2023年全国土地市场年报

“人房地钱”联动，推进行业新生 一2023年全国土地市场年报 58安居客研究院 SBANJUKEINSTITUTE ■全国土地市场年报 目录 58安居客研究院 全国土地市场全年情况.2 1、连续三年下滑，一线城市2023年土地出让收缩明显 2、溢价率低位运行，但地块质量有所提升 3、全国宅地收金3.54万亿，上海位居第 4、全年宅地流拍率达20%，今后优质地块投放将继续降低流拍率， 、重点22城情况6 1，22城出让规划建面下滑22%，地块趋于小型化 2、全年22城平均溢价6%，合肥最高， 3、总体流拍率小幅降低，共有6城实现“零流拍”8 4、地方平台拿地频次依旧较高，源头活水注入民企有望支撑行业复苏，.9 三、城市榜单，，11 2023年全国各类土地出让金成交排行11 2023年全国涉宅用地出让金成交排行12 2023年全国各类用地成交规划建面排行12 2023年全国涉宅用地成交规划建面排行，13 2023年全国各类土地成交楼面地价排行13 2023年全国涉宅用地成交楼面地价排行14 2023年重点22城出让总量情况14 合作洽谈联系方式：微信：19101732989；邮箱:lugilin@58.com2 ■全国土地市场年报 全国土地市场全年情况 1、连续三年下滑，一线城市2023年土地出让收缩明显 58安居客研究院 2023年在供地节奏得以优化的前提下，全国共出让地块65793宗，合计规划建面 330397万平米，分别同比下滑15%和20%。从涉宅地块看，下滑幅度则更为明显， 2023年共成功出让地块15732宗，合计规划建面93396万平米，分别同比下滑18% 和24%。 58安居客研究院分析师许之静指出，2021年以来，全国土地出让总量以每年平均 20%的速度下滑，正是由于供求结构的重大转变，造成土地供应总量顺应时代变化而大 幅减少。 全国土地出让总量情况全国涉宅用地出让总量情况 Jrf 201 30000 200000 0000 数据显示，一线城市在2023年成交宅地数量下滑幅度领跑全国，达24%，二线和三四线城市分别为10%和19%，一线城市近两年出让总量下滑量甚，主要是由于房地 产新周期下，房企尤其是民企的资金回笼压力和筹措压力巨大，对于高地价的一线城市减少布局。 全国土地出让宗数情况（分城市等级） 城市等级 2021年 2022年 2023年 变化趋势2022年同比 线城市 970 767 769 21% 2023年同比 0% 线城市 12957 11263967313%14% 四线城市6821064871552975%15% 合作洽谈联系方式：微信：19101732989：邮箱：luqilin@58.com3 全国土地市场年报A58安居音研究院 全国涉宅用地出让宗数情况（分城市等级） 城市等级 2021年 2022年 2023年 变化超势2022年同比2023年同比 线城市 398 252 191 %LE--24% 二线城市 4178 3006 2716 28%-10% 三四线城市 19865 15872 12825 -20% -19% 从成交结构上看，涉宅用地从2021年开始出现明显成交量下滑态势，2022年占比30%，较上一年少10个百分点，2023年占比又减少了2个百分点至28%，但由于 地价自然增长及成交地块品质趋于优化，导致在出让金额上下滑幅度并没有总量上下滑 明显， 全国土地类型成交结构变化（按规划建面）全国土地类型成交结构变化（按出让金额） 2、溢价率低位运行，但地块质量有所提升 2023年全国土地成交平均楼面地价为1402元/平米，较上一年小幅上扬4%，溢价率也在上一年“史低”后小幅反弹。从涉宅地块着，历年来整体稳定波动上扬，2023年达3739元/平米，同比增幅达9%，溢价水平低位荡，小幅提升1个百分点至4.57% 率走低，2022年至今底价拿地成普遍现象，溢价率更是低位运行。