风电行业周度报告：山东下发首批海风补贴，风力发电价格上涨2.6%

周度报告——风电行业 山东下发首批海风补贴， 风力发电价格上涨2.6% 报告日期：2023年7月16日 ★风电行情回顾 本周风电设备板块上涨0.9%，跑输沪深300指数1个百分点， 跑输创业板指数1.6个百分点。 ★行业数据回顾 本周风电整机采购开标总计338MW，风电机组招标总计414.5MW；风电塔筒采购开标138MW，风电塔筒采购招标 496MW。陆上风电：含塔筒最低中标单价1971元/kW，最高中 标单价2180元/kW。原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板风现货价格分别为3402/2490/4180元/吨，环比上周不变，电解电铜现货价格69810元/吨，环比上周上涨2.47%，环氧树脂行13200元/吨，环比上周上涨6.45%，钕铁硼现货价格215元/千 业克，环比上周下跌2.27%。 ★动态点评 7月10日，国家统计局发布2023年6月份全国CPI和PPI数据。6月份，受石油、煤炭等大宗商品价格继续回落及上年同期对比基数较高等因素影响，PPI环比、同比均下降。其中，电力生产中的风力发电价格分别上涨2.6%。7月13日，山东省能源局发布公告称，烟台、潍坊两市上报的2022年度首批海上风电项目财政补贴申请材料符合要求，按此前下发的《山东省海上风电财政补贴实施细则》来算，2022年、2023年、2024年建成并网的海上风电项目，分别按照每千瓦800元、500元、300元的标准进行补贴。本次补贴的三个海风项目总装机 1099.5MW，补贴总额87960万元。 ★投资机会 广东，山东，浙江，上海等地区率先发布海上风电省补政策，海上风电项目的经济性凸显，随着其他沿海省份的补贴陆续下发，海风未来有望迎来新一轮装机景气周期。海缆，海桩，导管架等零部件有望受益。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格波动 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243 投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com 联系人李烁 从业资格号：F03107615Tel：8621-63325888 Email：shuo.li@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1、风电市场行情回顾5 2、风电招投标项目追踪6 2.1、开标企业6 2.2、整机商中标情况7 2.3、塔筒企业中标情况7 3、风电板块数据追踪7 3.1、电力供需数据7 3.2、风电招标数据9 3.3、风电装机数据10 4、上游原材料数据追踪12 5、本周行业新闻和公告15 5.1、上市公司重点公告15 5.2、行业新闻15 5.3、政策汇总18 6、行业观点19 7、风险提示19 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪5 图表2：本周电力子板块涨跌幅情况5 图表3：本周重点公司股价追踪5 图表4：本周风电开发商开标规模图6 图表5：本周风机中标情况统计7 图表6：本周塔筒中标情况统计7 图表7：社会用电量及同比8 图表8：社会供电量及同比8 图表9：全国风电发电量vs光伏发电量8 图表10：全国风电和光伏发电量同比增长对比8 图表11：全国风电发电量占比9 图表12：全国光伏发电量占比9 图表13：国内风电设备平均利用小时数9 图表14：全国弃风率:当月值9 图表15：全国风机月度招标量10 图表16：风电vs光伏新增装机容量10 图表17：风电vs光伏新增装机总容量同比对比10 图表18：风电vs光伏累计装机量11 图表19：6000千瓦以上电厂装机容量累计值11 图表20：风电投资完成额及同比11 图表21：风机平均交付时间11 图表22：彭博全球陆上风电运维价格12 图表23：彭博新能源财经风机价格指数12 图表24：中国风机月出口数量12 图表25：中国风机月出口金额12 图表26：铸造生铁价格变化13 图表27：国内废钢价格变化13 图表28：中厚板现货价格变化13 图表29：中厚板库存变化13 图表30：电解铜现货价格变化14 图表31：国内铜库存情况14 图表32：永磁材料价格变化14 图表33：环氧树脂价格变化14 1、风电市场行情回顾 本周风电设备板块上涨0.9%，跑输沪深300指数1个百分点，跑输创业板指数1.6个百分点。 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪图表2：本周电力子板块涨跌幅情况 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表3：本周重点公司股价追踪 类别 代码 公司名称 本周收盘价 本周涨跌幅 主机 002202.SZ 金风科技 10.85 2.0% 601615.SH 明阳智能 17.38 5.3% 电缆 600522.SH 中天科技 15.87 1.6% 603606.SH 东方电缆 46.88 -2.2% 600487.SH 亨通光电 15.82 10.6% 铸件 603218.SH 日月股份 18.60 3.9% 主轴 300185.SZ 通裕重工 2.67 0.4% 300443.SZ 金雷股份 33.95 -0.6% 轴承 300850.SZ 新强联 35.87 -1.5% 603667.SH 五洲新春 15.77 -6.3% 叶片 002080.SZ 中材科技 20.38 0.1% 600458.SH 时代新材 11.32 -1.3% 塔筒 002531.SZ 天顺风能 14.33 -0.5% 002487.SZ 大金重工 30.99 -1.6% 301155.SZ 海力风电 71.65 -2.6% 发电机 600875.SH 东方电气 19.55 2.8% 资料来源：Wind，东证衍生品研究院 2、风电招投标项目追踪 本周（7月10日-7月14日）风电整机采购开标总计338MW，风电机组招标总计414.5MW；风电塔筒采购开标138MW，风电塔筒采购招标496MW。