华西中小价值团队：复盘，情绪回落，上证再失3000点

138399 证券研究报告|行业日报 2023年12月5日 20231205复盘，情绪回落，上证再失3000点 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 2023/10/3 2023/7/3 恒生指数 2023/4/3 深证成指 0 2023/1/3 行业评级：推荐 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股三大指数及港股恒指齐跌，北交所大涨 2023年12月5日，上证指数跌1.67%，深证成指跌1.97%，创业板指跌1.98%，北证50指数涨7.28%，A股总成交额为8383.14亿元，较昨日的8589.41亿元有所下降。 2023年12月5日，恒生指数跌1.91%，恒生科技指数跌2.05%， 总成交额1180.25亿港元，较昨日的1063.85亿港元有所上升。 ►北向资金今日净卖出75.21亿元 北向资金今日买入528.77亿元，卖出603.98亿元，净卖出75.21亿元。 ►A股：生活服务、渔业等板块涨幅靠前，其他互联网应用、营销服务等板块跌幅靠前；港股：香港专业服务、香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ等板块涨幅靠前，香港多元化零售、香港电脑与外围设备等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停9股：中富通、信雅达、国机通用等9股涨停。 A股收盘涨停53股：欧福蛋业、盖世食品、天纺标等53股涨 停，其中东安动力9连板，惠发食品8连板，*ST同达7连板， 中广天择11天8板。此外，北巴传媒、四川金顶、九鼎投资等 18股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停5股：晋拓股份、*ST华仪、*ST泛海等5股跌停。 A股收盘跌停14股：*ST华仪、*ST泛海、恒为科技等14股跌停，其中*ST华仪连续跌停8天，该公司股价已连续下跌，接近退市边缘。此外，晋拓股份、日海智能、南京熊猫3股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前三：生活服务+4.21%、渔业+1.05%、体育 +0.39%。 收盘行业板块跌幅前五：其他互联网应用-4.03%、营销服务-3.96%、计算机软件-3.48%、计算机硬件-3.48%、贵金属- 3.47%。 收盘概念板块涨幅前五：阿兹海默+1.73%、维生素+0.62%、肝素概念+0.56%、社区团购+0.07%、减肥药+0.03%。 收盘概念板块跌幅前五：华为欧拉-5.36%、华为昇腾-4.51%、国资云概念-4.04%、高带宽内存-4.02%、AIGC概念-3.87%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港专业服务+1.81%、香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ+1.76%、香港无线电信业务Ⅲ+1.21%、香港综合消费者服务Ⅲ+1.15%、香港复合型公用事业Ⅲ+0.92%。收盘行业板块跌幅前五：香港多元化零售-12.32%、香港电脑与外围设备-8.92%、香港生物科技Ⅲ-4.11%、香港多元金融服务-4.04%、香港休闲设备与用品-3.73%。 收盘概念板块涨幅前五：在线教育指数+6.21%、CAR-T指数 +1.75%、中广核指数+1.29%、互联网医疗指数+1.00%、化妆美容指数+0.86%。 收盘概念板块跌幅前五：安防监控指数-6.44%、钴金属指数-5.19%、今日头条系指数-4.98%、连锁快餐店指数-4.58%、小金属指数-4.46%。 收盘涨幅前五个股：魏桥纺织+88.89%、剑虹集团控股 +67.86%、久融控股+59.09%、森美控股+53.09%、晋安实业 +50.60%。 收盘跌幅前五个股：COSMOPOLINT'L-30.09%、中国再生医学-28.57%、元汇集团-25.19%、中国环境资源-23.08%、中国钱包 -20.00%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股： 1）上交所主板新股：锦江航运，根据招股书，发行价11.25 元，发行市盈率8.24倍，发行市净率1.84倍，今日收盘报17.84元，涨幅58.58%。 2）港交所新股：KCASH集团、升辉清洁、国鸿氢能，根据招 股书，KCASH集团发行价1.80港元，发行市盈率13.26 倍，今日收盘报1.79港元，涨幅-0.56%；升辉清洁发行价 0.32港元，发行市盈率13.51倍，今日收盘报0.33港元，涨幅3.13%；国鸿氢能发行价19.66港元，今日收盘报 19.80港元，涨幅0.71%。 3）北交所新股：广厦环能，根据招股书，发行价23.45元，发行市盈率14.00倍，发行市净率2.08倍，今日收盘报 41.89元，涨幅78.64%。 近2个月次新股： 2023年12月5日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，上周五上市的中机认检累计上涨148.39%；阿为特累计上涨630.50%；百通能源累计上涨394.96%。港股中，华视集团控股累计上涨102.88%；十月稻田累计涨幅79.36%。 ►资本运作风向标 1）工行董事长陈四清：一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。 2）液态金属电池储能厂商吉兆储能获天使轮融资。 ►今日监管资讯 A股监管政策： 证监会：“零容忍”打击欺诈发行、财务造假、操纵市场等违法行为。 A股监管案例： 1）被抖音“打脸”，遭证监会立案，思美传媒董秘被停职。 2）首航高科及一位实控人被证监会立案，维权索赔预征集启动。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股三大指数收跌，北交所大涨5 1.2恒指收跌，成交额有所上升5 2.