招银国际助力途虎养车IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

交易概述 2023年9月26日，途虎养车股份有限公司（“途虎养车”，9690.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任途虎养车在香港IPO的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 途虎养车此次全球发行42,444,800股（假设超额配售权未获行使），发行价格为每股28.00港元，总募集金额约11.88亿港元（假设超额配售权未获行使），为2023年至今港股第四大IPO、2023年至今港股TMT行业第一大IPO。 本次发行共有5位基石投资者，包括浙江零跑、国轩高科、意像架构投资、嘉实多控股和上海紫竹高新区，总认购金额约1.00亿美元，占基础发行规模约66.02%（假设超额配售权未获行使）。途虎养车的发行获得了广泛支持，国际配售与香港公开发售均足额覆盖，并部分行使发售量调整权，在波动的市场环境下成功登陆港股资本市场。 途虎养车是中国领先的线上线下一体化汽车服务平台及中国最大的独立汽车服务平台。凭借以客户为中心的模式和精简的供应链，公司提供数字化及按需服务体验，直接满足车主多样化的产品和服务需求，打造一个由车主、供货商、汽车服务门店和其他参与者组成的汽车服务平台。截至2023年6月30日，公司的注册用户达1.05亿人，而截至2023年6月30日止十二个月，交易用户增加至1,800万人。于2023年上半年，公司的平均月活跃用户为990万人。公司的平台为中国汽车服务供应商聚集的最大车主社区。公司的服务网络不断扩张，截至2023年6月 30日在全国拥有161家自营店、4,968家加盟途虎工场店及20,013家合作门店，覆盖大部分地级市。 公司的平台服务在中国销售的大多数乘用车车型，满足从轮胎和底盘零部件更换到汽车保养、维修、汽车美容等全方位的汽车服务需求。与高度依赖本地化服务需求的传统线下汽车服务模式相比，通过将零散的汽车服务需求引入一个平台上，用户交互度显著提高。 招银国际凭借丰富的IPO项目经验与投资者网络覆盖优势，在市场推介阶段向投资者传递公司独特的投资价值及未来成长潜力，于发行前精准识别投资者的参与意向，最终协助引入多家国际及中资长线基金的高质量订单，有效带动市场认购氛围，为项目的成功发行奠定扎实基础。招银国际在本次香港IPO项目中再一次展现了优秀的客户服务能力及股票销售能力，得到了公司管理层的高度认可。 资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。