新消费行业月度观察报告-服装时尚-8月篇

新消费行业月度观察报告 服装时尚-8月篇 亿欧智库https://www.iyiou.com/research CopyrightreservedtoEOIntelligence,September2023 运动鞋 运动服 户外装备 户外服 体育 用品 健身训练 其他 研究界定 服装时尚可以分为服装时尚、运动户外、箱包皮具三大领域。本次研究将以服装时尚的三大领域为主要研究对象。 女装 男装 内衣 女鞋 男鞋 服饰 配件 其他 其中数据观察部分，如无特殊说明，均指线上销量数据。 服装服饰 服装时尚 运动户外 箱包皮具 女包 箱包 男包 皮具 其他 本报告数据支持： 2 目录 CONTENTS 01服装时尚行业数据观察 1.1行业数据观察 1.2品类数据观察 1.3品牌数据观察 1.4投融资数据梳理 服装时尚行业要闻盘点 02 2.1前沿科技与理念 2.2行业要闻 03 服装时尚大咖语录精选 行业数据观察：服装时尚线上销售额1007.5亿元 行业数据层面，经济稳步复苏消费需求回升，大部分行业8月销售额同比、环比指数增长。 2023年8月线上数据显示，服装服饰、运动户外、箱包皮具线上全渠道销售额分别为701.5亿元、219.5亿元、86.5亿元，服装时尚行业线上销售额共1007.5亿元。 销售额（亿元） 环比 同比 4.4% 13.5% 2.2% 8.1% 22.7% 14.1% 29.1% 15.4% 3.0% 18.3% 17.2% 31.9% 9.4% 18.9% 3.5% 2.6% 3.9% 12.5% 28.3% -9.2% -5.7% 3.6% 7.0% -0.5% 14.2% 13.5% -10.5% 2.7% 4.1% -12.2% 701.5 493.2 464.9 429.7 421.1 367.3 321.0 309.4 267.5 230.3 226.8 219.5 206.1 86.5 63.8 服装服饰食品酒水家用电器家装建材美妆个护家居日用手机数码电脑办公服务/虚拟珠宝礼品医药保健运动户外 母婴 箱包皮具汽车及用品 亿欧智库：2023年8月线上全渠道销售额各主要行业对比图 品类数据观察：滑雪运动品类再创辉煌，箱包皮具多品类增势稳健 品类数据方面，2023年8月线上数据显示，多数品类数据同比指数上升、环比指数下降。 运动户外赛道热度持续在线，但不同品类之间拉开了较大的差距。滑雪运动品类成为8月新星，同比、环比指数增长明显，分别达到60.0%与47.3%。运动鞋、骑行运动、运动户外包/配件等品类的销售也较为热门，销售额同比、环比上升。相较之下，运动服、健身训练、体育用品、游泳运动等品类销售额两指数均出现下滑。此外，户外服成为运动户外中的同比增长最高的品类，比例达到78.0%。 此外，箱包皮具销售额增势稳健，女包、功能箱包以及其他皮具销售额同比、环比指数同步增长。 亿欧智库：2023年8月服装时尚行业线上全渠道销售额各主要品类对比图 销售额（亿元）环比同比 6.6% 1.2% 9.3% 6.5% 3.9% -1.6% -1.1% 2.5% -2.7% （0.01%）（0.02%） 0.0%0.0% 37.1% 23.1% -0.6%-2.9%8.9% -5.0% 10.6% 78.0% -5.7% 11.9% 28.1% 60.0% 47.3% 35.6% 23.1% 44.2% 28.1% 6.5% 60.5% 24.6% -5.0% -3.4% -23.6% 11.2% 13.9%-10.7%-6.8%-4.0% -8.8% -15.1%-3.7% -46.7% 2.3% -15.3% -9.3% 394.8 服装服饰 运动户外 箱包皮具 106.273.369.4 30.322.01.3 62.7 26.021.920.819.918.315.213.87.06.73.40.7 