招银国际助力同源康医药IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

交易概述 2024年8月20日，浙江同源康医药股份有限公司（“同源康医药”，2410.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任同源康医药在香港IPO的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 同源康医药此次全球发行47,880,000股，发行价格为每股12.10港元，总募集金额约5.79亿港元。本次发行基石投资者为长兴兴长产业投资合伙企业（有限合伙），总认购金额约2.06亿港元，占发行规模约35.51%。 同源康医药是是一家临床阶段的生物制药公司，致力于发现、开发差异化靶向疗法并对其进行商业化，以满足癌症治疗中亟待满足的医疗需求。凭借公司在药物化学领域的实力、对癌症（特别是肺癌）的深入了解以及高效的临床开发策略，公司正在中国开展核心产品TY-9591治疗晚期NSCLC的两项关键临床试验。自2017年成立以来，公司已建立由11款候选药物组成的强大管线，包括两个低风险产品－核心产品TY-9591和关键产品TY-302，五款创新临床产品（以公司内部开发的关键产品TY-2136b为代表），以及处于临床前阶段的四款产品。 招银国际担任同源康医药在香港IPO的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源，发挥多元化投资者覆盖优势，助力公司顺利完成本次发行。招银国际在本次香港IPO项目中再一次展现了优秀的客户服务能力，得到了公司管理层的高度认可。 资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。 版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk