移动性技术行业更新 | 2021 年第三季度

Content 移s动行业市场地图3 移动技术关键头条新闻 并购、SPAC与融资 本季度选定的并购交易最高披露的并购交易选定的季度SPAC交易最高披露的SPAC交易本季度选定的融资交易最高公开的资金轮 第三季度股价走势。 从第三季度末开始的行业估值 德雷克之星合作伙伴 4 6 DrakeStarPartners是一家全球投资银行公司服务于技术、媒体和通信 部门。美国的所有证券都是交易的 通过德雷克之星证券有限责任公司。在美国，德雷克StarSecuritiesLLC受FINRA监管，是一家SIPC德雷克之星英国有限公司的成员是任命的 13 被授权的KessionCapital的代表并受金融行为监管局监管。 14©版权所有2021德雷克之星合作伙伴 15 德雷克之星合作伙伴：移动和能源转型2 移动行业市场地图 Q3-2021 年 Electric 乘用车 ElectricCommercial 车辆 汽车共享Hyperloop Electric乘客 摩托车电动飞机 公共交通:电动巴士&Shuttles 测绘与安全 EV动力总成自主性 电池- 锂离子 充电管理 充电 基础设施 电池- 固态 电动自行车 Tech- Enabled 物流 电池-车辆至 激光雷 & 电动滑板车共享 超级电容器 网格达 德雷克之星合作伙伴：移动和能源转型3 移动技术关键头条新闻 Q3-2021年 SPAC推动本季度超过60亿美元交易自主技术、电动汽车 开创性的第三季度公告确认了 不断增长、创新和多样化的市场 充电和微移动1.NASA首次开始测试电动空中出租车 1.自动驾驶初创公司Aurora将在今年筹集20亿美元 2.大众汽车有望超越特斯拉成为全球顶级汽车电动汽车品牌到2025年 2.SPAC合并3.Waymo向“可信”开放自动驾驶出租车 数字货运平台Transfix通过上市与SPAC合并 3.电动汽车电池制造商SESHoldings将在 36亿美元的SPAC交易 4.Gogoro将在235亿美元后在纳斯达克上市 SPAC交易 在旧金ft的测试人员 4.LucidAirfirstdrive确认它是绝对的对特斯拉的威胁 筹款活动在第三季度继续飙升 有超过10轮和超过70亿美元的 披露资金 1.SVOLTEnergy完成15.9亿美元B回合融资时间少于5个月 2.可持续喷气燃料公司AlderFuels密封件来自United,Honeywell的投资 3.InceptioTechnology筹集了2.7亿美元的资金 自主卡车运输技术 德雷克之星合作伙伴：移动和能源转型4 移动技术关键头条新闻 Q3-2021年 ▪自动驾驶启动极光 将在SPAC筹集20亿美元 合并 TheVerge,July15,2021 ■数字货运平台 Transfix通过公开 •Lyft将自动驾驶装置出售给 丰田's编织星球for $550M TechCrunch,April26,2021 •斑马转向AI，机器人技术与收购 ITJungle，2021年9月 ▪SVOLTEnergy关闭10.28 亿元人民币B轮融资少于5个月 PRNewswire,July30,2021 ▪Inceptio技术raises 2.7亿美元用于自动卡车运输 技术 与SPAC合并 MarketWatch，2021年9 月21日 1日TheRobotReport,2021年8 月3日 ▪NASA正在测试电动空气出租车与约比航空 TheVerge，2021年9月 ▪Waymo展开为San 弗朗西斯科与公众自我- 驾驶考试 ▪小队机动性眼睛共享平台作为其目标紧凑型太阳能电力 1日ArsTechnica，2021年8月 四轮车 25日TechCrunch，2021年 9月9日 德雷克之星合作伙伴：移动和能源转型5 本季度选定的并购交易最高披露的并购交易选定的季度SPAC交易最高披露的SPAC交易本季度选定的融资交易最高公开的资金轮 本季度选定的并购交易 DealSizeDealSize DealSize $5.5亿$2.9m$2.5m 自动驾驶技术部门 Lyft被WovenPlanet收购控股，丰田的子公司 汽车价格为5.5亿美元 2021年7月20日 自主移动机器人启动， Fetch机器人，被斑马收购 Technologies，一家数据捕获公司 2021年8月10日2.9亿美元 约翰迪尔获得了熊旗 机器人技术公司发展自主技术 农用拖拉机，价格为2.5亿美元 2021年8月5日 德雷克之星合作伙伴：移动和能源转型7 十大公开并购交易 Q3-2021 年 9月21 日 最后一英里软件 电动汽车电池 航空(eVTOL) 自治技术 自主车辆 电动汽车软件 $2.25 m $1.72 亿 $100m $2.9m $2.5m $8900 9月21 日 9月21 日 8月21 日 8月21 日 8月21 日 激光雷达技术$万7700 万 8月21 交通管理软件 $61m日 德雷克之星合作伙伴：移动和能源转型8 自主车辆$5.5亿 8月21 日 Jul-21 选定的季度SPAC交易 SPAC+管道SPAC+管道 SPAC+管道 20亿美元 11亿美元 4.76亿美元 奥罗拉正在谈判获得10亿美元的 来自Uber，PACCAR的发展资本，沃尔沃集团风险投资，重塑 资本、全球对标、指数 风险投资，红杉资本，T.RowePrice，加拿大养老金计划投资委员会，PRIMECAP管理公司，XN， BaillieGifford和富达管理& 截至 2021年7月15日 Transfix，一个数字货运平台，具有进入一个确定的业务 与G平方的组合协议 AscendI.该交易意味着亲Transfix的形式企业价值为1.1美元十亿。