41.838.3 3.22.7 女装男装内衣女鞋男鞋服饰配件其他服饰运动鞋骑行运动运动服健身训练户外装备体育用品垂钓运动户外服游泳运动户外配件户外鞋滑雪运动女包功能箱包男包其他皮具 品类数据观察-服装服饰：夏末初秋未雨绸缪，秋冬保暖品类渐露锋芒 通过细分品类观察，与其他细分品类相比，女士皮衣与女士派克服呈高同比、环比指数；男装套装呈高同比指数；男士针织衫/毛衣、男士卫衣、女士卫衣卫裤、女士风衣、女士羊绒衫、保暖内衣等呈高环比指数，相关品类销售增长明显。 女士棉服、女士乐福鞋/豆豆鞋等品类呈现较高同比、环比指数；男士短裤、唐装汉服、女士防晒服等多个品类呈现较高同比指数，成为2023年夏季的流行品类。 女士派克服与女士皮衣的销售额同上月继续保持了较为明显的增长，其他部分保暖品类也表现出相对理想的指数上升，越来越多的消费者在着手购备秋冬季服装服饰。 气泡大小-销售额-市场指数 环比 男士针织衫/毛衣 保暖内衣 季节指数 高环比指数 男士卫女衣士卫卫裤衣卫裤 女士皮衣 女士风衣 女士羊绒衫 高同比环比指数 女装 男装内衣女鞋男鞋 服饰配件 较高同比环比指数 女士棉服女士乐福鞋 /豆豆鞋 女士腰休带闲/板礼鞋盒女设计师/潮牌女士唐装/汉服 男士乐福鞋 女士派克服 较高同比指数 女士POLO衫 塑身美体衣女士真丝上装 高同比指数 男装套装 男士唐装/汉服 女士防晒服 男士短裤 同比-流行指数 - 亿欧智库：2023年8月服装时尚行业细分品类数据观察（服装服饰） 品类数据观察-运动户外：户外运动知冷暖，秋冬保暖品类开始热销 进入立秋时节，天气转凉，更多消费者开始挑选具有保暖功能运动户外品类，抓绒衣裤销售额环比指数达到众多品类中的最高值，运动卫衣/套头衫的销售也呈现出较高的环比增长。 运动棉服、冲锋衣裤、软壳衣裤、雪地靴等品类深受消费者青睐，销售额同比、环比增长明显。 与去年相比，防晒服、户外电源销售额同比增长迅速，健步鞋、户外营地车、运动上衣、旅行装备等运动户外品类也呈现出较高的同比增长。 气泡大小-销售额-市场指数 环比 季节指数 高环比指数 抓绒衣裤 较高环比指数 运动棉服 运动卫衣/套头衫 软壳衣裤 高同比环比指数 雪地靴 冲锋衣裤 功能内衣训练鞋 户外营地车健步鞋旅行运装动备上衣 较高同比指数 运动鞋 户外鞋运动服 户外服 户外电源 高同比指数 防晒服 体育用品 户外装备健身训练 同比-流行指数 - 亿欧智库：2023年8月服装时尚行业细分品类数据观察（运动户外） 品类数据观察-箱包皮具：七夕巧遇开学季，带动多品类销售增长 虽然暑期已经逐渐进入尾声，但旅行箱/手提箱、旅行袋、手机包等外出旅行所需品类销量同比增长依然保持在较高水平。随着开学季的到来，书包、双肩背包等品类销售出现较大幅度的增长。 同期，8月下旬的七夕礼遇季带动女包、皮具等品类增长明显，呈现出较高水平的同比指数。 证件包依旧保持着半年以来的高水平同比增长，稳坐箱包皮具中小众潮流的地位。 气泡大小-销售额-市场指数 环比 季节指数 高环比指数 书包 高同比指数 较高同比指数 证件包 女包 功能箱包皮具 男包 皮具 双肩背包 女包旅行箱/手提箱 腰包/胸包 旅行袋 手机包 同比-流行指数 - 亿欧智库：2023年8月服装时尚行业细分品类数据观察（箱包皮具） 品牌数据观察-服装服饰：家居内衣品牌为主，冬服羽绒服品牌开始发力 服装服饰品牌数据方面，2023年8月线上数据显示，罗蒙销售额占比达到0.5%，依然保持在第一的位置。Top15品牌中，家居内衣品牌占据多数。 线上渠道的市场拉锯依然以新老国货品牌为主。随着季节向寒冷的秋季转变，鸭鸭、雅鹿等冬服羽绒服品牌突围上榜，销售额环比增长仅次于国产时尚服饰品牌太平鸟。啄木鸟、海澜之家、蕉内等品牌则呈现出较高水平的同比增长，比例分别达到59.5%，40.0%与33.7%。 