风电行业周度报告：风电场改造升级政策落地，5月风力发电同比高增

周度报告——风电行业 风电场改造升级政策落地， 5月风力发电同比高增 报告日期：2023年6月18日 ★风电行情回顾 本周风电设备板块上涨2.5%，跑输沪深300指数0.8个百分 点，跑输创业板指数3.4个百分点。 ★行业数据回顾 原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为3384/2480/4200元/吨，环比上周变化1.3%/1.6%/0%，电解铜现货价格68800元/吨，环比上周上涨2.2%，环氧树脂12200元/吨，环比下跌3.2%，钕铁硼现货价格220元/千克，环比上 风周上涨2.3%。本周风电整机采购开标总计617MW，风电机组 电招标总计2139MW；风电塔筒采购开标350MW。陆上风电：含 行塔筒最低中标单价1930元/kW，最高中标单价2755元/kW； 不含塔筒最低中标单价1540元/kW，最高中标单价1850元 业/kW。 ★动态点评 本周国家统计局公布5月发电数据，5月风力发电量744亿千瓦时，同比增长15.3%；1-5月份风力发电量3663亿千瓦时，同比增长18.4%。国家能源局关于印发《风电场改造升级和退役管理办法》的通知，鼓励并网运行超过15年或单台机组容 量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级，并网运行达到设计使 用年限的风电场应当退役。目前单机容量小于1兆瓦的机组有 约1.1万台，主要集中在1989-2013年投运，总装机约870万千 瓦；投运超过10年、单机容量在1-1.3兆瓦的若干非主流机型约近千台，装机容量约120万千瓦。2024年后将会逐步出现下线潮；到2030年，按设计寿命周期测算，将累计4472万千瓦风电机组下线。 ★投资机会 风电机组以大代小，以旧换新持续推进，相应地对配套升压电站、厂内集电线路等设施进行更换或技术改造升级，陆上风机市场需求有望提升。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格波动 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243 投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com 联系人李烁 从业资格号：F03107615Tel：8621-63325888 Email：shuo.li@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1、风电市场行情回顾5 2、风电招投标项目追踪6 2.1、开标企业6 2.2、整机商中标情况6 2.3、塔筒企业中标情况7 3、风电板块数据追踪7 3.1、电力供需数据7 3.2、风电招标数据9 3.3、风电装机数据10 4、上游原材料数据追踪12 5、本周行业新闻和公告15 5.1、上市公司重点公告15 5.2、行业新闻15 5.3、政策汇总16 6、行业观点18 7、风险提示18 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪5 图表2：本周电力子板块涨跌幅情况5 图表3：本周重点公司股价追踪5 图表4：本周风电开发商开标规模图6 图表5：本周风机中标情况统计7 图表6：本周塔筒中标情况统计7 图表7：社会用电量及同比8 图表8：社会供电量及同比8 图表9：全国风电发电量vs光伏发电量8 图表10：全国风电和光伏发电量同比增长对比8 图表11：全国风电发电量占比9 图表12：全国光伏发电量占比9 图表13：国内风电设备平均利用小时数9 图表14：全国弃风率:当月值9 图表15：全国风机月度招标量10 图表16：风电vs光伏新增装机容量10 图表17：风电vs光伏新增装机总容量同比对比10 图表18：风电vs光伏累计装机量11 图表19：6000千瓦以上电厂装机容量累计值11 图表20：风电投资完成额及同比11 图表21：风机平均交付时间11 图表22：彭博全球陆上风电运维价格12 图表23：彭博新能源财经风机价格指数12 图表24：中国风机月出口数量12 图表25：中国风机月出口金额12 图表26：铸造生铁价格变化13 图表27：国内废钢价格变化13 图表28：中厚板现货价格变化13 图表29：中厚板库存变化13 图表30：电解铜现货价格变化14 图表31：国内铜库存情况14 图表32：永磁材料价格变化14 图表33：环氧树脂价格变化14 1、风电市场行情回顾 本周风电设备板块上涨2.5%，跑输沪深300指数0.8个百分点，跑输创业板指数3.4个百分点。 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪图表2：本周电力子板块涨跌幅情况 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表3：本周重点公司股价追踪 类别 代码 公司名称 本周收盘价 本周涨跌幅 主机 002202.SZ 金风科技 10.82 0.8% 601615.SH 明阳智能 17.27 0.9% 电缆 600522.SH 中天科技 16.08 3.9% 603606.SH 东方电缆 49.51 -2.4% 600487.SH 亨通光电 15.48 11.4% 铸件 603218.SH 日月股份 19.92 4.7% 主轴 300185.SZ 通裕重工 2.58 1.2% 300443.SZ 金雷股份 37.63 0.6% 轴承 300850.SZ 新强联 38.00 5.3% 603667.SH 五洲新春 13.65 16.7% 叶片 002080.SZ 中材科技 20.69 7.6% 600458.SH 时代新材 11.68 4.5% 塔筒 002531.SZ 天顺风能 16.31 4.7% 002487.SZ 大金重工 34.03 0.7% 301155.SZ 海力风电 87.66 1.7% 发电机 600875.SH 东方电气 18.31 0.2% 资料来源：Wind，东证衍生品研究院 2、风电招投标项目追踪 本周（6月12日-6月16日）风电整机采购开标总计617MW，风电机组招标总计2139MW；风电塔筒采购开标350MW。