新消费行业月度观察报告-服装时尚篇

新消费行业月度观察报告-服装时尚篇 2023年01月 亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,February2023 运动鞋 运动服 户外装备 户外服 体育用品 健身训练 其他 研究界定 服装时尚可以分为服装时尚、运动户外、箱包皮具三大领域。本次研究将以服装时尚的三大领域为主要研究对象。 其中数据观察部分，如无特殊说明，均指线上销量数据。 女装 男装 内衣 女鞋 男鞋 服饰配件 其他 报告中出现“本月”，如无特殊说明，均指2023年1月。 服装服饰 服装时尚 运动户外 箱包皮具 女包 箱包 男包 皮具 其他 本报告数据支持： 2 目录 CONTENTS 01服装时尚行业数据观察 1.1行业数据观察 1.2品类数据观察 1.3品牌数据观察 1.4投融资数据梳理 02 服装时尚行业要闻盘点 2.1前沿科技与理念 2.2行业要闻 03 服装时尚大咖语录精选 行业数据观察：服装时尚线上销售额898.7亿元 行业数据层面，受春节假期及错期影响，大部分行业1月线上销售额环比、同比下滑明显。 2023年1月线上数据显示，服装服饰、运动户外、箱包皮具线上全渠道销售额分别为664.4亿元、183.1亿元、51.2亿元，服装时尚行业线上销售额共898.7亿元。 销售额（亿元） 环比 同比 38.6% 4.2% 7.6% 5.4% -4.5% -6.2% -17.7% -10.2% -19.8% -20.3% -19.4% -32.4% -24.6% 2.7% -33.8% -29.8% -13.3% -19.0% -11.6% -11.8% -6.7% -27.0% -17.3% -28.4% -20.0% -28.6% -40.3% 664.4 -34.3% -52.1% -44.2% 616.6 396.4 317.8 303.7 286.1 252.4 223.7 206.7 201.0 189.6 183.1 129.0 51.2 45.9 服装服饰食品酒水家用电器美妆个护手机数码家居日用服务/虚拟医药保健珠宝礼品电脑办公家装建材运动户外 母婴 箱包皮具汽车用品 亿欧智库：2023年1月线上全渠道销售额各主要行业对比图 品类数据观察：女包、皮具、运动鞋1月环比增长，滑雪运动春节期间受青睐 品类数据方面，2023年1月线上数据显示，多数品类数据同比、环比出现下滑。 女包、皮具、运动鞋1月环比分别增长2.9%、27.7%、6.6%，春节前后及假期期间，相关品类的消费意愿强烈。 受冬奥会与运动场地增多等因素影响，滑雪运动产品在假期期间受青睐，销售额环比增长5.6%，同比增长16.7%。 销售额（亿元） 环比 同比 27.7% 15.1% 16.7% 2.9% 0.0% 6.6% 14.6% -1.8% 1.7% -10.2% -33.9% -30.8% -21.7% -21.1% -20.8% -34.7% -30.3% -23.8% -23.9% -33.3% -31.3% -27.2% -6.2% -0.4% 5.6% -15.9% -10.0% -39.2% -23.6% -25.7% -37.1% 350.6 -44.4% -43.7% -43.1% -38.0% -41.3% -34.8% -36.5% -38.2% -35.1% -30.1% -41.8% -35.1% -28.0%-29.7% -39.3% 服装服饰 箱包皮具 运动户外 139.1 69.1 90.7 46.4 28.7 22.9 5.3 26.7 20.2 2.3 1.8 22.9 11.7 11.6 10.8 10.1 8.2 4.5 3.3 3.2 2.0 1.8 女装 男装 内衣 女鞋 男鞋服饰配件其他服饰女包功能箱包皮具 男包运动鞋运动服户外服体育用品户外装备健身训练骑行运动垂钓运动滑雪运动户外包户外鞋游泳运动 亿欧智库：2023年1月服装时尚行业线上全渠道销售额各主要品类对比图 品类数据观察-服装服饰：旅游复苏、春节假期带动细分品类增长 通过细分品类观察，与其他细分品类相比，女式防晒服、女士真丝上装表现高同比指数，女士派克服、女士雨鞋、男士雨鞋、男士唐装/汉服则表现较高同比指数。与往年相比，旅游业开始复苏，消费者去往三亚等城市旅游带动防晒服、真丝类、雨鞋等品类销售增长；而春节则带动唐装/汉服品类增长。 受区域与季节性因素影响，女士连体衣裤、女士衬衫、塑身美体衣、文胸、抹胸、男士帆布鞋、腰带/礼盒等品类则呈现高环比指数。 一定程度而言，男士板鞋既呈现较高同比，又呈现较高环比，属于男士服装服饰品类的畅销单品。 女士连体衣裤 环比 气泡大小-销售额-市场指数 抹胸 季节指数 高环比指数 女士衬衫 腰带/礼盒 较高同比&环比指数 男士帆布鞋 文胸 塑身美体衣 男士板鞋 女装 男装内衣女鞋男鞋 服饰配件 女士防晒服 高同比指数 女士真丝上装 较高同比指数 男士雨鞋男士唐装/汉服 女士派女克士服雨鞋 同比-流行指数 - 亿欧智库：2023年1月服装时尚行业细分品类数据观察（服装服饰） 品类数据观察-箱包皮具：细分品类蕴含较大消费潜力 相对来说，箱包皮具各细分品类在服装时尚领域均呈现较大消费潜力。 无论是旅游季带来的旅行箱/手提箱、旅行袋、功能箱包、双肩背包等不同程度的同比与环比指数，还是开学季带来的书包、电脑包的高环比或同比指数，亦或是职场开工季带来的钱包/卡包、证件包、腰包，再或是流行不变的女包、皮具，流行指数的高企，正是证明该赛道下各细分品类蕴含着较大的品牌机遇。 环比 季节指数 气泡大小-销售额-市场指数 较高环比指数 书包 皮具 旅行箱/手提箱 较高同比指数 高同比&环比指数 男士双肩包 证件包 女包 旅行袋 钱包/卡包 女包 功能箱包皮具 男包 电脑包 双肩背包 腰包/胸包 其他男包 高同比指数 其他功能箱包 同比-流行指数 - 亿欧智库：2023年1月服装时尚行业细分品类数据观察（箱包皮具） 品类数据观察-运动户外：户外运动场景需求撬动细分品类机遇 相比室内运动场景，冬季的户外运动场景的相关需求更加旺盛，从而带动相关品类销售额，如运动上衣、健步鞋、冲锋衣裤、户外羽绒服、抓绒衣裤、运动毛衣/线衫、训练鞋、户外休闲衣裤、足球鞋、软壳衣等。 近年来的飞盘运动持续火热，其销售额同比、环比指数均有不俗表现。随着全民健康意识的进一步觉醒、运动习惯的不断养成，类似社交式运动及其衍生话题与周边营销仍有品类型破圈机会有待挖掘。 运动上衣 环比 季节指数 气泡大小-销售额-市场指数 健步鞋 高同比&环比 训练鞋 运动毛衣/线衫 较高同比 软壳衣裤 飞盘 户足外球休鞋闲衣裤 抓绒衣裤户外羽绒服/棉服 冲锋衣裤 运动鞋 运动服户外服体育用品户外装备健身训练 同比-流行指数 - 亿欧智库：2023年1月服装时尚行业细分品类数据观察（运动户外） 品牌数据观察-服装服饰：仍以保暖冬装类品牌为主，受春节影响电商销售额回落 服装服饰品牌数据方面，2023年1月线上数据显示，波司登销售额达到8.1亿元，重新达到第一。前15品牌中，多数品牌以冬装、保暖、内衣品牌为主。 受春节假期影响，所有品牌环比均出现回落。 而同比增长方面，波司登、罗蒙、猫人、海澜之家、蕉内呈现正增长。 