2023美团到店餐饮品类报告之烘培行业疫情后发展变化洞察报告

烘焙品类市场概况 烘焙品类定义 烘焙品类市场规模和投融资 烘焙品类发展趋势 ⡎䎇ꬋⰌ渹䒭㟞Ɤ垷䒭罜僽⸈鸟涸⠏胿⸌寧/胿罏⚹桬 㖈絑崸ワ劍涸鲰䰃⚥捷揬鵯碫Ⱘ㢊〡紤絑崸⡤餘涸ㅷ碫➠腊蜦䖤♶ꝡ㟞Ɤ 2017-2025年中国烘焙市场规模及预测 8000 7000 7.8% 7.6% 6000 59216.6% 6325 6.8% 6782 7.2% 0.1 0.08 5154 52325.5% 5556 6.2% 0.06 5000 4445 4790 4957 0.04 4000 0.02 3000 2000 0 0 -0.02 1000 -3.8% -0.04 0 -0.06 2017201820192020 2021 规模 2022 2023e 2024e 2025e 增长率 捷揬굹ㅷ饋麤〳㝕鸣瑟ꢂ鳅㣐䫏餴곭㚖➠㢅✵傍劍꣌媯鵮劢䧭⚹䫏餴緸紤ㅷ碫 2023年1-8月各餐饮品类的餐饮企业融资事件数占比分布 2.30%1.20% 6.90% 3.50% 饮品 小吃快餐烘焙甜品中式正餐火锅 特色品类 23䎃♳⼱䎃捷揬㖈侮⚡귬껏輑餴고湡⚥侨ꆀ♶ⵌ 10%ㄳ㉰蘡껏➠僽䫏餴掚꡶饋麤 34.90% 51.20% 2021年以来中国烘焙食品行业融资业务 13% 6% 烘焙原料新式烘焙西式烘焙 中式糕点 71% 21-23䎃侮⡤捷揬䫏餴고湡⚥65%⚹傍劍꣌媯 7䧭➠㖈銯䒭捷揬고湡 10% 从投资热度来看，烘焙赛道可塑造空间较大 烘焙行业投融资与主要业务 2021年以来中国烘焙食品行业投融资事件2021年以来中国烘焙食品行业融资业务 10% 16% 7%3% 3% 16% 19% 3% 23% 种子轮天使轮Pre-A轮A轮 A+轮B轮B+轮 Pre-IPO 战略投资 13% 6% 71% 10% 烘焙原料新式烘焙西式烘焙中式糕点 25% ⚺銳꧋务✵A鲰ծ㣔⢪鲰ծB鲰瘝 ➢20輑21餴䎃鲰⟄妃勻溏务㕂捷揬굹ㅷ遤⚌䫏輑餴✲⟝ Ⱖ侮务⡤A勻鲰溏⽑嫱务剒㕂㣐捷鴪揬ⵌ굹ㅷ遤⚌䫏輑餴고湡⟄傍劍꣌媯⚹⚺ ⟄20輑21餴䎃⟱⟄⚌勻涸輑⚺餴銳⟱⚌⚌⸉⟄溏欰❡ㄤꝈ㈒銯䒭捷揬❡ㅷ⚹⚺ ⛲⽑䰘♧㹁嫱⢾ ⽑嫱鴪ⵌ輑63%⚌务欰❡务䒭捷㛆❡ㅷㄤ倝䒭捷㛆❡ㅷ涸 数据来源：前瞻产业研究院&公开信息整理 捷揬굹ㅷ遤⚌ㅷ碫氋䞔た〄㾝馋⸷⟄♴倰ぢ傈渤⳼ 鵶ꝉ⻊/寧䰃桧넞/騗歲⼮紩/侨㶶⻊瘝馋⸷㖈氋䞔た刿⸈⳼儑ㅷ晥꨽곡䎾馋⸷䒁Ɤ欰ㄐワ劍 行业集中度提升 热度变化快 品牌汰换率高 跨界选手涌入 数字化改革 Top品牌占比增长连锁化率提升 热门菜/热度词变化 TOP品牌汰换率高门店扩张/收缩为常态 进入门槛新品类联手 线上化覆盖提升线上消费场景拓宽 连锁化率提升 疫情加速连锁化率提升，5年内提高了10%，和竞争汰换也有极大关联大量单店未挺过疫情艰难期，但目前进入稳定期 