2023年整体市场 低迷，诸多地块起拍价调低，但宅地楼板价依旧有所提升，地块本身各项规划指标的优化、及地块位置偏热门板块是地价提升的主要原因，受到年未部分地块取消“限地价”，带来的小部分地块受房企追捧，小幅拉高了2023年的平均溢价水平，但总体上不会迎 合作洽谈联系方式：微信：19101732989；邮箱：luqilin@58.com4 ■全国土地市场年报58安居客研究院 来大范围的高溢价 全国土地成交楼面地价及溢价率走势全国涉宅用地成交楼面地价及溢价率走势 元/元/ 16001502) 27.781561 12.48 1600 1402 5 4000 3500 3000,2673 2500 200 2841 1500 1000 15.4 1472 500 203212012022 3、全国宅地收金3.54万亿，上海位居第 从全国土地出让金走势看，和出让总量趋势相同，在2020年达顶峰后连续三年下滑，2023年全国共斩获土地出让金47120亿元，同比下滑15%，而涉宅地块全年收 金35415亿元，同比下滑16%。和2022年相同，上海、杭州、北京在2023年的土 地出让金城市榜单中依旧分列前三位，但上海的榜首地位已不那么突出，2023年出让 金为2202亿元，超出第二位杭州22%，远比2022年的47%要低。（县体见城市榜 单) 亿元 90000 80000 全国土地出让金走势 81564 4985 700006B47 59156 55662 (0000s 50000 186 56128 66817 61105 47120 40000 30000 4687742336 35415 20000 10000 201720182019202020212022E202 告要土地出让金■诺宅土地出让全 合作洽谈联系方式：微信：19101732989：邮箱：luqilin@58.com5 全国土地市场年报A58安居客研究院 4、全年宅地流拍率达20%，今后优质地块投放将继续降低流拍率 2023年，全国涉宅地块流拍4035幅，较2022年有42%的回落，流拍率为20% 在地方国企和平台类企业的托举下，流拍率较上一年有所下降，但依旧难掩土拍市场的 低迷形势， 数据显示，2023年一线、二线、三四线城市的宅地流拍率分别为3.52%、16.54%21.34%，各城市等级之间存在较大差距。 58安居客研究院分析师许之静指出，在经济下行周期下，高流拍率成为常态，2022 年以来在央、国企、地方平台大力托举及部分地块提前中止出让的情况下，流拍率维持稳定水平。2023年起已从供地计划上进行了总量调整，临近年底多个城市又提出建立定期研判调度机制，科学合理确定新增住宅用地供应量，优先供应区位优越、配套设施 完善、而积适中、形状规整的优质地块等政策。 在2024年根据住建部建立“人，房、地、钱”要素联动的新机制的指示下，以人 定房、以房定地、以房定钱，防止市场大起大落，因此政府推地前会先摸洁需求，在人口净流入较多的核心城市、核心区域，多投放优质地块，能有效拉动房企入市的积极性，促使土地市场企稳回升，让商品住宅市场进入“好房子”时代。 全国涉宅用地流拍率走势2023年各等级城市流拍率情况 25% 10030 G030 航市级以下 合作洽谈联系方式：微信：19101732989；邮箱:luqilin@58.com ■全国土地市场年报A58安居客研究院 二、重点22城情况 1、22城出让规划建面下滑22%，地块趋于小型化 点22城（指原集中供地22城）一城一策，形成了符合自己城市特征的推地节奏。2023年土地市场继续低迷，重点22城出让总量处于近6年低位，共出让宅地1311幅，同 比下滑14%，合计规划建面11631万平米，同比下滑22%，从出让金情况若，重点 22城2023年集中供地合计收金15452亿元，同比下滑15%。从具体城市看，仅长春、 天津、武汉、北京四个城市2023年的宅地出让金同比上扬，其余城市均出现不同程度下滑，下滑幅度最大的是深圳，达58%。