中信主题策略刘易团队-伐谋周观点

中信主题策略刘易团队-伐谋周观点-【太阳能发电装机保持高增，我国物联网基础设施迅速发展。 首推“集成电路分赛道”之金宏气体&“新能源产业延伸”之东威科技□祥鑫科技&“精密制造出海”之鼎通科技】 【投资观点】 截至8月底，全国发电装机容量约24.7亿千瓦，同比增8%；风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增16.6%；太阳能发电装机容量约3.5亿千瓦，同比增27.2%。 1-8月全国主要发电企业电源工程完成投资3209亿元，同比增18.7%；其中，太阳能发电1025亿元，同比增323.8%。截至8月底，我国移动物联网连接数已达16.98亿户，首次超过移动电话用户数。 窄带物联网、4G、5G基站总数分别达到75.5万个、593.7万个、210.2万个，多网协同发展、重点场景深度覆盖的网络基础设施格局已形成。首推“集成电路分赛道”之【金宏气体】&“新能源产业延伸”之【东威科技□祥鑫科技】&“精密制造出海”之【鼎通科技】。 【A股瞭望】 （1）陆港通周观察：陆股通资金（北向）：上周沪股通净流出31亿元，深股通净流出30亿元，合计净流出61亿元；港股通资金（南向）：上周沪市港股通净流入58亿元，深市港股通净流入39亿元，合计净流入97亿元。 （2）两融：上周两融余额15880亿元，融资净减少34亿元。 （3）股权事件：中元股份控制权变更等。 （4）本周限售股解禁：本周A股限售股解禁规模为1497亿元，其中主板909亿元，创业板204亿元。解禁市值最大的三家企业是：双汇发展、传音控股、中国人保，解禁市值分别为468、231、150亿元。 （5）下周数据关注：9月制造业PMI等数据。 【海外视角】 （1）德国9月制造业PMI初值48.3，创27个月新低，8月终值49.6；服务业PMI初值45.9，创28个月新低，8月终值46.9；综合PMI初值 45.9，创28个月新低，8月终值46.9。 全球新冠肺炎确诊病例突破6.11亿例，其中美国累计确诊超9788万例，巴西超3465万例，印度超4456万例。 （2）上周半导体板块中，英特尔下跌5.88%、台积电下跌5.16%；上周美股科技股中，特斯拉下跌9.24%、亚马逊下跌7.89%、谷歌下跌 3.95%、微软下跌2.79%、苹果下跌0.18%；上周港股的中概科技股中，腾讯下跌6.21%、美团下跌6.75%、阿里巴巴下跌9.68%。 【重点推荐】 □“消费升级”组合：东方生物（688298）、利亚德（300296）、英科医疗（300677）； □“技术升级”组合：鼎通科技（688668）、东威科技（688700）、祥鑫科技（002965）、长缆科技（002879）、中信博（688408）、明志科技（688355）、和林微纳（688661）、微光股份（002801）、同飞股份（300990）； □“增发并购”组合：金宏气体（688106）、西菱动力（300733）、蓝黛科技（002765）、高澜股份（300499）。