中信主题策略刘易团队-伐谋周观点

中信主题策略刘易团队-伐谋周观点-【我国连续第二次实现单月出口突破30万辆，发改委发布2022年24个国家骨干冷链物流基地建设名单。首推“集成电路分赛道”之金宏气体&“新能源产业延伸”之东威科技□祥鑫科技&“精密制造出海”之鼎通科技】 【投资观点】 据中汽协，9月我国汽车产销分别完成267.2万辆和261万辆，同比分别增长28.1%和25.7%。 其中，新能源汽车产销分别完成75.5万辆和70.8万辆，同比分别增长1.1倍和93.9%，市场占有率达到27.1%。 9月汽车出口30.1万辆，同比增长73.9%，连续第二次实现单月出口突破30万辆。 国家发改委发布2022年24个国家骨干冷链物流基地建设名单，加上此前已公布的首批17个国家骨干冷链物流基地建设名单，国家骨干冷链物流基地达41个，覆盖全国27个省（区、市）。 首推“集成电路分赛道”之【金宏气体】&“新能源产业延伸”之【东威科技□祥鑫科技】&“精密制造出海”之【鼎通科技】。 【A股瞭望】 （1）陆港通周观察：陆股通资金（北向）：上周沪股通净流出89亿元，深股通净流入27亿元，合计净流出63亿元；港股通资金（南向）：上周沪市港股通净流入74亿元，深市港股通净流入60亿元，合计净流入134亿元。 （2）两融：上周两融余额15440亿元，融资净增加22亿元。 （3）股权事件：云海金属控制权变更等。 （4）本周限售股解禁：本周A股限售股解禁规模为706亿元，其中主板446亿元，创业板91亿元。解禁市值最大的三家企业是：科博达、珠海冠宇、中国海油，解禁市值分别为241、142、42亿元。 （5）下周数据关注：三季度GDP等数据。 【海外视角】 （1）美联储理事库克表示，目前通胀顽固地保持在不可接受的高位，重要的是要回到2％的通胀目标，美联储需要继续加息。在看到通胀好转之前，美联储将继续采取紧缩政策。 全球新冠肺炎确诊病例突破6.2亿例，其中美国累计确诊超9881万例，巴西超3478万例，印度超4462万例。 （2）上周半导体板块中，英特尔上涨0.74%、台积电下跌8.36%；上周美股科技股中，苹果下跌1.22%、谷歌下跌2.15%、微软下跌2.42%、亚马逊下跌6.69%、特斯拉下跌8.11%；上周港股的中概科技股中，腾讯下跌7.91%、阿里巴巴下跌9.96%、美团下跌13.82%。 【重点推荐】 □“消费升级”组合：东方生物（688298）、利亚德（300296）、英科医疗（300677）； □“技术升级”组合：鼎通科技（688668）、东威科技（688700）、祥鑫科技（002965）、长缆科技（002879）、中信博（688408）、明志科技（688355）、和林微纳（688661）、微光股份（002801）、同飞股份（300990）； □“增发并购”组合：金宏气体（688106）、西菱动力（300733）、蓝黛科技（002765）、高澜股份（300499）。