2024年第四季度探索亚太地区的金融科技之路：第五部分：澳大利亚和新西兰2024

亚太地区金融科技市场概述：

亚太地区拥有强大的金融科技生态系统，得益于快速增长的经济体、壮大的中产阶级和大量未银行化人口。该地区拥有众多本土金融科技公司，在银行、支付、信贷和财富科技等领域占据重要市场份额，并积极进行全球扩张。然而，由于监管差异和市场多样性，跨区域扩张仍面临挑战。

亚太地区金融科技交易活动概述：

2021年风险投资交易价值达到161亿美元后，亚太地区金融科技市场交易活动出现正常化。2024年上半年，该地区获得23亿美元风险投资，较上年同期下降34.1%。主要份额被中国、东南亚和印度瓜分，其中中国占比最高（33.2%）。Venture-growth交易比例上升，但早期阶段交易活动显著下降。地缘政治紧张局势，尤其是中美冲突，挑战金融科技在亚太地区的扩张，资本正从中国重新分配到其他区域市场。

澳大利亚和新西兰市场概述：

澳大利亚和新西兰金融科技市场在监管机构推动下，在银行业等领域增强金融科技创新。尽管严格的监管政策提高了进入壁垒，该地区在银行技术、开放银行和贷款等领域继续看到增长，特别侧重于服务小微企业并提供财富管理解决方案。

澳大利亚和新西兰区域交易活动：

2024年上半年，该地区金融科技风险投资交易总额为2.408亿美元，较2023年下降，但预计2024年将超过2023年水平。中位数交易规模为700万美元，较2023年上涨132.4%。首次融资交易价值为3140万美元，低于往年。预融资估值中位值为740万美元，较2023年下降46.8%。

市场细微差别和机会：

银行业：市场集中度高，为挑战者银行提供捕捉未被充分服务的市场细分领域的机遇。亚历克斯银行等数字优先银行通过专注于被忽视的细分市场颠覆市场。

基础设施需求：随着数字化采用增加，对云服务、API平台和网络安全解决方案等底层基础设施的需求日益增加。康斯坦丁波利和Paypa Plane等公司正在开发基础设施以支持该地区不断演变的金融科技生态系统。

开放银行：澳大利亚的《消费者数据权利》（CDR）立法和新西兰的《客户和产品数据法案》推动开放银行采用，促进竞争和更加以客户为中心的金融产品开发。开放银行的扩展不仅限于传统银行业，还延伸至非银行贷款机构和BNPL领域。

挑战和逆风：

监管复杂性和较高的进入壁垒：金融科技公司必须应对复杂的许可要求、合规义务和市场竞争。澳大利亚的金融服务许可证（AFSL）和授权存款机构要求等增加了进入难度。

新付款方式的摩擦：澳大利亚的支付市场以信用卡为主导，引入新的支付方式面临挑战。数字钱包和超级应用的使用也较为滞后，实时支付网络新支付平台（NPP）进展缓慢。