全球移动技术行业更新 | 2022 年第一季度
移动性TECH 2022年第一季度行业更新 WWW.DRAKESTAR.COM|MOBILITY@DRAKESTAR.COM 1 CONTENTS 移动行业市场地图3 移动技术关键头条新闻5 并购、SPAC与融资7 本季度选定的并购交易8 最高披露的并购交易9 本季度选定的融资交易10 最高公开的资金轮11 第一季度股价变动12 从第四季度开始到结束的行业估值13 德雷克之星合作伙伴14 德雷克之星：流动性与可持续性www.drakestar.com2 移动行业市场地图 Q1-2022年 电动乘客 CARS 电子商务车辆 汽车共享HYPERLOOP电动摩托车 旅客电气飞机 质量传输：电气 BUSES&SHUTTLES 映射和安全EVPowerTRAINS自闭症 德雷克之星：流动性与可持续性www.drakestar.com3 移动行业市场地图 Q1-2022年 电池-锂离子收费管理充电基础设施电池-固态技术支持的物流 共享移动性/微移动性 电池-超级电容器 车辆至网格激光雷达 德雷克之星：流动性与可持续性www.drakestar.com4 移动性技术关键标题 Q1-2022年 SPAC筹款 移动技术行业新闻 SPAC活性显著降低 与2021年第一季度相比 筹款活动继续是 拥有超过170发子弹的健壮 $10B的资本 第一季度的公告显示令人兴奋移动基础设施的发展 和自主性 1.大西洋沿海收购公司II 在IPO中筹集了3亿美元专注于流动性收购 2.领先的EV电池互换公司 Gogoro在纳斯达克上市 3.Gett和Rosecliff收购公司同意终止业务 组合协议 4.MichaelAndretti领导SPAC 通过IPO筹集2亿美元 1.Bolt以$8.4B的价格筹集了$7.09亿美元 估价 2.Pony.ai收到$8.5B估值最新加薪 3.货运代理公司 Flexport筹集了近10亿美元 资金；添加Shopify、MichaelDell 作为投资者 1.Nvidia推出了新的映射将提供覆盖范围的平台 到2024年超过30万英里 2.AECOM开发基础设施用于Airlander混合飞艇 3.加州向克鲁斯发放许可证，用于自动驾驶汽车的Waymo服务 4.BalfourBeattyVision2现实宣布美国最大的公众 自主航天飞机部署尚未 德雷克之星：流动性与可持续性 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 www.drakestar.com5 移动性技术关键标题 Q1-2022年 IPO/SPAC合并& 收购 风险投资 英特尔的Mobileye保密文件美国IPO Tier收购了福特在北方的自旋美国微移动扩展 Bolt以$8.4B的价格筹集了$7.09亿美元 估价 路透社，2022年3月7日今日交通技术，2022年3月3日TechCrunch，2022年1月11 日 迪拜的Swvl开始交易纳斯达克 通用汽车正在收购软银的 Cruise的股份 货运代理公司Flexport 筹集了近10亿美元的资金， 国家新闻，2022年3月31日TechCrunch，2022年3月18日CNBC，2022年2月7 日 AVIATION自主 车辆 MICROMOBILITY 在购买SpiritAirlines的前沿 29亿美元的交易 Pony.ai获得$8.5B估值在最新的加薪 OlaElectric达到$5B 估价 雅虎财经，2022年2月7日机器人与自动化，2022年3月7日TechCrunch，2022年1月24 日 德雷克之星：流动性与可持续性www.drakestar.com6 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 并购，SPAC和 FUNDING 季度精选并购交易顶级公开的并购交易 季度选定的资金交易顶部公开的资金循环 德雷克之星：流动性与可持续性www.drakestar.com7 季度精选并购交易 TOTOTO 负责，电气的开发者充电基础设施，出售 ABBTechnology的多数股权未公开金额的风险投资 2022年1月26日 擎天柱骑，自我的开发者驱动技术系统 地理围栏环境，是由麦格纳国际收购1月份的未披露金额 12,2022. Door2door，一个开发商移动应用程序旨在提供主要城市内的交通，是 由Swvl以未公开的价格收购量，2022年3月24日。 德雷克之星：流动性与可持续性 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 www.drakestar.com8 顶级公开的并购交易 Q1-2022年 COMPANYCONUTRYACQUIRER ACQUIRER 国家 次级日期 乘车共享 电动汽车充电电动汽车 微移动性 公共交通援助电动汽车 微移动充电微移动性 电动汽车充电电动汽车充电乘车共享 自主性 3月22日 3月22日 3月22日 3月22日 3月22日 2月22日 2月22日 2月22日 2月22日 Jan-22 Jan-22 Jan-22 德雷克之星：流动性与可持续性 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问www.drakestar.com9 季度选定的资金交易 总计提升 总计提升 总计提升 $935M $711M $3.15M Flexport筹集了9.35亿美元的博尔特筹集了7.105亿美元的系列Hozon筹集了314.5美元的D3系列 交易中的E系列风险投资由MSD私人资本和AndreessenHorowitz1月24，2022，将公司的 资金前估值为70.7亿美元 F领导的一项交易中的风险投资富达管理与研究 红杉资本1月11日, 2022年，将公司的预资金估值为76.6亿美元。 CRCC永吉牵头的风险投资电气和深圳首都 集团于2022年2月20日, 把公司的pre-money 估值超过36.20亿美元。 德雷克之星：流动性与可持续性 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 www.drakestar.com10 顶部公开的资金循环 Q1-2022年 超过$9.8B披露 COMPANYCONUTRYTYPE 分部门 交易尺寸 日期 E系列 eVTOL $1.7亿 3月22日 系列B 自主交付 1.3亿美元 3月22日 C系列 电动汽车 $2.61亿美元 2月22日 D3系列 电动汽车 2月22日 $3.15m 系列B 自主车辆 $2亿 2月22日 系列B 微移动性 2月22日 $155m C系列 微移动性 $1.25亿 2月22日 E系列 物流 9.35亿美 Jan-22 D系列 微移动性 元 Jan-22 F系列 乘车共享 $1.5亿 Jan-22 F系列 物流 7.11亿美 Jan-22 $元4.2亿 德雷克之星：流动性与可持续性www.drakestar.com11 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 第一季度股价走势 EVCharging1 2 激光雷达 电动Vehicle 3电池Tech4 纳斯达克 资料来源：截至4月7日的资本智商th, 1.特斯拉，尼古拉，Hyliion，Fisker，Canoo，LordstownMotors，LucidMotors，NIOHoldings，LionElectric 2.充电点，Nuvve，Evgo，闪烁充电，Volta，Wallbox 3.Velodyne，Luminar，Aeva，Ouster，Innoviz，AEye 4.MP材料，QuantumScape，RomeoPower，AdventTech，美洲锂，Livent，Albemarle，Glencore，Li-Cycle，Ennovix 德雷克之星：流动性与可持续性www.drakestar.com12 开始的部门估值 Q1结束 77.8x 48.2x 36.5x 33.8x 10.4x10.3x 1 电池Tech 21.5x 电动汽车 19.2x 2 电动汽车充电 34 激光雷达 资料来源：截至4月7日的资本智商th, 1.MP材料，QuantumScape， RomeoPower,AdventTech,锂 美洲，Livent，Albemarle，Glencore， Li-Cycle,Ennovix 2.特斯拉，尼古拉，Hyliion，菲斯克，卡诺， Lordstown电机,清醒电机,NIO 控股，狮子电气 3.Chargepoint，Nuvve，Evgo，Blink 充电,Volta,Wallbox 2021年12月31 日 Mar-31-2022 4.Velodyne，Luminar，Aeva，Ouster， Innoviz,AEye 德雷克之星：流动性与可持续性www.drakestar.com13 领先的全球技术并购投资银行 400+ TRANSANCTIONSCOMPLETED 70% 跨境交易 旧金山 洛杉矶 NewYork 伦敦 柏林 巴黎 Geneva 慕尼黑 迪拜 100+ 银行家 10* 办公室全球 合作伙伴办公室 新加坡 德雷克之星：流动性与可持续性 *包括合作伙伴官员 www.drakestar.com14 DRAKESTAR移动性和能量转换团队 VITALYM.GOLOMBRONRIVERAMICHELTARIDE 合作伙伴|旧金山合作伙伴|纽约合作伙伴|巴黎,伦敦 vitaly.golomb@drakestar.com +14156836865 ron.rivera@drakestar.com +14047476787 michel.taride@drakestar.com +33(0)625798773 拉尔夫·菲利普·霍夫曼LYLEFINKLER 管理合作伙伴|德国副总统|纽约 ralf.hofmann@drakestar.com +4989149026510 lyle.finkler@drakestar.com +17735804800 高级顾问 马克·约瑟夫STEFANKRAUSEERICWEPIERRE VEOLIA运输公司的TRANSDEV凯诺，宝马，法拉第未来，德意志银行，罗尔斯 通用汽车，PSA集团，三菱汽车 Mark.joseph@drakestar.com Stefan.krause@drakestar.comEric.webierre@drakestar.com 德雷克之星：流动性与可持续性www.drakestar.com15 我们最近流动性的选择性抽样& 可持续性交易 （1）预计将于2022年上半年宣布的积极授权（2）正在进行中的积极参与 德雷克之星：流动性与可持续性www.drakestar.com16 移动性TECH 2022年第一季度行业更新 WWW.DRAKESTAR.COM|MOBILITY@DRAKESTAR.COM 德雷克Starisan获奖全球技术investmentbank那个has已完成超过 400交易记录自2003.德雷克Star团队of超过100高级专业人员跨越 offices在New约克,伦敦,巴黎,慕尼黑,SanFrancisco,LosAngeles,柏林,日内瓦迪拜*,and新加坡*重点上合并&收购andcorporate金融 服务世界各地在消费者&Retail技术,数字媒体,FinTech,机动性& 可持续性,软件/SaaS,数字服务,and工业Tech部门。 美国的所有证券均通过DrakeStarSecuritiesLLC进行交易。在美国，DrakeStar 证券有限责任公司受FINRA监管，是SIPC德雷克之星英国有限公司的成员，是一家由金融授权和监管的KessionCapital的委任代表 行为权威。 ©版权所有2022德雷克之星 www.drakestar.com17
