季度金融科技市场更新

尽管并购活动有所减少，但2023年第三季度的资金仍增至83亿美元，为6.5% 与2023年第二季度相比增加 资本成本上升，对烧钱公司的关注减弱， 再加上整体市场的不确定性正在推动机构金融科技投资者转向1亿美元以下投资 2023年第三季度，公共B2B和B2CFinTechs的份额均为负与2023年第二季度相比的价格表现。这些可以归因于 利率上升导致市场压力加大， IPO低迷，对盈利能力的日益关注 2 注：选定交易 3 4 商人汇款B2B软件资产Financial 获取管理管理 &处理 付款 NetworksB2B解决方案 在线聚焦 Payments POS设备 &解决方案 数字经纪人& 价格比较数字载波 StockExchanges&经纪 解决方案零售经纪人 交易与风险系统 另类在线贷款人业务数据区块链 核心银行业务资本市场数据 &贷款解决方案 加密交易 Neobanking 价格比较 消费者数据 IR&合规性 加密矿工 5 •2023年第三季度，已关闭的FinTech并购数量交易略有下降，至103vs.135 上一季度。同比下降24%可以归因于持续的经济和地缘政治不确定性。此外， •在2023年第三季度，交易数量与2023年第二季度相比有所下降， 共有731笔交易，占11.3% 减少。然而，总融资量 增加了83亿美元，增长了6.5% •FinTechIPO已经消失，没有自2023年初以来的重大IPO由于高度的经济和地缘政治不确定性。投资者更多 市场环境悲观。 期间大型交易数量的减少 •这与一20增2长3年主第要二是季由度交相易比推。动的•尽管最近有大量的上市，如ARM和 2023年第三季度对整体交易产生重大影响 值。 •10亿美元的FinTech并购交易在第三季度很少 2023年，只有一个宣布，是自 2013年Q2。 •美国仍然是金融科技最热门的地方 2023年第三季度的并购活动占交易的70%。 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 超过1亿美元。 •尽管全球私人 安置，欧洲FinTechs正在苦苦挣扎吸引投资者。资金只有10亿美元2023年Q3。 Instacart，股价表现一直 令人失望，表明人们的兴趣很高利率和经济困难已经 投资者越来越谨慎。公司现在筹集资金以应对增长压力 他们的业务同时变得有利可图快得多. 6 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 1）影响Pitchbook披露的交易价值 7 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 1）影响Pitchbook披露的交易价值 8 1）过去12个月 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 9 •在2023年的前两个季度， FinTech市场正在上升趋势和恢复一些损失。 然而，在2023年第三季度，B2B和 B2CFinTech股价下跌 由于投资者的持续谨慎，a 困难的市场环境和科技领域的IPO低迷 •投资者继续关注 有利可图的B2B机会 1）业绩与上一季度 2）2021年第三季度初指数为100 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 10 •Vahanna保险 •全球开发者支付平台 •云的开发者- 基于支付 技术公司是 •Alliant保险服务 •宏观债券提供了 打算允许处理平台 构建端到端平台地址为流动性保险 使用IaaS平台。 •收购将有助于 Vahanna加速 交付他们的产品。 是一家保险经纪公司提供财产的公司 和伤亡，工人的薪酬，员工 福利和担保。 •收购驱动公司的成长 机会跨越所有 他们的业务方面。 世界上最综合来源经济情报 金融专业人士,与 分析工具，帮助 他们很快发现，分析并可视化相关 数据。 •收购将有助于宏观债券增加其增长与创新 在其市场领先的产品套件。 商家接受 在任何市场支付。 •收购将有助于Rapyd扩展到新的国家和增加其 在其产品中提供行。 旨在影响 人们的生活积极所有在全球。 •收购将有助于 签证更好地服务于金融机构和金融科技 客户更多差异化核心 银行和发行人解决方案。 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 11 •人工开发人员基于智能(AI)销售点保险 •Perfios是一个Fintech 软件公司聚合和分析既结构化又 •消费者的提供者融资服务 旨在为人们 •公司的平台 提供更高的卡限制，有见地的储蓄 •新市场的经营者基础设施和金融 平台设计用于构建一种技术 其非结构化数据 客户。 新兴市场。机会，自动化 费用管理， 技术平台 设计用于连接 保护生态系统和保险。 •资金将用于支持公司的全球增长战略,专注于新兴市场和扩张它的技术支持 客户的生态系统。 •资金将用于加强数字化转型之旅 它的合作伙伴，提供动力金融包容性和 提供访问金融服务跨地球。 •资金将用于 规模Payjoy的增长和在新的环境中发展业务国家。 收据匹配, 公司卡和消费管理，以及无缝会计 整合。 •公司将使用 资本进一步推动其产品开发和 加速其扩张 到相邻的类别。 全球资本与微观和小企业。 •资金将用于增强公司的市场结构和发展大型金融小微市场 商业投资。 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 12 13 注：截至30.09.2023 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 14 注：截至30.09.2023 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 15 注：截至30.09.2023 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 所有信息都是从可靠的来源获得的。但不能保证其准确性。目前的准确性没有陈述或保证。16 基于此类信息的决定的可靠性或完整性。也不承担任何责任，不应以此为依据。 注：截至30.09.2023 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 所有信息都是从可靠的来源获得的。但不能保证其准确性。目前的准确性没有陈述或保证。17 基于此类信息的决定的可靠性或完整性。也不承担任何责任，不应以此为依据。 注：截至30.09.2023 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 所有信息都是从可靠的来源获得的。