旅游行业2023粤澳文旅会展融合发展报告：探索商务休闲旅游的可持续发展

粤澳文旅会展融合发展报告2023 探索商务休闲旅游的可持续发展 目录 2一、前言 3二、产业现状 3（一）广东文旅会展发展现状 6（二）澳门文旅会展发展现状 20（三）横琴粤澳深度合作区文旅会展发展现状 22三、政策梳理 25四、挑战与机遇 25（一）粤澳文旅会展融合发展的挑战 251.疫后旅游产业转型升级势在必行 262.粤澳文旅深度融合发展成效待见 273.商务休闲旅游潜力有待深挖 28（二）粤澳文旅会展融合发展的机遇 281.“转危为机”深度融合迎接疫后旅游新业态 的发展机遇 332.“数智+文旅”赋能产业的高质量发展 343.探索共建模式，提升产业ESG发展水平 36参考资料 37研究团队成员及联络信息 一、前言 国家“十四五”规划提出“支持澳门丰富世界旅游休闲中心内涵，支持粤澳合作共建横琴”。《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》的实施标志着横琴粤澳深度合作区（以下简称“合作区”）成为推动澳门和广东制度创新走向融合发展的国家级平台。未来将“发展促进澳门经济适度多元的新产业”，着力于科技研发和高端制造产业、中医药等澳门品牌工业、文旅会展商贸产业、现代金融产业等四大产业发展方向。 文旅会展是灵动的产业，大量汇聚人气和资本。在构建国内国际双循环体系促进粤港澳大湾区（以下简称“大湾区”）新发展的格局背景之下，发挥合作区政策优势，积极探索市场消费与跨境贸易有机结合，促进粤澳文旅会展业的高质量发展最终走向融合从而推动粤港澳大湾区乃至国内服务贸易的转型升级，是粤澳合作在合作区落地的重要课题之一。 2021年10月，普华永道联合澳门旅游学院、中国服务贸易协会共同编制《粤澳文旅会展融合发展报告》，充分挖掘了粤澳文旅会展产业新价值，洞察深度合作区文旅会展新机遇，重塑粤澳产业投资格局和构想，为澳门及合作区建设世界级旅游目的地提出了有益建议。在地缘政治、全球经济面临各种挑战的新形势下，普华永道再度联合澳门旅游学院，回顾两年以来粤澳两地在文旅会展产业的发展情况，梳理期间发布的重要促进和优惠政策，在此基础上提出未来粤澳文旅会展业高质量发展走向融合的愿景与建议，希望为政产学研单位及粤澳合作建设参与者带来有益的信息与参考。 二、产业现状 （一）广东文旅会展发展现状 1.积极面对疫情冲击，迎接后疫情时代 广东是全国最大的旅游消费市场和客源输出地，旅游产业收入占全国总收入1/3以上，“十三五”时期，广东全省文化及相关产业增加值、旅游总收入、入境过夜旅客数量长期位居全国第一。“十四五”开局之年，广东文化及相关产业增加值6910亿元，同比增长11.3%，连续19年居全国各省市区首位。 2020年-2022年，在新冠肺炎疫情影响下，广东文化旅游业界迎来了巨大的压力和挑战。据统计，2020年，广东省接待过夜旅客人数由2019年的5.31亿人缩减至2.31亿人，2021年稍有恢复，旅客数量增长11.46%至2.57亿人。2022年，疫情反复导致旅游市场恢复较缓，叠加不利天气影响，致使旅客接待量同比下滑20.99%至2.03亿人次，营收大幅下降。 为应对疫情对文旅业的冲击，广东省打出政策“组合拳”。2021-2023年，广东出台了《广东省进一步促进消费若干措施》、《广东省促进服务业领域困难行业恢复发展的若干措施》等系列政策文件，从供需两侧双向发力，疏通旅游业发展的难点、堵点。从供给侧，广东通过政策扶持、资金补贴、鼓励银企合作等方式，减轻文旅企业的生存压力；从需求侧，通过消费券、惠民券等形式，鼓励消费者参与文旅活动。 在中央与广东省的多措并举、保驾护航之下，结 合居民出行和接触性消费政策宽松、宏观经济稳中向好等综合利好因素带动，2023年上半年的旅游经济进入了全面复苏新通道。2023年上半年，广东省经济运行的一个突出亮点是服务业增长较快、接触性及聚集性服务业得到持续改善。例如，住宿和餐饮业增加值增长10.3%，1月至5月规模以上文化、体育和娱乐业增长更是达到了35.3%。上半年，广东合计接待旅客3.28亿人次，同比增长41.1%，上半年接待旅客人数恢复度高于全国9.4个百分点；实现旅游总收入3791.3亿元，同比增长95.5%；全省接待入境旅客570.6万人次，同比增长611.8%，实现外汇收入160.8亿元，同比增长207.3%。特别今年的“五一”假期，广东文旅消费热情高涨，全省接待旅客4546.1万人次，同比增长77.9%，与2019年相比，也实现了同期增长18.6%，旅游总收入274.4亿元，比往年上半年总收入翻了一番多。 各项指标均表明，广东省文旅业正迎来复苏拐点，同时在未来仍有广阔的增长空间。随着国内促消费政策持续加码，居民的消费信心进一步增强，文旅消费将进一步带动经济回暖。另一方面，随着国内外旅游的逐渐开放，广东将推动广州加快培育、深圳加快创建国际消费中心城市，吸引更多的国内外旅客前来消费，为经济的复苏和发展注入新的动力。考虑到正在经历的“暑期档”和国庆、中秋节假期的旺盛需求，以及供给侧和政策面的积极带动，我们有理由对2023下半年旅游经济持更加乐观的预期。 2.文旅融合新业态新模式涌现，科技赋能文旅融合优势明显 尽管面对疫情冲击，广东文旅行业在扩大投资、深度融合和业态提升方面从未停步。在过去的三年中，广东省不断完善省级文旅投融资体系。2021年-2022年，广东文化和旅游产业投融资对接会、中国（深圳）国际文化产业博览交易会等活动成功举办；2023年，文旅融合发展大会于汕尾召开，签约14个文旅项目，并联合15个城市组建全国红色研学旅游城市联盟。这些举措有助进一步推动文旅产融合作，建立起可持续发展的长效对接机制。 在扩大投资方面，“项目优”是广东省推动文旅产业复苏发展的“五大行动”之一。广东省发改 委公布的《广东省2023年重点建设项目计划》中，文化旅游体育重点建设项目共54个，总投资额逾3200亿元。近两年，广东在文旅项目上的投资并未因疫情而减慢脚步。其中，2023年的百亿级项目有5个，总投资额近1350亿元，占文化和旅游项目总投资42.2%。值得关注的是，2023年总投资规模前4位均为生态旅游项目，项目总投资额达1250亿元。此外，2023年全省54个重点文化旅游体育项目中有45个项目是传统文化、生态文化和旅游产业的深度结合，表明文旅融合成为投资重点。从空间布局上看，54个项目中位于二三线城市的不在少数，将为全域旅游的版图不断增添新地标。 表1:2023年广东百亿级文化旅游建设项目及投资额 单位：万元 项目名称 总投资额 2023年投资计划 湛江鼎龙湾国际海洋度假区 6000000 1558300 珠海横琴长隆国际海洋度假区(二期) 3000000 995000 佛山美的·皇朝白鹭湖森林生态旅游度假区 2000000 725000 九龙湖“湾区·中旅世界” 1500000 600000 清远长隆国际森林度假区森林乐园项目 1000000 365000 数据来源：广东省2023年重点建设项目计划 在文旅融合发展方面，广东已评选出三批次共25家“广东省文化和旅游融合发展示范区”，大湾区积极深入推动文旅融合，培育“文旅+”生态圈，推动“非遗+旅游”、“文创+旅游”、“博物馆+旅游”、“演艺+旅游”等业态迅速发展。自2021年以来，永庆坊非遗街区、沙湾镇紫泥堂、佛山欢乐海岸PLUS等新业态新产品不断涌现。2023年，广东省将在全省开展首批“粤式新潮流”广东文旅消费新业态热门场景征集活动，开辟专门旅游线路，推动澳车北上。 大湾区集中了大量高科技头部企业，这也意味着 大湾区在以智慧化、科技化手段打造文旅消费新 场景时，具有更多创新潜力和空间。从业态融合上看，不少项目将实现文旅与科技、农业的产业融合，推动“文旅+”跨界融合高质量发展。CBD智能酒店、国内首家元宇宙主题乐园、数字展览展示博览会、老字号数字博物馆等全新场景都已陆续落地大湾区，驱动大湾区文旅产业向更高质量发展；横琴粤澳深度合作区发展元宇宙产业的首个示范性项目“横琴长隆元宇宙超级试验场”于2022年开启项目推介路演，助力澳琴元宇宙产业一体化。这些政策支撑、资本助推、科技赋能的文旅融合新业态将在后疫情时代为文旅业带来持续的转型动力。 3.广东会展业经济强劲复苏，商务休闲旅游潜力 巨大 “十三五”期间，广东省展览数量及面积稳居全国前列。与2015年相比，2019年广东省展览会数量、面积分别增长13%、27%。广东省内企业被商务部评定为展览业重点联系企业113家，占全国比重19%，排名全国第一。 但自2020年疫情开始，不少展会“停摆”，全国会展业增长乏力。据广东会展组展企业协会调研数据显示，当年，80%的会展企业营收受到影响，21%的会展企业预计损失营收额在1000万元 数据来源：《中国展览经济发展报告》（2019-2022）（所有报告相关数据仅对经贸类展览进行分析） 以上。接近半数的会展企业营业收入同比下降50%以上，会展场馆租金几乎为零。2021-2022年，随着疫情的缓解与疫苗的普及，国内各行业迅速复工复产，办展数量在2021年出现大幅度上涨，但因新冠疫情防控的形势复杂，整体展览业难以回到2019年的规模。根据中国国际贸易促进委员会颁布的《中国展览经济发展报告》（2019-2022），2022年共举办了经贸类展览1807个，同比下降38.7%。从实际投入运营的展馆数量来看，2022年较2021年出现大幅下滑，同比降幅达16.6%至126个，甚至低于2020年水平；室内可租用总面积为952万平方米，同比减少了82万平方米，同比下降7.9%。 表2：2019-2022年广东展览状况统计2019 2020 2021 2022 办展数量 数量（个） 1029 284 419 314 全国占比 9.3% 14.3% 14.2% 17.4% 全国排名 3 2 1 1 展览总面积 面积（万平方米） 1721.8 1313.8 1690.5 1180.6 全国占比 11.6% 18.0% 18.2% 21.2% 全国排名 2 2 2 1 投入使用的展馆数量 数量（个） 28 17 16 14 全国占比 10% 12% 11% 11% 全国排名 3 1 2 2 展馆室内可租用面积 面积（万平方米） 186 172 166 163 全国占比 17% 18% 16% 17% 全国排名 1 1 1 1 不过，广东省会展业的地区优势仍然显著。2019-2022年，广东省的办展数量、展览面积、投入使用的展馆数量与室内可租用面积皆位居全国前列。2022年广东省展览数量为314场，在全国占比17.4%，展览总面积为1180.6万平方米，全国占比21.2%，投入使用的展馆面积达到约163万平方米，约占全国展馆室内可租用面积的17%，均居全国首位。广东省实际投入运营展馆14个，为全国第二；深圳、广州展览面积排名全国前二。同时，为应对疫情对会展业的冲击，全省商务系统出台支持政策促进线上办展，率先推出“粤贸全球”广东线上展览平台，推动线上会展和线下会展进一步融合，催化会展业数字化转型。 2023年，随着我国疫情防控政策的优化调整，中 外企业已具备线下参加展会的条件，广东省会展业成为了促进实体经济高质量发展的新引擎。第133届广交会在疫情三年后首次全面恢复线下举办，展览面积从118万扩大至150万平方米，参展观展人数超290万人次，线下参会境外采购商12.9万人，现场出口成交216.9亿美元，规模再创新高，无疑成为会展业最大的“强心针”。根据相关政府部门公布的数据，2023年一季度，广东省展览数量116个，同比增加89个，增长330%；展览面积436万平方米，同比增加351万平方米，增长412%。展览数量恢复至2019年同期的115%，展览面积恢复至2019年同期的102%。这些数据显示，广东会展业已进入全面恢复轨道，将有力带动经济加速回暖，并有望实现新的增 长。 （二）澳门文旅会展发展现状 1.疫后入境旅客量迅速恢复，大湾区续成为主要