新消费行业月度观察报告-服装时尚-10月篇

新消费行业月度观察报告 服装时尚-10月篇 亿欧智库https://www.iyiou.com/research CopyrightreservedtoEOIntelligence,November2023 运动鞋 运动服 户外装备 户外服 体育 用品 健身训练 其他 研究界定 服装时尚可以分为服装时尚、运动户外、箱包皮具三大领域。本次研究将以服装时尚的三大领域为主要研究对象。 女装 男装 内衣 女鞋 男鞋 服饰 配件 其他 其中数据观察部分，如无特殊说明，均指线上销量数据。 服装服饰 服装时尚 运动户外 箱包皮具 女包 箱包 男包 皮具 其他 本报告数据支持： 2 目录 CONTENTS 01服装时尚行业数据观察 1.1行业数据观察 1.2品类数据观察 1.3品牌数据观察 1.4投融资数据梳理 02 服装时尚行业要闻盘点 2.1前沿科技与理念 2.2行业要闻 03 服装时尚大咖语录精选 行业数据观察：服装时尚线上销售额1200.1亿元 行业数据层面，经济稳步复苏消费需求回升，大部分行业10月销售额同比指数增长。 2023年10月线上数据显示，服装服饰、运动户外、箱包皮具线上全渠道销售额分别为919.5亿元、233.4亿元、47.2亿元，服装时尚行业线上销售额共1200.1亿元。 10.3% 14.1% 11.4% 27.5% 6.7% 15.3% 销售额（亿元） 53.5% 10.9% 环比 同比 32.6% 41.9% 6.5% 16.6% -5.3% 5.2% 16.0% 13.9% -10.3% 8.1% 5.2% 5.1% 6.3% -2.6% -0.7% -5.8% -5.0% 5.5% -30.4% -14.1% -9.4% -32.5% 919.5 539.0 467.8 465.4 453.6 408.2 363.6 286.6 246.6 240.5 233.4 227.9 221.0 64.5 47.2 服装服饰家装建材美妆个护家用电器食品酒水家居日用手机数码电脑办公 母婴 医药保健运动户外服务/虚拟珠宝礼品汽车及用品箱包皮具 亿欧智库：2023年10月线上全渠道销售额各主要行业对比图 品类数据观察：户外运动火热进行，骑行运动品类增势明显 品类数据方面，2023年10月线上数据显示，服装服饰行业同比、环比指数变化较为平缓；运动户外、箱包皮具两大行业同比指数增长相对明显。 服装服饰领域多数品类销售额环比低调增长，同比小幅下滑。其中，男装、内衣销售额环比增长较为明显，比例分别达到28.6%与20.7%。 运动户外领域多数品类同比指数增长。骑行运动、户外服等品类的销售相对热门，同比、环比指数同步增长且涨幅相对显著。 箱包皮具领域多数品类销售额呈现出同比增长、环比下滑的态势。其中，功能箱包销售额同比指数增长相对明显，比例达到38.6%。 销售额（亿元） 环比 同比 65.7% 28.6% 6.3% 20.7% -4.2% -8.2% 7.4% 19.0% 7.2% 19.2% 36.8% 26.1% 38.6% 1.0% 2.8% 9.0% 9.8% 7.1% 13.1% 0.4% 9.7% 14.6% -9.5% 32.5% -12.0% -12.5% -0.3% 13.7% -9.2%-12.8%-10.6% -8.8% 3.1% -21.2% -12.1% -10.5% -5.3% -34.1% -17.8% -10.7% -3.7% -9.6% -36.7% -29.8% -39.9% -30.6% 服装服饰 运动户外 箱包皮具 490.3 186.3 98.2 74.3 33.3 25.7 1.4 51.6 34.4 28.5 24.9 20.2 19.9 19.0 14.8 4.8 2.8 2.2 1.1 28.4 14.6 2.2 1.7 女装 男装 内衣 女鞋 男鞋服饰配件其他服饰运动鞋骑行运动运动服户外服体育用品健身训练户外装备垂钓运动户外配件户外鞋游泳运动滑雪运动女包功能箱包男包其他皮具 亿欧智库：2023年10月服装时尚行业线上全渠道销售额各主要品类对比图 品类数据观察-服装服饰：秋冬保暖品类持续热销，暖秋导致单衣外套需求高 通过细分品类观察，与其他细分品类相比，男士POLO衫、女士真丝上装等品类呈高同比指数；男士棉服、男士羽绒服、女士棉服等品类呈高环比指数，相关品类销售增长明显。 全球经历有史以来最热的10月，全国气温普遍偏暖，促使单衣外套等多种品类需求保持在较高水平，呈现出较高的同比指数增长。 同时，随着深秋气温起伏变化，昼夜温差加大，保暖内衣、女士羽绒服、女士皮草、毛呢大衣、男士针织衫/毛衣等保暖品类销售额环比上升，呈现较高水平的增长。 气泡大小-销售额-市场指数 环比 季节指数 高环比指数 男士羽绒女服士棉服 男士棉服 保暖内衣 男士毛女呢士大皮衣草 女士羽绒服 女装 男装内衣女鞋男鞋 服饰配件 男士针女织士衫毛/呢毛大衣衣 较高环比指数 较高同比指数 女士女乐士福唐鞋装/豆/汉豆服女鞋士休闲男板士鞋网面鞋 塑身美体衣女士皮衣 高同比指数 女士真丝上装男士POLO衫 同比-流行指数 - 亿欧智库：2023年10月服装时尚行业细分品类数据观察（服装服饰） 品类数据观察-运动户外：冬季户外运动服进入热卖期，户外装备销售保守增长 受到季节性需求的影响，消费者热衷于挑选冬季运动服相关品类。其中，运动羽绒服、运动棉服销售额环比增长尤其明显；运动上衣则呈现出高水平的同比增长。 雪地靴、户外羽绒服/棉服、抓绒衣裤等品类的销售额环比增长幅度较大，相关品类深受消费者青睐。 户外休闲衣裤、登山攀岩、户外电源等品类保持较高同比指数增长。随着气温逐渐降低，消费者户外活动的频率或有所下降，户外装备相关品类的增长较上月变得更加保守。 气泡大小-销售额-市场指数 环比 季节指数 高环比指数 运动羽绒服 运动棉服 户外雪羽地绒靴服/棉服 运动鞋 户外鞋运动服户外服体育用品户外装备 健身训练 抓绒衣裤 较高环比指数 户外休闲衣裤 登山攀岩 高同比指数 运动上衣 户外电源 较高同比指数 同比-流行指数 - 亿欧智库：2023年10月服装时尚行业细分品类数据观察（运动户外） 品类数据观察-箱包皮具：正处旅游旺季，旅行箱包品类销售保持增长 10月正处于旅游旺季，随着消费者频繁的出游旅行，旅行箱/手提箱等品类销售同比呈现较高水平增长。 证件包销售额依然保持高水平的同比增长，稳坐箱包皮具中小众潮流的地位。 双十一促销活动在即，消费者或为折扣活动蓄力，其他多数箱包皮具品类环比小幅下降。 气泡大小-销售额-市场指数 环比 季节指数 证件包 高同比指数 较高同比指数 旅行箱/手提箱 女包 功能箱包皮具 男包 同比-流行指数 - 亿欧智库：2023年10月服装时尚行业细分品类数据观察（箱包皮具） 品牌数据观察-服装服饰：冬服羽绒服品牌数量上升，国货品牌成市场主要玩家 服装服饰品牌数据方面，2023年10月线上数据显示，罗蒙销售额占比较上月小幅上涨，达到0.7%，依然保持在第一的位置。Top15品牌中，冬服羽绒服品牌数量有小幅上升，在众多品牌中占据较多数。 线上渠道的市场拉锯依然以新老国货品牌为主。鸭鸭、波司登等冬季羽绒服品牌销售额同比指数上升明显，比例分别达到98.6%与96.8%。 此外，啄木鸟、海澜之家、皮尔卡丹、吉普等品牌保持同比、环比指数稳步上涨。 