米粉行业：2023中国米粉品类发展报告

2023中国米粉品类发展报告 《中国餐饮年度观察和大数据》系列图书主编柴锐 目录 1.中国米粉市场现状 2.米粉区域及品牌市场分析 数据说明： （1）米粉数据分析包含米线、米粉品类数据分析； （2）数据时间：2023年1-11月数据； 3.米粉消费侧分析 （3）数据同比：2022年1-11月 4.江西米粉市场概览 大盘有望破5万亿，米粉产业整体 稳步回升 ， 国家统计局数据显示，2023年1—10月份，全国餐饮收入41905亿元，同比增长18.5%。其中10月份餐饮收入4800亿元，同比增长17.1%。 美团数据显示，截至2023年11月，国内米粉米线门店超30万家，1-11月的米粉米线交易额同比增长33.2% 数据来源：国家统计局 1-10月 全国餐饮收入 41905亿 1-10月全国餐饮收入同比增长 18.5% 367万+ 23.2% 小吃快餐门店数 2023年11月 1-11月小吃快餐 收入同比增长 2023年11月 米粉米线门店数 30万+ 1-11月米粉米线交易额同比增长 33.2% 数据来源：美团 9.3% 7.4% 4.5% 3.7% 3.6% 3.1% 20.8% 20.5% 18.6% 18.3% 18.3% 16.6% 16.4% 饺子 包子 小龙虾 其他小吃快餐 生煎 粥 面条 麻辣烫 国外小吃 5.3% 炸鸡炸串 米粉米线 面条 西式快餐/三明治 地方小吃 24.6% 饵丝饵块 11.2% 米粉米线 24.7% 鸡架 11.7% 西式快餐/汉堡 27.1% 西式快餐/汉堡 24.7% 快餐简餐 2023年1-11月订单量同步增速top10 2023年1-11月订单占比top10 米粉米线成为仅次于快餐简餐和西式快餐的 小吃品类；订单量年增速高于20% 美团数据显示，2023年1-11月，小吃快餐的细分品类中，快餐简餐仍是第一大细分品类，订单量占比达24.7%。除此外，米粉+米线的订单占比量达到11.2%，成为仅次于快餐简餐和西式快餐的细分品类。从订单增长速度来看，米线和米粉的订单同比增长速度均超过了20%。 数据来源：美团 品类连锁化率 30% 22% 24% 20% 19% 10% 0% 全国平均小吃快餐平均米粉米线 规模区间 品牌分布 门店分布 1000-5000家 0% 15% 500-1000家 0% 11% 100-500家 4% 27% 50-100家 4% 11% 10-50家 30% 24% 3-10家 61% 12% 连锁化率超小吃快餐的 平均水平； 百店规模成行业分水岭；百店内门店数占连锁门店数的47%； 61%的品牌集中在3-10家店规模区间内。 2023米粉米线品类连锁规模分布 2022-2023年米粉米线市场集中程度数据指标 15.0% 10.0% 10.0% 9.0% 4.9% 5.0% 4.6% 0.0% top10品牌门店数市场占比top10品牌订单量市场占比 2022年2023年 市场集中度CR10仅10%，品牌发展面临的竞争与机会相等 top10品牌门店数占米粉米线总门店数不足5%；订单量top10品牌仅占市场总订单量的10%。有待跑出市场头部品牌。 门店数top10"品牌"订单量top10"品牌" 柳州螺蛳粉柳州螺蛳粉 五谷渔粉融柳大铁牛螺蛳粉无名缘米粉蒙自源米线 蒙自源米线五谷渔粉 融柳大铁牛螺蛳粉螺太二云南米线阿香米线 小蛮螺螺蛳粉螺鼎记螺蛳粉 曾三仙米线无名缘米粉 正宗柳州螺蛳粉牦牛道米线阿香米线阿生哥螺蛳粉 2023米粉米线门店及订单分布、订单同比增长 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 40.0% 36.4% 24.4% 19.52%0.8% 16.3% 18.0% 20.9% 17.6% 23.5% 20.0% 30.0% 19.8% 12.32%0.0% 8.0% 17.3% 