风电行业周度报告：11月风力发电由降转增，中国电建20GW集采招标启动

周度报告——风电行业 11月风力发电由降转增， 中国电建20GW集采招标启动 报告日期：2023年12月17日 ★风电行情回顾 本周风电设备板块下跌2.3%，跑输沪深300指数0.6个百分 点，跑输创业板指数0.1个百分点。 ★行业数据回顾 本周风电整机采购开标总计1710MW，风电机组招标总计28289MW，风电塔筒采购开标总计880MW。开标企业主要包括中国华电、中煤集团2家。中国华电开标1410MW，明阳智能中标500MW、电气风电中标500MW、运达股份中标 风40MW、东方风电中标70MW、远景能源中标300MW；中煤集电团开标300MW，由东方风电中标。中标价格方面，陆上风电：行含塔筒最低中标单价1338元/kW，最高中标单价2307元 /kW；不含塔筒最低中标单价1336元/kW，最高中标单价1620 业元/kW。原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分 别为3619/2510/4160元/吨，环比上周变化0.7%/0.4%/-0.24%，电解铜现货价格68975元/吨，环比上周上涨0.68%，环氧树脂13300元/吨，环比上周下跌0.75%，钕铁硼现货价格185元/千克，环比上周下跌9.76%。 ★动态点评 本周中国电建2024年度风电机组框架入围集采招标，本次集中采购招标的风力发电机组为中国电建2024年预计装机总量(包括自主投资建设项目和对外承揽的总承包项目)，其中陆上总量预计为17GW，海上总量预计为3GW。国家统计局发布11月能源生产情况，11月份，风电发电量由降转增，风电同比增长26.6%，10月份为下降13.1%。 ★投资机会 随着海上风电深远海进程的推进，一方面向深远海发展产品升级，海缆的单位价值量提升，另一方面，零部件的用量也相应增加，重点关注海缆，海桩等零部件环节。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格波动 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243 投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com 联系人李烁 从业资格号：F03107615Tel：8621-63325888 Email：shuo.li@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1、风电市场行情回顾4 2、风电板块数据追踪5 2.1、电力供需数据5 2.2、风电招标数据7 2.3、风电装机数据8 3、上游原材料数据追踪10 4、本周行业新闻和公告12 4.1、上市公司重点公告12 4.2、行业新闻13 4.3、政策汇总14 5、行业观点16 6、风险提示16 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪4 图表2：本周电力子板块涨跌幅情况4 图表3：本周重点公司股价追踪4 图表4：社会用电量及同比5 图表5：社会供电量及同比5 图表6：全国风电发电量vs光伏发电量6 图表7：全国风电和光伏发电量同比增长对比6 图表8：全国风电发电量占比6 图表9：全国光伏发电量占比6 图表10：国内风电设备平均利用小时数7 图表11：全国弃风率:当月值7 图表12：国内风机招标量7 图表13：风电vs光伏新增装机容量8 图表14：风电vs光伏新增装机总容量同比对比8 图表15：风电vs光伏累计装机量8 图表16：6000千瓦以上电厂装机容量累计值8 图表17：风电投资完成额及同比9 图表18：风机平均交付时间9 图表19：彭博全球陆上风电运维价格9 图表20：彭博新能源财经风机价格指数9 图表21：风机出口数量10 图表22：风机出口金额10 图表23：铸造生铁价格变化10 图表24：国内废钢价格变化10 图表25：中厚板现货价格变化11 图表26：中厚板库存变化11 图表27：电解铜现货价格变化11 图表28：国内铜库存情况11 图表29：永磁材料价格变化12 图表30：环氧树脂价格变化12 1、风电市场行情回顾 本周风电设备板块下跌2.3%，跑输沪深300指数0.6个百分点，跑输创业板指数0.1个百分点。 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪图表2：本周电力子板块涨跌幅情况 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表3：本周重点公司股价追踪 类别 代码 公司名称 本周收盘价 本周涨跌幅 主机 002202.SZ 金风科技 7.84 -6.0% 601615.SH 明阳智能 11.99 -6.3% 电缆 600522.SH 中天科技 12.26 -4.4% 603606.SH 东方电缆 41.80 -2.3% 600487.SH 亨通光电 11.78 -2.6% 铸件 603218.SH 日月股份 12.12 -2.4% 主轴 300185.SZ 通裕重工 2.39 0.0% 300443.SZ 金雷股份 26.85 -3.2% 轴承 300850.SZ 新强联 29.30 -2.8% 603667.SH 五洲新春 22.93 7.7% 叶片 002080.SZ 中材科技 15.53 -3.2% 600458.SH 时代新材 9.09 0.3% 塔筒 002531.SZ 天顺风能 12.04 0.2% 002487.SZ 大金重工 23.36 -2.8% 301155.SZ 海力风电 56.57 -0.4% 发电机 600875.SH 东方电气 13.64 -3.2% 资料来源：Wind，东证衍生品研究院 2、风电板块数据追踪 2.1、电力供需数据 11月份，全社会用电量7630亿千瓦时，同比增长11.6%。分产业看，�一产业用电量 96亿千瓦时，同比增长12.2%；�二产业用电量5277亿千瓦时，同比增长9.8%；�三 产业用电量1321亿千瓦时，同比增长20.9%；城乡居民生活用电量936亿千瓦时，同比增长10.0%。 