规模化经营 整体疫情加速了整个烘焙品类的连锁化率水平 规模化经营降低单店平均成本，能帮助品牌抵御经济周期变化 2019年-2023年烘焙品类连锁化水平 29.2%29.6% 22.7% 24.8% 19.1% 2019 2020 2021 2022 2023 20192020202120222023 烘焙整体线上门店数量+10% 整体餐饮 22.2% 整体餐饮线上门店数量+22.2% ㅷ侮晥⡤遤捷⚌揬꧋꡶⚥䏅䏞꧋ꬋ⚥䌢䏞⡛⡎氋剣䞔䘯⸈鸟✫⼮侮馋⚡⸷遤⚌⡎涸➠꧋搬⚥緃⻊⛘鵳곭玐㼋䚍㣢涸鿈㣐梖ㅷ㹻晥蜦》涸䋑㖞⽑剣桧㼜鵳♧姿䲿⼮끩㣖佪䎾㖈霪ㅷ碫㼜傈渤儑衼 品牌层面的行业集中度 门店数TOP100品牌的门店数量占比 250 12.0% 9.6% 200 10.0% 8.0% 150 6.9% 7.5% 8.0% 6.1% 6.0% 100 4.0% 50 2.0% 0 0.0% 20192020202120222023 数量指数TOP100占比 品牌层面的行业集中度 线上团买交易额TOP100品牌的交易额占比 16,000 42.7% 44.9% 14,000 37.9% 12,000 34.3% 30.4% 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 20192020202120222023 总数指数 TOP100占比 屠嵳/⼶⻌ㄤ㔋䊛僽捷揬㣐溁⚂㼆嫱氋䞔⵸剣鵳♧姿꧋⚥⻊馋⸷ 广东/山东/江苏/河南/浙江/四川/是烘焙大省 5成 六大省门店数量占比近5成对比疫情前有进一步集中化趋势 +1.6% 全国区域省份门店数量占比 嶊餩罏涸⨊㥩〡㄂」⻊鳅㣐倝䒭く岁㽻ⴀ♶瑗䔲搬⛲剣〡㄂㔐䔱㉁㹻꨽銳鸑鵂ㅷ碫⴯倝䱲程倝涸㟞Ɤ刼絁 2019 2023 TOPㅷ晥涸⠏胿⸌寧氋䞔⵸涸Ⰼ㕂꡶䏅侨TOP100ㅷ晥⚥39㹻♶ⱄ蠒⚌45㹻駮ⴀTOP100䱗ぜկ 2019年美团门店数TOP100品牌 45家 在2023年已经跌出TOP100排名 39家 不再营业 32家 缩减门店数量 2023年美团门店数TOP15品牌对比2019年疫情前情况 2个 新成立品牌 6个 品牌门店数量缩减 7个 品牌仍在扩张 11个 品牌点评分数有所提升 2023年美团门店数TOP15的品牌 NEW NEW 騗歲鷥䩛Ⰶ㽷捷揬遤⚌ⰻ⽷揦崞ㅷ晥⥂䭯㖈欽䨪䗱湡⚥涸倝됮䠭僽㉁㹻꨽銳Ⱒ岤涸倰ぢ 茶饮跨界成风 场景烘焙：露营风面包店 侮⚡遤⚌絁♳⻊銻渷䏞⸈鸟䲿⼮絁♳嶊餩㖞兞⛲㖈♶倗䬪㺈䯲䯝欽䨪嶊餩⛴䟗」⻊鴪ⵌ刿넞佪⚌絫絑蠒 烘焙门店有团买供给的数量占比 x2 34.6% 25.0% 26.1% 17.3% 19.9% 2019 2020 2021 总数 2022 2023 烘焙门店团买的订单时间分布 32.5% 35.3% 16.4% 9.2% 6.6% 