全球移动技术行业更新 | 2021 年第四季度

WWW.DRAKESTAR.COM|MOBILITY@DRAKESTAR.COM 移动性技术 第四季度2021年行业更新 1 CONTENTS 2022年的介绍与展望3 移动行业市场地图5 移动技术关键头条新闻7 并购、SPAC与融资9 本季度选定的并购交易10 最高披露的并购交易11 选定的季度SPAC交易12 最高披露的SPAC交易13 本季度选定的融资交易14 最高公开的资金轮15 第四季度股价变动16 从第四季度开始到结束的行业估值17 关于德雷克之星18 德雷克之星流动性和可持续性2 www.drakestar.com 自治获得牵引和拉动其他 2022年工业 我们正在进入什么承诺是在电气和 自主移动。在这份报告中， 您将找到2021年第四季度的概述交易。但首先，一些想法 关于我们如何看待自治的发展 2022年。 VITALYM.GOLOMB,PARTNER 移动性和可持续性 当大面积产生有价值的数据集和测试时，闲置夸耀无法模拟或购买的数据。 在北京，百度和Pony.ai将测试大约 100辆汽车在城市充满挑战的城市地形，和上海是上汽流动较小规模测试的地点 和Momenta。这些飞行员的结果将决定明年推出的另一个地点的规模和位置。 慕尼黑和巴黎将看到英特尔和Sixt的robotaxi服务，尽管通常情况下有重要的监管 在这些受到密切关注的情况下，大规模运营的障碍和（尽管大流行）游客拥挤的大都市。 自动驾驶汽车继续在全球范围内向前发展 -扭矩大于速度，这是真的。但是有了试点项目倍增、监管和技术壁垒下降，以及工业 证明自己的应用程序，2022年将是一个许多市场的突破年。 以所谓的机器人出租车形式的以消费者为中心的自主权是这个庞大而多样化的市场中最明显的方面，并且可以说是推动变化最大的国家。中国、欧洲和 美国正在建立和扩大他们的官方框架包容和鼓励机器人运动。 更多道路上的更多AV 由阿里巴巴集团支持的中国AutoX将扩大其以深圳为中心的无人驾驶车辆区至168平方 然而，德国可能会领先于邻国：像其他国家一样，它正在称重，允许3级车辆在公共道路上行驶，但也提前准备4级比赛 服务。允许后者的车辆和基础设施是 还需要几年的时间，但现有的测试暗示了它可能是怎样的最好的便利-例如，建立充电网络 这些舰队的规模运营肯定是需要的。 建造建筑 根据彭博社的分析，自动驾驶汽车将 到2040年占电动汽车电力需求的10%，并且到2050年20％-有些人可能会称之为这些预测 conservative.Butwhatiscertainisthatcountriesand 投资于相关基础设施的公司将发现他们的远见得到了回报。 公里（65平方英里），使其成为世界上最大的-没有一家着眼于未来的公司是佛吉亚， 夏天以84亿美元收购了工业巨头海拉。 德雷克之星流动性和可持续性3 www.drakestar.com 这推动了由此产生的公司进入全球前10名做“肮脏，乏味和危险”的工作 汽车供应商，以及其扩大的专业知识(Hella在消费者自主权方面拥有如此之多，但尽管令人兴奋，但距离在电源和电池、雷达和传感方面的重要地位，从唯一被这项技术改造的领域开始。 和ADAS)将成为下一个强大的基础-另一个这样的行业是采矿业，沉睡的巨头 一代移动供应商。供应链的基础越来越多地采用 自主卡车运输。这足以支持专用的重型 相对不稳定的是ProntoAI等设备自治公司的传感和硬件套件， 3级和4级自主性。激光雷达价格持续下跌(博世专门研究这方面。表示它将很快拥有低于500美元的单位)，同时能力提高 -但是机器感知的典范越来越多，必和必拓在西方运营着一支完全自主的卡车车队 被其他方式取代。自2017年以来，澳大利亚在其Jimblebar矿山。实验，该网站已成为最安全的操作之一 大陆航空和采埃孚都将包括4D激光雷达（即提供公司的产品组合，涉及卡车的重大事件物体在三维中的位置，加上速度)自项目启动以来，2022年下降了90%以上。 