图表4：社会用电量及同比图表5：社会供电量及同比 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 10月份风力发电量563.1亿千瓦时，同比减少13.1%，风电发电量占总发电量的 7.99%；1-10月份风力发电量6424亿千瓦时，同比增长10.8%。10月份太阳能发电量 244.3亿千瓦时，同比增长15.3%，光伏发电量占总发电量的3.47%。1-10月份太阳能发电量为2435.7亿千瓦时，同比增长12.5%。 图表6：全国风电发电量vs光伏发电量图表7：全国风电和光伏发电量同比增长对比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表8：全国风电发电量占比图表9：全国光伏发电量占比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表10：国内风电设备平均利用小时数图表11：全国弃风率:当月值 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：全国新能源消纳监控预警中心，东证衍生品研究院 2.2、风电招标数据 据不完全统计，2023年11月风电招标规模8.1GW，同比增长42%。图表12：国内风机招标量 资料来源：招标网站，东证衍生品研究院 2.3、风电装机数据 从装机量上看，10月风电新增装机容量383万千瓦，同比增长101.58%，光伏新增装机容量1362万千瓦，同比增加141.49%。 图表13：风电vs光伏新增装机容量图表14：风电vs光伏新增装机总容量同比对比 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表15：风电vs光伏累计装机量图表16：6000千瓦以上电厂装机容量累计值 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表17：风电投资完成额及同比图表18：风机平均交付时间 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院 图表19：彭博全球陆上风电运维价格图表20：彭博新能源财经风机价格指数 资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院 图表21：风机出口数量图表22：风机出口金额 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 3、上游原材料数据追踪 原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为3619/2510/4160元/吨，环比上周变化0.7%/0.4%/-0.24%，电解铜现货价格68975元/吨，环比上周上涨0.68%，环氧树脂13300元/吨，环比上周下跌0.75%，钕铁硼现货价格185元/千克，环比上周下跌9.76%。 图表23：铸造生铁价格变化图表24：国内废钢价格变化 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表25：中厚板现货价格变化图表26：中厚板库存变化 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表27：电解铜现货价格变化图表28：国内铜库存情况 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：Wind，上海钢联，东证衍生品研究院 图表29：永磁材料价格变化图表30：环氧树脂价格变化 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：隆众资讯，东证衍生品研究院 4、本周行业新闻和公告 4.1、上市公司重点公告中国中车 12月6日，中国中车发布签订合同公告。根据公告显示，中国中车于2023年10-12月 期间签订了若干项合同，合计金额约289.9亿元人民币，其中公司全资子公司中车株洲电力机车研究所有限公司与华润新能源（阜新）风能有限公司、湖北省电力规划设计研究院有限公司等六家公司分别签订了总计约9.2亿元人民币的风电设备销售合同。 海力风电 12月8日，海力风电发布公告称，公司于近日和湛江市坡头区签署《项目投资协 议》，计划在坡头区投资建设湛江海工重型高端装备制造出口基地，项目总投资32亿元。投产后年产约40套12MW及以上重型单桩、50套8MW及以上导管架、4套8MW及以上升压站、15套漂浮式基础及海洋牧场等。 明阳智能 12月12日，明阳智能MySE18.X-20MW海上风电机组下线，该机组是目前全球已下线单机容量最大、风轮直径最大的海上机组。本次下线的MySE18.X-20MW机组由明阳自主研发，具有完全独立自主知识产权，延续14-16MW平台技术方案，并在其基础上进行了创新和突破，具有“模块化、轻量化、高效率、高可靠”的特点。 4.2、行业新闻 1、国电电力投建内蒙古布尔陶亥600MW风电项目 12月13日，国电电力发布《关于投资建设布尔陶亥60万千瓦风电项目的公告》。 《公告》显示，布尔陶亥60万千瓦风电项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗布尔陶亥苏木，是国家�二批沙戈荒大型风电光伏基地项目之一，项目规划总装机容量60万千瓦，动态总投资30.69亿元。 2、世界首座500千伏交流海上升压站成功送电 12月5日，由上海电建福建公司监理的粤电青洲一、二海上风电项目工程海上升压站 成功送电。据悉，该海上升压站是世界首座500千伏交流海上升压站，容量为1000兆 瓦，重量约6450吨，其上部组块采用整体式布置，采用桁架式甲板结构型式，分三层 布置，每层面积相当于7个标准篮球场，是目前世界上建设的电压等级最高、体量最大、重量最重的交流海上升压站。 3、国家电投将建3.5GW离网风电项目 12月10日，由国家电投集团