陆上风电：含塔筒最低中标单价1971元/kW，最高中标单价2180元/kW。 2.1、开标企业 开标企业主要包括国家能源集团、华润2家。图表4：本周风电开发商开标规模图 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院整理 国家能源集团开标208MW，联合动力中标178MW，远景能源中标30MW；华润开标130MW，三一重能中标178MW。 2.2、整机商中标情况 开发商 项目名称 项目类型 省份 装机规模 中标企业 投标价格（万元） 中标单价 （元/kW） 是否含塔筒 国家能源集团 贵州公司新能源分公司正安县中观镇天楼山98MW风电项目、新桥50MW风电项目一期30MW、市坪乡50MW 风电项目风力发电机组集中采购 陆上风电 贵州 178MW 联合动力 35079 1971 含塔筒 国家能源集团 贵州公司新能源分公司沿河县中寨 30MW风电场风力发电机组采购 陆上风电 贵州 30MW 远景能源 5994 1998 含塔筒 华润 华润电力老河口130MW风电项目风力 发电机组（含塔筒）设备采购、运输及服务 陆上风电 湖北 130MW 三一重能 28337 2180 含塔筒 本周获得风机订单的整机商包括联合动力、远景能源、三一重能3家。图表5：本周风机中标情况统计 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院 2.3、塔筒企业中标情况 开发商 项目名称 项目类型 省份 装机规模 中标企业 投标价格（万元） 华电 贵州乌江水电开发有限责任公司相关招标项目工程贵州华电播州区枫乐98MW风电项目塔筒采购 陆上风电 贵州 98MW 武汉华电工程装备有限公司 4187.148898 中国电建 中国电建上海电建公司上电一公司晋中昔阳风电场40MW风机塔筒采 购项目 陆上风电 山西 40MW 上海电力机械有限公司 / 本周有2个陆上风电塔筒项目开标，规模总计138MW，开发商为华电、中国电建。图表6：本周塔筒中标情况统计 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院 3、风电板块数据追踪 3.1、电力供需数据 6月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。分产业看，�一产业用电量 122亿千瓦时，同比增长14.0%；�二产业用电量5027亿千瓦时，同比增长2.3%；� 三产业用电量1494亿千瓦时，同比增长10.1%；城乡居民生活用电量1108亿千瓦时，同比增长2.2%。 图表7：社会用电量及同比图表8：社会供电量及同比 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 5月全国风电发电量744亿千瓦时，同比增长15.3%，风电发电量占总发电量的 10.8%；光伏发电量241亿千瓦时，同比增长0.1%，光伏发电量占总发电量的3.49%。 图表9：全国风电发电量vs光伏发电量图表10：全国风电和光伏发电量同比增长对比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表11：全国风电发电量占比图表12：全国光伏发电量占比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表13：国内风电设备平均利用小时数图表14：全国弃风率:当月值 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：全国新能源消纳监控预警中心，东证衍生品研究院 3.2、风电招标数据 据不完全统计，2023年上半年风电招标规模35.4GW，同比降低32%，今年4、5月海上风电遭遇空窗期，6月回暖，上半年海风项目招标5.4GW，同比降低约67% 图表15：全国风机月度招标量 资料来源：招标网站，东证衍生品研究院 3.3、风电装机数据 从装机量上看，5月风电新增装机容量216万千瓦，同比增长74.2%，光伏新增装机容量1290万千瓦，同比增加88.87%。 图表16：风电vs光伏新增装机容量图表17：风电vs光伏新增装机总容量同比对比 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表18：风电vs光伏累计装机量图表19：6000千瓦以上电厂装机容量累计值 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表20：风电投资完成额及同比图表21：风机平均交付时间 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院 图表22：彭博全球陆上风电运维价格图表23：彭博新能源财经风机价格指数 资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院 图表24：中国风机月出口数量图表25：中国风机月出口金额 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 4、上游原材料数据追踪 原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为3402/2490/4180元/吨，环比上周不变，电解铜现货价格69810元/吨，环比上周上涨2.47%，环氧树脂13200元/吨，环比上周上涨6.45%，钕铁硼现货价格215元/千克，环比上周下跌2.27%。 图表26：铸造生铁价格变化图表27：国内废钢价格变化 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表28：中厚板现货价格变化图表29：中厚板库存变化 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表30：电解铜现货价格变化图表31：国内铜库存情况 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来