关闭时，现有Transfix 预计股东将拥有大约69%的总和 公司，用G平方升序I 股东拥有约24% SES正在洽谈获得2亿美元的 来自通用汽车风险投资公司的发展资本，现代汽车，科赫战略平台， 吉利汽车控股公司，起亚加拿大，LG 科技创投,上汽汽车,富达 投资加拿大，顶点风险投资中国，富兰克林邓普顿和富士康 技术通过私募作为 2021年7月13日 德雷克之星合作伙伴：移动和能源转型9 最高披露的SPAC交易 Q3-2021 年 货运软件$1.1b9月21 日 电动汽车电池 电动汽车充电 激光雷达 电动汽车充电 自主车辆 $5.95 亿美元 $3亿 23200 万美元 $22200 万 9月21 日 8月21 日 8月21 日 8月21 日 $2.0b 电动汽车电池4.76亿 美元 Jul-J2u1l-21 德雷克之星合作伙伴：移动和能源转型10 本季度选定的融资交易 TotalValueTotalValue TotalValue $1.59 b $7亿5.86亿 美元 SVOLT、开发商和制造商 电动汽车电池，提高人民币 102.8亿美元的B系列风险投资在中银浙商资本主导的交易中2021年7月30日，将公司的前期估值为260亿元人民币 红木材料，开发商 可持续电池回收技术， 筹集了7亿美元的 C系列风险投资在由 T.RowePrice，2021年7月28日，将公司的预融资估值为 30亿美元 曹操，网约车服务提供商， 筹集了38亿美元的B系列合资企业来自相城金融控股的资金， 苏州高铁新城州- 苏州自有资产控股（集团）城市建设投资发展, 东吴证券公司和中国农业银行 德雷克之星合作伙伴：移动和能源转型11 最高披露的资金四舍五入交易 Q3-2021 年 超过$7BN披9露月21 日 系列B系列BC系列 Ridesharing5.86亿 美元 自主车辆 $2.7亿 Ridesharing $205m 8月21 日 8月21 日 8月21 日 E系列系列A系列BC系列系列BC系列C系列系列B 德雷克之星合作伙伴：移动和能源转型12 电动汽车电池自主车辆 电动汽车电池电动汽车电池电动汽车 激光雷达技术激光雷达技术电动汽车电池 $1.5亿 $100m $1.59b $7亿 $24200 万 $1.5亿 $1.5亿 $1.2亿 8月21 日 7月21 日 7月21 日 7月21 日 7月21 日 7月21 日 7月21 日 第三季度股价变动 1234 纳斯达克电池技术激光雷达 电动汽车电动汽车充电 30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00% 7/1/21 7/15/21 8/1/21 8/15/21 9/1/21 9/15/21 德雷克之星合作伙伴：移动和能源转型13 资料来源：截至2021年9月1日的资本智商。 (1)MP材料、QuantumScape、RomeoPower、AdventTech、美洲锂、Livent、Albemarle、 Glencore (32)特Ve斯lo拉dy、ne尼,L古um拉in、arH,Ayleiivoan,、OuFsitsekre,rIn、noCviaznoo、LordstownMotors、LucidMotors、NIOHoldings （4）充电点，Nuvve，Evgo，眨眼充电 从第三季度末开始的行业估值 82.8x 75.3x 51.3x 37.8x 9.7x9.9x 16.6x 17.4x 电池Tech1电动汽车2电动汽车充电3激光雷4 达 Jul-31-2021 2021年9月 22日 资料来源：截至2021年9月22日的资 (本1)智M商P。材料、QuantumScape、RomeoPower、AdventTech、美洲锂、Livent、Albemarle、 Glencore (2)特斯拉、尼古拉、Hyliion、Fisker、Canoo、LordstownMotors、LucidMotors、NIOHoldings(（4)3V）elo充dy电ne点,L，umNinuavrv,eA，evaE,vOguos，ter闪,In烁n充ov电iz 400+70%100+10 领先的全球技术并购投资银行 德雷克之星移动和能源转型团队 VitalyM.Golomb罗恩·里维米歇尔·塔里 合作伙 伴 拉合作伙 伴 德合作伙 伴 vitaly.golomb@drakestar.com +14156836865 旧金ft ron.rivera@drakestar.com +14047476787 NewYork michel.taride@drakestar.com +33(0)625798773 巴黎/伦敦 拉尔夫·菲利普·霍夫BrunoTourme莱尔·芬克 曼管理合伙人管理合伙人勒副总裁 ralf.hafmann@drakestar.com +4989149026510 Germany bruno.tourme@drakestar.com +447799832218 巴黎 lyle.finkler@drakestar.com +17735804800 NewYork 高级顾问 马克·约瑟夫StefanKrause特雷弗·巴兰 威立雅运输公司的Transdev Mark.joseph@drakestar.com Canoo，宝马，法拉第未来，德意志银行 Stefan.krause@drakestar.com Lionheart收购，CloudTreeVentures Trevor.barran@drakestar.com 德雷克之星合作伙伴：移动和能源转型16 我们最近的流动性交易的精选样本 结合PRIVATEPLACEMENT $50,000,000 资本筹集 销售给 少数族裔回顾 电动汽车充电基础设施电池集成高功率 电动汽车充电 电动汽车充电解决方案汽车技术 PRIVATEPLACEMENT PRIVATEPLACEMENT 资产销售给 PRIVATEPLACEMENT Michael 鲍姆 和其他投资者 智能停车场汽车技术电子移动性 德雷克之星合作伙伴：移动和能源转型17 FINRASIPC Financial行