全球赌博报告 | 2022 年上半年

+13106964011电力别动队 michael.metzger@drakestar.com销售给销售给 手机游戏视频游戏/内容流移动/控制台游戏游戏评论和广告 +13106964006 mohit.pareek@drakestar.com 销售给 移动/在线游戏 DrakeStarSecuritiesLLC受FINRA监管，是SIPC的成员。英国的所有证券均通过DrakeStarUKLimited（FRN942020）进行交易 KessionCapitalLtd(FRN582160)的代表，该公司由金融行为监管局授权和监管。 注：DrakeStarPartners现任员工在其他公司工作时执行的一些交易 2 $107B651 公布的披露价值 宣布的交易和/或 •2022年是游戏界最热的一年，宣布的总交易价值高达107亿美元以上，达到651美元和/或仅在前6个月就完成了交易。H1期间宣布了635笔交易，披露总额为100亿美元以上 交易价值。 •前所未有的行业整合，宣布和/或关闭的并购活动超过95B美元 移动，PC/控制台和电子竞技。6亿美元以上的交易包括有史以来最大的游戏 微软收购Activision，Take-Two收购Zynga，索尼收购Bungie，以及Savvy收购ESLFACEIT 游戏/PIF。移动是最活跃的部分，有47笔交易。 和/或已完成的交易 $4.6 已关闭 • • 在第一次投资期间，通过风险投资和私人游戏公司的战略投资了创纪录的7B+美元 一半有11个大$1亿以上的回合。EpicGames以惊人的2B美元的加薪率领先，而Animoca 品牌，DreamGames，Immutable和Thatgamecompany紧随其后，获得了1.5亿美元的巨额交易。最活跃的VC包括Bitkraft，GalaxyInteractive，a16z和GriffinGaming。 私人区块链/NFT游戏公司筹集了超过220亿美元的资金，占总金额的一半以上 由早期公司筹集。大多数活跃的投资者是AnimocaBrands，ShimaCapital和FTX。 $7.0 34 150•虽然第二季度没有任何大型并购交易，但并购活动仍然非常健康，宣布了60笔交易 与2021年的约74笔交易/季度和2020年的约47笔交易/季度相比。著名的买家包括腾讯 （Sybo，Trailmix），Embracer（Eidos，CrystalDynamics和SquareEnixAssets），Microsoft/Activision （无产阶级，Peltarion）和孩之宝（D＆DBeyond）。 $95.4 M&APP公共市场 注意：公共市场包括IPO、SPAC和公共融资来源：CapIQ、Pitchbook和DSPResearch 467 •私人融资市场继续保持强劲的交易活动，第二季度融资总额为36亿美元，超过 第一季度共有169笔交易。区块链继续成为游戏领域的主要推动力，超过一半的融资与区块链游戏公司相关的交易。 •第二季度宣布了多只专注于游戏/区块链的新基金，包括a16z（$4.5B 区块链和6亿美元游戏），Binance（5亿美元），不可变（5亿美元）和KonvoyVentures（1.5亿美元）以及正在积极寻求部署新资本。 •在公开市场上，EmbracerGroup从SavvyGaming/PIF（8.1％）筹集了10亿美元，PIF也加强了其通过对Konami，Capcom和Nintendo的投资进行游戏业务。JoffreCapital收购了少数股权 在Playtika的价格为$2.2B。 3 注：交易数量包括已宣布和/或已完成的并购、私募、IPO、SPAC和公共融资交易 DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 M&A •在本季度宣布的最大的移动交易之一中，腾讯的子公司Miniclip收购了SubwaySurfers的创建者SYBO 游戏 •InfiniteReality,Inc.宣布以4.70亿美元收购ReKTGlobal,Inc.，电子竞技和娱乐公司 •Admix正在与Landvault合并，Landvault是Metaverse世界的建设者，因为它转向Web3，合并后的公司将价值3亿美元 •Enbracer集团以3亿美元的价格收购了CrystalDynamics，Eidos-Montréal和SquareEnixMontréal •孩之宝宣布以146.3万美元的价格收购D＆DBeyond，这是《龙与地下城》的领先数字工具集和游戏伴侣 •BetterCollective宣布以1.134亿美元收购FIFA社区平台Futbin •腾讯子公司Supercell宣布以6200万美元收购手机游戏开发商Trailmix •洞穴互动公司宣布以390万美元收购德拉游戏公司 • 筹款• • • • • EpicGames在索尼，KIRKBI，AlignVentures的支持下，以$31.5B的估值筹集了$2B 在由a16z和SoftBank共同领导的一轮融资中，不可能筹集1.5亿美元用于开发价值10亿美元的M²（MSquared） CMTDigital参与 AxieInfinity在Binance领导的一轮融资中筹集了1.5亿美元，Accel，a16z，ParadigmAccelByte筹集了6000万美元，由软银愿景基金2牵头，网易、索尼互动娱乐和 银河互动 中国游戏引擎提供商CocosTechnology从CCBTrust，GGVCapital和Agora筹集了5000万美元 PlayfulStudios，Lucky'sTale和Creativerse，在由领导的A轮比赛中为通配符联盟筹集了4600万美元范例，格里芬游戏合作伙伴，多边形和萨布丽娜·哈恩参与 •N3tworkStudios在由GriffinGamingPartners领导的A轮融资中以7000万美元的估值筹集了4600万美元 PublicMarkets •JoffreCapital以22亿美元的价格从中国投资集团GiantInvestmentCo.