陆上风电：含塔筒最低中标单价1930元/kW，最高中标单价2755元/kW；不含塔筒最低中标单价1540元/kW，最高中标单价1850元/kW。 2.1、开标企业 开标企业主要包括协合风电、三峡、大唐、中国电建、四川能投5家。图表4：本周风电开发商开标规模图 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院整理 协合风电开标200MW，由运达股份中标；三峡开标150MW，由金风科技中标；大唐开标100MW，由金风科技中标；中国电建开标95MW，金风科技中标50MW、运达股份中标45MW；四川能投开标72MW，由东方风电中标。 2.2、整机商中标情况 本周获得风机订单的整机商包括金风科技、运达股份、东方风电3家。 图表5：本周风机中标情况统计 开发商 项目名称 项目类型 省份 装机规模 中标企业 投标价格（万元） 中标单价 （元/kW） 是否含塔筒 四川能投 凉山州雷波县拉咪北风电场项目风 电机组、塔筒设备采购 陆上风电 四川 72MW 东方风电 19833.6 2755 含塔筒 三峡 三峡能源风力发电机组及配套塔筒 设备集中采购(鞍山岫岩一期、鞍山海城)�二标段 陆上风电 辽宁 150MW 金风科技 28950 1930 含塔筒 大唐 大唐江西南康隆木乡一期、二期100MW风电项目风力发电机组及 附属设备采购 陆上风电 江西 100MW 金风科技 15400 1540 不含塔筒 协和风电 黑龙江松北二期200MW风电项目 风力发电机组及附属设备采购项目 陆上风电 黑龙江 200MW 运达股份 37000 1850 不含塔筒 中国电建 中国电建中南院玻利维亚WarnesIl&LV(45MW)风电总承包项目风机机组及附属设备采购项目 陆上风电 玻利维亚 45MW 运达股份 / / 不含塔筒 中国电建 中国电建山东电建一公司新 疆达坂城项风力发电机组 陆上风电 新疆 / 金风科技 / / 不含塔筒 中国电建 中国电建华中院固始祖师庙50MW风电项目EPC总承包工程风机及 其附属设备采购 陆上风电 河南 50MW 金风科技 / / 不含塔筒 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院 2.3、塔筒企业中标情况 开发商 项目名称 项目类型 省份 装机规模 中标企业 投标价格（万元） 华电 华电黑龙江华电哈尔滨依兰鸡冠山 四期200MW风电项目风电塔筒采购 陆上风电 黑龙江 200MW 哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司 7997.6983 中国电建 中国电建股份公司辽能南票150MW 风电项目塔筒设备采购项目 陆上风电 辽宁 150MW 上海风领新能源有限公司 / 本周风电塔筒中标项目有2个，项目规模总计350MW，开发商为中国电建、华电。图表6：本周塔筒中标情况统计 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院 3、风电板块数据追踪 3.1、电力供需数据 4月份，全社会用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3%。分产业看，�一产业用电量88亿千瓦时，同比增长12.3%；�二产业用电量4814亿千瓦时，同比增长7.6%；�三产 业用电量1155亿千瓦时，同比增长17.9%；城乡居民生活用电量844亿千瓦时，同比增长0.9%。 图表7：社会用电量及同比图表8：社会供电量及同比 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 5月全国风电发电量744亿千瓦时，同比增长15.3%，风电发电量占总发电量的 10.8%；光伏发电量241亿千瓦时，同比增长0.1%，光伏发电量占总发电量的3.49%。 图表9：全国风电发电量vs光伏发电量图表10：全国风电和光伏发电量同比增长对比 资料来源：Wind，国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：Wind，国家统计局，东证衍生品研究院 图表11：全国风电发电量占比图表12：全国光伏发电量占比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表13：国内风电设备平均利用小时数图表14：全国弃风率:当月值 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：全国新能源消纳监控预警中心，东证衍生品研究院 3.2、风电招标数据 2023年4月风电招标规模6.77GW，同比降低67.5%，1-4月份总招标量27.29GW，同比降低31.9%。 图表15：全国风机月度招标量 资料来源：招标网站，东证衍生品研究院 3.3、风电装机数据 从装机量上看，4月风电新增装机容量380万千瓦，同比增长126.19%，光伏新增装机容量1465万千瓦，同比增加299.18%。 图表16：风电vs光伏新增装机容量图表17：风电vs光伏新增装机总容量同比对比 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表18：风电vs光伏累计装机量图表19：6000千瓦以上电厂装机容量累计值 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表20：风电投资完成额及同比图表21：风机平均交付时间 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院 图表22：彭博全球陆上风电运维价格图表23：彭博新能源财经风机价格指数 资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院 图表24：中国风机月出口数量图表25：中国风机月出口金额 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 4、