风电行业周度报告：上半年招标海陆双降，五月风电消纳状况良好

周度报告——风电行业 上半年招标海陆双降， 五月风电消纳状况良好 报告日期：2023年7月9日 ★风电行情回顾 本周风电设备板块下跌2.5%，跑输沪深300指数2.1个百分 点，跑输创业板指数0.4个百分点。 ★行业数据回顾 本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为3402/2490/4180元 /吨，环比上周变化-0.2%/0.4%/-0.2%，电解铜现货价格68130元/吨，环比上周上涨0.3%，环氧树脂12400元/吨，环比上周上涨0.8%，钕铁硼现货价格220元/千克，环比上周不变。本 风周风电整机采购开标总计2610MW，风电机组招标总计 电2094.1MW；风电塔筒采购开标1395MW，风电塔筒采购招标行330MW。陆上风电：含塔筒最低中标单价2613元/kW，最高中标单价3990元/kW；不含塔筒最低中标单价1398元/kW，最 业高中标单价1919元/kW。 ★动态点评 7月3日，全国新能源消纳监测预警中心发布《2023年5月全国新能源并网消纳情况》。2023年5月全国风电利用率为96.5%，消纳状况良好，弃风率3.5%比去年同期降低33.9%，主要系甘肃，蒙西地区电力送出能力大幅增强，弃风现象显著改善。从招标数据看，上半年海陆风电招标遇冷，风电项目共计招标35GW，比去年同期减少32%。四五月份海上风电招标遭遇空窗期，随着广东、福建海上风电竞配的开展，六月份海风招标有所回升。海风招标放缓主要因为项目向深远海发展，用海逐渐进入国管海域，用海审批速度受到一定影响。 ★投资机会 随着6月广东，福建开启海风竞配，风机招标回暖，下半年海风招标有望重启景气周期；三季度施工条件较好，为传统装机旺季，海风有望加速装机，塔筒，桩基，海缆等零部件环节有望受益。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格波动 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243 投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com 联系人李烁 从业资格号：F03107615Tel：8621-63325888 Email：shuo.li@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1、风电市场行情回顾5 2、风电招投标项目追踪6 2.1、开标企业6 2.2、整机商中标情况6 2.3、塔筒企业中标情况8 3、风电板块数据追踪8 3.1、电力供需数据8 3.2、风电招标数据10 3.3、风电装机数据11 4、上游原材料数据追踪13 5、本周行业新闻和公告15 5.1、上市公司重点公告15 5.2、行业新闻15 5.3、政策汇总17 6、行业观点18 7、风险提示18 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪5 图表2：本周电力子板块涨跌幅情况5 图表3：本周重点公司股价追踪5 图表4：本周风电开发商开标规模图6 图表5：本周风机中标情况统计6 图表6：本周塔筒中标情况统计8 图表7：社会用电量及同比8 图表8：社会供电量及同比8 图表9：全国风电发电量vs光伏发电量9 图表10：全国风电和光伏发电量同比增长对比9 图表11：全国风电发电量占比9 图表12：全国光伏发电量占比9 图表13：国内风电设备平均利用小时数10 图表14：全国弃风率:当月值10 图表15：全国风机月度招标量10 图表16：风电vs光伏新增装机容量11 图表17：风电vs光伏新增装机总容量同比对比11 图表18：风电vs光伏累计装机量11 图表19：6000千瓦以上电厂装机容量累计值11 图表20：风电投资完成额及同比12 图表21：风机平均交付时间12 图表22：彭博全球陆上风电运维价格12 图表23：彭博新能源财经风机价格指数12 图表24：中国风机月出口数量13 图表25：中国风机月出口金额13 图表26：铸造生铁价格变化13 图表27：国内废钢价格变化13 图表28：中厚板现货价格变化14 图表29：中厚板库存变化14 图表30：电解铜现货价格变化14 图表31：国内铜库存情况14 图表32：永磁材料价格变化15 图表33：环氧树脂价格变化15 1、风电市场行情回顾 本周风电设备板块下跌2.5%，跑输沪深300指数2.1个百分点，跑输创业板指数0.4个百分点。 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪图表2：本周电力子板块涨跌幅情况 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表3：本周重点公司股价追踪 类别 代码 公司名称 本周收盘价 本周涨跌幅 主机 002202.SZ 金风科技 10.64 0.2% 601615.SH 明阳智能 16.50 -2.3% 电缆 600522.SH 中天科技 15.62 -1.8% 603606.SH 东方电缆 47.95 -2.2% 600487.SH 亨通光电 14.31 -2.4% 铸件 603218.SH 日月股份 17.90 -5.7% 主轴 300185.SZ 通裕重工 2.66 -4.7% 300443.SZ 金雷股份 34.16 -3.6% 轴承 300850.SZ 新强联 36.40 -2.6% 603667.SH 五洲新春 16.83 13.1% 叶片 002080.SZ 中材科技 20.35 -0.8% 600458.SH 时代新材 11.47 -4.3% 塔筒 002531.SZ 天顺风能 14.40 -5.4% 002487.SZ 大金重工 31.50 2.1% 301155.SZ 海力风电 73.55 -4.6% 发电机 600875.SH 东方电气 19.02 2.0% 资料来源：Wind，东证衍生品研究院 2、风电招投标项目追踪 本周（7月3日-7月7日）风电整机采购开标总计2610MW，风电机组招标总计2094.1MW；风电塔筒采购开标1395MW，风电塔筒采购招标330MW。