销售额（亿元） 环比 同比 98.6% 96.8% 31.1% 46.9% 21.4% 17.0% 45.4% 40.2% 51.4% -4.5% 19.8% 36.5% 10.1% 35.4% 48.7% 34.7% -9.6% 14.0% 4.4% 2.5% 20.1% -48.1% -47.4% -27.7% -6.3% -14.9% -11.1% -3.7% -41.4% -47.7% 0.7% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 罗蒙 恒源祥 南极人 鸭鸭 猫人 波司登 优衣库 啄木鸟 雪中飞 海澜之家 雅鹿 皮尔卡丹 花花公子 吉普 浪莎 亿欧智库：2023年10月线上全渠道销售额各品牌对比图（服装服饰） 品牌数据观察-运动户外：海外知名户外品牌增长明显，安踏销售额首超ADIDAS 运动户外品牌数据方面，2023年10月线上数据显示，Nike以4.7%的线上销售额占比列位Top1。中国本土运动品牌李宁以一定的差距列位Top2，线上销售额占比达到3.6%。格外引人注目的是，10月国货品牌安踏线上全渠道销售额首超ADIDAS，位列在Top3的位置。 Top15品牌中，多品牌销售额同比指数上升、环比指数下降。仅两大知名海外户外品牌CAMEL、THENORTHFACE保持同比、环比同步增长。其中CAMEL以90.6%的同比增长领先于其他品牌，而THENORTHFACE以117.7%的环比增长大幅领先。 海外知名品牌ADIDAS、NEWBALANCE、国货品牌李宁、回力、鸿星尔克等品牌销售额同比、环比两指数均出现下滑。 销售额（亿元） 环比 同比 90.6% 117.7% 13.4% -1.5% 4.7% -14.3% 9.6% -12.5% 1.0% -5.4% 8.3% 17.8% -27.0% -2.5% 37.5% -11.8% -10.3% -8.1% -26.1% 8.1% -16.0% -16.5% 16.5% -14.8% -17.6% -1.8% -20.4% 7.4% -35.6% -5.4% 4.7% 3.6% 2.3% 2.3% 2.1% 1.9% 1.6% 1.2% 1.0% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% NIKE 李宁 安踏 ADIDAS CAMEL 斐乐 回力 THENORTH FACE 特步 鸿星尔克 SKECHERS 361° 乔丹 NEWBALANCELULULEMON 亿欧智库：2023年10月线上全渠道销售额各品牌对比图（运动户外） 品牌数据观察-箱包皮具：国货新锐冲刺榜首，多个海外大牌指数双降 箱包皮具品牌10月线上数据显示，COACH销售额占比有所上升，比例达到3.7%，保持在箱包皮具Top1的位置。中国时尚品牌UR销售额跃居Top2，占比达到1.4%。Top15以海外奢侈品品牌为主，受双十一活动前夕等影响，多数箱包皮具品牌环比指数出现下降。 10月，中国时尚品牌UR、海外品牌CK&WQ同比、环比指数同步增长明显。海外品牌Josephine与DISNEY销售额同比增长尤其显著，比例分别达到370.9%与227.0%。 此外，海外奢侈品牌GUCCI、MICHAELKORS、TORYBURCH、VINEY继上月同比、环比指数持续双降。 销售额（亿元） 环比 同比 370.9% 227.0% 137.1% 128.6% 107.7% 12.4%13.5% -16.7% 29.0% 35.4% -9.1% 51.4% -22.6% -21.3% 8.2% -18.0% 52.9% 40.2% -18.5% -27.6% -45.0% -6.3% -26.3% 7.8% -31.4% -23.9% -34.8% -23.3% -22.2% -16.3% 3.7% 1.4% 1.1% 1.1% 1.1% 0.9% 0.8% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% COACH UR CK&WQCHARLES&KEITHSAMSONITE GUCCI Chio’2nd DISNEY MCM JosephineMICHAELKO