2022 年上半年全球博彩报告

+13106964011PowerRangers michael.metzger@drakestar.com出售给出售给 手机游戏视频游戏/ContentStreaming移动/控制台游戏游戏Reviewand广告 +13106964006 mohit.pareek@drakestar.com 出售给 移动/在线游戏 DrakeStarSecuritiesLLC受FINRA监管，是SIPC的成员。英国的所有证券，通过德雷克星英国模仿（FRN942020）指定凯森资本有限公司（FRN582160）的代表，由金融行为监管局授权和监管。 注意：一些交易由现任德雷克StarPartners员工在其他公司工作时执行 2 107美元651 •2022年是游戏领域最热的一年，宣布的总交易价值达到惊人的$107B+，达到651美元和/或仅在前6个月内就完成了交易。H1期间宣布了635笔交易，披露总额为$100B+ 交易价值。 •前所未有的行业整合，宣布和/或完成的并购活动超过950亿美元 手机、PC/游戏机和电子竞技。6笔数十亿美元的交易包括有史以来最大的游戏 Micros经常收购Activision，Take-Two收购Zynga，索尼收购Bungie和Savvy收购ESL+FACEIT 披露价值宣布 和/或关闭交易 $4.6 交易和/或公布 关闭 游戏/图片。移动是最活跃的细分市场，有47笔交易。 •创纪录的$7B+在第一次通过风险投资和战略投资于私人游戏公司 一半有11个大型$100m+子弹。EpicGames以20亿美元的巨额奖金领先，而Animoca则以20亿美元的Raise领先。Brands，DreamGames，Immutable和thatgamecompany紧随其后，进行了150M+的大笔交易。最 活跃的风险投资包括Bitkraft，GalaxyInteractive，a16z和GriffinGaming。 •私人区块链/NFT游戏公司筹集了超过2.2B美元，占总金额的一半以上 由早期公司筹集。最活跃的投资者是AnimocaBrands，ShimaCapital和FTX。 $7.0 $95.4 并购页公开市场 34 467 150•虽然第二季度没有任何大型并购交易，但并购活动仍然非常健康，宣布了60笔交易。与2021年的~74笔交易/季度和2020年的~47笔交易/季度相比。知名买家包括腾讯 （Sybo，Trailmix），Embracer（Eidos，CrystalDynamics和SquareEnixAssets），Microsoft/Activision(无产阶级,Peltarion)和孩之宝(D&D之外)。 •私募融资市场继续看到强劲的交易活动，第二季度融资总额为$3.6B，超过$3.6B。 第一季度总计169笔交易。区块链继续成为游戏的主要推动力，超过一半的融资交易区块链相关的游戏公司。 •第二季度宣布了多个专注于游戏/区块链的新基金，包括a16z（4.5亿美元）。 区块链和6亿美元的游戏），币安（5亿美元），不可变（5亿美元）和KonvoyVentures（15000万美元）和都在积极部署新资本。 •在公开市场，EmbracerGroup从SavvyGaming/PIF筹集了10亿美元（8.1%），PIF也加强了其投资科乐美，卡普空和任天堂的游戏业务。JoffreCapital收购少数股权 注：公开市场包括首次公开招股、SPAC和公开融资来源:CapIQPitchbook&DSP研究 在Playtika$2.2b。 3 注：交易数量包括已宣布和/或已完成的并购、私募、首次公开募股、SPAC和公开融资交易德雷克·斯塔德notactas财务顾问此页面上列出的交易 •在本季度宣布的最大移动交易之一中，腾讯子公司Miniclip收购了SubwaySurfers的创造者SYBO 游戏 并购 •InfiniteReality，Inc.宣布以4.7亿美元收购电子竞技和娱乐公司ReKTGlobal，Inc.。 •Admix正在与元宇宙世界的建设者Landvault合并，因为它转向Web3，合并后的公司将价值3亿美元 •Embracer集团以3亿美元收购了CrystalDynamics、Eidos-Montréal和SquareEnixMontréal。 •HasBro宣布以14630万美元收购D&DBeyond，这是Dungeons&Dragons的领先数字工具集和游戏伴侣。 •BetterCollective宣布以113.4M美元收购FIFA社区平台Futbin。 •腾讯子公司Supercell宣布以6000万美元收购手机游戏开发商Trailmix。 •CaveInteractiveCompany宣布以3900万美元收购DeraGameCompany。 •EpicGames在索尼，KIRKBI，AlignVentures支持的一轮融资中筹集了20亿美元，估值为31.5亿美元 筹款•Improbable筹集了15000万美元用于开发价值10亿美元的M²（MSquared），由a16z和软银共同领导的一轮融资参与从CMT数字 •AxieInfinity筹集了150Mina轮融资，由币安领导，Accel，a16z，Paradigm参与 •AccelByte由软银愿景基金2筹集6000万美元，网易，索尼互动娱乐和星系互动 •中国游戏引擎提供商CocosTechnology从建信信托、纪源资本和集市筹集了5000万美元 •好玩的工作室,开发人员和幸运的故事创意人，筹集了4600万美元用于外卡联盟A轮融资，由 Paradigm，由GriffinGamingPartners，Polygon和SabrinaHahn参与 •N3tworkStudios在由GriffinGamingPartners领投的A轮融资中筹集了4600万美元，估值为7000万美元 公共•JoffreCapital以2.2B美元的价格从中国投资集团GiantInvestmentCo.手中收购了PlaytikaHoldingCorp的少数股权。 市场 •沙特阿拉伯公共投资基金的子公司SavvyGamingGroup收购了EmbracerGroup8.1%的股份1b美元 •HIROMetaverse推出了第一个SPAC，筹集了154.4亿美元，专注于视频游戏，电子竞技，互动流媒体等。 注意：德雷克之星未担任本页所列交易的财务顾问4 值(B)美元交易数 PC/控制台 14 40移动 25 平台 24硬件/工具 $13.9 $85 $20 47的电子竞技$73.2 2021年7月–2022年6月所有的部分 3558 89 7682 70 6060 #of宣布和/或完成的交易/#of披露的交易披露交易金额(B)美元 收入多(中位数) 总价值(39处理报告收入)(1)近(31处理报告收入)(2)EBITDA多个(中位数) 总价值(19处理EBITDA)报告说(1)近(14处理EBITDA)报告说(2) (1)计算的倍数包括盈利，无论在哪里披露 (2)仅使用私下交易的收盘对价计算的倍数（不包括已披露的收益） 注：季度图表基于交易日期公告，饼图基准宣布和/或完成交易H12022 277/105 $107.5 3.5倍 2.5倍 13.7倍 9.9倍 41 Q220Q320Q420Q121Q221Q321Q421Q122Q222 注意：交易价值不分规模;条形图仅宣布交易 5 PC/控制台移动 PC/控制台的电子竞技 硬件/工具 的电子竞技硬件/工具 的电子竞技移动 移动 PC/控制台平台 Jan-22Jan-22Jan-22Jan-22Jan-22Apr-22Jan-22Jan-22Jan-223月-22 5-22 Jun-22 $68,987.1 $12,695.7 $3,600.0 $1,050.0 $474.5 $470.0 $470.0 $450.0 $300.6 $300.0 $300.0 $300.0# $68,987.1 $12,695.7 $2,400.0 $1,050.0 $474.5 $470.0 $470.0 $450.0 $200.6 $100.0 $300.0 $300.0 -7.8倍-19.4倍- -4.5倍-25.2倍- $1,200.0---- -7.3倍7.3倍-- -2.0倍-13.7倍- ----- ----- ----- $100.03.5倍*2.4倍*10.9倍*7.2倍* $200.0---- ----- ----- 移动 Apr-22 $173.6 $52.6 $121.0 20.9倍 6.3倍 33.0倍 10.0倍 硬件/工具 Jan-22 $170.0 $170.0 - - - 34.0倍 34.0倍 平台 Apr-22 $146.3 $146.3 - - - - - 资料来源:CapIQPitchbookdsp研究 (1)计算的倍数包括盈利，无论在哪里披露 (2)仅使用私下交易的收盘对价计算的倍数（不包括收益outwhereverdisclosed) 注意：德雷克之星未担任本页所列交易的财务顾问 *Q32021LTMFinancials #mforadmix和LandVaultCombinedvaluationof300美元 6 •腾讯子公司Miniclip宣布了计划收购Sybo游戏,地铁的创造者urfers,所涉金额不详 •收购优势工作室的深度 通过接管下载量最高的投资组合之一游戏的时间和扩大其市场份额 他们现在每天总计超过7000万活跃的美国人 •InfiniteReality，Inc.宣布收购美国基于电子竞技和娱乐公司, ReKTGlobal,inc.)以470美元的价格 •此次收购将使InfiniteReality加速发展。通过协同效应的增长在总和 业务部门,从内容创作Web3api和娱乐 •这笔交易是电子竞技市场和 在这个多元产业metaverse获得份额 •接受者集团宣布,它已经进入了一个协议与史克获得水晶 动态、文化之内涵,蒙特利尔,史克威尔蒙特利尔为300.0美元 •此次收购带来了引人注目的新产品管道文章从心爱的特许经营和原创 知识产权，建立在他们创造领先优势的使命之上独立的全球游戏和娱乐 生态系统。 •兄弟宣布收购D&D以外, •更好的集体获得Futbin,国际足联社区•腾讯子公司Supercell宣布其 领先的数字工具集和游戏伴侣 公司的幻想系列,地牢&龙,为146.3美元 •此次收购将使哈斯兄弟有能力 加强其在快速增长的数字化中的地位桌面类别以及添加资深人才 团队并加快努力，以提供更高水平的跨所有平台经验球迷 来源:CapIQPitchbook&DSP研究 注意：德雷克之星未担任本页所列交易的财务顾问 网站为113.4美元 •收购是更好的重要的里程碑Collective成为领先数字的雄心壮志体育传媒集团。此次收购将使Better集体扩大电子竞技品牌规模并达到更大的观众 收购移动游戏开发商Trailmix，以60.0美元 •此次收购将引入应用程序Love&Pies 进入公司的手机游戏组合已包括知名的游戏,比如冲突 宗族的干草,皇家冲突,繁荣海滩,和争吵的星星。 7 早期中期晚些时候 值(B)美元交易数 298 10 200.7美元 0.4美元 2.5美元 139 0.1美元0.1美元 $4196194 $3 67 $2 128 201 169 1667 240.9美元 9721 8 $1 0.2美元 0.1美元2.1美元 $0 3Q320Q420Q121Q221Q321Q421Q122Q222 PC/控制台移动平台硬件/工具的电子竞技VR/基于“增 区块链 来源:CapIQPitchbook&DSP研究 注意：德雷克之星未担任本页所列交易的财务顾问 大化现实”技术 8 早期中期晚些时候 平台Apr-22 移