2024年11月全国土地市场报告

全国房地产开发运行情况解读 2022年1-12月 1 客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客 究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居 58安居客研究院 全国土地市场报告 58安居客研究院 ——2024年11月 客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客研究院 58安居客 究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居 目录 58安居客研究院 11月要点：3 一、全国重点65城土地市场概况4 1、11月65城土地成交规模创新高，涉宅用地成交占比达四成4 2、11月65城涉宅用地出让金规模再创年内新高5 58安居客研究院 3、11月涉宅流拍率小幅上升至4.6%7 二、核心24城土地市场表现情况8 1、11月核心一二线城市土拍热度回暖8 2、涉宅土地出让金再创年内新高，环比大涨46%8 11月核心24城-涉宅用地成交出让金城市排行10 58安居客研究院 3、11月央企拿地活跃度较高，占比持续上升11 客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客研究院 58安居客 究院 58安居客研究院 58安居 11月要点： 58安居客研究院 11月，全国重点65城推出经营性土地2005宗，规划建面环比上涨152%。成交方面，总计成交各类经营性土地800宗，成交规划建面5384.86万平方米，成交规模环比上涨12%，同比仍下降8%。涉宅用地方面，11月全国重点65城共成交312宗，成交总规划建面达2244.9万平方米，同比上涨11%。 58安居客研究院 11月，全国重点65城经营性土地出让金呈现量价齐升的现象。本月土地出让金规模继续创出年底新高，总金额达到2519.2亿元，环比大涨46%，且同比上涨45%。涉宅用地方面，土地出让金规模达到2208.7亿元，同环比均上涨超50%，在上月基础上再创年内新高。 58安居客研究院 11月，核心24城成交涉宅用地155宗，成交规划建面达到1067.9万平方米，成交规模环比上涨11%。由于本月涉宅用地呈现量价齐升，带动土地出让金规模也再创年内新高，达到1528.8亿元，环比上涨约46%。 58安居客研究院 11月，核心24城总计出让成交155宗涉宅用地，按照企业拿地规划建面来看，央企、地方国企、民企拿地比重分别为14.5%、53.6%、20.3%。本月，在楼市政策利好持续释放后，市场有企稳回暖迹象。央企多城市拿地积极性提升，拿地占比较上月提升3.6%。民企本月拿地活跃度也有所上升。 客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客研究院 58安居客 究院 58安居客研究院 58安居 一、全国重点65城土地市场概况 58安居客研究院 1、11月65城土地成交规模创新高，涉宅用地成交占比达四成 58安居客研究院 临近年末，土地供应规模集中放量。11月，全国重点65城推出经营性土地2005宗，规划建面环比上涨152%。成交方面，总计成交各类经营性土地800宗，成交规划建面5384.86万平方米，成交规模环比上涨12%，同比仍下降8%。整体来看，本月土地成交规模创年内新高。 58安居客研究院 涉宅用地方面，11月全国重点65城共成交312宗，成交总规划建面达2244.9万平方米。在10月涉宅用地成交放量的基础上，本月成交规划建面环比仍上涨27%，且同比上涨11%。今年以来，仅1月和11月涉宅用地成交呈现同比上涨。结合9月楼市新政的效果来看，土地市场已进入止跌企稳的阶段。 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 结合全国重点65城经营性土地成交结构情况，由于涉宅用地供应放量，本月成交占比上升至41.7%，在上月的基础上继续上升5%；商办用地占比较上月上升2%；而工业和其它用地占比继续下降7.1%。整体来看，自6月以来涉宅用地成交规模保持小幅上升趋势。虽然今年土地成交整体呈现收缩，但供应主要倾向涉宅用地。 58安居客研究院 2、11月65城涉宅用地出让金规模再创年内新高 数据来源：58安居客研究院 客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客研究院 58安居客 究院 58安居 58安居客研究院 11月，全国重点65城经营性土地出让金呈现量价齐升的现象。本月土地出让金规模继续创出年底新高，总金额达到2519.2亿元，环比大涨46%，且同比上涨45%。同时，本月平均成交楼面价也创出两年内新高，达到4678元/㎡，实现环比上涨31%，同比大涨58%。 58安居客研究院 涉宅用地方面，土地出让金规模达到2208.7亿元，同环比均上涨超50%，在上月基础上再创年内新高。究其原因，一方面由于涉宅用地成交规模环比上升27%；另一方面，叠加本月一二线城市集中推出高溢价优质地块，导致涉宅成交楼面价达到9838元/平方米，环比上涨22%，同比上涨37%。 客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客研究院 58安居客 究院 58安居客研究院 58安居 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 本月，各能级城市的涉宅用地成交楼面价整体均呈环比上涨。其中，一线城市由于年底多宗优质高溢价地块出让，带动整体涉宅用地成交楼面价环比上涨22%，达到36010元/平方米。同时，二线城市涉宅用地成交楼面价呈稳步上涨趋势，本月继续环比上涨21%，达到8674元/平方米。并且，三四线城市涉宅用地成交楼面价今年一直表现相对平稳，本月环比小幅上涨2%。结合溢价率来看，一线城市整体溢价率达到10.7%，二线城市整体溢价率也上升至5%，年末房企拿地热度显著上升。 