2021 年全球赌博报告

全球游戏 报告 2021 验证的跟踪记录 联系游戏交易团队 视频游戏/内容直播AAA游戏 AAA游戏 手机游戏 MichaelMetzger，合伙人 michael.metzger@drakestar.com +13106964011 洛杉矶 电力别动队 销售给销售给 MohitPareek，副总裁 mohit.pareek@drakestar.com +13106964006 洛杉矶 视频游戏/内容流 移动/控制台游戏 游戏评论和广告 销售给 移动/在线游戏 *由DrakeStarPartners当前员工在其他公司工作时执行的Somethactions DrakeStarPartners是一家全球投资银行公司，服务于技术，媒体和通信领域。美国的所有证券均通过DrakeStarSecuritiesLLC进行交易。在美国，DrakeStar SecuritiesLLCisregulatedbyFINRAandisamemberofSIPC.AllsecuritiesintheUK,aretransactedthroughDrakeStarUKLimited(FRN942020)anappointedrepresentativeofKessionCapitalLtd(FRN582160)which 由金融行为监管局授权和监管。2 记录交易活动在游戏和体育！ 2021年亮点 $85B1,159 •2021年是游戏业具有里程碑意义的一年，交易价值几乎是2020年的3倍 •在主要战略推动下，所有细分市场的并购活动中，卓越的3800亿美元 (拥抱者、腾讯、EPIC、拿二、索尼、斯蒂尔沃特、Zynga、EA、字节跳动、Devolver，MTG）以及PE公司 •风险投资公司和战略公司通过以下方式向私营公司投资了前所未有的13B美元 公布的披露价值 和/或已完成的交易 宣布的交易和/或 已关闭 718笔交易。Epic，Dream11和JamCity筹集了大笔资金。银河，Bitkraft，制造商，a16z，PlayVentures和Griffin是最活跃的游戏VC •$3.6B由私人区块链/NFT游戏公司筹集。Animoca,a16z,Coatue，软银是非常活跃的投资者，Forte筹集了大量资金，Sorare,Dapper实验室 2021年交易价值（$B）2021年交易计数•2021年是IPO、直接上市和SPAC的标志性一年：Roblox、Krafton、Unity、 IronSource,AppLovin,Playtika,Playstudio,Nexters,Skillz,CherryGroup,Devolver $34.5 $37.8 142 299 Q4'21总结 •区块链/NFT游戏部分继续超级热门！$1.8B在 Q4单独与Forte，AxieInfinity，MythicalGames，Animoca和 Sandbox估值令人印象深刻 •私人游戏公司通过201笔融资交易筹集了创纪录的41亿美元风险投资和战略，代表私人博彩有史以来筹集的最大金额公司在一个季度 $13.1 718•并购活动继续强劲，交易额为6.7亿美元。值得注意的交易 包括Embracer收购Asmodee，GN和GSNGames收购SteelSeries M&APP公共市场 来源：CapIQ、Pitchbook和DSPResearch 注意：公共市场包括IPO、SPAC和公共融资 由Scopely •DevolverDigital在LSE和Azerion完成了备受期待的IPO，以及 FazeClan宣布计划通过SPAC交易上市 3 游戏新闻亮点2021！ 美国PE 公司，卡莱尔，收购Jagex EA收购 GluMobilefor $2.1B Xbox云游戏测试版释放 Epic筹集了$1B $28B 腾讯收购 相扑集团$1.3B 阀门公告掌上游戏 Netflix首先获得游戏工作室,夜晚 学校工作室 FTX筹集了4.2亿美元估值25B美元 OpenSea 价值$10B 通过投标 索拉纳，福特，格里芬游戏承诺 1.5亿美元用于区块链游戏投资 iOS和PC估价 苹果诉史诗 PC硬件诉讼判决 赞成史诗 投资者 Q1Q2Q3Q4 Roblox纽约证券交易所 直接上市 $29.5B估值 Krafton 完成IPO 筹集$3.8B 果酱之城取消$1.2BSPAC交易 AxieInfinity十字架累计$1B 收入 钢系列由GN收购 对于$1.3B 第三季度NFT交易 Dream11 筹集了8.4亿美元 估在价$8B 地平线VR 被释放 成交量达到10.7亿美元 Forte提高 $7.25M 4 游戏关键标题：2021年第四季度 M&A •Embracer宣布以3.1亿美元的价格收购法国董事会和数字游戏发行商Asmodee •GNStoreNord以13亿美元的价格收购了游戏音频外围设备制造商SteelSeries •移动赌博游戏工作室GSNGames宣布以10亿美元的价格被Scopely收购 •Enbracer宣布以1.25亿美元收购美国PC/控制台游戏工作室PerfectWorldEntertainment •DevolverDigital宣布完成四项收购（GoodShepherd，FireflyStudios，Nerial，道奇卷）-9700万美元 •Zordix以7200万美元的价格完成了对美国游戏发行商和发行商MaximumGames的收购 •爱好者游戏宣布以5700万美元收购美国英雄联盟粉丝社区U.GG 筹款 •Dream11在由TigerGlobal，DSTGlobal和其他公司牵头的一轮融资中以8B美元的估值筹集了8.4亿美元 •Forte在由SeaCapital和KoraManagement领导的B轮融资中筹集了7.25亿美元 •AR手机游戏科技公司Niantic在与CoatueManagement的一轮融资中以9B美元的估值筹集了3亿美元 •AxieInfinity在由AndreessenHorowitz领导的B系列中以$33亿美元的估值筹集了$1.52亿美元，以进一步开发其NFT游戏 •神话游戏在由AndreessenHorowitz领导的C系列中以13亿美元的估值筹集了1.5亿美元 •总部位于美国的游戏/社交平台RecRoom在CoatueManagement的带领下，以3.5亿美元的估值筹集了1.45亿美元 •AnimocaBrands从育碧，红杉，蜻蜓资本等公司筹集了6500万美元，估值为220亿美元 公共市场和SPAC新闻 •DevolverDigital完成了在伦敦证券交易所的IPO，筹集了2.58亿美元 •Azerion宣布计划与欧洲FinTechIPO公司1进行16亿美元的SPAC交易，筹集4.78亿美元的收益 •PopReach宣布了1亿美元与联邦铸造公司的反向合并，比PopReach的股价溢价27% •FazeClan宣布与B.Riley达成9.87亿美元的SPAC交易，产生2.91亿美元的收益 •InfiniteWorld宣布与AriesIAcquisitionCorp.达成一项价值7亿美元的SPAC交易，筹集了1.81亿美元的收益 5 赌博并购交易与估值 299笔交易宣布/关闭，2021年公开交易活动为$38B $12 $10 $8 88 价值($B)DealCount 58 7558 2021年细分市场的交易数量 6856 PC/控制台 53107 $641 Mobile 平台 3546 $4硬件/工具 13电子竞技 $2 77 $0 Q120Q220Q320Q420Q121Q221Q321Q421 并购交易估值/倍数 2021年按部门划分的交易价值（$B） 2021年1月–Dec2021所有区段 #个已宣布和或已结束的交易/#个已披露的交易 299/124 $3.7 PC/控制台 Mobile 公开交易价值($B) $38 $15.5 收入倍数（中位数） $4.2 总价值（49笔交易报告收入）(1) 3.9x 收盘时(42笔交易报告收入)(2) 2.3x 息税折旧及摊销前利润倍数（中位数） $13.9 总价值（29笔交易，报告EBITDA）(1) 11.0x 收盘时(26笔交易报告收入)(2) 7.5x 平台 硬件/工具电子竞技 注：基于交易公告日期的季度图表，基于2021年所有已宣布和/或已完成交易的饼图 (1)无论在何处披露，计算的倍数包括收益 （2）仅使用非公开交易的平仓对价计算的倍数（不包括在任何地方披露的收益）6 赌博并购交易：2021年 前15项宣布交易：PC/控制台 目标收购者日期交易规模($M) 预付款项 Earnout 关闭LTM时总LTM转速 总LTMEBITDA 在关闭LTM EBITDA目标 (现金+股权) 多个(1) RevMultiple(2) 多个(1) 多个(2) Country Feb-21 $1,380.0 $363.0 $1,015.0 8.5x^ 2.2x^ 21.0x^ 5.6x^ Jul-21 $1,270.0 $1,270.0 $1,270.0 12.2x# - 39.7x# - Jan-21 $530.0+ - - - - - - Feb-21 $450.0 $100.0 $350.0 11.1x* 2.5x* 39.5x* 8.8x* Jan-21 $210.0 $126.0 $84.0 6.5x 4.0x 10.0x 6.0x Feb-21 $132.9 $132.9 - 3.3x 3.3x 8.0x 8.0x Dec-21 $125.0 $125.0 - 1.6x** 1.6x** - - 8月21日 $82.6 - - - - - - 11月21日 $72.0 $42.0 $30.0 - - - - 8月21日 $63.2 $45.5 $17.7 4.7x 2.6x - - 5月21日 $62.5 $32.5 $30.0---- 11月21日 $61.5 - - --- - Apr-21 $60.0 $37.5 $22.5 --10.0x 6.3x Mar-21 $46.8 $30.6 $16.2 --8.7x 6.0x 来源：CapIQ、Pitchbook和DSPResearch 11月21日 (1)无论在何处披露，计算的倍数包括收益 $44.0 - - --- ^基于2020年年度财务数据 - （2）仅使用非公开交易的平仓对价计算的倍数（不包括在任何地方披露的收益） #基于FY2021预测（Sumo的分析师估计） 7 *基于2020财年的财务状况 ^^基于2019财年的财务状况 **基于2021财年的估计 赌博并购交易：2021年 前15项宣布的交易：移动 目标收购者日期交易规模($M) 预付款项 (现金+股权) Earnout 关闭LTM时总LTM转速 多个(1)RevMultiple(2) 总LTMEBITDA 多个(1) 在关闭LTMEBITDA 多个(2) 目标 Country Mar-21 $4,000.0 ------ 8月21日 $2,190.0 $1,752.0 $438.03.8x^4.1x^-- Feb-21 Jun-21 $2,100.0 $1,400.0 $2,100.0 $1,400.0 -3.7x -7.0x^ 3.7x 7.0x^ 51.8x51.8x 17.5x^17.5x^ StarLark Oct-21 Feb-21 8月21日 8月21日 Jul-21 Jun-21 $1,000.0 $765.0 $600.0 $525.0 $510.0 $378.0 $1,000.0 $640.0 $400.0 $525.0 $360.0 $225.0 - $125.0 $200.0 - $150.0 $153.0 1.1x^ 3.6x^ 20.0x* - 4.3x** - 1.1x^ 3.0x^ 13.3x