销售额（亿元） 环比 同比 16.0% 9.6% 14.4% 16.0% -20.5% -2.3% -3.3% 1.8% -34.0% -52.2% -33.0% -37.8% -39.0% -25.2% -45.8% -27.9% -47.9% -40.4% -41.0% -42.3% -54.2% -37.5% -25.6% -61.7% -45.6% -52.3% -52.7% -35.4% -63.9% -49.3% 8.1 5.4 5.3 4.4 4.2 4.1 3.1 2.7 2.7 2.7 2.4 2.3 2.2 1.9 1.9 波司登 鸭鸭 恒源祥 罗蒙 雅鹿 南极人 优衣库 北面 猫人 回力 雪中飞海澜之家花花公子七匹狼 蕉内 亿欧智库：2023年1月线上全渠道销售额各品牌对比图（服装服饰） 品牌数据观察-箱包皮具：除UR外均为国外品牌，国货箱包品牌化与电商化任重道远 箱包皮具品牌数据方面，2023年1月线上数据显示，COACH达到3.6亿元，LOUISVUITTON达到2.4亿元，GUCCI为1.9亿元。箱包皮具排名靠前品牌多为国际奢侈品品牌。 国内仅快时尚品牌UR以0.2亿元进入线上销售额前15，该品牌2006年内在广东创立，于女装、男装、童装、配饰均有布局。 销售额（亿元） 环比 同比 60.8% 55.2% 31.1% 39.5% 31.1% -9.4% -13.7% 1.9% -9.4% 1.1% -46.6% 22.8% 30.7% -39.1% -39.1% -24.0% 20.9% -17.2% -1.2% -34.8% -24.5% -18.2% -31.2% -86.4% -54.1% -44.8% -40.5% -79.2% -73.5% -91.1% 3.6 2.4 1.9 0.8 0.7 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 COACHLOUISVUITTON GUCCI CHARLES&KEITH MCM TORYBURCH CELINE MICHAELKORSSamsonite CHANEL DIOR LONGCHAMPPAULFRANK UR DISNEY 亿欧智库：2023年1月线上全渠道销售额各品牌对比图（箱包皮具） 品牌数据观察-运动户外：Nike+Jordan电商优势巨大，国货品牌需进一步拓宽护城河 运动户外品牌数据方面，2023年1月线上数据显示，Nike及旗下品牌Jordan分别以25.3亿元和11.2亿元的线上销售额夺走前2名。前15品牌中，李宁、安踏及旗下收购品牌斐乐、特步、鸿星尔克、361°、乔丹为国货品牌。 近年来，国货运动品牌卷入国际品牌腹地，拿下国内诸多市场份额；与Nike、Jordan、adidas等国际巨头的进一步竞争中，需在电商化、数字化、品牌化的深水区中持续深耕，并紧紧围绕中国消费者为中心，以民族文化情感为沟通桥梁，并持续投入科技研发与细分人群的潮流设计。 销售额（亿元） 环比 同比 99.2% 53.9% 10.3% 1.9% -27.5% -22.5% -19.3% -11.2% -15.1% -26.8% -10.4% -9.1% -24.8% -55.4% -44.8% -10.6% 25.3 -11.7% -31.9% -34.1% -16.7% -11.6% -17.1% -40.2% -32.2% -32.2% -26.8% -50.0% -32.6% -72.5% -58.0% 11.2 10.9 9.3 5.4 5.4 3.9 2.1 1.9 1.8 1.8 1.8 1.6 1.3 1.3 Nike Jordan 李宁 adidas 安踏 斐乐 NewBalancePUMATHENORTHFACECamel 特步 鸿星尔克SKECHERS 361° 乔丹 亿欧智库：2023年1月线上全渠道销售额各品牌对比图（运动户外） 本月代表品牌-Nike 2023年1月代表品牌Nike，其线上销量TOP10店铺以得物为主，并活跃于得物、天猫、京东、抖音等各平台旗舰店。 线上销量TOP4产品分别为：NikeDunkLowRetro“Black”熊猫低帮耐磨板鞋、NikeAirZoomG.T.Cut2“LeapHigh”CNY兔年限定低帮篮球鞋、NikeAi