2023年零售行业与消费趋势报告第10卷英文版

CONTENTS Introduction3 4 9 16 22 27 31 35 38 45 食品零售商需要立即采取行动，实现净零未来51 55 61 65 68 71 76 欢迎 到10TH奥利弗·怀曼的版本 零售和消费者杂志。 在摆脱COVID-19大流行之后，零售和消费行业在2022年和2023年面临一系列新的重大挑战。这些挑战包括西方通货膨胀和生活成本危机的影响，以及亚洲许多地区的需求停滞。这些因素给销量、利润率、库存水平和成本带来压力。 Z世代和Alpha世代的出现为消费主义和人才管理带来了新的动力。 环境问题也在加剧，导致零售和消费部门联盟倡议和新法规的出现。此外，最近的地缘政治发展进一步暴露了全球供应链的脆弱性。 虽然这些主题看起来令人生畏，但我们仍然相信，每一个挑战中都有充足的机会。那些继续预测、创新和变革的人将比以往任何时候都更加繁荣。 这场变革的海啸，以及如何确定随之而来的机会，是本期《零售与消费者杂志》的主题。我们探索各种发展，研究公司如何应对它们，并提供我们对现在和未来如何应对这些挑战的见解。我们希望共同的观点将帮助您保持领先地位，并充分利用出现的新机会。 我们希望你喜欢阅读本版杂志。 SirkoSiemssen 零售和消费品合作伙伴兼全球主管 RainerMünch 欧洲零售和消费品合作伙伴兼主管 弗雷德里克·托马斯-杜普伊斯美国零售和消费品合作伙伴兼主管 PedroYip 亚太区零售和消费品合作伙伴兼主管 需求 全球消费者支出中的通货膨胀触发因素转移 消费者如何调整消费行为 JensvonWedelSarahBeulSarahAdelfang 近几个月来，通货膨胀已显示出缓解的迹象，但全球消费者仍对自己的消费能力感到担忧。2023年6月，OliverWyma对9个国家的10,000名消费者进行的一项调查表明，尽管与今年2月相比，市场情绪略有改善，但全球人民仍然对他们支付基本商品和服务的能力感到严重担忧。 这些担忧在德国，英国，法国和美国普遍存在，大约四分之三的消费者表达了这些担忧。巴西，墨西哥和阿拉伯联合酋长国（阿联酋）的情况更加严重，这一数字超过90％。正如我们在下面详述的那样，消费者会相应地调整他们的购买行为。 购物行为正在改变全球 消费者在杂货和必需品上的消费行为明显体现了对通货膨胀的恐惧。在所有国家中，超过80％的受访者表示他们已经调整了购买行为，其中超过40％的受访者减少了购买金额。 此外，消费者尤其在寻找更便宜的替代品-超过一半的受访者表示选择价格较低的杂货，例如自有品牌商品。英国在这方面脱颖而出，三分之二的消费者表示，他们正在用更便宜的替代品代替他们的常规购买。价格敏感度的提高也促使全球消费者在网上寻求更便宜的选择(44%的受访者)，并积极使用优惠券(41%)来节省购买费用。 在中东，消费者采取了一种在欧洲尚未普遍使用的省钱方法：阿联酋有43％的受访者表示利用大宗订单来降低价格。这反映了我们主要与北美联系在一起的一种购物行为，在北美，消费者长期以来习惯于大量购买，受益于充足的存储空间和批发俱乐部零售商的大量成本节约。 尽管采用了不同的方法，但在亚洲，批量订购也继续显示出强劲的势头。拼多多的模式是基于团购的方式，消费者可以与他人合作批量购买产品。随着这一趋势的持续发展，它凸显了不同地区如何采用创新方式来利用批量采购来实现大量储蓄。对于欧洲来说，由于储藏室的典型限制，亚洲团购模式似乎比美国散装模式更可行。在这一点上，这还不是一个明显的趋势。 