中信主题策略刘易团队-伐谋周观点- 央行重启投放PSL，规模达3500亿元

���中信主题策略刘易团队-伐谋周观点-【央行重启投放PSL，规模达3500亿元。国家数据局等十七部门联合印发《》。 首推“消费电子复苏”之信濠光电□隆扬电子□光大同创&“电力器件出口”之金盘科技□中熔电气&“北交风云组合”之同力股份□硅烷科技&“涨价周期主题”之英科医疗，新增推荐腾景科技□曙光数创】 ���【投资观点】 2023年12月，国家开发银行、中国进出口银行、中国 ���中信主题策略刘易团队-伐谋周观点-【央行重启投放PSL，规模达3500亿元。国家数据局等十七部门联合印发《》。 首推“消费电子复苏”之信濠光电□隆扬电子□光大同创&“电力器件出口”之金盘科技□中熔电气&“北交风云组合”之同力股份□硅烷科技&“涨价周期主题”之英科医疗，新增推荐腾景科技□曙光数创】 ���【投资观点】 2023年12月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三大政策性银行净新增抵押补充贷款(PSL)3500亿元，为PSL有史以来第三高。 国家数据局等十七部门联合印发《》，选取12个行业和领域作为数据要素释放价值的落脚点，预计到2026年打造300个应用场景，数据产业年均增速将超过20%，《》提出实施“数据要素×”试点工程。 首推“消费电子复苏”之【信濠光电□隆扬电子□光大同创】&“电力器件出口”之【金盘科技□中熔电气】&“北交风云组合”之【同力股份□硅烷科技】&“涨价周期主题”之【英科医疗】，新增推荐【腾景科技□曙光数创】 ���【A股瞭望】 （1）陆港通周观察：陆股通资金（北向）：上周沪股通净流入18亿元，深股通净流出73亿元，合计净流出55亿元；港股通资金（南向）：上周沪市港股通净流入87亿元，深市港股通净流入45亿元，合计净流入132亿元。 （2）两融：上周两融余额16568亿元，融资净增加89亿元。 （3）股权事件：宝莫股份控制权变更等。 （4）本周限售股解禁：本周A股限售股解禁规模为750亿元，其中主板360亿元，创业板117亿元。解禁市值最大的三家企业是：华夏银行、惠泰医疗、萤石网络，解禁市值分别为151、79、78亿元。 （5）下周数据关注：中国12月CPI&PPI等。 ���【海外视角】 （1）欧元区2023年12月CPI初值同比上升2.9%，预期升3%。美国2023年12月ISM制造业PMI为47.4，预期47.1，前值46.7。 （2）上周半导体板块中，台积电下跌4.22%、英特尔下跌6.69%；上周美股科技股中，微软下跌2.20%、谷歌下跌2.83%、亚马逊下跌4.41%、特斯拉下跌4.42%、苹果下跌5.90%；上周港股的中概科技股中，腾讯下跌0.48%、百度下跌0.69%、美团下跌5.07%、阿里巴巴下跌5.22%。 ���【重点推荐】 □“新兴科技”组合：信濠光电（301051）、芯碁微装（688630）、光大同创（301387）、奕东电子（301123）、和林微纳（688661）、隆扬电子（301389）、腾景科技（688195）、博众精工（688097）； □“高端制造”组合：金盘科技（688676）、中熔电气（301031）、鼎通科技（688668）、华安鑫创（300928）、同飞股份（300990）、祥鑫科技（002965）、东威科技（688700）、亚威股份（002559）、福晶科技（002222）； □“消费升级”组合：珠城科技（301280）、华翔股份（603112）、英科医疗（300677）； □“增发并购”组合：金宏气体（688106）、伊戈尔（002922）、元力股份（300174）、天准科技（688003）、万里石（002785）、福立旺（688678）； □“北交风云”组合：硅烷科技（838402）、曙光数创（872808）、同力股份（834599）。