客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客研究院 58安居客 究院 58安居 数据来源：58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 58安居客研究院 3、11月涉宅流拍率小幅上升至4.6% 58安居客研究院 11月，伴随土地供需活跃度上升，全国重点65城涉宅用地流拍宗地量也有所增加，总计流拍15宗地，流拍率上升至4.6%。本月虽然整体土拍热度有所回升，但房企主要聚焦核心一二线城市的优质区域宗地。部分非热点城市非核心区域的地块仍面临冷遇。本月，全国重点65城中有11城出现流拍。同时，城市流拍宗地量增加，如济南、南 58安居客研究院 阳及石家庄等均有3宗流拍。同时，杭州、哈尔滨、郑州等城市也均有1宗地流拍。 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客研究院 58安居客 究院 58安居 二、核心24城土地市场表现情况 58安居客研究院 1、11月核心一二线城市土拍热度回暖 58安居客研究院 11月，全国核心24城土地市场热度指数较上月显著回升。由于本月核心一二线城市土拍市场呈现供需两旺，带动土地市场成交量价齐升。值得关注的一点，本月核心24城市涉宅用地成交规模再上台阶。同时，核心一二线城市积极推出核心优质地块，导致热点城市地块竞争激烈，整体成交楼面价及溢价率上升，市场热度回暖。 58安居客研究院 此外，本月央企拿地活跃度显著提升，在核心一二线城市高溢价拿地，也显示出对未来市场预期的好转。但是，虽然部分热点城市土地市场出现回暖迹象，但整体土地市场仍呈现分化的格局，多数城市房企拿地信心仍偏弱，土拍分化现象仍将延续。 58安居客研究院 备注：土地属性为涉宅用地(不含租赁用地、安置房用地等) 数据范围是特指58安居客研究院选取的24个样本城市，包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津、合肥、厦门 2、涉宅土地出让金再创年内新高，环比大涨46% 58安居客研究院 11月，核心24城成交涉宅用地155宗，成交规划建面达到1067.9万平方米，成交规模环比上涨11%。由于多数城市年底集中推出高溢价优质地块，带动本月成交楼面均价环比上涨13.1%，创下年内新高，达到14371元/㎡。由于本月涉宅用地呈现量 客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客研究院 58安居客 究院 58安居 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 58安居客研究院 本月，一线城市涉宅用地成交火热，表现亮眼。涉宅用地成交规划建面达到196.6万方，环比上涨41%；土地出让金达到707.9亿，环比上涨73%。其中，上海土拍活跃度较高，在11月完成了第七批次集中供地，10宗地块全部成功出让，7宗溢价成交。同时，本次上海的土地拍卖平均溢价率创年内新高，浦东新杨思地块溢价率高达40.37%。华润、保利、中海及越秀等央国企拿地积极性较高。此外，本月北京出让的一宗组团地块，成交金额达到153.32亿元，也刷新了北京土地出让总价的纪录。 58安居客研究院 二线城市中，一方面，杭州仍保持核心区域供应高溢价优质地块的思路，本月平均楼面价达到30790元/㎡，较上月上涨31%，平均溢价率也上升至27.3%。其中，萧山奥体博览中心、上城城东新城和西湖之江度假区3宗地块的溢价率均在30%以上。另一方面，部分城市仍选择以价换量的土拍路径。武汉、济南、福州、南京、西安、无锡及成都等城市本月也保持较高供应量。其中，济南和福州本月出让涉宅地块超过20 宗。尤其，福州本月出让涉宅地块达到21宗，成交规划建面约144万方，成交金额达 58安居客研究院 到153.9亿元，仅次于北京、上海。此外，本月也有部分二线城市土拍量价齐升，如成都和西安本月平均溢价率达到18.3%、6.2%，较上月显著回升。 58安居客研究院 11月核心24城-涉宅用地成交出让金城市排行 数据来源：58安居客研究院 客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客 究院 58安居客研究院 58安居 排行 城市 土地宗数 建设用地面 积(万㎡) 规划建筑面 积(万㎡) 成交楼面均 价(元/㎡) 土地出让 金(亿元) 平均溢价率(%) 1 北京 5 27.61 66.42 45949 305.2 5.3 2 上海 11 23.95 51.2 59502 304.7 19.9 3 福州 21 52.63 143.94 10693 153.9 0.0 4 南京 16 77.36 112.33 9812 110.2 0.0 5 杭州 7 16.24 33.58 30790 103.4 27.3 6 广州 6 23 75.14 11134 83.7 0.1 7 西安 11 40.6 105.41 7197 75.9 6.2 8 成都 10 24.58 53.52 13224 70.8 18.3 9 武汉 17 74.57 149.7 4226 63.3 0.0 10 无锡 10 38.06 56.38 10905 61.5 0.0 11 厦门 4 11.92 27.33 21293 58.2 0.0 12 济南 20 78.04 100.57 4846 48.7 1.3 13 苏州 6 25.21 30.5 14778 45.1 0.1 14 天津 3 15.97 21.22 9130 19.4 0.4 15 深圳 1 1.37 3.82 37610 14.4 16.5 16 青岛 2 5.95 12.29 6356 7.8 0.0 17 宁波 3 4.29 8.57 1603 1.4 0.0 18 昆明 1 5.48 13.69 738 1.0 0.0 19 郑州 1 1.13 2.25 2091 0.5 0.0 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客研究院 58安居客 究院 58安居 3、11月央企拿地活跃度较高，占比持续上升 58安居客