2024年11月全国土地市场报告

2022年1-12月——2024年11月 目录 11月要点：.......................................................................................................................................3 一、全国重点65城土地市场概况........................................................................4 1、11月65城土地成交规模创新高，涉宅用地成交占比达四成.............................................42、11月65城涉宅用地出让金规模再创年内新高.....................................................................53、11月涉宅流拍率小幅上升至4.6%..........................................................................................7 二、核心24城土地市场表现情况........................................................................8 1、11月核心一二线城市土拍热度回暖........................................................................................82、涉宅土地出让金再创年内新高，环比大涨46%....................................................................811月核心24城-涉宅用地成交出让金城市排行........................................................................103、11月央企拿地活跃度较高，占比持续上升..........................................................................11 11月要点： 11月，全国重点65城推出经营性土地2005宗，规划建面环比上涨152%。成交方面，总计成交各类经营性土地800宗，成交规划建面5384.86万平方米，成交规模环比上涨12%，同比仍下降8%。涉宅用地方面，11月全国重点65城共成交312宗，成交总规划建面达2244.9万平方米，同比上涨11%。 11月，全国重点65城经营性土地出让金呈现量价齐升的现象。本月土地出让金规模继续创出年底新高，总金额达到2519.2亿元，环比大涨46%，且同比上涨45%。涉宅用地方面，土地出让金规模达到2208.7亿元，同环比均上涨超50%，在上月基础上再创年内新高。 11月，核心24城成交涉宅用地155宗，成交规划建面达到1067.9万平方米，成交规模环比上涨11%。由于本月涉宅用地呈现量价齐升，带动土地出让金规模也再创年内新高，达到1528.8亿元，环比上涨约46%。 11月，核心24城总计出让成交155宗涉宅用地，按照企业拿地规划建面来看，央企、地方国企、民企拿地比重分别为14.5%、53.6%、20.3%。本月，在楼市政策利好持续释放后，市场有企稳回暖迹象。央企多城市拿地积极性提升，拿地占比较上月提升3.6%。民企本月拿地活跃度也有所上升。 一、全国重点65城土地市场概况 1、11月65城土地成交规模创新高，涉宅用地成交占比达四成 临近年末，土地供应规模集中放量。11月，全国重点65城推出经营性土地2005宗，规划建面环比上涨152%。成交方面，总计成交各类经营性土地800宗，成交规划建面5384.86万平方米，成交规模环比上涨12%，同比仍下降8%。整体来看，本月土地成交规模创年内新高。 涉宅用地方面，11月全国重点65城共成交312宗，成交总规划建面达2244.9万平方米。在10月涉宅用地成交放量的基础上，本月成交规划建面环比仍上涨27%，且同比上涨11%。今年以来，仅1月和11月涉宅用地成交呈现同比上涨。结合9月楼市新政的效果来看，土地市场已进入止跌企稳的阶段。 结合全国重点65城经营性土地成交结构情况，由于涉宅用地供应放量，本月成交占比上升至41.7%，在上月的基础上继续上升5%；商办用地占比较上月上升2%；而工业和其它用地占比继续下降7.1%。整体来看，自6月以来涉宅用地成交规模保持小幅上升趋势。虽然今年土地成交整体呈现收缩，但供应主要倾向涉宅用地。 2、11月65城涉宅用地出让金规模再创年内新高 11月，全国重点65城经营性土地出让金呈现量价齐升的现象。本月土地出让金规模继续创出年底新高，总金额达到2519.2亿元，环比大涨46%，且同比上涨45%。同时，本月平均成交楼面价也创出两年内新高，达到4678元/㎡，实现环比上涨31%，同比大涨58%。 涉宅用地方面，土地出让金规模达到2208.7亿元，同环比均上涨超50%，在上月基础上再创年内新高。究其原因，一方面由于涉宅用地成交规模环比上升27%；另一方面，叠加本月一二线城市集中推出高溢价优质地块，导致涉宅成交楼面价达到9838元/平方米，环比上涨22%，同比上涨37%。 本月，各能级城市的涉宅用地成交楼面价整体均呈环比上涨。其中，一线城市由于年底多宗优质高溢价地块出让，带动整体涉宅用地成交楼面价环比上涨22%，达到36010元/平方米。同时，二线城市涉宅用地成交楼面价呈稳步上涨趋势，本月继续环比上涨21%，达到8674元/平方米。