早餐 午餐 下午茶 晚餐 夜宵 2019年2023年 数据来源：美团 侨㶶⻊佖ꬠⴔ⚹♲꣌媯㉁㹻䎾呏䰘荈魧〄㾝꣌媯鷶幯鷻鵳⟄䩧鸣ⰌꝆ騟侨㶶⻊鵘蠒 消费者可以在线预订外卖、线上预约排队、在线点单、在线评价；商户也可以在线上采购食材、线 上营销获客、在线售后数字化 改革 收银点单、叫号、送餐服务系统、供应链管理系统、人事及财务管理系统，线上营销系统以及智能送餐机器人 经营指标数据化之后反馈给决策者，帮助其实现精准地选品、定价、选址 ꬗㼆倝涸馋⸷ㅷ晥㉁㹻䎾霪㥵⡦䎾㼆 行业集中度提升 热度变化快 品牌汰换率高 跨界选手涌入 数字化改革 商家应借势做强抢占市场先机 菜品创新探索新的增长曲线 适者生存，适应非全盘式增长的环境 跨界营销焕活品牌 修炼数字化必修课真正让数字辅助商业决策 烘焙之细分品类疫情前后趋势变化 细分品类市场发展变化 细分品类疫情前后消费变化 ⵌ䏅귬껏⛓捷揬ㅷ碫ⴔ碫 絈ⴔㅷ碫涸」⻊馋⸷♲⚡絈ⴔ㟞Ɤ䘯鸟㽍Ⱖ⚥䒭祧挿 门店数量呈下滑趋势 烘焙整体线上门店数量 20192020202120222023 -29% 烘焙整体线上门店数量 8.8% 4.8% 9.8% 5.4% 10.9% 11.6% 9.8% 9.0% 面包蛋糕 中式糕点 西式甜品 新式甜品 港台甜品西式甜品传统甜品中式糕饼 其他面包甜点 面包蛋糕 58.6%58.4% 52.2% 55.8% 56.4% ꬗⺫跗祧湱㼆珘㹁⚥䒭祧껝/銯䒭欫ㅷ㟞Ɤ㽍Ⱖ⚥䒭祧껝GTV㼆嫱5䎃⵸缺✫11⦔ 8.0% 7.8% 8.6% 5.2% 6.0% 4.4% 8.8% 8.8% 9.6% 19.6% 15.2% 11.7% 线上交易逐年递增 烘焙整体线上核销金额 20192020202120222023 +215% 烘焙整体线上核销金额 7.4%6.6%7.5%7.8%8.5% 1.9%2.3%3.5%5.9%7.0% 新式甜品 港台甜品 西式甜品传统甜品中式糕饼 其他面包甜点 面包蛋糕 63.8%66.9%67.5%67.4%64.8% 面包蛋糕 中式糕点 西式甜品 线上生意组合拳 下沉市场心智抢占 连锁化步伐加快品牌布局 细分人群精细化运营 㼆꬗嫱⺫氋跗䞔祧⵸/銯䒭⚥欫䒭ㅷ祧㢪挿⽁㔙곸✈妃/䲿㢪⼮⽁涸㔙➃✈㖲殜嶊♴餩徾곸妃氋㖲䞔䲿佖⼮」✫欽䨪涸嶊餩餝✈⛴䟗 面包蛋糕 中式糕点 西式甜品 2019年 2023年 2019年 2023年 2019年 2023年 团买 外卖 㼆㔙嫱✈氋䧴䞔䧭⵸旘妴♲⨞⚡䏅絈ⰻⴔ䒸ㅷ崨碫涸㢪㔙⽁✈⚹㹐❜⽀僒⟟㟞♴ꆀ꣭㢪⽁㹐⽀⟟饮馄㔙✈꨽⨞㥩❡ㅷ絆ざぐ぀Ⱖ翟 面包蛋糕 中式糕点 西式甜品 2019年 2023年 2019年 2023年 2019年 2023年 团买 外卖 ♴絁䋑㖞剣刿㣐涸㟞Ɤ瑟ꢂ⡎ㅷ碫♴小蒜㤉♶ず ꬗⺫跗祧/銯䒭欫挿㖈♲絁⿺♴小䋑㖞涸꡶䏅侨ꆀ⽑嫱䲿⼮⚥䒭祧挿太僽✳\♲絁㙹䋑⽑嫱䲿⼮ 