生产车辆。特斯拉已经放弃了激光雷达和雷达，依靠 在更传统的摄像头上，由改进的人工智能提供支持。该公司计划再分拆一百多个 在西澳大利亚州的一个地点和昆士兰州的另一个地点之间。 与此同时，本田终于实现了3级能力，巴西的淡水河谷已经开始在 在目前仅在日本的传奇中，该传奇在那里使用了所有三种类型的巨大的Carajás铁矿，还有更多的正在进行中。传感器。该公司在安全性和可靠性方面的经验是 不能打折扣，所以虽然更多的实验性汽车制造商物流是一种方式，但自主性也有更精细的作用可能会专业化，更大的玩家可能会对冲他们的赌注，如测绘和检查地雷和洞穴，以及 时间。出于安保和安全目的监控工作地点。否 怀疑像BHP这样的主要行动成功，像Vale这样的其他行动 新进入者和方法也有空间，下一步-将加入。基于无监督学习的生成系统，如 Helm.ai的，可能会成为自治的Android。像往常一样，有一些引人注目的案件引起了公众的兴趣，但是机会远远超出了消费市场。只是 到2022年，作为真正的触角，有多远将变得越来越清晰自动驾驶汽车和支持服务继续 探索。 德雷克之星流动性和可持续性4 Q4-2021年 www.drakestar.com 移动行业市场电地动乘图客 CARS 电子商务车辆 汽车共享HYPERLOOP电子摩托车 旅客电气飞机 质量传输：电气 BUSES&SHUTTLES 映射和安全EVPowerTRAINS自闭症 德雷克之星流动性和可持续性5 Q4-2021年 车辆至网格激光雷达 www.drakestar.com 移动行业市 场电地池-图锂离子收费管理充电基础设施电池-固态技术支持的物流 E-BIKE&E-SCOOTER 共享 电池-超级电容器 德雷克之星流动性和可持续性6 Q4-2021年 drakestar.com 移动性技术关键标题 SPAC筹款 移动技术行业新闻 SPAC交易量下降，但那些宣布估值溢价 年企业价值超过4B美元自主技术,电动 车辆充电和微移动 筹款活动继续飙升 通过超过10轮的Q4和超过150亿美元的披露资金 开创性的Q4公告 确认一个成长、创新和多样化的市场 1.巴西航空工业公司的eVTOLEve即将到来 通过SPAC合并公开 2.自动驾驶初创公司Aurora现在是一个 上市公司 3.自动驾驶卡车科技公司Embark 终于开始通过$5.2BSPAC交易交易 4.固体电力SPAC交易，那是 6月宣布，完成 1.SVOLTEnergy收盘价9.4亿美元B1 回合融资 2.中国搭车平台 南京凌航科技(T3) 获得12亿美元的融资 3.HozonAuto在D1的收盘价为6.22亿美元 融资回合 1.梅赛德斯成为世界第一获得3级自动驾驶批准 2.瑞典电池制造商，Northvolt，生产完全回收电池 3.沃尔玛无人机交付已经开始测试，从天而降的订单在30分钟内 合并为$1.2B4.TuSimple将开始完全无人驾驶 亚利桑那州的货运路线 德雷克之星流动性和可持续性7 Q4-2021年 www.drakestar.com 移动性技术关键标题 IPO/SPAC合并& 收购 风险投资 巴西航空工业公司的eVTOLEve即将到来 通过SPAC合并公开 柠檬水收购汽车保险公司 Metromile SVOLTEnergy的收盘价为9.4亿美元 B1轮融资 福布斯，2021年12月21 日 保险杂志，2021年11月9日CNEVPost，2021年12月13 日 Rivian进行了最大的IPO 自Facebook以来的美国公司 Ambarella关闭收购 Oculii HozonAuto关闭 D1融资融资6.22亿美元 汽车和司机，2021年11月11日GreenStock新闻，2021年11月8日 AVIATION自主 车辆 CNEVPost，2021年11月18日 MICROMOBILITY ABL空间系统增加了2亿美元 B系列加薪 