此外，家居内衣品牌南极人、海外男装品牌花花公子销售额继上月持续同比、环比双双下滑。 亿欧智库：2023年8月线上全渠道销售额各品牌对比图（服装服饰） 销售额（亿元）环比同比 27.0% -16.3% -9.8% -35.6% 7.5%0.8% -16.3%-15.7% 4.6% -34.2% 40.0%14.7% 0.4%9.6% 58.0% 46.6% 24.6% 59.5% 33.7% -14.4% -3.3% -11.8% -8.0% -6.9%15.2%1.9% -40.3%-7.9%-2.1%-7.9% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%0.2%0.2%0.2%0.2% 罗蒙南极人猫人优衣库恒源祥海澜之家UBRAS鸭鸭雅鹿啄木鸟蕉内花花公子太平鸟百丽哥弟 品牌数据观察-运动户外：海外品牌销售稳步增长，国货品牌劲力略显薄弱 运动户外品牌数据方面，2023年8月线上数据显示，Nike以5.9%的线上销售额占比列位Top1。中国本土运动品牌李宁以一定的差距列位Top2，线上销售额占比达到4.3%。 Top15品牌中，多品牌销售额同比、环比指数上升。海外户外品牌CAMEL、运动服饰装备品牌LULULEMON同比增长幅度大，分别达到89.8%和47.9%。海外品牌NEWBALANCE、SKECHERS环比增长较为明显，分别达到41.5%与30.4%。 此外，中国本土运动品牌李宁、回力、鸿星尔克同比、环比出现双降。 销售额（亿元） 环比 同比 89.8% 28.4% -2.6% 28.1% 26.0% 15.2% -3.6% 23.0% 41.5% 14.1% 47.9% 23.9% 30.4% -15.2% 32.7% 11.6% -11.4% -7.6% 0.8% 11.5% -22.2% 26.3% 10.7% 5.6% -8.8% 12.0% -0.4% 12.2% -26.1% 21.2% 5.9% 4.3% 3.2% 2.7% 2.2% 1.5% 1.4% 1.2% 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% NIKE 李宁 ADIDAS 安踏 斐乐 回力 CAMEL 特步 NEWBALANCE 361° LULULEMON 乔丹 SKECHERS 鸿星尔克 ASICS 亿欧智库：2023年8月线上全渠道销售额各品牌对比图（运动户外） 品牌数据观察-箱包皮具：海外大牌成礼遇季首选，新老两国货品牌屹立不倒 箱包皮具品牌8月线上数据显示，COACH销售额占比达到3.5%，保持在箱包皮具Top1的位置。Top15以海外奢侈品品牌为主，多数箱包皮具品牌同比、环比指数出现增长。与上月相比，中国本土品牌上榜数量有所下降。 8月，海外品牌LOUIS-CARDY同比、环比增长明显，比例分别达到237.1%与135.0%。而国货原创品牌Chio’2nd在众多箱包皮具品牌中呈现出更高的同比指数（263.7%），另一经典国货品牌CARANY则呈现出更高的环比指数（171.6%）。 消费者在七夕礼遇季的选择更多偏向于海外知名品牌，说明国货品牌在箱包皮具赛道发展的仍有十分广阔的空间，需要精耕细作打磨产品，提高品牌在市场中的核心竞争力。 亿欧智库：2023年8月线上全渠道销售额各品牌对比图（箱包皮具） 销售额（亿元）环比同比 171.6% 54.5% 58.0% 24.2% 38.6% 39.1% 85.5%30.2%51.9% -1.7%10.2%-10.8% 64.9% -4.4% 57.5% -15.7% 263.7% 13.2% 47.1% -13.1% 84.2% 5.1% 66.5%77.1% 12.4% 37.9% -11.6%-13.7% 237.1% 135.0% 3.5% 1.2%