城市等级门店数量分布 面包蛋糕 中式糕点 西式甜品 下沉市场 三线 ⼆线新⼀线 ⼀线 2019年 2023年 2019年 2023年 2019年 2023年 9.3% 10.8% 22.5% 24.3% 22.3% 17.4% 23.5% 17.9% 7.9% 7.8% 19.4% 19.9% 21.3% 20.8% 25.1% 23.9% 26.3% 27.5% 6.9% 8.8% 19.2% 21.3% 19.7% 21.3% 26.2% 23.5% 28.0% 25.0% 面包蛋糕 中式糕点 西式甜品 其他 40.7% 39.9% 41.1% 40.1% 43.4% 42.8% 湖北省 湖南省四川省河北省浙江省 江苏省 3.9% 3.6% 5.0% 4.7% 5.9% 7.5% 3.8% 4.0% 5.2% 5.2% 5.3% 6.8% 3.3% 3.7% 4.8% 2.6% 7.5% 3.0% 3.3% 5.0% 3.9% 8.3% 3.3% 3.2% 6.3% 5.0% 5.8% 3.4% 2.9% 5.6% 5.3% 6.9% 河南省 ⼭东省 ⼴东省 11.2% 9.1% 㿋嵄⚎寐ծ涸屎⚥⻌䒭涸祧♲挿⚡/銯絈䒭ⴔ欫ㅷ挿碫涸꡶꡶䏅䏅侨侨ꆀꆀ⽑⽑嫱嫱㖲䲿剣⼮䲿⼮䎾Ⱒ㔋岤䊛♶涸ず꬗⼓⺫㚖祧涸挿䋒/㽷⚥䊵䒭䒗祧挿䲿⼮ 6.8% 7.4% 4.3% 5.3% 8.6% 9.0% 5.7% 7.1% 13.2% 13.4% 15.7% 14.9% 2019年 2023年 2019年 2023年 9.3% 8.4% 6.7% 6.6% 8.3% 9.1% 8.7% 9.2% 2019年 2023年 下沉市场的哪些重点城市值得关注 馊䧭擿涸絈ⴔㅷ碫馊䖃ⰻ꣣/銯鿈涸♴小䋑㖞罜倝Ⱓ涸絈ⴔㅷ碫㽍Ⱖ⚥䒭祧挿太ⱄ♧妃歋屠嵳䒸곭 2019-2023门店数量复合增长率TOP的下线城市 面包蛋糕 中式糕点 西式甜品 銯㖈䒭氋欫䞔挿た涸鵶鵶ꝉꝉ⻊⻊桧桧儑氋衼䞔䲿⵸⼮た䎇⚂偽饮㣖馄㣐銯」䒭⻊欫挿⡎꬗僽⺫鵶欫ꝉ挿⻊ㄤㅷ⚥晥䒭〄欫⸂挿ꅾ挿 面包蛋糕 32.0%33.4% 26.9% 23.9% 19.3% 20192020202120222023 中式糕点 27.0%27.3% 20.8% 18.6% 15.2% 20192020202120222023 西式甜品 19.9%20.3%19.4%20.7%19.6% 20192020202120222023 絈➑ⴔ♶ㅷⵌ碫♧涸⼱畊➠✰㖈」氋⻊䞔た侮涸⡤TOㅷP1晥5寧⴩䰃邍桧⚥鳅넞䋑㖞嫦呔⚡㽷絈➠ⴔ劢ㅷ珘碫㔿涸TㅷO晥P1畊5✰劼⠔㣐 面包蛋糕 中式糕点 西式甜品 数据来源：美团 㼆嫱氋䞔⵸⚥䒭祧挿佐蜦✫刿㢴㖈吥㷖欰涸ꫬ滸꬗⺫跗祧佐蜦✫刿㢴 鿪䋑⚥❡涸㋐昶ず傞⚥䒭祧挿⛲䎾ꅾ挿Ⱒ岤礵荝㦁㦁/鿪䋑Ꜿ〄♧偛➃纈 2019 TGI