(具体见城市榜单） 58安居客研究院分析师许之静指出，可建面积的下滑幅度大于出让宗数，说明地块趋于小型化。主要是由于市场信心不足，且房企融资改善情况提升有限，拿地积极性依旧不高，将精力放在冲销售业绩和保交付上，因此就算掌地也聚焦在人口净流入城市 优质板块，亦或是容易操盘、地块规划条件较优的地块。 历年重点22城出让总量历年重点22城出让金走势 500 0 2、全年22城平均溢价6%，合肥最高 2023年重点22城成交宅地的平均楼面地价为12976元/平米，同比上扬7%，增 合作洽谈联系方式：微信：19101732989；邮箱:luqilin@58.com7 全国土地市场年报A58安居客研究院 幅较上一年明显减缓（2022年同比增幅为26%）： 着，溢价水平高于5%的有10个城市，分别是合肥15%、深圳10%，杭州9%，成都9%，宁波8%，北京7%，广州7%，福州6%，厦门6%，上海6%， 历年重点22城楼面地价及溢价率走势 12000 000 4000 200 3、总体流拍率小幅降低，共有6城实现“零流拍” 2023年重点22城集中供地流拍地块57宗，同比下滑43%；流拍率为4.52% 较上一年下降2个百分点。 从具体城市若，郑州、长沙、长春分别以24%、23%、18%的流拍率居榜首，而22个城市中有7个城市2023年的流拍率较2022年皇现上扬，9个城市下降，3个城 市保持“寒流拍”，分别是沈阳、苏州、重庆，除这三个城市外，还有北京、杭州、南 京在2023年也实现了“零流拍”。58安居客研究院分析师许之静指出，2023年重点22城总体流拍率略有降低主要 是由于地方政府为适应房地产供求关系的转变适时调整地块总量，并且尽量推出面积较小的地块，同时给到了房企在土地款支付上的各项便利，对降低地块流拍起到了积极作用。同时，从“零流拍”的城市若，有基本面较被若好的高能级城市，也有主要靠当地 国企托底的城市。 合作洽谈联系方式：微信：19101732989；邮箱：luqilin@58.com8 ■全国土地市场年报58安居客研究院 2022-2023年重点22城宅地流拍率对比（按2023年流拍率降序） 2022年2023年 城市流拍流拍 流拍率 地块数 地块数 郑州 m 6% 10 24% 长沙 1 1% 8 %7 长春 1 20% 5 %81 深圳 4 11% 2 14% 广州 8 14% 4 9% + 宁波 0 0% m 8% 青岛 3% 4 8% 14 12% 7% 2 %L 1 %9 10 14% 2 %9 合心 10 11% 2 5% 11 16% m 4% 流拍率流拍率变化 13 8% 2% 0 0% 1 2% 0% 1 1% 4 4% 1% 1 %L 0 %0 无成都 汉海 北京 11%0% I 中京109%0% 00%0% 00%00% 00%00% 1006.54%574.52% 舒注：地快数量已别除保防房地贝 4、地方平台地频次依旧较高，源头活水注入民企有望支撑行业复 苏 2022年以来，民企拿地积极性骤然降低，仅保持在30%不到的水平，取而代之的是地方平台的托底行为，58安居客研究院统计数据显示，2023年，民企拿地占宅地出让总量的29%，而地方平台的拿地占比与其持平，另外，国央企占到42%的份额。 从具体城市若，沈阳在2022年集中供地中，地方平台章地占比达64%，居客城市 之首：从金额上看，则占到全年集中供地章地总金额的72%。武汉、福州、济南的相 9 ■全国土地市场年报58安居音研究院 应占比也达53%，50%、47%。与此同时，北上广深四个一线城市今年集中供地也有地方平台类企业参与，从章地金额上看，也出现分化，其中，北京地方平台章地金额仅占6%，上海占13%，广州占20%，深圳占29%， 从具体城市看，济南、武汉、沈阳、无锡的地方平台亨地比重都超半成，而民企活 跃度较高的城市有杭州、长沙、青岛、