自动驾驶初创公司Aurora现在一家上市公司 Lime筹集了超过5亿美元的资金证实计划采取其电动滑板车 洛杉矶商业杂志，2021年11月1日TheVerge，2021年11月4 公司公众 日TheVerge，2021年11月4 日 德雷克之星流动性和可持续性8 季度精选并购交易 顶级公开的SPAC交易季度选定的资金交易顶部公开的资金循环 www.drakestar.com 并购、SPAC和 顶F级公U开的并N购交D易ING 精选的季度SPAC交易 9 交易尺寸交易尺寸交易尺寸 季度精选并购交易 www.drakestar.com TOTOTO $500M$308M$293M Metromile达到了一个确定的由以下机构获得的协议 柠檬水5亿美元 2021年11月8日。收购将帮助柠檬水创造 以客户为中心的汽车保险 product Oculii被Ambarella收购 11月5日的3.075亿美元， 2021年。收购扩大Ambarella的潜在市场进入雷达感知 has.to.be被收购 Chargepot以2.93亿美元的价格2021年10月6日。这些钥匙里程碑进一步加强 Chargepoint对 欧洲电动汽车充电市场 10 Q4-2021年 drakestar.com 顶级公开的并购交易 COMPANY国家ACQUIRER ACQUIRER 国家 次级交易尺寸日期 激光雷达技术汽车租赁 $275m $3500万 Dec-21 11月21 日 汽车零售$3000 万 11月21 日 汽车保险技术 激光雷达技术激光雷达技术微移动性 电动汽车充电 $5亿 $3.08亿美元 $68m $1.5亿 2.93亿美元 11月21 日 11月21 日 Oct-21 Oct-21 Oct-21 德雷克之星流动性和可持续性11 交易尺寸交易尺寸交易尺寸 www.drakestar.com 选定的季度SPAC交易 SPA+管道SPAC+管道SPAC+管道 $400M$253M$2.37M LiveWire已确定 收购AEA-Bridges的协议通过反向合并产生的影响，导致合并的实体 在纽约股票上交易以股票代码交换 LVW于2021年12月13日。 Gett达成最终协议收购Rosecliff收购I通过反向合并，导致在合并实体交易上 纳斯达克证券交易所上的股票代码GETT2021年11月10日。 夏娃航空正在谈判中被收购通过反向收购Zanite 合并估计为237美元 截至2021年12月21日，把公司的职位 估值为2.4美元十亿。 德雷克之星流动性和可持续性12 Q4-2021年 drakestar.com TOPS PAC交易 COMPANYCONUTRYSPAC SPAC Country 分部门交易尺寸日期 航空/垂直起降 电动汽车 电动汽车充电电动汽车充电 Ridessharing/SaaS 激光雷达技术 2.37亿美元 $400m 6.36亿美元 $3.45亿美元 2.54亿美元 $1800万 Dec-21 Dec-21 Dec-21 Dec-21 11月21 日 Oct-21 德雷克之星流动性和可持续性13 总值总值总值 drakestar.com 季度选定的资金 $1.2B$939M$交63易9M 该公司筹集了12亿美元的交易中的A系列风险投资 10月26日由中信集团领导， 2021.东风汽车，中国一汽集团、腾讯投资、阿里巴巴同城资本合伙人 网络，还有其他参加了这一轮 该公司筹集了9.39亿美元的 B1系列风险投资来自韩氏激光技术产业 常州集团公司星宇汽车照明系统与兴业银行 公司于2021年12月11日 该公司筹集了6.39亿美元的交易中的J系列风险投资由雪绒花金融服务公司领导2021年12月9日，将 公司的预融资估值为 71.6亿美元。这些资金将被使用推动其对未来的愿景 跨其各种移动性 包括乘车在内的企业，车辆商业，交付 食物等。 14 Q4-2021年 drakestar.com 最高