机械设备行业周报：人形机器人板块催化不断，优先关注核心部件环节

行业研究 报机械设备 告 人形机器人板块催化不断，优先关注核心部件环节 2023-12-03 行业周报看好/维持机械设备 23/4/5 23/6/5 23/8/5 走势对比 报告摘要 7% 太 3% 22/12/5 23/2/5 平 (1%) (4%) 洋(8%) 证(12%) 23/10/5 券股 机械设备沪深300 本期（11月27日-12月1日），沪深300下跌1.6%，机械板块上涨0.2%，在所有一级行业中排名12。细分行业看，3C设备涨幅最大、上涨3.4%；锂电设备跌幅最大、下跌3.0%。 本周观点 人形机器人板块催化不断，优先关注核心部件环节 份子行业评级 有 限推荐公司及评级 公司证券 研相关研究报告： 究《房地产优化政策频出，利好工程 报机械内需改善》--2023/11/26 告《政策、产业端催化不断，关注人 形机器人产业链》--2023/11/19 《天然气重卡销量高增，关注气瓶等相关产业链》--2023/11/05 证券分析师：崔文娟 电话：021-58502206 E-MAIL：cuiwj@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190520020001 证券分析师：刘国清 电话：021-61372597 E-MAIL：liugq@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190517040001 近期，上海科技创新成果展顺利召开，期间习近平总书记考察调研了国内机器人头部公司傅利叶展出的通用人形机器人GR-1产品，其身高1.65米、体重55公斤，全身自由度达44个,步行速度可达 5公里/小时，能负重50公斤，目前GR-1已实现量产，彰显国内机器人产业已具备较强实力。机器人板块催化不断，核心部件产商有望率先受益。国内机器人产业方面，11月17日，深开鸿与乐聚机器人宣布，推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人，从官方介绍及发布的内容看，其拥有17个自由度，搭载双摄像头和STM32、RK3568双运算系统，适配智慧医疗、智慧家庭、智慧工厂等场景；11月29日，宇树科技发布通用人形机器人H12.0升级版视频，展示了人形机器人过障碍、负重行走等（售价低于9万美金、 体重47公斤、最大扭矩360N.M），其相较8月发布的首个版本已取得较大进步。国外机器人产业方面，特斯拉optimus行走测试结果发布在即，其作为小批量量产前的关键环节，表明特斯拉人形机器人量产标准落地时间点正不断临近，相关部件厂商有望率先受益。 投资建议： 特斯拉供应链建议关注三花智控、拓普集团、鸣志电器等；丝杠部件建议关注贝斯特、秦川机床、恒立液压等；减速器部件重点推荐绿的谐波，建议关注双环传动、丰立智能等；无框力矩电机重点推荐步科股份。 风险提示 宏观经济波动，外部需求波动。 人形机器人板块催化不断，优先关注核心部件环节 2 行业周报P 目录 1行业观点及投资建议4 2行业重点新闻4 3重点公司公告7 4板块行情回顾8 图表目录 图表1：中信所有一级行业本周涨跌幅9 图表2：细分行业周度涨跌幅9 人形机器人板块催化不断，优先关注核心部件环节 4 行业周报P 1行业观点及投资建议 周核心观点： 人形机器人板块催化不断，优先关注核心部件环节 近期，上海科技创新成果展顺利召开，期间习近平总书记考察调研了国内机器人头部公司傅利叶展出的通用人形机器人GR-1产品，其身高1.65米、体重55公斤，全身自 由度达44个,步行速度可达5公里/小时，能负重50公斤，目前GR-1已实现量产，彰 显国内机器人产业已具备较强实力。机器人板块催化不断，核心部件产商有望率先受益。