IT 服务行业更新 | 2021 年第三季度

IT服务行业更新 Q32021 拉尔夫·菲利普·霍夫曼ChristopheMorvan杰夫·贝克GabySilvestris 管理合伙人&ExCom成员 管理合伙人 管理合伙人 合作伙伴 我们的季度IT服务新闻 德雷克之星合作伙伴全球IT服务团队很高兴介绍我们的第一版IT季刊 服务报告，提供有关行业的最新信息重要的新闻和事件等事件， 并购活动和对 影响主要领域的当前和未来趋势行业内的投资，包括： 数字化转型云迁移 技术支持的IT服务 联系IT服务交易团队 RalfPhilippHofmann，执行委员会执行合伙人兼成员 ralf.hofmann@drakestar.com +491733930070 慕尼黑 ChristopheMorvan,执行合伙人 christophe.morvan@drakestar.com +33687990537 巴黎 JeffBaker，执行合伙人 jeff.baker@drakestar.com +19149249382 NewYork 云提供商GabySilvestris,合伙人 安全服务商业智能 gaby.silvestris@drakestar.com +447773052247 伦敦 在美国，DrakeStarSecuritiesLLC受FINRA监管，是SIPC的成员。DrakeStarUKLimited是任命的 KessionCapitalLtd的代表，该公司由金融市场行为监管局授权和监管。 2 从我们的投资银行家的DRAKE观点 GabySilvestris，IT和技术支持服务合作伙伴 IT服务在2021年实现了里程碑式的交易，因为该行业在大流行的全球经济冲击中继续表现出韧性。 数字化、技术和人工智能驱动的解决方案至关重要地嵌入到新的工作方式中，并在当今时代变得比以往任何时候都重要。 globalshutdingsandworkfromhome.AssuchinQ32021,wehaveseenanuptickinthenumberofITServicestransactionswith350+M&Adealsand450亿美元+披露，310+融资，100亿美元+披露，包括； •日立全球数码以85亿美元收购GlobalLogic100%的流通股 •埃森哲的子公司埃森哲联邦服务（AFS）以10亿美元的价格完成了对Novetta的收购 •CDW已达成最终协议，以25亿美元收购SiriusComputerSolutions •Databricks以Counterpoint领导的380亿美元估值获得了16亿美元的H轮融资 •OrcaSecurity从淡马锡控股公司筹集了1.5亿美元的C系列 •PeakAI筹集了由软银领导的7500万美元的C系列 展望未来，我们相信，由高素质管理团队和 在具有弹性业务模型的增长市场中处于有利地位。众所周知，有显著的驱动力来增加收入优化和运营效率，同时促进更好的决策过程。我们特别期望对专注于AI驱动的企业的强劲全球需求 适用于业务改进、ERP系统、大数据和分析、数字和云转型计划以及网络和信息的解决方案安全。 IT服务的主要标题 SELECTEDSUBSECTORS 数字变换云迁移适用于技术的IT服务 53％的印度企业远从实现他们的数字转型目标 薄荷，2021年9月23 大多数IT领导者优先考虑云移民，但安全问题 保持 帮助网络安全，2021年9月24日 Anywhere医生和Equicom 集团成立合资企业以推出 技术支持的医疗保健生态系统在菲律宾 日 拉丁美洲见证了第二个 数字化转型浪潮 TechCrunch,2021年9月22日 HCL在2021年被评为领导者Gartner 公有云IT魔力象限转型服务 BusinessWire，2021年8月5 日 标准普尔全球市场透露，将应用程序移动到云可以将能源足迹压缩到1/5 福布斯，2021年9月23日 Atos和IBM致力于提升云金融服务移民 Consultancy.uk,2021年9月20日 雅虎金融,2021年9月28日 ERP迁移正在增长技术崛起的机遇-已启用SG&A转换 麦肯锡公司，2021年9月3日 4 IT服务的主要标题 SELECTEDSUBSECTORS 云提供商保安服务商业情报 AWS让Amazon托管一般为普罗米修斯服务可用于分析集装箱 应用程序 ITPro.,Sep30,2021 亚马逊、微软、IBM和谷歌创建EDM委员会以建立 公司的纪律 在公共云中管理数据 美国银行家，2021年9月28日 GoogleCloud提供两个新的服务-文件存储企业和GoogleKubernetes的备份引擎(GKE)保护数据 容器 CRN，2021年9月16 日 微软发布“头号秘密” 适用于美国的Azure云区域情报界 计算机周刊，2021年8月16日 AWS已推出QuickSightQa 现有的新能力 基于云的商业智能工具系统 VentureBeat,Sep27,2021 新常态：过去的18 几个月对企业来说意味着以及新的构造转变 商业智能 福布斯，2021年9月9 日 5 精选并购交易 2021年第三季度350多项交易和45亿美元以上的公开交易活动 日期 2021年7月13日 2000 SANJOSE 关键人员 ShashankSamant–总裁、首席执行官和 董事会成员 DEALDESCRIPTION16k业务说明 85亿美元 收购 由 HitachiGlobalDigital（美国子公司）收购100%的流通股 GlobalLogic。GlobalLogic将部署Hitachi的广泛的数字解决方案库，创建 用于通信的数字产品咨询提供商， 数字金融服务、汽车、医疗保健和生命科学、媒体和 20多年的娱乐和半导体行业转型 整合设计、软件工程和垂直行业专业知识， 关键股东 n.a. 新的Lumada解决方案和启用敏捷应用程序在云中发展 303k 帮助客户设计和开发软件，为产品和平台提供动力 和数字体验 日期2012 2021年8月19日MCLEAN 关键人员 蒂芙尼盖茨–总裁兼首席执行官 RichSawchak–CFO 10亿美元 收购 由 DEALDESCRIPTION 埃森哲联邦服务(AFS)，a埃森哲的子公司，已经完成了其收购Novetta。随着收购， AFS增加了一个新的国家安全组合提供分析、情报、 云工程和网络安全 日期 1k Tech-Enabled 服务 50k 1980 业务说明 Novetta应用见解和颠覆性技术，包括AI，机器学习、网络、云和信息开发，以改变 国防、情报和执法组织使用数据来更好地履行他们的使命，赋予他们的劳动力权力 关键股东 关键人员 n.a. 25亿美元 2021年10月18日 DEALDESCRIPTION3k CDWCorporation已进入 业务说明 圣安东尼奥 JoeMertens–总裁兼首席执行官 关键股东 收购收购天狼星的最终协议 由计算机解决方案。交易将显着加速CDW的服务和 解决方案，并进一步增强CDW的能力解决客户的互联和 复杂的技术挑战 数字转型 64k 面向IT基础设施和数据中心的技术集成提供商 服务。该公司拥有业务连续性方面的专业知识，融合基础架构、资产管理、应用程序集成、数字 转型、云和托管服务，使其客户能够减少 成本和复杂性，提高服务级别并将风险降至最低 n.a. 成立年Employees分部门网站总访问量 来源：类似网站，CapitalIQ，Pitchbook，LinkedIn，公司网站 6 精选的融资交易 2021年第三季度的310+交易和10亿美元以上的公开融资活动 16亿美元 PRIVATEPLACEMENT LedBy 日期 2021年8月31日 DEALDESCRIPTION Databricks获得了16亿美元的H系列 以380亿美元的估值（6亿美元+ARR为 75%以上的增长)由CounterpointGlobal领导，a 摩根士丹利基金。新投资者包括 BaillieGifford，UC投资和 Clearbridge 2013 3k BusinessIntelligence 1.9m 旧金山 业务说明 为结构化处理提供开源和商业产品 和非结构化数据在一个位置，具有执行数据的能力 科学和BI在不移动基础数据的情况下工作是一个关键的变化。 Databricks将其市场视为一种新的技术类别-"湖屋"-a 数据湖和数据仓库的混搭 关键人员 日期 2021年7月4日 DEALDESCRIPTION 2019 219 业务说明 洛杉矶 关键人员 AviShua–联合创始人兼首席执行官GilGeron–联合创始人&CPO $1.5亿 PRIVATEPLACEMENT LedBy 公司拥有200多人和 今年收入增长了800%。已提高 1.5亿美元的C系列部署到三个领域：工程将继续交付 更多功能，以扩展其全球影响力 和进入市场 安全服务 50k 基于云的安全平台的开发人员，旨在提供全面的全栈可见性到云基础设施。该公司的 平台为AWS提供了云范围、工作负载深度的安全性和合规性， Azure和GCP 关键股东 $7500万 PRIVATEPLACEMENT LedBy 日期 2021年8月31日 DEALDESCRIPTION 筹集了由软银牵头的C系列7500万美元。AreteCapitalPartners,OctopusVentures,MMCVentures、PraeturaVentures和Oxx也参加了这一轮。资金将 被用来建立它的平台，以及拓展新市场并额外雇佣 雇员 2014 435 BusinessIntelligence 50k 曼彻斯特 业务说明 旨在提供数据分析的决策智能平台的开发人员服务。该公司的平台打破了组织数据孤岛和 利用人工智能创建统一的智能层，实现销售，改善企业的营销、计划和供应链管理 自动化决策 关键人员 理查德·波特–CEODavidLeitch–联合创始人兼CIO KEYSHAREHO 成立年Employees分部门网站总访问量 来源：类似网站，CapitalIQ，Pitchbook，LinkedIn，公司网站 7 自7月以来，股价普遍稳定 铅中的数字变换 数字化转型云服务技术支持服务云提供商纳斯达克 25.00% 15.00% 5.00% -5.00% Jul-218月21日Sep-21 2021年第三季度前3名上升者和下降者 (1)重点亮点 112.4% •SecureKloud的（+112.4%）股票上涨，而董事会批准了一项筹集高达1亿美元的提议通过其子公司BlockedgeTechnologies 63.6% 55.4%• Mindtree（+63.6%）由于以下原因而获得动量在欧洲和亚太地区的持续投资 -12.5%-13.8%-29.2% •机架空间技术的股票（-29.2%）到期下跌由于债务不断增加而产生的问题 资料来源：截至2021年9月30日的资本智商技术支持服务:AKKA、Elixirr、Wavestone 数字化转型：埃森哲、凯捷、Cognizant、EPAM、GridDynamics、HCL、tcs、TechMahindra、Wipro 云服务：Mindtree、Rackspace、Splunk、SecureKloud 云提供商：Alphabet、Cirtix、Dropbox、IBM、Microsoft、Oracle、Salesforce、SAP、腾讯、VMware 8 部门价值全面上升，与季度开始 云服务出现了最大的跳跃 TEV/2022F估计远期收入中位数 6.9x 跟踪自: 2021年7月1日2021年9月30日 3.3x 3.6x 3.3x 4.0x 4.3x 5.2x 5.6x 技术支持服务数字化转型云服务云提供商 TEV/2022F中位数估计远期息税折旧及摊销前利润 21.5x 18.7x 14.2x 14