陆上风电：含塔筒最低中标单价2613元/kW，最高中标单价3990元/kW；不含塔筒最低中标单价1398 元/kW，最高中标单价1919元/kW。2.1、开标企业 开标企业主要包括华电、河北建投、大唐、中国电建、辽宁省水资源管理集团5家。图表4：本周风电开发商开标规模图 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院整理 华电开标1860MW，东方风电中标340MW，明阳智能中标410MW，远景能源中标700MW，中车株洲所中标410MW；辽宁省水资源管理集团开标400MW，由三一重能中标；河北建投开标200MW，三一重能中标170MW，金风科技中标30MW；中国电建开标100MW，由远景能源中标；大唐开标50MW，由远景能源中标。 2.2、整机商中标情况 订单的整机商包括远景能源、三一重能、金风科技、东方风电、明阳智能、中车株洲所6家。 图表5：本周风机中标情况统计 开发商 项目名称 项目类型 省份 装机规模 中标企业 投标价格（万元） 中标单价 （元/kW） 是否含塔筒 河北建投 河北建投康保“上大压小”风电平价 示范项目构网型风力发电机组设备及附属设备采购 陆上风电 河北 30MW 金风科技 11970 3990 含塔筒 华电 中国华电集团有限公司青海分公司项目工程青豫直流二期海西基地华电(海西)新能源有限公司六标段60万千瓦 “风光储”项目50万千瓦风电工程风 电机组设备 陆上风电 青海 200MW 远景能源 76631.3 3832 含塔筒 大唐 300MW 明阳智能 78390 2613 含塔筒 大唐 大唐广西桂冠金沙县岩孔50MW风电 项目风力发电机组及附属设备采购 陆上风电 广西 50MW 远景能源 6990 1398 不含塔筒 河北建投 河北建投康保“上大压小”风电平价 示范项目风电机组及附属设备采购 陆上风电 河北 170MW 三一重能 29240 1720 不含塔筒 华电 中国华电集团有限公司相关项目工程湖南、重庆地区3个风电机组标段-福新能源发展湖南分公司�批风电项目 风电机组打捆招标一标段 陆上风电 湖南 340MW 东方风电 65212 1918 不含塔筒 华电 中国华电集团有限公司相关项目工程湖南、重庆地区3个风电机组标段-华 电重庆新能源有限公司风机采购项目 陆上风电 重庆 110MW 明阳智能 21114 1919 不含塔筒 华电 华电内蒙古能源有限公司相关招标项 目工程土默特公司300MW风电项目 陆上风电 内蒙古 300MW 远景能源 46065.4 1536 不含塔筒 华电 华电内蒙古能源有限公司相关招标项目工程包头公司270MW风电项目 陆上风电 内蒙古 270MW 中车株洲所 43065 1595 不含塔筒 华电 湖南华电郴州风力发电有限公司相关项目工程郴州仰天湖风电场二期�二批50MW、太平里二期(杨梅 山)50MW、油麻二期(马田)40MW3 个风电项-风电机组打捆招标 陆上风电 湖南 140MW 中车株洲所 26586 1899 不含塔筒 华电 中国华电集团有限公司甘肃分公司技改相关项目工程甘肃华电天祝松山滩陆上风电20万千瓦风电项目风电机组 设备采购 陆上风电 甘肃 200MW 远景能源 33560 1678 不含塔筒 中国电建 中国电建湖北工程公司华能陕西横山南塔100兆瓦风电PC项目其他风力发 电机组采购项目 陆上风电 陕西 100MW 远景能源 / / 不含塔筒 辽宁省水 资源管理集团 辽水新能彰武400MW风电场新建工程项目机组采购 陆上风电 辽宁 400MW 三一重能 57500 1437.5 不含塔筒 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院 2.3、塔筒企业中标情况 本周有2个陆上风电塔筒项目开标，规模总计1395MW，开发商为中广核、中国电建。 图表6：本周塔筒中标情况统计 开发商 项目名称 项目类型 省份 装机规模 中标企业 投标价格（万元） 中广核 中广核新能源内蒙古阿拉善15MW 陆上风电项目二期塔筒采购项目 陆上风电 内蒙古 15MW 内蒙古特变电工能源装备有限公司 633.374208 中国电建 中国电建山东电建三公司通辽市科尔沁区138万千瓦生态治理风电项 目风机塔筒采购项目 陆上风电 内蒙古 1380MW 瑞祥重工有限公司 / 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院 3、风电板块数据追踪 3.1、电力供需数据 5月份，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4%。分产业看，�一产业用电量 103亿千瓦时，同比增长16.9%；�二产业用电量4958亿千瓦时，同比增长4.1%；� 三产业用电量1285亿千瓦时，同比增长20.9%；城乡居民生活用电量876亿千瓦时，同比增长8.2%。 图表7：社会用电量及同比图表8：社会供电量及同比 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 5月全国风电发电量744亿千瓦时，同比增长15.3%，风电发电量占总发电量的 10.8%；光伏发电量241亿千瓦时，同比增长0.1%，光伏发电量占总发电量的3.49%。 图表9：全国风电发电量vs光伏发电量图表10：全国风电和光伏发电量同比增长对比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表11：全国风电发电量占比图表12：全国光伏发电量占比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图