收购了PlaytikaHoldingCorp的少数股权。 •沙特阿拉伯公共投资基金的子公司SavvyGamingGroup购买了EmbracerGroup8.1%的股份，$1B •HIROMetaverse推出了首个SPAC，筹集了1.54亿美元，专注于视频游戏，电子竞技，互动流媒体等。 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问4 价值($B)DealCount PC/控制台 14 40Mobile 25 平台 24硬件/工具 $13.9 $85 $20 47电子竞技$73.2 Jul2021–Jun2022所有区段 3558 89 7682 70 6060 #个已宣布和或已结束的交易/#个已披露的交易公开交易价值($B) 收入倍数（中位数） 总价值（39笔交易报告收入）(1)收盘时(31笔交易报告收入)(2) 息税折旧及摊销前利润倍数（中位数）总价值（19笔交易，报告EBITDA）(1)收盘时（14笔交易报告EBITDA）(2) 277/105 $107.5 3.5x 2.5x 13.7x 9.9x 41 Q220Q320Q420Q121Q221Q321Q421Q122Q222 注意：交易价值未按比例缩放；条形图仅显示已宣布的交易 (1)无论在何处披露，计算的倍数包括收益 （2）仅使用非公开交易的平仓对价计算的倍数（不包括在任何地方披露的收益） 注：基于交易公告日期的季度图表，基于2022年上半年所有已宣布和/或已完成交易的饼图 5 Jan-22 $68,987.1 $68,987.1 - 7.8x - 19.4x - Jan-22 $12,695.7 $12,695.7 - 4.5x - 25.2x - Jan-22 $3,600.0 $2,400.0 $1,200.0 - - - - Jan-22 $1,050.0 $1,050.0 - 7.3x 7.3x - - Jan-22 $474.5 $474.5 - 2.0x - 13.7x - Apr-22 $470.0 $470.0 - - - - - Jan-22 $470.0 $470.0 - - - - - Jan-22 $450.0 $450.0 - - - - - Jan-22 $300.6 $200.6 $100.0 3.5x* 2.4x* 10.9x* 7.2x* 3月22日 $300.0 $100.0 $200.0 - - - - 5月-22日 Jun-22 $300.0 $300.0# $300.0$300.0 -- -- -- -- -- Apr-22 $173.6 $52.6 $121.0 20.9x 6.3x 33.0x 10.0x Jan-22 $170.0 $170.0 - - - 34.0x 34.0x Apr-22 $146.3 $146.3 - - - - - PC/控制台 MobilePC/控制台 电子竞技 硬件/工具 电子竞技硬件/工具 电子竞技MobileMobile PC/控制台平台Mobile 硬件/工具平台 来源：CapIQ、Pitchbook和DSPResearch (1)无论在何处披露，计算的倍数包括收益 （2）仅使用非公开交易的期末对价计算的倍数（不包括收入- 无论披露何处) 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 *2021年第三季度LTM财务状况 #Admix和LandVault的综合估值为3亿美元 6 •腾讯子公司Miniclip宣布了计划收购地铁的创造者SyboGames冲浪者，金额未公开 •收购加强了工作室在 通过接管最高下载量之一的投资组合游戏的所有时间和扩大其市场份额他们现在每天加起来超过7000万活跃用户 •无限现实公司宣布收购美国 总部位于电子竞技和娱乐公司， ReKTGlobal,Inc.4.70亿美元 •这次收购将使无限现实加速通过协同效应实现的增长 业务部门，从内容创建到Web3 娱乐到API和其他 •这笔交易对电子竞技市场和 隐喻在这个多样化的行业中获得份额 •拥抱者集团宣布，它已经进入了一个与SquareEnix达成协议收购Crystal 动力学、Eidos-蒙特利尔和SquareEnix 蒙特利尔$300.0M •此次收购带来了引人注目的新管道从心爱的特许经营权和原始分期付款 IP，建立在他们的使命上，创造一个领先的独立的全球游戏和娱乐 生态系统。 •孩之宝宣布收购D&DBeyond, 领先的数字工具集和游戏伴侣 公司的幻想专营权、DUNGEONS& 龙，146.3万美元 •此次收购将使孩之宝有能力 加强其在快速增长的数字中的地位桌面类别以及添加资深人才 团队并加快努力交付下一级为所有平台的粉丝提供体验 来源：CapIQ、Pitchbook和DSPResearch 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 •更好的集体收购了Futbin，FIFA社区网站，1.134亿美元 •收购是更好的重要里程碑 集体的雄心，成为领先的数字 体育媒体集团。此次收购将使更好集体扩大电子竞技品牌并达到 更多的观众 •腾讯子公司Supercell宣布了其收购手机游戏开发商Trailmix， $60.0M •此次收购将引入应用程序Love＆Pies 进入公司的手机游戏组合 已经包括著名的游戏，如冲突 部落，干草日，皇家冲突，繁荣海滩和斗殴明星。 7 早期Mid迟到 价值($B)DealCount 298 10 20$0.7B $0.4B $2.5B 139 $4196194 $3 128 201 169 $0.1B $0.1B67 $2 1667 24$0.9B 9721 8 $1 $0.2B $0.1B$2.1B $0 3Q320Q420Q121Q221Q321Q421