招银国际助力极兔速递IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

交易概述 2023年10月27日，极兔速递环球有限公司（以下简称“极兔速递”或“公司”，股票代码:1519.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。 极兔速递此次全球发行326,550,400股（假设超额配售权未获行使），发行价格为每股12.00港元，总募集金额约39.19亿港元（假设超额配售权未获行使）。本次发行共引入13位基石投资者。Aspex、博裕资本、D1Capital、GLP、红杉、顺丰控股、淡马锡、腾讯和高瓴通过旗下的13个主体作为基石投资者，合共认购约2.00亿美元，占基础发行规模约39.88%（假设超额配售权未获行使）。极兔速递的发行获得了广泛支持，在波动的市场环境下成功登陆港股资本市场。 极兔速递是一家全球综合物流服务运营商，其快递业务在全球规模最大及增长最快的东南亚和中国市场处于领先地位。公司创立于2015年，快递网络覆盖印度尼西亚、越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨、新加坡、中国、沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西、埃及共13个国家。根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年包裹量计，公司为东南亚排名第一的快递运营商，市场份额为22.5%；于2022年在中国快递市场，按包裹量计，公司市场份额达10.9%。 截至2023年6月30日，极兔速递拥有104个区域代理、约8,700个网络合作伙伴、营运265个转运中心，逾8,400辆干线运输车辆(其中包括4,400多辆自有干线运输车辆)、约3,900条干线路线、逾18,600个揽件及派件网点。极兔速递于2022年的全球年包裹量为146亿件，较2021年的105亿件增加39.0%及较2020年的32亿件增加350.6%，于2023年上半年，极兔速递的全球包裹量达79.67亿件，同比增长16.7%。 招银国际作为项目的整体协调人及联席全球协调人，充分调动体系内多平台资源，发挥多渠道投资者网络覆盖优势，在市场推介阶段为公司对接诸多战略投资者及中外资领先机构投资者，传递公司独特的投资价值和未来成长潜力。簿记阶段，尽管港股市场持续波动，招银国际仍成功为公司引入来自知名中资基金、国际顶级对冲基金、高净值客户等的优质订单，为项目的顺利发行奠定扎实基础。招银国际在本次项目发行中再一次展现了优秀的客户服务能力及股票销售能力，得到了公司管理层的高度认可。 资料来源：公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业 化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖公司公开信息所载资料作出投资决定。版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk。