新消费行业月度观察报告-服装时尚-4月篇

新消费行业月度观察报告-服装时尚-4月篇 亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,May2023 运动鞋 运动服 户外装备 户外服 体育 用品 健身训练 其他 研究界定 服装时尚可以分为服装时尚、运动户外、箱包皮具三大领域。本次研究将以服装时尚的三大领域为主要研究对象。 女装 男装 内衣 女鞋 男鞋 服饰 配件 其他 其中数据观察部分，如无特殊说明，均指线上销量数据。 服装服饰 服装时尚 运动户外 箱包皮具 女包 箱包 男包 皮具 其他 本报告数据支持： 2 目录 CONTENTS 01服装时尚行业数据观察 1.1行业数据观察 1.2品类数据观察 1.3品牌数据观察 1.4投融资数据梳理 02 服装时尚行业要闻盘点 2.1前沿科技与理念 2.2行业要闻 03 服装时尚大咖语录精选 行业数据观察：服装时尚线上销售额1176.9亿元 与去年相比，2023年4月消费复苏明显，全渠道销售额同比稳步增长。但消费力整体呈暂时性走低态势，除虚拟服务、母婴行业外，其他行业环比均出现下滑。 2023年4月线上数据显示，服装服饰、运动户外、箱包皮具线上全渠道销售额分别为890.8亿元、225.7亿元、60.4亿元，服装时尚行业线上销售额共1176.9亿元。 销售额（亿元） 环比 同比 81.1% 29.2% 41.8% 17.6% 26.7% 11.7% 18.5% 17.1% 4.8% 11.0% 15.5% 26.5% 30.1% 34.1% 14.3% -9.6% -0.6% -2.0% -1.9% -3.1% 3.3% -20.6% -8.9% -11.4% 1.1% -16.5% -3.0% -17.6% -8.1% -12.8% 890.8 454.6 395.6 394.1 373.6 340.4 273.1 264.5 237.8 228.2 225.7 203.3 186.5 63.2 60.4 服装服饰食品酒水家用电器家装建材美妆个护家居日用服务/虚拟手机数码电脑办公 母婴 运动户外医药保健珠宝礼品汽车及用品箱包皮具 亿欧智库：2023年4月线上全渠道销售额各主要行业对比图 品类数据观察：功能箱包同比大幅增长，户外鞋服消费热度不减 品类数据方面，2023年4月线上数据显示，大部分品类数据同比上升、环比下降。 运动户外的依然是服装时尚行业中的热门赛道。户外服、户外鞋、游泳运动、户外装备、垂钓运动销售额同比、环比皆呈现出明显上升。 功能箱包较去年同比上升124.6%，成为4月最高增长。 滑雪运动、运动鞋销售额分别呈现较大幅度环比下降，比例分别为44.4%与41.4%。 销售额（亿元） 环比 同比 124.6% 121.2% 91.7% 109.9% 70.5% 76.9% 28.0% 34.0% 24.0% 30.2% 31.7% 28.3% 39.8% 64.0% 30.5% 23.7% 19.2% 27.4% 4.6% 13.7% 31.5% 19.8% -13.7% -11.4% -6.8% -9.0% -5.8% -4.2% -1.1% -7.7% -22.4% -2.0% -19.3% -10.8% 5.3% -2.9% -3.2% -7.3% 12.1% 16.1% 9.3% 14.2% -41.4% -44.4%-38.5% -72.9% 478.1 服装服饰 箱包皮具 运动户外 161.8 87.0 86.2 40.1 30.7 36.6 64.1 1.8 18.8 2.9 1.7 29.9 24.6 21.7 20.4 19.3 14.8 13.9 4.4 3.3 0.4 0.4 女装 男装 女鞋 内衣 男鞋服饰配件其他服饰女包功能箱包男包 皮具运动鞋运动服户外装备健身训练体育用品骑行运动户外服垂钓运动游泳运动户外鞋滑雪运动其他户外 亿欧智库：2023年4月服装时尚行业线上全渠道销售额各主要品类对比图 品类数据观察-服装服饰：民族文化热情高涨，男士唐装汉服销售激增 通过细分品类观察，与其他细分品类相比，男士唐装/汉服与女士派克服呈现高同比指数。4月正值春季花期，全国多地同步举办赏花与汉服文化展览及活动，带动男士唐装/汉服快速增长。 受气温快速回升影响，女士防晒服、女士真丝上装销售额呈现较高同比与环比指数，成为4月女装中的畅销单品。 随着南方渐入梅雨季，男士雨鞋销量初步上涨，同比指数较高。 气泡大小-销售额-市场指数 环比 季节指数 较高同比&环比指数女士防晒服 女装 男装内衣女鞋男鞋 服饰配件 女士真丝上装 高同比指数 男士唐装/汉服 男士雨鞋 较高同比指数 女士派克服 同比-流行指数 - 亿欧智库：2023年4月服装时尚行业细分品类数据观察（服装服饰） 品类数据观察-箱包皮具：旅游狂热带动旅行箱包袋同比增长 临近清明及五一假期，旅行箱/手提箱、旅行袋等旅游品类在服装时尚领域呈现较大消费潜力。 就业持续回暖，通勤带动双肩背包、证件包销售增长，呈现较高同比指数，证明该品类蕴含较大的品牌机遇。 手机包销售额同上月持续呈现较高环比指数，表明该品类近期热度较高，受到消费者喜爱。 气泡大小-销售额-市场指数 环比 季节指数 较高环比指数 手机包 高同比指数 较高同比指数 旅行箱/手提箱 旅行袋 双肩背包 女包 功能箱包皮具 男包 证件包 同比-流行指数 - 亿欧智库：2023年4月服装时尚行业细分品类数据观察（箱包皮具） 品类数据观察-运动户外：以旅游为核心增长点，防晒保暖品类随气温波动快速增长 受热带、亚热带及高原地区的旅游热度影响，防晒服销售额同比大幅增长。 4月多次冷空气过境造成气温波动，冲锋衣裤、软壳衣裤等春季防风保暖品类销售回弹，呈现较高同比指数；而户外运动场景相关品类受季节气候影响较大，仅剩部分小众户外装备保持高销售环比。 环比 季节指数 气泡大小-销售额-市场指数 高环比指数其他户外装备 高同比指数 防晒服 运动鞋 运动服户外服体育用品户外装备 健身训练 较高同比指数 健步鞋 软壳衣裤 冲锋衣裤 同比-流行指数 - 亿欧智库：2023年4月服装时尚行业细分品类数据观察（运动户外） 品牌数据观察-服装服饰：家居内衣品牌为主，整体电商销售趋于平稳 服装服饰品牌数据方面，2023年4月线上数据显示，罗蒙销售额约为6.1亿元，连续两月保持在Top1的位置。 Top15品牌中，以家居内衣、男装品牌为主，仅优衣库、花花公子与吉普为海外品牌。其中，优衣库排位较上月有小幅攀升，超越南极人、恒源祥两大国产知名品牌。 消费者对于服装服饰的消费趋于理智，大部分品牌呈现出同比正增长与环比负增长的特征。罗蒙、优衣库、吉普、蕉内等品牌销售额同比增长相对较高较高；蕉下环比指数涨幅较高，比例达到47.2%。 此外，内衣保暖品牌南极人与男装品牌花花公子销售额出现双降。 亿欧智库：2023年4月线上全渠道销售额各品牌对比图（服装服饰） 销售额（亿元）环比同比 94.5% 58.5% 23.7% -1.7% 19.7% 47.2% 17.2% -2.9% 49.1%58.3% 30.8% 18.7% 20.7% -11.3% -9.4% -3.0% -9.5% 19.8%8.4% -0.3%-1.9%5.9% 6.1 -35.8% -23.4% 2.8% -9.2% -27.7% 5.2%2.8%-0.2% 5.0 3.73.6 2.62.62.42.32.22.1 1.81.71.71.71.6 罗蒙回力优衣库南极人恒源祥蕉下猫人花花公子海澜之家森马蕉内吉普哥弟浪莎百丽 品牌数据观察-箱包皮具：多品牌销售额环比连续下滑，旅行拉杆箱带动品牌销售增长 箱包皮具品牌线上数据显示，COACH销售额达到2.0亿元，与排在第二位、第三位的SAMSONITE和GUCCI形成断层式的差距，成为4月的一枝独秀。