并且，三四线城市涉宅用地成交楼面价今年一直表现相对平稳，本月环比小幅上涨2%。结合溢价率来看，一线城市整体溢价率达到10.7%，二线城市整体溢价率也上升至5%，年末房企拿地热度显著上升。 3、11月涉宅流拍率小幅上升至4.6% 11月，伴随土地供需活跃度上升，全国重点65城涉宅用地流拍宗地量也有所增加，总计流拍15宗地，流拍率上升至4.6%。本月虽然整体土拍热度有所回升，但房企主要聚焦核心一二线城市的优质区域宗地。部分非热点城市非核心区域的地块仍面临冷遇。本月，全国重点65城中有11城出现流拍。同时，城市流拍宗地量增加，如济南、南阳及石家庄等均有3宗流拍。同时，杭州、哈尔滨、郑州等城市也均有1宗地流拍。 二、核心24城土地市场表现情况 1、11月核心一二线城市土拍热度回暖 11月，全国核心24城土地市场热度指数较上月显著回升。由于本月核心一二线城市土拍市场呈现供需两旺，带动土地市场成交量价齐升。值得关注的一点，本月核心24城市涉宅用地成交规模再上台阶。同时，核心一二线城市积极推出核心优质地块，导致热点城市地块竞争激烈，整体成交楼面价及溢价率上升，市场热度回暖。 此外，本月央企拿地活跃度显著提升，在核心一二线城市高溢价拿地，也显示出对未来市场预期的好转。但是，虽然部分热点城市土地市场出现回暖迹象，但整体土地市场仍呈现分化的格局，多数城市房企拿地信心仍偏弱，土拍分化现象仍将延续。 2、涉宅土地出让金再创年内新高，环比大涨46% 11月，核心24城成交涉宅用地155宗，成交规划建面达到1067.9万平方米，成交规模环比上涨11%。由于多数城市年底集中推出高溢价优质地块，带动本月成交楼面均价环比上涨13.1%，创下年内新高，达到14371元/㎡。由于本月涉宅用地呈现量 价齐升，带动土地出让金规模也再创年内新高，达到1528.8亿元，环比上涨约46%。 本月，一线城市涉宅用地成交火热，表现亮眼。涉宅用地成交规划建面达到196.6万方，环比上涨41%；土地出让金达到707.9亿，环比上涨73%。其中，上海土拍活跃度较高，在11月完成了第七批次集中供地，10宗地块全部成功出让，7宗溢价成交。同时，本次上海的土地拍卖平均溢价率创年内新高，浦东新杨思地块溢价率高达40.37%。华润、保利、中海及越秀等央国企拿地积极性较高。此外，本月北京出让的一宗组团地块，成交金额达到153.32亿元，也刷新了北京土地出让总价的纪录。 二线城市中，一方面，杭州仍保持核心区域供应高溢价优质地块的思路，本月平均楼面价达到30790元/㎡，较上月上涨31%，平均溢价率也上升至27.3%。其中，萧山奥体博览中心、上城城东新城和西湖之江度假区3宗地块的溢价率均在30%以上。另一方面，部分城市仍选择以价换量的土拍路径。武汉、济南、福州、南京、西安、无锡及成都等城市本月也保持较高供应量。其中，济南和福州本月出让涉宅地块超过20宗。尤其，福州本月出让涉宅地块达到21宗，成交规划建面约144万方，成交金额达到153.9亿元，仅次于北京、上海。此外，本月也有部分二线城市土拍量价齐升，如成都和西安本月平均溢价率达到18.3%、6.2%，较上月显著回升。 11月，在多个城市高溢价地块的带动下，核心24城涉宅用地的平均溢价率上升至7.5%；同时，流拍率也小幅上升至3%。本月，由于各城市土地供应进入年末冲刺阶段，叠加年末房企补库存，核心24城土拍热度回升。 3、11月央企拿地活跃度较高，占比持续上升 11月，核心24城总计出让成交155宗涉宅用地，按照企业拿地规划建面来看，央企、地方国企、民企拿地比重分别为14.5%、53.6%、20.3%。本月，在楼市政策利好持续释放后，市场有企稳回暖迹象。央企多城市拿地积极性提升，拿地占比较上月提升3.6%；而地方国企拿地规模占比则下降4.4%。民企本月拿地活跃度也有所上升。 结合11月核心24城各城市拿地企业成交分布来看，虽然央企拿地占比提升，但多数城市的拿地主力仍为地方国企。本月仍有7个城市地方国企拿地规模占比超过七成。部分央企于年末补库存，华润、保利及中海等央企，本月不仅在北京和上海斩获优质地块，同时在杭州、济南、天津和武汉等城市拿地布局。值得注意的一点，在市场成交数据企稳回暖的带动下，本月部分城市民企活跃度上升，除了民企一直较活跃的杭州之外，本月成都、昆明、青岛、天津及郑州等城市的民企拿地占比均在50%以上。 报告说明 1、58安居客研究院报告数据基于市场公开信息、58同城网站及安居客网站自有监测数据、历史沉淀大数据等； 2、全国重点监测65城数据范围是特指58安居客研究院选取的65个样本城市：北京、天津、大连、石家庄、哈尔滨、沈阳、太原、长春、威海、潍坊、呼和浩特、包头、秦皇岛、烟台、保定、上海、杭州、苏州、南京、无锡、济南、青岛、宁波、南昌、福州、合肥、徐州、淄博、南通、常州、湖州、绍兴、温州、嘉兴、昆山、盐城、蚌埠、深圳、广州、佛山、三亚、惠州、东莞、海口、珠海、中山、厦门、南宁、泉州、柳州、成都、重庆、武汉、郑州、西安、昆明、贵阳、兰州、洛阳、咸阳、绵阳、乌鲁木齐、长沙、郴州、南阳。 3、核心24城包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津、合肥、厦门 5、土地成交和供应数据仅包含市本级数据，不含下辖县市； 6、本文中供应面积统计方式按照公告时间； 7、土地属性包括住宅用地、综合用地（含住宅）、商业/办公用地、工业用地及其他用地；涉宅用地包括住宅用地和综合用地（含住宅），含保障性住宅，另行说明的除外。 baomei@58.combaomei@58.com 1830180480918301804809 上海浦东新区平家桥路100弄6号晶耀前滩商务广场T7幢18-21层上海浦东新区平家桥路100弄6号晶耀前滩商务广场T7幢18-21层