13.6%23.0% 8.7% 20.0% 10.0% 0.0% 一线新一线二线三线四线五线 2023门店分布 2023年订单分布 订单同比增长率 高线城市45.5%的门店撬动61.4%的订单 一线城市快速恢复市场活力，三线及五线城市 迸发发展潜力 数据来源：美团 70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0% 0.0% 2022-2023米粉米线订单人均区间分布及订单量同比增长 61.15%9.3%70.0% 62.8%60.0%51.9%50.0% 40.9%40.0% 35.1% 25.82%7.3%30.0% 24.4% 19.5%20.0% 6.4%6.0%5.4%5.9%10.0% 1.0%1.2%0.3%0.4% 0.0% 10元以下11-20元21-30元31-40元41-50元50元以上 2022年2023年订单量同比增长 2022-2023米粉米线门店价格区间分布及数量同比变化 70.0% 60.35%9.3% 60% 60.0% 50% 50% 50.0% 40% 40.0% 32% 30% 30.0% 24% 20% 17.71%5.6%15.18.6%15% 8% 20.0% 11% 10% 10.0% -1%4.5%4.6%1.1%1.2%0.6%0.8% 0% 0.0% -10% 10元以下11-20元21-30元31-40元41-50元50元以上 2022年2023年门店数同比增长 11-20元是主流消费区间，50元以上门店及订单增速双高 11~20元人均是主流消费区间；订单按照价格由低至高也呈现出增长由低至高的状态。 门店同比增长率呈现出50元以上区间门店增长最快，其次是21-30元区间的门店增长。 数据来源：美团 订单分布减去门店分布 订单增长减去门店增长 26.4%28.0% 20.6% 13.9% 13.0% 2.9% 10元以下11-20元21-30元31-40元41-50元50元以上 0.0% 8.7% 1.3% 21-30元区间内米粉米线消费订单比例远高于同区间内门店占比的比例； -9.6% 0.0% -0.3% 31-50元区间门店（供给）增长速度远低于订单（消费）增长速度 目录 1.中国米粉市场现状 2.米粉区域及品牌市场分析 数据说明： （1）米粉数据分析包含米线、米粉品类数据分析； （2）数据时间：2023年1-11月数据； 3.米粉消费侧分析 （3）数据同比：2022年1-11月 4.江西米粉市场概览 2023年订单占比top10省份 2023年订单增长top10省份 广东省 23.4% 新疆维吾尔自治区 58.8% 广西壮族自治区 7.2% 西藏自治区 53.8% 四川省 5.6% 上海市 49.0 % 湖南省 5.4% 甘肃省 40.6 % 河南省 4.7% 青海省 36.8% 江苏省 4.5% 吉林省 34.2% 云南省 4.3% 海南省 32.5% 山东省 4.3% 河南省 29.5% 浙江省 4.0% 江西省 28.2% 福建省 2.9% 陕西省 27.0% 省份人口数（万）广东省 12601 山东省 101 53 河南省 99 37 江苏省 8475 四川省 8367 河北省 7461 湖南省 6644 浙江省 6457 安徽省 6103 湖北省 5775 人口大省贡献高比例订单旅游服务促进米粉米线发展 广东省人口超过1.2亿，订单占比也远超其他省份。订单量top10的省份中有7省市全国人口数top10的省份。从消费订单的增长情况来看，一线城市和旅游省市均列于前位，例如近些年火热起来的西部旅游，带动了当地特色小吃产业的发展速度和发展质量。 数据来源：美团数据来源：国家统计局，全国第七次人口普查 2023年米粉米线订单地域分布 30%20%10% 0% 各地区订单top10品牌站当地市场交易比 例 24% 19%16%14%16%18%13% 40% 31% 30% 22% 20% 12% 16% 10% 5% 8%6% 0% 华东+华南市场的米粉米线消费占全国的一半。 