北向资金今日净卖出75.21亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2023年12月5日新股表现及打新资讯7 4.12023年12月5日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现9 4.3打新资讯12 5.资本运作风向标12 6.监管资讯13 6.1A股监管资讯13 6.2港股监管资讯14 7.风险提示14 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1上交所主板新股：锦江航运7 表2港交所新股：KCASH集团、升辉清洁、国鸿氢能8 表3北交所新股：广厦环能9 表4近2个月A股新股股价表现9 表5近2个月港股新股股价表现12 表6打新资讯：上交所12 表7打新资讯：港交所12 1.成交量 1.1A股三大指数收跌，北交所大涨 2023年12月5日，上证指数跌1.67%，深证成指跌1.97%，创业板指跌1.98%， 北证50指数涨7.28%，A股总成交额为8383.14亿元，较昨日的8589.41亿元有所下降。 图1近5年A股成交金额走势图 20,0007000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 00 2018-12-052019-12-052020-12-052021-12-052022-12-052023-12-05 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2023年12月5日，沪市（含科创板）成交3403.85亿元，相较于昨日的3441.89 亿元有所下降。截止2023年12月5日，沪市上市公司2253家，平均市值245.16亿 元，当日成交金额平均为1.51亿元。 2023年12月5日，深市成交4819.78亿元，相较于昨日的5068.18亿元有所下 降。截止2023年12月5日，深市上市公司2830家，平均市值111.80亿元，今日成 交金额平均1.70亿元。 科创板成交531.66亿元，截止2023年12月5日，科创板上市公司565家，平 均市值120.20亿元，今日成交金额平均为0.94亿元。 北交所成交159.51亿元，相较于昨日的79.34亿元大幅上升。截止2023年12 月5日，北交所上市公司234家，平均市值16.31亿元，今日成交金额平均为6861.74万元。 1.2恒指收跌，成交额有所上升 2023年12月5日，恒生指数跌1.91%，恒生科技指数跌2.05%，总成交额1180.25 亿港元，较昨日的1063.85亿港元有所上升。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2018/12/052019/12/052020/12/052021/12/052022/12/052023/12/05 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净卖出75.21亿元 北向资金今日买入528.77亿元，卖出603.98亿元，净卖出75.21亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2018-12-052019-12-052020-12-052021-12-052022-12-052023-12-05 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停9股：中富通、信雅达、国机通用等9股涨停。 A股收盘涨停53股：欧福蛋业、盖世食品、天纺标等53股涨停，其中东安动力 9连板，惠发食品8连板，*ST同达7连板，中广天择11天8板。此外，北巴传媒、 四川金顶、九鼎投资等18股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停5股：晋拓股份、*ST华仪、*ST泛海等5股跌停。 A股收盘跌停14股：*ST华仪、*ST泛海、恒为科技等14股跌停，其中*ST华仪连续跌停8天，该公司股价已连续下跌，接近退市边缘。此外，晋拓股份、日海智能、 南京熊猫3股跌停后打开。A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前三：生活服务+4.21%、渔业+1.05%、体育+0.39%。 收盘行业板块跌幅前五：其他互联网应用-4.03%、营销服务-3.96%、计算机软件-3.48%、计算机硬件-3.48%、贵金属-3.47%。 收盘概念板块涨幅前五：阿兹海默+1.73%、维生素+0.62%、肝素概念+0.56%、社区团购+0.07%、减肥药+0.03%。 收盘概念板块跌幅前五：华为欧拉-5.36%、华为昇腾-4.51%、国资云概念-4.04%、高带宽内存-4.02%、AIGC概念-3.87%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港专业服务+1.81%、香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ+1.76%、香港无线电信业务Ⅲ+1.21%、香港综合消费者服务Ⅲ+1.15%、香港复合型公用事业Ⅲ+0.92%。 收盘行业板块跌幅前五：香港多元化零售-12.32%、香港电脑与外围设备-8.92%、香港生物科技Ⅲ-4.11%、香港多元金融服务-4.04%、香港休闲设备与用品-3.73%。 收盘概念板块涨幅前五：在线教育指数+6.21%、CAR-T指数+1.75%、中广核指数 +1.29%、互联网医疗指数+1.00%、化妆美容指数+0.86%。 收盘概念板块跌幅前五：安防监控指数-6.44%、钴金属指数-5.19%、今日头条系指数-4.98%、连锁快餐店指数-4.58%、小金属指数-4.46%。 收盘涨幅前五个股：魏桥纺织+88.89%、剑虹集团控股+67.86%、久融控股 +59.09%、森美控股+53.09%、晋安实业+50.60%。 收盘跌幅前五个股：COS