但不能保证其准确性。目前的准确性没有陈述或保证。18 基于此类信息的决定的可靠性或完整性。也不承担任何责任，不应以此为依据。 注：截至30.09.2023 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 所有信息都是从可靠的来源获得的。但不能保证其准确性。目前的准确性没有陈述或保证。19 基于此类信息的决定的可靠性或完整性。也不承担任何责任，不应以此为依据。 20 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 21 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 *收入倍数基于赚取的保费 22 注：截至30.09.2023 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 所有信息都是从可靠的来源获得的。但不能保证其准确性。目前的准确性没有陈述或保证。23 基于此类信息的决定的可靠性或完整性。也不承担任何责任，不应以此为依据。 注：截至30.09.2023 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 所有信息都是从可靠的来源获得的。但不能保证其准确性。目前的准确性没有陈述或保证。24 基于此类信息的决定的可靠性或完整性。也不承担任何责任，不应以此为依据。 25 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 26 1）企业价值/收入不适用于经纪公司2）零售交易未披露资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 27 注：截至30.09.2023 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 所有信息都是从可靠的来源获得的。但不能保证其准确性。目前的准确性没有陈述或保证。28 基于此类信息的决定的可靠性或完整性。也不承担任何责任，不应以此为依据。 注：截至30.09.2023 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 所有信息都是从可靠的来源获得的。但不能保证其准确性。目前的准确性没有陈述或保证。29 基于此类信息的决定的可靠性或完整性。也不承担任何责任，不应以此为依据。 注：截至30.09.2023 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 所有信息都是从可靠的来源获得的。但不能保证其准确性。目前的准确性没有陈述或保证。30 基于此类信息的决定的可靠性或完整性。也不承担任何责任，不应以此为依据。 31 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 32 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 33 注：截至30.09.2023 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 所有信息都是从可靠的来源获得的。但不能保证其准确性。目前的准确性没有陈述或保证。34 基于此类信息的决定的可靠性或完整性。也不承担任何责任，不应以此为依据。 注：截至30.09.2023 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 所有信息都是从可靠的来源获得的。但不能保证其准确性。目前的准确性没有陈述或保证。35 基于此类信息的决定的可靠性或完整性。也不承担任何责任，不应以此为依据。 注：截至30.09.2023 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 所有信息都是从可靠的来源获得的。但不能保证其准确性。目前的准确性没有陈述或保证。36 基于此类信息的决定的可靠性或完整性。也不承担任何责任，不应以此为依据。 37 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 38 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 39 注：截至30.09.2023 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 所有信息都是从可靠的来源获得的。但不能保证其准确性。目前的准确性没有陈述或保证。40 基于此类信息的决定的可靠性或完整性。也不承担任何责任，不应以此为依据。 注：截至30.09.2023 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 所有信息都是从可靠的来源获得的。但不能保证其准确性。目前的准确性没有陈述或保证。41 基于此类信息的决定的可靠性或完整性。也不承担任何责任，不应以此为依据。 42 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 43 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 44 注：截至30.09.2023 资料来源：Pitchbook。合并市场。资本智商。DS研究 所有信息都是从可靠的来源获得的。但不能保证其准确性。目前的准确性没有陈述或保证。45 基于此类信息的决定的可靠性或完整性。也不承担任何责任，不应以此为依据。 46 BackedBY 47 48 49 50 51 大卫是亚太地区的首席执行官。EMEA。国际总裁和副主席 在马什·麦克伦南，现在是董事会成员几个著名的保险和 保险技术公司。 托马斯是首席执行官全球公司 苏黎世。托马斯是顾问委员会的成员几个著名的保险和 保险技术公司。 Nicolas是Ingenico.Visa的首席执行官欧洲和前卫。投资组合 阿波罗公司。他现在是阿波罗公司的首席执行官 HotelBeds和董事会上的几个金融科技公司。 斯特凡是德意志银行董事长PostBankGroup.董事会成员德意志银行和高级顾问 华平。现在。他在董事会上几家科技公司。 52 •FinTecSystems是德国领先的专业开放银行平台 帐户聚合、数据分析和开放银行支付 •连接到超过99%的DACH地区的银行，以及领先的增值数据服务。FinTecSystems提供帐户信