西北地区的米粉米线市场集中度最高，区域品牌发展势头迅猛。 数据来源：美团 西南市场米粉米线人均消费增长最快，华北地区人均消费水平最高。 各区域米粉米线人均消费及同比增长 25 21 22 3% 18 17 19 3.9% 18 9% 7% 9% 8% 0.9% 1. 1. - 0. 1. 2. 30 25 20 15 10 5 0 东北地区华北地区华东地区华南地区华中地区西北地区西南地区 2022年2023年人均同比增长 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% 各地域订单量top10品牌 东北地区 华北地区 西北地区 华东地区华中地区 华南地区 西南地区 无名缘米粉 融柳大铁牛螺蛳粉 吴佳拌米粉 融柳大铁牛螺蛳粉阿生哥螺蛳粉 蒙自源米线 朱小小螺蛳粉 大理寺过桥米线 无名缘米粉 啊臻味道米粉 阿香米线五谷渔粉 螺太二 螺鼎记螺蛳粉 金盛园云南过桥米线 阿香米线 玲玲米粉 鑫花溪螺鼎记螺蛳粉 三品王 螺旋桨 三品阁过桥米线 子固路老南昌拌粉 辣风芹酱香米粉 魔都三兄弟关虎屯老味米线 五谷渔粉 莱得快·酸辣粉 灵芝妹子 姐弟俩土豆粉 米字格米粉 小高米线融柳大铁牛螺蛳粉 柒小螺 曾三仙米线 新疆炒米粉 九师公螺蛳粉 米粉阵 子固路老南昌拌粉刘聋子 周成芝螺蛳粉 牦牛道米线 胖土豆土豆粉 柳蛳蛳螺蛳粉 张记桂林米粉 五谷渔粉倾城螺小仙螺蛳粉 螺阿玛螺蛳粉 荣御城水城羊肉米线 云南一品过桥米线 格朗合 一粉一城 牦牛道米线公交新村粉店 柳螺香 鲜师傅 二迷糊饭包酸辣粉 霸蛮 约粉 大鼓米线螺专甲正宗柳州螺蛳粉 螺公堂 老汤和·乌鸡米线 嗦喜哥螺蛳粉 大理寺过桥米线 温暖十里传世手工米粉 蒙自源米线巧吴姐鲜汤米线 爱国爱民螺蛳粉 赵酸酸老坛四鲜米线 目录 1.中国米粉市场现状 2.米粉区域及品牌市场分析 数据说明： （1）米粉数据分析包含米线、米粉品类数据分析； （2）数据时间：2023年1-11月数据； 3.米粉消费侧分析 （3）数据同比：2022年1-11月 4.江西米粉市场概览 搜索关键词：米粉|米线|螺蛳粉|肠粉搜索时间：2023年1-11月范围：全国 总搜索量总搜索量同比评论量约77亿+ 7.6% 约1000万+ 评论量同比增速 点评「评价/笔记」条数 点评「评价/笔记」条数增速 49.38% 约260万+ 88.6% 2023年搜索量超77亿，评论量超千万 踪 品牌通过对评论和笔记的运营来积累市场口碑，对评论和笔记的运营注重的是消费前和产品消费后的整体流程体验+产品体验，而不是事后对内容的追 排名 米粉品类下热搜词top10 米粉品类下热搜增速top10 米线品类下热搜词 top10 米线品类下热搜增速 top10 1 螺蛳粉 蒙自源米线大王 米线 荣御城水城羊肉米线 2 粉 蝴蝶酸辣店 过桥米线 黑娃米线 3 米粉 小满手工粉金沙龙湖天街店 云南过桥米线 曾三仙重庆米线 4 柳州螺蛳粉 拼好粉 阿香米线 正白旗特色手拍粉 5 螺狮粉 柒小螺·螺蛳粉 蒙自源米线 正弘汇美食 6 肠粉 呱小侠 曾三仙米线 二火锅·米线 7 米线 拾螺记桂柳螺蛳粉 蒙自源米线大王 阿香米线（万达店） 8 新疆炒米粉 真乡家·新疆炒米粉 胖大碗小锅米线 迷一碗东北老式麻辣烫 9 融柳·大铁牛螺蛳粉 探十里 砂锅米线 甩碗小锅米线 10 五谷渔粉 禹家面馆 正宗云南过桥米线 九咔米澜炸酱米线 品类以及地域产品依然是搜索主流，地域品牌有待提升消费者搜索心智 米粉米线消费者线上订单性别分布及增速 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 62%63% 34% 33% 38%37% 33% 32% 32% 31% 31% 男女 2022年 202