招银国际助力同源康医药IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

同源康医药于2024年8月20日在香港联合交易所主板成功挂牌上市。招银国际担任本次IPO的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并充分调动体系内资源，助力公司顺利完成发行，获得管理层高度认可。

本次全球发行47,880,000股，发行价格为每股12.10港元，总募集金额约5.79亿港元。基石投资者为长兴兴长产业投资合伙企业（有限合伙），总认购金额约2.06亿港元，占发行规模约35.51%。

同源康医药是一家临床阶段的生物制药公司，专注于发现、开发差异化靶向疗法，满足癌症治疗中亟待满足的医疗需求。公司核心产品为TY-9591，目前正在进行治疗晚期NSCLC的两项关键临床试验。自2017年成立以来，公司已建立由11款候选药物组成的管线，包括核心产品TY-9591和TY-302、创新临床产品TY-2136b，以及4款临床前阶段产品。

招银国际融资有限公司作为招商银行境外综合金融服务业务的旗舰平台，实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略，凭借境内外协同优势，在过去五年中主导或参与了香港资本市场多项重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，在提供境外资本市场顾问服务方面处于领先地位。