2024年度展望：砥砺前行–探索综合旅游休闲业的转型升级之路

0 目錄 前言2 重點關注領域4 1.發揮「中葡平台」政策優勢，謀劃國家級展會「澳門站」5 2.發揮旅遊業「網紅效應」，支持打造國際旅遊直播平台8 綜合建議9 1.多元引進品牌展會，打造亞太商務休閒旅遊目的地10 2.豐富文娛休閒消費場景，釋放粵澳文旅融合潛力12 3.「市場主導，政府引導」-構築優越的營商環境14 4.加強政產學研合作，精準打造產業人才發展體系16 總結17 聯絡我們18 1 12024年度澳門施政報告展望 前言 自2023年以来，陰霾漸散，暖意漸濃，澳門社會及經濟展現出強大韌性，旅遊消費市場的迅速恢復帶動今年首兩季澳門本地生產總值錄得明顯增長。隨着經濟適度多元發展規劃出台、博彩經營批給重新競投奠定未來十年的非博彩元素發展佈局，綜合旅遊休閒產業逐步形成多元、可持續及高質量的發展格局，這將為澳門作為世界旅遊休閒中心的定位注入全新的思維及發展動力。 然而，澳門作為微型經濟體，經濟體量有限，市場規模小，社會經濟發展對綜合旅遊休閒這一傳統支柱產業依賴性高，致使產業在轉型升 級道路上挑戰處處。在面對旅遊新業態及周邊地區帶來的競爭下，特區政府更需要具備信心及遠見，充分發揮自身作為世界旅遊休閒中心的優勢，堅定地應對這充滿挑戰的形勢局面。與此同時，通過加強區域合作及產業集群發展，為本澳經濟產業的轉型升級創設必要的環境及條件，進一步壯大產業發展的深度及廣度。 為此，我們匯聚了羅兵咸永道廣泛的行業領域專家，就澳門綜合旅遊休閒業的轉型升級提出建議，並總結為以下兩大重點關注領域以及四個綜合建議。 表一、兩大重點關注領域 重點關注領域 供參考的建議 一、發揮「中葡平台」政策優勢，謀劃國家級展會「澳門站」 •用好「中葡平台」政策，通過與國際級展會合作，服務內地企業「走出去」和協助葡語國家「引進來」 •發揮澳門完善的軟硬體會展配套設施優勢•優化政府對會展業資助模式，集中財力對國家級、國際級展會、論壇給予資助•給予主辦方單位獎勵及展商稅收支持，促進客商在澳門展會上實現交易 二、發揮旅遊業「網紅效應」，支持打造國際旅遊直播平台 •吸引國際化直播平台和主播落戶，圍繞澳門及深合區的旅遊資源、商業餐飲、 體育賽事及文化活動、康養旅遊等進行主題式直播 •借助國際化的直播平台進一步對澳門舉辦演唱會的優勢條件、專業服務、場館酒店等設施以及演唱會影響力進行宣傳，從而拉動旅遊業消費•規範化以企業形式經營，並對設立在澳門特區及深合區的直播企業給予資助和支持，按照相關經濟指標給予企業稅收優惠 砥礪前行–探索綜合旅遊休閒業的轉型升級之路2 表二、四個綜合建議 綜合建議 供參考的建議 一、多元引進品牌會展，打造亞太商務休閒旅遊目的地 •進一步善用自身的存量資源，做優做精做強綜合旅遊休閒產業，持續豐富澳門作為世界旅遊休閒中心的內涵與價值•與知名展會組織機構協商，通過各項會議及展覽支持措施，將國際級品牌的部分環節或活動引進和延伸到澳門，又或以「一會展多站」的形式，與業界合作承辦國際會展項目的「澳門站」活動 •透過引入知識合作伙伴，提升已在澳門定期舉辦的展會活動的創新性及專業性 二、豐富文娛休閒消費場景，釋放粵澳文旅融合潛力 •豐富本澳的文娛休閒元素，塑造更多面向商務遊客的嶄新消費場景，同時通過釋放粵澳文旅融合發展的潛力，為商務旅客打造獨一無二的商務休閒旅遊體驗•引導民間及業界參與，圍繞演唱會、節慶盛事、體育比賽、運動體驗、親子活動、美食體驗、夜遊體驗、文化活動、特色工作坊、攝影體驗、養生健康等休閒娛樂活動及體驗，使商務工作與休閒娛樂更好地相互結合，進一步發掘商務旅客的消費潛力•設立專業的電商直播基地，並通過支持措施吸引知名網紅和電商平台入駐設立公司，打造直播專業服務生態，推動澳門成為大灣區西岸具有影響力的直播電商創新基地•圍繞「一會展兩地」、「海島旅遊」、「文化旅遊」等粵澳商旅合作的重點領域作為切入點，加強鋪設「會商旅文體」在大灣區範圍內的合作空間 