图表1：改变购买行为 80% 60% 40% 20% 全部美国CAMXBRDEFRITUK 阿联 全部美国CAMXBRDEFRITUK 阿联 全部美国CAMXBRDEFRITUK 阿联 0% 在线搜索 购买更便宜的品牌最便宜的选择少买 80% 60% 40% 20% 全部美国CAMXBRDEFRITUK 阿联 全部美国CAMXBRDEFRITUK 阿联 全部美国CAMXBRDEFRITUK 阿联 0% 使用更多优惠券 在促销中购买东西 延迟重大采购 80% 60% 40% 20% 0% 批量订购 使用“现在购买，以后付款”计划 全部美国CAMXBRDEFRITUK 阿联 全部美国CAMXBRDEFRITUK 阿联 来源：OliverWyman论坛2023年消费者调查 消费者支出优先权的区域差异 消费者也在调整他们对可自由支配商品的购买。尽管购物者愿意接受由于通货膨胀而导致的某些产品类别的更大幅度的削减 有趣的是，服装仍然相对有弹性，近一半的受访者表示他们将像以前一样继续消费。 休闲旅行也受到高度重视。在疫情期间的长期限制、封锁和不确定性之后，许多人似乎不愿意接受通货膨胀驱动的旅行支出削减。 看看一些地区差异：北美的消费者不太可能调整他们在节日礼物上的支出，而欧洲消费者表示他们将继续购买白色家电。总体而言，客户现在正在更加谨慎地考虑 他们是否愿意以及愿意在家具，汽车和房屋装修上花费多少，并且在必要时可以将其购买推迟到以后的时间点。 图表2：经济衰退期间的非必需品排名 巴西 35% 35% 35% 32% 55% Germany 加拿大 38 32% 31% 18% 17% 43% 41% 36% 32% % 60% 法国 44 37% 23% 19% 18% 意大 36% 23% 23% 22% %46% 墨西哥 26% 22% 22% 22% 55% 美国 40 36% 32% 17% 17% UnitedKingdom 23% 23% 18% 阿拉伯联合酋长国 30% 28% 27% 25% 39%38%% 37% 服装休闲旅游节日礼品消费电子家用小家电选修保健程序白色家电（冰箱等） 来源：OliverWyman论坛2023年消费者调查 需要对零售和消费品公司采取行动 短期内通胀对支出的影响仍将严重，特别是在那些消费者对价格更敏感并愿意调整其支出模式的类别中，如家具 、汽车、家居装修和白色家电（见图表2）。 这种充满挑战的经济格局为拥有卓越性价比产品和致力于领先成本效益的零售商和制造商提供了独特的机会。为了利用这种动态，这些企业应积极对其产品范围和定价策略进行战略审查。例如，他们可以考虑在有限的时间内实施有针对性的降价。零售商可以优化他们的自有品牌产品选择，以吸引寻求更便宜选择的客户。通过采用这种方法，企业不仅可以为短期的市场份额增长，而且可以为持久的客户忠诚度和竞争优势定位。 需求 GENZ-发生改变一切 奥利弗·怀曼论坛 老年人有时会讽刺Z世代，将其视为“雪花”和“草莓”的气质集合，使社交媒体时代的过分化。 但是这些数字原住民远不止于此。他们正在从全球大流行中脱颖而出，具有弹性，务实，自力更生和协作能力。解雇他们的企业这样做很危险。 图表1：Z世代的全球人口 25% Z世代 23% 千禧一代 19% X世代 14% 婴儿潮一代 注意：调整后的年龄组数据与每一代的皮尤研究中心定义一致。来源：惠誉解决方案 ZeGe出生于1997年至2012年，年龄仍在增长-但他们已经表现出强烈的独立性，热情的行动主义以及对他人的坚定接受。他们拥有道德指南针，并愿意制定自己的道路，而不是遵守以前的规范。这些特征将在未来几年重塑社会，经济，工作场所等方面为他们服务。 我们花了两年时间研究这一代人。我们的研究包括焦点小组和最近对美国和英国10,000名成年人的调查。虽然Z世代并不是一个单一的群体-远非如此-但我们详尽的研究使我们能够以新的方式将定义这个群体的许多共同观点和特征联系起来。 尽管许多世代在经历人生的许多阶段时“成为父母”，但证据表明Z世代将有所不同。鉴于他们在短暂的一生中面临的经济，社会和政治创伤，他们的许多价值观，行为和生活方式选择现在已被蚀刻到他们的DNA中。