛、天津、无锡等城市均全部底价成交。 58安居客研究院数据显示，11月在还有限地价政策要求的26宗地块中，无 宗地块触达最高价，而在88宗“价高者得”的地块中，底价成交占74%，0-15%溢价率的占10%，15%以上溢价率的仅16%。由此可见，取消限地价后，绝大部分地块 依旧升温不明显，底价成交仍然是主流，甚至流拍，土拍分化加剧，房企享地更加精准拿地积极性将聚焦在优质地块。 11月集中供地22城成交情况城市地块规划理面成交总价平均楼面地 溢价率流拍率 积（万m