三、「市場主導、政府引導」-構築優越的營商環境 •完善旅遊基礎設施，及時敏捷地針對相關痛點，優先發展能有效改善旅客體驗及居民生活質量的基建項目•攜手社會各界構建互惠共贏的旅遊發展生態圈，加強中小企業在產業轉型上的參與程度、平衡政府的治理角色，通過「以大帶小」的模式，發揮政府引導作用，讓中小企業與綜合旅遊休閒企業發展互惠共赢的合作關係•鋪設平台，匯聚市場「雙創」力量，鼓勵更多企業參與產業的數字化轉型升級，從而催生更多滿足旅客所需、配合政府、同時有利於提升自身營運效率的智慧旅遊科技應用•透過「開源開放、共建共享」的模式，開放更全面的旅遊相關數據，鼓勵創科界別形成開源社區，集眾人智慧為產業轉型升級的發展路徑與難點痛點提出解決方案•對產業發展的主要任務及重點項目制定更詳細及可量化的關鍵指標，以定期監督及公佈相關項目的落實情況及進度，為投資者部署投入，以至社會各界進一步評估項目帶來的社會經濟效益提供條件及依據 四、加強政產學研合作，精準打造產業人才發展體系 •加強旅遊專業教育和培訓，設立更多旅遊相關的專業，同時鼓勵和支援企業提供更多實習機會•針對產業發展建設多元化的人才梯隊，通過多元化的招聘和培訓策略，吸引和培養不同類型、不同背景及不同特長的產業人才•通過定期培訓、職業發展諮詢和指導、設立職業發展基金等方式，為人才提供持續發展機會 32024年度澳門施政報告展望 4 重點關注領域 砥礪前行–探索綜合旅遊休閒業的轉型升級之路4 1 發揮「中葡平台」政策優勢， 謀劃國家級展會「澳門站」 國際大會及會議協會（ICCA）發佈的最新報告顯示，澳門2022年的國際會議數量、亞太排名和全球排名下降到2012年以前的水準，為近十年來最差表現（詳見下表）。其中一方面因素是公共衛生危機對全球貿易活動及會展舉辦的限制，這方面從今年起得到改善並有望持續向好，如澳門今年將舉辦約30項獲ICCA認可的國際會議專案。但另一方面的因素，是會展業身處多方面困境及亟待轉型升級，政府對此仍需高度關注。 建議特區政府加強與國家級展會聯動，可考慮打造廣交會、進博會等國家級展會的「澳門站」，促進「一帶一路」葡語國家在澳門參加國家級展會，加強與中國企業貿易往來，同時為國家級展會開拓更廣闊的國際市場。 表三、澳門國際會議及全球排名情況3 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 會議數量 8 16 23 28 37 39 39 54 - - 6 亞太排名 59 34 20 21 17 16 17 12 - - 54 全球排名 263 156 101 93 72 65 71 48 - - 292 1.資料來源：國際大會及會議協會(由於疫情影響， ICCA未有公佈2020年及2021年的國際會議年度報告) 52024年度澳門施政報告展望 第一，用好「中葡平台」政策。澳門在中國與 「一帶一路」中的葡語系國家之間發揮橋樑作用。商務部表示，支持澳門中葡平台建設的方向之一是發揮澳門的平台作用，提升中葡合作新能級。「中葡平台」應考慮通過與國際級展會的合作，服務內地企業「走出去」和協助葡語國家「引進來」。 比如今年10月19日，澳門舉辦了第一屆中國-葡語國家經貿博覽會（下簡稱「中葡博覽會），同期第134屆廣交會正在廣州舉辦。適逢今年是共建「一帶一路」倡議提出十周年，廣交會和中葡博覽會都成為中國與共建國家貿易對接的重要平台，而兩個展會均在大灣區。可考慮把中葡博覽會與廣交會「澳門站」結合，加強從廣交會「引流」：一方面是「引流客商，吸引符合條件的廣交會參展商、採購商在澳門參展，澳門可起到「國內關外」的作用，一定程度上解決部分海外客商和貨物跨境 參展的問題；另一方面是「引流」產業，由於廣交會是基於製造業和商貿業發展及形成交易的展會，可解決澳門缺少製造業支撐會展商貿的困境。 同時，借助「中葡平台」加強廣交會與葡語國家的合作。當前進出口壓力較大，以廣交會為例，今年兩屆廣交會在展位面積和參展企業方面都較2019年上升，第134屆展覽總面積擴至155萬平方米，吸引超過28000家參展企業，但海外採購商人數及成交額仍未恢復到2019年水平（詳見下表），而第133屆廣交會成交額僅為2019年的第125和126屆的70%。對廣交會來說，增設「澳門站」將對海外客商規模特別是葡語國家客商有明顯幫助。借助澳門跨境貿易便利，在廣交會達成合同的貨物可在澳門享受通關便利，這將有望促進廣交會成交額提升。 表四、2019年與2023年廣交會規模對比2 年份 屆數 面積(萬平方米) 展位總數（個） 展區數量（個） 參展企業數量（家） 採購商國家和採購商地區數量（個）人數（人） 成交額 （億美元） 2019年 125 118.5 60651 51 25496 213 195454 297.3 2019年 126 118.5 60676 50 25642 214 186015 292.88 2023年 133 150 70000 53 34933 226 129000 216.9 2023年 134 155 74000 55 28533 215 10萬以上 -3 2.資料來源：中國進出口商品交易會組委會官方發佈 3.134屆廣交會正在舉辦，尚沒有成交額統計資料。 砥礪前行–探索綜合旅遊休閒業的轉型升級之路6 第二，發揮軟硬件配套設施優勢。澳門擁有完善的會議和展覽設施，在大灣區具有無可比擬的優勢。截至2023年6月底，澳門會展場地總面積超過22萬平方米，131間酒店擁有超過43,000間酒店客房。 借助粵港澳大灣區互聯互通的優勢，澳門與廣東省不僅交通便利，更得益於中央政府對澳門會展業的大力支持，例如，內地參展參會人員為來澳參加列入澳門支持名單的會展活動，攜帶邀請函、參展證明函及身份證明材料到當地相關部門辦理赴澳通行證及簽注時即可享受有關便利。 第三，優惠政府對會展業資助模式。當前貿促局對會展業資助計劃是按成本費用補貼方式提 供。以已確定在澳門舉辦的展覽為例，補貼對象主要是在澳門舉辦及策劃會展活動的主辦方或籌備單位；資助標準包括展覽場地面積、展商數量、與會人數等，以及對澳門會展業的效益、專業化、國際化、市場化及綠色環保程度 （詳見下表）。可見，該模式的標準關注租金、住宿費用及軟硬體等成本，沒有從展會產生的市場價值及成交額等指標來考慮，可能導致「旺丁唔旺財」的局面。 建議政府考慮優化資助模式，集中財力對國家級、國際級展會、論壇給予資助，同時應關注展會在全球市場覆蓋度及展會促成的成交額等指標，給予主辦方單位獎勵及展商稅收支持，讓客商在澳門展會上實現交易，促使澳門會展經濟「變現」。 表五、已確定在澳門舉辦的展覽資助類型及範圍4 可獲資助的開支範圍 資助內容 展覽場地租金 •展覽實際支付租用的場地面積須按合理比例使用，費用包括搭建、拆展及活動期間的展覽場地租金支持，不包括展覽場地以外的倉存位置或起卸貨物所需租用的空間。 酒店住宿 •只適用於澳門以外的參展商及合資格買家；•展覽規模達每晚至少租用澳門酒店房50間，且至少連續住宿兩晚； •適用的住宿期限為展覽舉行首日前兩晚起至展覽結束日緊隨兩晚為止，而獲支持的酒店住宿必須包括展覽的實際舉行期間。 硬件設施 •包括展覽基本裝設、租用影音設備、基本舞台裝設、背景板等相關費用。 展品及貨運物流 •包括申請者及參展商涉及的相關費用，而有關支持之申請由申請者統一提出。 宣傳及推廣 •包括澳門境內外線上線下宣傳渠道，費用包括展覽舉行前9個月至展覽舉行後1個月內所產生的相關費用。 電子科技應用 •包括線上展廳、線上配對、線上簽約、線上直播、人工智能、大數據等電子科技應用的相關費用。 綠色會展應用 •包括在活動舉行期間採取受環保專業機構或組織認可的環保措施所衍生的相關費用，以降低活動的資源消耗及減少碳排放。 社區特色活動的籌辦及交通費用 •籌辦費用包括社區導賞、社區團隊建設活動或特色工作坊等；•於社區進行特色活動的交通費用，包括接送與會者