国内机器人产业方面，11月17日，深开鸿与乐聚机器人宣布，推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人，从官方介绍及发布的内容看，其拥有17个自由度，搭 载双摄像头和STM32、RK3568双运算系统，适配智慧医疗、智慧家庭、智慧工厂等场景；11月29日，宇树科技发布通用人形机器人H12.0升级版视频，展示了人形机器人过障碍、负重行走等（售价低于9万美金、体重47公斤、最大扭矩360N.M），其相较8月发布的首个版本已取得较大进步。国外机器人产业方面，特斯拉optimus行走测试结果发布在即，其作为小批量量产前的关键环节，表明特斯拉人形机器人量产标准落地时间点正不断临近，相关部件厂商有望率先受益。 投资建议： 特斯拉供应链建议关注三花智控、拓普集团、鸣志电器等；丝杠部件建议关注贝斯特、秦川机床、恒立液压等；减速器部件重点推荐绿的谐波，建议关注双环传动、丰立智能等；无框力矩电机重点推荐步科股份。 风险提示： 宏观经济波动，外部需求波动。 2行业重点新闻 【工程机械】印度本地化生产顺利下线，三一“国际化”进程大步向前！ 近期，三一路机在印度本地化生产的项目已经顺利完成并下线。为确保印度研发装配人员充分理解和掌握路机生产的技术和流程，他们前往湖南娄底涟源路机工厂开展深入学习及培训。 当前，三一压路机，平地机在印度已实现本地化生产，在产品本地化适应性方面有了 较大改进，更好的适应印度本土市场需求，也标志着三一在印度市场的进一步拓展， 在印度市场上为客户提供更优质、更高效的产品和服务，进一步扩大市场份额和提高品牌影响力，也将有助于提高印度基础设施建设水平，促进印度经济发展。 【工程机械】乌兹别克斯坦工商会副主席见证泰信机械战略协议签署 会议现场，在乌兹别克斯坦工商会第一副主席伊斯兰·扎西莫夫的见证下，ULKANQURILISHMAXSUSSERVISLLC与江苏泰信机械科技有限公司签署了合作备忘录，以期谋求更长久稳固的合作，加速乌兹别克斯坦的工业化进程。泰信机械董事长辛鹏表示，泰信将继续与乌兹别克斯坦的合作伙伴一起研发并推出更多适应当地施工需求的高质量产品，助力乌兹别克斯坦的经济发展！ 【工程机械】徐工能源装备与徐州铁矿集团签署战略合作 11月30日，徐工能源装备与徐州铁矿集团举行战略合作签约仪式暨徐工能源矿山装备联合实验基地揭牌仪式。徐州国源集团党委委员、副总经理，徐州铁矿集团党委书记、董事长肖益芳，徐州国源集团党委委员、副总经理，徐州铁矿集团党委副书记、总经理刘广步，徐工基础事业部总经理、党委书记孙小军等出席相关活动。 【工业自动化】北交所机器人第一股！国资委撑腰，上市暴涨超256%！ 11月30日，北交所正宗机器人第一股——机科发展科技股份有限公司（证券代码： 835579），正式登陆资本市场，上市首日盘中大涨256.25%，当日最高价28.5元。这一亮眼表现直接打响开门红，让此前陷入短暂低潮的市场一下热闹了起来，再次掀起机器人概念股的追捧热潮。 【工业自动化】年产值100亿的机器人超级工厂开业了 日前，上海发那科智能工厂（三期）开业庆典暨新产品新技术展示会在上海宝山盛大举行。千余名行业专家、客户代表、合作伙伴、协会媒体等业内人士共聚开业现场，共同见证上海发那科的又一里程碑落成。 这次开业的发那科智能工厂三期项目，于2020年开工兴建，总投资15.8亿元人民币， 建筑面积达30万平方米，总投资逾15亿元人民币，是发那科集团继日本之外，全球 最大的机器人基地。项目预计可实现年产值100亿元，带动整个上海的机器人产业迈入新的台阶。 【新能源车】宁德时代滑板底盘预计明年三季度量产 宁德时代首席科学家吴凯透露，宁德时代旗下时代智能开发的滑板底盘已实现技术突破，与合作伙伴首发的B级轿车已完成黑河冬季测试及吐鲁番夏季测试，实现75%的电池包成组效率，续航里程突破1000公里，低温衰减在零下7度时小于30%，百公里 电耗10.5kWh，实现了5分钟充电300公里。该滑板底盘集成了高压低压、转向和制动系统，并配置了底盘域控制器，预计在明年三季度将实现量产。 【新能源车】广州工控集团拟斥资控股孚能科技 孚能科技公告称，广州工控集团拟获得公司控制权的方式，由此前的协议转让股份方式，转换为广州工控集团认购孚能未来向特定对象发行的股份。这意味着，原本两大股东之间的股份交易款将成为募集资金流入上市公司。此次方案调整后，广州工控集团斥资入股孚能科技的规模或达25亿元，超过此前披露的17.28亿元的股权转让交易金额。 【半导体】芯片行业，2024拐点将至？ 11月28日，世界半导体贸易统计组织（WSTS）公布其对半导体市场的最新预测。因生成式AI普及、带动相关半导体产品需求急增，且存储需求预估将呈现大幅复苏，因此将2024年全球半导体销售额预估值自前次(6月6日)预估的5,759.97亿美元上修至 5,883.64亿美元、将年增13.1%，超越2022年的5,740.84亿美元、创历史新高。 2024年全球半导体行业有望触底反弹，不过目前半导体行业还在周期低谷反复切磨，晶圆代工领域相关指标仍然疲软，回温还需等待。但好消息是，存储器市场迎来了价格全面上涨，AI、数据中心及汽车等终端市场需求较为强劲，产业未来前景仍旧值得期待。 【半导体】印度未来或建三个半导体制造厂，投资120亿美元 美国芯片制造商AMD周二在班加罗尔开设了其全球设计中心，扩大其在印度的研究、开发和工程业务。该公司在一份新闻稿中表示，这个园区计划在未来几年容纳约3000名AMD工程师，专注于半导体技术的设计和开发，包括3D堆叠、人工智能和机器学习。 包括上述设计中心在内的建设，印度电子和信息技术部部长Vaishnaw本周二表示，印度未来几个月可能会新增至少三个半导体制造厂，累计投资将达到80亿美元至120亿 美元之间。 【半导体】量旋科技宣布完成超导量子芯片海外交付 11月28日，量旋科技（SpinQ）官微宣布，2023年11月，公司向一家中东科研机构成功交付自主研发生产的超导量子芯片，这一合作标志着量旋科技成为首家成功向海外交付超导量子芯片的中国公司。 此次交付过程中，量旋科技（SpinQ）还与客户进行了技术上的深入交流，包括超导量子芯片的设计制造，低温电子学技术的交流，室温测控系统及量子比特测控优化等关键领域。 【光伏】硅料成交价格趋稳，n型组件价格看涨 从索比光伏网了解到的情况看，本周硅料价格保持下跌趋势，但跌幅低于预期，特别是品质较好的n型料价格跌幅更小。根据行业专家预测，目前硅料价格已经非常贴近相关企业生产成本。考虑到近期硅片、电池的开工率较为稳定，保持在合理水平，给上游价格带来一定支撑，硅料库存相对较少，未来上游价格降幅可能持续收窄，直至稳定。 【光伏】阿特斯硅片扩产！ 11月29日，阿特斯(SH:688472)发布公告，公司拟使用部分超募资金投资建设扬州阿特斯光电材料有限公司年产14GW太阳能单晶硅片项目，项目总投资金额预计为9亿元(最终项目投资总额以实际投资为准)，其中拟使用超募资金5亿元，建设周期为1年。公告指出，阿特斯为进一步顺应行业发展趋势，提高大尺寸硅片产品市场占有率，本项目将新建182mm和210mm尺寸硅片产品生产线，以扩大公司182mm和210mm尺寸硅片产品生产规模，扩大产品销量，提高市场占有率。 3重点公司公告 3.1经营活动相关 【海希通讯】近日，公司发布关于全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易的公告，上海海希工业通讯股份有限公司全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司拟 与中机国际工程设计研究院有限责任公司签订《菏泽储能电站项目储能系统采购合同》， 合同含税总金额：223,417,958.40元。海希智能（浙江）拟向中机国际销售菏泽储能 电站项目所需的储能系统。 【金道科技】近日，公司发布日常经营重大合同的进展公告，基于《配套协议》，自2023 年1月1日至2023年11月29日，公司与杭叉集团签订的叉车变速箱产品及配件采 购订单累计金额约为3.3976亿元（不含税），超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%，且绝对金额超过人民币1亿元。 3.2资本运作相关 【大族激光】近日，公司发布关于出售资产的公告，为了优化公司产业结构，合理配置资源，大族激光科技产业集团股份有