箱包皮具排名靠前品牌依然多为国际奢侈品品牌，且大部分品牌销售额环比继上月再次出现下滑。 受旅游的高热度影响，RIMOWA、SAMSONITE、NANJIREN(南极人)、DISNEY等品牌销售额同比增长幅度较大。经典旅行拉杆箱品牌RIMOWA同比增长幅度高达351.4%；DISNEY授权SAMSONITE出品的旅行箱也深受消费者喜爱。 NANJIREN(南极人)进军功能箱包，突围挤入箱包皮具品牌销售额Top5；淘品牌Chio’2nd与国内快时尚品牌UR分别位列在线上销售额第12位与第14位。 销售额（亿元） 环比 同比 351.4% 263.6% 294.7% 260.2% 171.0% 169.0% 92.2% 25.3% 13.8% 56.3% 59.2% -17.8% -5.1% 8.7% 33.3% -30.3% -3.7% -0.1% -8.0% 4.7% 20.7% 3.3% -54.1% -23.9% -14.7% -73.3% -34.9% -51.9% -13.5% -41.6% 2.0 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 COACH SAMSONITE GUCCI CHARLES&KEITHNANJIRENLOUISVUITTONLONGCHAMPTORYBURCH VINEY RIMOWA DISNEY Chio’2nd MCM UR MICHAELKORS 亿欧智库：2023年4月线上全渠道销售额各品牌对比图（箱包皮具） 品牌数据观察-运动户外：电商销售受消费力限制明显，国产品牌向市场主导地位进发 运动户外品牌数据方面，2023年4月线上数据显示，Nike以12.3亿元的线上销售额列位第1。中国本土运动品牌李宁持续保持电商销售额上的优势，以9.6亿元的线上销售额仅次其后。安踏集团旗下两大运动品牌安踏、斐乐排位向上攀升超越ADIDAS占据第三与第四的位置。 在科技投入与品牌战略布局的加持之下，中国本土运动品牌精细化运营已初显成效。Top15品牌中，李宁、安踏、斐乐、特步、鸿星尔克、乔丹、 361°等中国运动户外品牌总销售额合约31.5亿，占比达50.1%，与海外品牌平分秋色。 受到消费力限制等影响，李宁、安踏、ADIDAS、特步等运动品牌销售额同比与环比出现双降；运动休闲品牌LULULEMON与户外品牌CAMEL成为4月销售环比、同比双增长的两个品牌。 销售额（亿元） 环比 同比 107.0% 72.1% 74.1% 64.8% 13.7% 43.8% 44.1% -4.4% -5.1% -13.0% -2.2% 25.4% 17.9% 27.4% 34.5% -51.9% -28.4% -19.5% -1.1% 1.5% -4.2% -1.9% 2.9% -43.9% -36.0% -16.4% -16.4% -11.9% -12.3% -23.1% 12.3 9.6 6.7 6.1 5.7 2.7 2.6 2.4 2.4 2.2 2.2 2.2 2.1 1.8 1.8 NIKE 李宁 安踏 斐乐 ADIDASLULULEMON NEW BALANCE 特步 鸿星尔克 SKECHERS 乔丹 CAMEL 361° UNDER ARMOUR ASICS 亿欧智库：2023年4月线上全渠道销售额各品牌对比图（运动户外） 4月代表品牌-斐乐FILA 2023年4月代表品牌斐乐，其线上销量TOP10店铺以抖音、天猫为主，并活跃于京东、淘宝等各平台旗舰店与专卖店。 线上销量TOP4产品分别为：FILAMARSII女子时尚休闲复古运动鞋、FILABIANCO硬糖鞋女子潮流运动鞋、FILAMARSI