期望Z世代回归均值的品牌和雇主如果不这么做，会感到惊讶。 我们的报告深入研究了Z世代的原因，并详细研究了他们带来的变化。以下是我们最重要的发现的摘要-以及企业应该如何准备。 Maybetheoldergenerationssumpeditupand[got]onwithit.Becauseitwasquiteanicethought,beingabletoretiredanddowhatyouwant.Butnowwe’relookingatitandourretiringage 越来越远，我们就像，多久这会继续吗为? Midlands,英国 ©OliverWyman10 userid:414195,docid:149420,日期:2023-12-24, 他们是谁 当谈到身份时，Z世代无视所有标签。它的成员是精神的，但不是宗教的。他们是现实主义者，也是乐观的。他们拥抱性别流动性，并将“情境”视为定义关系的实际替代方案。 ZenGers希望了解他们的老板-以及庆祝他们的差异并支持他们与性别规范，美容标准和彻底歧视作斗争的品牌 。为了保持相关性，许多公司也必须学会通过修改政策，程序和福利来适应Z世代的需求。 图表2：Z世代多样化，智能，互联，并与心理健康作斗争 种族和民族多样性 不确定为非西班牙裔白人的每一代人的百分比 48% 46% 41% （仅限美国） 29% TikTok使用 跟随并从TikTok帐户购买的每一代人的百分比 大学教育 年龄在18-21²（仅限美国）上大学的每一代人的百分比 57% 52% 43% 自我报告的心理健康问题 在过去两年中，自我报告至少有一个心理健康问题的每一代人的百分比（仅限美国/英国） 42% 65% 28% 51% 16% 29% 6% 14% Z世代 千禧一代 X世代 婴儿潮一代 1.资料来源：美国人口普查局，内幕情报。 2.注：2018年Z世代测量，2003年为千禧一代测量，1987年为X世代测量。资料来源：美国人口普查局皮尤研究中心分析，内幕情报。 3.资料来源：Klarna，内幕情报。 4.资料来源：奥利弗·怀曼论坛全球消费者情绪调查，2020年9月至今。 他们在哪里 ZeGe是第一个真正的数字原住民，它显示了他们如何选择保持知情。他们可能信任印刷和广播新闻，但60％的人从社交媒体及其许多影响者和创作者那里获得新闻，部分原因是他们欣赏多种观点。他们对此表示怀疑，并意识到有必要仔细检查他们听到的内容。但他们经常努力区分事实和阴谋论，半真半假，以及遍布社交媒体的彻头彻尾的谎言。 为了保持相关性并打击虚假信息，媒体组织必须通过不仅具有信息性和娱乐性而且具有相关性的内容与社交平台竞争。这意味着与有影响力的人合作，并在社交媒体上建立他们的存在。对于那些希望他们的故事被听到并坚持下去的公司来说，情况也是如此。他们应该先倾听，然后理解并在他们所在的地方与ZeGers见面。 他们的感受 从大流行中走出来，报告的精神健康问题是以前的两倍，Ze变得对自己的福祉着迷。他们按照自己的方式来管理 。Ze一代对主流医学越来越不信任，他们正在采用一种更全面的方法，以更加重视他们的心理健康。他们使用可穿戴设备跟踪自己的健康状况，正在尝试像CBD这样的alt治疗，并跟随TiTo有影响力的人寻求医疗建议。 他们对替代医学的接受反映了一种担忧，即主流医疗保健的许多方面无法满足他们的需求。ZeGe要求更加关注心理健康危机，妇女健康问题以及获得医疗保健的不平等。即使是那些能够获得护理的人，也希望与他们的提供者进行更好的沟通，并选择适合他们对自我护理的看法。 随着时间的推移，ZenGers的积极主动的做法可能会重塑医疗保健行业，让他们对医疗服务应该是什么样子以及如何提供医疗服务抱有期望。这对医疗保健机构产生了影响-并将迫使雇主大幅扩大他们提供的健康福利。 他们关心什么 Ze将他们的理想主义和创造力投入到应对气候变化，收入不平等和其