招银国际助力瑞浦兰钧IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

交易概述 瑞浦兰钧此次全球发行116,070,200股，发行价格为每股18.30港元，总募集金额约21.24亿港元，为 2023年至今港股第四大IPO。 瑞浦兰钧是中国知名锂离子电池制造商，专注于锂离子动力电池产品和储能电池产品的设计、研发、制造和销售。公司于2017年10月成立，并于2019年4月实现锂离子电池的批量交付。于2022年，在全球锂离子电池制造 商中按全球储能电池装机量计，公司拥有8.8%的市场份额，排名第三，而在中国动力电池产品中按装机量计拥有 1.7%的市场份额，排名第10。 公司的动力电池产品包括用于各类乘用车、商用车及特种车辆的磷酸铁锂电池产品及三元电池产品，客户呈现多样化、均衡性的特点，涵盖了成熟的汽车公司以及新兴电动汽车生产商。公司的储能电池产品是广泛适用于各种家庭及工商业储能场景的磷酸铁锂电池产品，主要客户包括家用储能集成商、光伏逆变器制造商、系统集成商及EPC公司。 瑞浦兰钧依托强劲的研发能力及优质产品，加上迅速推出规模产能的能力以及对动力及储能电池的双聚焦策略，使公司能够深入锂离子电池市场，扩大业务规模，建立客户群，并在短时间内实现强劲的收入增长。公司电池产品销售量由2020年的1.55GWh大幅增加至2022年的16.61GWh，复合年增长率为227.4%。 招银国际作为本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，在港股市场波动的市场形势下，充分调动体系内多平台、多渠道资源，协助客户完成了本次发行。招银国际在本次香港IPO项目中再一次展现了优秀的客户服务能力，得到了公司管理层的高度认可。 资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化 的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk