全球移动技术行业更新 | 2022 年第三季度

移动性TECH 2022年第三季度行业更新 WWW.DRAKESTAR.COM|MOBILITY@DRAKESTAR.COM 德雷克之星：机动性与气候技术1 CONTENTS 移动行业市场地图 3 移动技术关键头条新闻 5 融资、公开市场和并购 7 本季度选定的融资交易 8 最高公开的资金轮 9 本季度选定的公开市场交易 10 本季度选定的并购交易 11 顶级并购交易 12 向米其林出售道路机器人|案例研究 13 第三季度股价变动 14 从第三季度末开始的行业估值 15 德雷克之星合作伙伴 德雷克之星：机动性与气候技术 16 www.drakestar.com 2 移动行业市场地图 Q3-2022 电动乘客 CARS 电子商务车辆 汽车共享HYPERLOOP电动摩托车 旅客电气飞机 质量传输：电气 BUSES&SHUTTLES 映射和安全EVPowerTRAINS自闭症 德雷克之星：机动性与气候技术www.drakestar.com3 移动行业市场地图 Q3-2022 电池-锂离子收费管理充电基础设施电池-固态技术支持的物流 共享移动性/微移动性 电池-超级电容器 车辆至网格激光雷达 德雷克之星：机动性与气候技术www.drakestar.com4 移动性技术关键标题 Q3-2022 IPO/SPAC筹款 移动技术行业新闻 IPO市场继续受到打击很少看到成功。SPAC市场似乎正在走出 他们的平静 筹款活动继续强劲完成169轮，但 分配的资金比第二季度少1.25亿美元 第三季度的公告显示令人兴奋的发展跨越交通景观 1.保时捷最初筹集了746亿美元 9月29日公开发售, 2022 2.蜻蜓能源关闭业务在纳斯达克与 1.SkyDrive筹集了约6800万美元飞行汽车的发展和 货运无人机 2.梅林实验室筹集了1.05亿美元收到美国空军合同 1.Volocopter完成首次载人 意大利的“空中出租车”eVTOL航班 2.亚马逊电动送货车辆 在美国上路作为其一部分承诺到2040年达到净零 ChardanNexTechAcq2on 用于自主飞行技术3.新西兰的隐形城市 2022年10月07日 3.AmpriusTechnologies关闭纽交所的业务合并 肯辛顿资本四号 2022年9月14日 3.Onto筹集了6000万美元来种植电动汽车车队为订户 并允许服务扩展超越英国边界 正在充电(IUC)以推出更多 佛罗里达州超过6,000个EV充电器 4.Waymo开始公开测试首次冗余自治 跨8级卡车平台凤凰城和达拉斯 德雷克之星：机动性与气候技术 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 www.drakestar.com5 移动性技术关键标题 Q3-2022 IPO/SPAC合并& 收购 风险投资 保时捷股价飙升大片市场首映 纽约时报，9月29日， 澳大利亚汽车俱乐部 收购ElectricChargefox 网络 5月流动性收盘1.11亿美元，开始发展 丰田的下一代 移动平台 2022DRIVE，2022年7月4日 美通社，2022年7月12日 Mobiv收购公司 在纳斯达克公开上市通过1亿美元的SPAC合并专注于电动汽车和城市“智能”移动 GlobeNewswire，2022年8月8日 SWVL延伸到墨西哥收购Urbvan 美通社，2022年7月11日 TeraWattInfrastructureRasise10亿美元用于扩展商用电动汽车跨充电中心 America BusinessWire，2022年9月13日 EV充电电动车辆自闭症 十大充电最快的电动汽车目前可用 通用汽车销售更多电动 2022年第三季度的车辆比以往任何时候都多 Pony.ai将批量生产自动驾驶控制器 基于NvidiaDriveOrin Electrek，2022年7月8日InsideEV，2022年10月5日 机器人与自动化，2022年7月6日 德雷克之星：机动性与气候技术www.drakestar.com6 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 资金，公共市场与并购 季度精选并购交易顶级公开的并购交易 公开的公开交易 季度选定的资金交易 四分之一公开资金的精选PUBLIS交易 德雷克之星合作伙伴：移动与气候技术www.drakestar.com7 季度选定的资金交易 总计提升总计提升总计提升 $1bn $3.78M $150M TeraWatt基础设施提升AvatrTechnologies筹集了378美元AtomPower筹集了1.5亿美元 10亿美元的A系列风险投资 在塞浦路斯首都领导的交易中，关键帧资本和愿景 RidgePartners9月13日, 2022年。公司的预融资 百万的A系列风险 长安牵头的一笔交易中的资金汽车、招商 资本、中信集团和四个 2022年8月2日， C系列风险投资来自 SKEnergy于2022年8月4日，将公司的预 货币估值超过140美元 百万。 估值未公开。将公司的预 资金估值为9.39亿美元。 （1）德雷克之星移动团队成员的过去客户 德雷克之星：机动性与气候技术 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 www.drakestar.com8 顶部公开的资金循环 Q3-2022 超过$5.25B披露 COMPANY 国家 TYPE 子连接器 交易尺寸 日期 系列A eVTOL $68m Sep-26 系列A 电动汽车 $5000万 Sep-14 系列A 电动汽车充电基础设施 $1,000m Sep-13 系列B 微/共享移动 $8200万 Sep-12 C系列 物流技术 $100m Sep-07 系列A 电动汽车 $2.21亿美元 8月26日 系列B 电动汽车 $6500万 8月23日 (上汽移动) 系列B C系列 拼车/拼车平台自主性 1.48亿美元 $8800万 Aug-15 8月10日 C系列 电动汽车充电 $1.5亿 Aug-04 系列A 电动汽车 3.78亿美元 Aug-02 C系列 共享移动性 $7800万 Jul-27 C系列 物流技术 $4900万 Jul-22 系列B Aviation $68m Jul-20 F系列 乘车共享 1.36亿美元 Jul-18 D系列 电动汽车 $66m Jul-15 系列B 自治/航空 $105m Jul-13 C系列 自主性 $1.11亿美 Jul-12 C系列 AI/车辆软件 元 万 Jul-07 系列B 最后一英里交货 $6000万 Jul-01 $6300 德雷克之星：机动性与气候技术 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 www.drakestar.com9 精选的公开市场交易季度 悬而未决的业务 组合收益(1) IPO收益 悬而未决的业务组合 收益(1) $235M$75bn$205M e.GO达到了一个确定的协议于2022年7月28日收购雅典娜消费者 通过反向收购合并，这将导致合并实体交易 纽约证券交易所。交易仍在 SEC审查。 保时捷筹集了746亿美元首次公开募股 DEUTSCHEBOERSEAG股票 以股票代码交换 2022年9月29日P911 马蒂达成了一个明确的协议于2022年8月1日,收购加拉塔 通过反向合并，其中将导致合并 纽约的实体交易证券交易所。交易 仍在SEC审查中。 德雷克之星合作伙伴：移动与气候技术 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 （1）收益等于SPAC信托账户价值+PIPE收益，并假设没有赎回 www.drakestar.com10 季度精选并购交易 销售给销售给销售给 法雷奥西门子eAutomotive联合风险企业、制造商和 高压电器供应商组件和系统 旨在建立混合动力和全电动汽车上路, 被法雷奥以2.92亿美元收购 2022年7月4日 Roadbotics，开发商先进的计算机视觉 旨在检查的技术 道路和基础设施，是由米其林收购非 2022年7月8日披露金额。德雷克之星作为独家RoadBoetics的财务顾问。 AkayshaEnergy，终端运营商- 电池的终端开发储能系统(BESS)和可再生能源项目 在澳大利亚，被收购 贝莱德以6.92亿美元的价格 2022年9月6日。 德雷克之星：机动性与气候技术www.drakestar.com11 注：德雷克之星没有担任本页面列出的交易的财务顾问，除非另有说明 顶级并购交易 Q3-2022 COMPANY国家ACQUIRERACQUIRERCOUNTRYSUBSECTOR日期 电动汽车Jul-04 测绘与安全 Jul-04 (1) 测绘与安全 (1))电动汽车充电基础设施 运输系统 电动汽车充电基础设施乘车共享 最后一英里交货微/共享移动电动汽车充电电池/储能 电动汽车 最后一英里交付/无人机电动汽车充电基础设施电动汽车充电基础设施 Jul-08 Jul-08 Jul-13 Jul-22 Aug-01 8月10日 8月27日 Sep-01 Sep-06 Sep-07 Sep-20 Sep-21 Sep-22 （1）以前的德雷克之星授权收购者/投资者 德雷克之星：机动性与气候技术 注：德雷克之星没有担任本页面列出的交易的财务顾问，除非另有说明www.drakestar.com12 道路动力学案例研究|智能城市基础设施 德雷克之星担任RoadBoetics的独家财务顾问，将其出售给 BenjaminSchmidt博士联合创始人兼首席执行官 “德雷克之星以熟练和 经验丰富的技术并购银行家，特别是在移动面对充满挑战的市场条件，德雷克之星 纪律严明、竞争激烈的并购过程浮出水面 绝对正确的买家，并最终使米其林成为最好的 RoadBoetics可能的战略合作伙伴。“ THECOMPANY高度协同的交易 •RoadBoetics成立于2016年，是一家先进的计算机视觉技术设计 检查道路和基础设施。公司的机器学习评估高清图像 使用智能手机收集的道路和数据 •利用人工智能，公司 将收集的图像数据转换为可操作的见解,帮助道路经理确定优先级维护区域和授权政府和 社区做出客观的、数据驱动的关于其公共基础设施资产的决策 •此次收购与米其林的增长保持一致围绕轮胎的战略。随着收购 RoadBoatics，米其林加强了其专业知识人工智能，支持更智能和更安全 流动性 •由开发的计算机视觉专业知识 RoadBoetics，结合米其林的Driver-Data-to 情报集团专有技术，将提供独特的基于驾驶的未遂根本原因见解 行为 •因此，他们的决定将更容易，更快，更多相关，他们对道路安全的管理更多 高效。该服务最初将在北部提供 在欧洲推出之前的美国 德雷克之星：机动性与气候技术www.drakestar.com 第三季度股价走势 123电池技术4纳斯达q电动汽车充电电动汽车激光雷达 资料来源：截至10月25日的资本智商th, 1.充电点，Nuvve，Evgo，闪烁充电，Volta，Wallbox 2.特斯拉，尼古拉，Hyliion，Fisker，Canoo，LordstownMotors，LucidMotors，NIOHoldings，LionElectric 3.Velodyne，Luminar，Aeva，Ouster，Innoviz，Aeye 4.MP材料，QuantumScape，RomeoPower，AdventTech，美洲锂，Livent，Albemarle，Glencore，Li-Cycle，Ennovix 德雷克之星：机动性与气候技术www.drakestar.com14 开始的部门估值 Q3结束 22.9x 19.5x 20.5x 15.1x 8.1x 8.6x 10.6x 11.6x 电池技术1电动汽车2EVCharging3激光雷达4 Jun-30-2022Sep-30-2022 资料来源：截至10月25日的资本智商th,2022. 1.M