中国纯电新能源汽车-2023年夏季报告主销车型电池表现篇

汽车之家研究院 中国·纯电·新能源汽车 --主销车型电池表现篇 --2023年·夏季报 前言 今年1-8月，新能源乘用车销量超420万辆，同比增长36%，市场渗透率持续保持30%+的水平。纯电汽车保有量更是超过1400万辆。那么，随着新能源汽车越卖越火，其电池性能、能源效率也愈发重要。动力电池作为新能源汽车的核心，直接影响着消费者的用车体验，其工作状态与健康程度更加受到消费者的关注。 报告特点： 数据范围·大 车型覆盖·多 分析维度·细 汽车之家千万用户数据 能源类型维度细分市场维度 车型车系维度车辆用途维度 电池类型维度电机类型维度 自主/新势力/合资/豪华 新能源数据长期积累 轿车/SUV各级别细分市场 全部车型用户口碑 主销明星车型--30款 本期研究，汽车之家以独家的新能源电池数据为基础，选取新能源汽车30款明星车型进行较为全面系统的扫描，重点分析新能源纯电车型在夏季环境中的使用表现与差异，并详尽分析目前新能源乘用车市场发展动态，精准阐述市场中主流车型产品表现与电池性能水平，进而清晰了解国内外各品牌新能源汽车技术水平，以帮助车企更加深入分析产品竞争优势，提升产品性能，打造产品核心竞争力，突出产品特征与卖点的关键信息。 报告说明 季节/季度口径 车辆用途口径 区域维度口径 •季度维度划分指：Q1为1月、2月、 3月；Q2为4月、5月、6月；Q3为 7月、8月、9月；Q4为10月、11月、 12月； •季节维度划分指：冬季为12月、1 月、2月；春季为3月、4月、5月；夏季为6月、7月、8月；秋季为9月、10月、11月； •用途维度：包含营运与非营运，2种车辆类型； •营运车辆指：包含出租车、网约车、租赁车辆、共享/分时租赁车辆等； •非营运车辆指：个人/家庭用车； •东北：黑龙江、吉林、辽宁； •华北：北京、河北、天津、山西、内蒙古； •华东：上海、安徽、江苏、江西、浙江、福建、山东； •华中：湖南、湖北、河南； •华南：海南、广西、广东； •西北：青海、宁夏、陕西、甘肃、新疆； •西南：重庆、四川、贵州、西藏、云南； 新能源纯电市场发展 •从绝对增量与存量两个角度上看，新能源市场的大部分份额仍有由纯电车型所占据 •同时，目前的纯电新能源市场开始逐步迈入稳定发展期，销量增速相对有所减缓，随着规模与体量的不断增大，2021年的超高市场增速将无法重现，预计未来纯电新能源市场增速将持续稳定在10%~20%左右。今年7-8月，纯电动乘用车销售90万辆，占全部新能源销量的70.3%，同比增速不足三成 新能源乘用车整体市场&纯电动车型季度销量趋势（万辆） 新能源销量纯电动销量新能源同比纯电动同比 347.3% 207.0% 357.1% 166.3% 117.3% 133.8% 92.8% 89.9% 204.6% 48.1% 22.2% 55.9% 38.6% 156.6% 108.8% 119.4% 82.4% 80.2% 32.2% 170 123 6.6% 37.9% 171 27.0% 147 112 77 115 93 101 79 110 85 123 85 117 128 90 4336 5746 62 Q12021年 数据来源：上险量 Q2Q3Q4Q12022年 Q2Q3Q4Q12023年 Q2Q3* 7-8月 •轿车是纯电市场的主力车型，占据超60%的市场份额，但增速长期弱于SUV车型，且更不稳定，在增量规模差距上也正在逐渐减小 •SUV车型销量增速更显良性，近年来均呈现出快速增长态势，随着市场的成熟与发展，SUV车型的市场份额将会像燃油车型一样，形成与轿车并驾齐驱的局面 纯电市场·车型份额占比 2023年1-8月 纯电乘用车销量：292万辆 MPV 378.5% 276.3% 235.4% 纯电市场·主要车型季度销量趋势对比（万辆） 轿车销量SUV销量轿车同比SUV同比279.2%289.8%238.6% 122.2%105.1%47.0%23.0%46.8%38.3% 1.4% 189.6%121.9% 轿车 71.9% 88.0% 68.0%68.5%23.5%-2.5%32.2%20.8% 2023年 1-8月 61.0% 635255 7178 72 5154 SUV37.5% 42 2832 81319 292629 3942334234 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3* 2021年 2022年 2023年 7-8月 数据来源：上险量 •从产品供给角度上看，在纯电轿车市场中，紧凑型与微型车既是产品数量最多的细分市场，也是目前竞争最为激烈，产品更替速度与变化更快的细分市场。此前，受政策与价格优势利好，大批低价的微型车参与到市场竞争之中，但随着消费者需求的不断变化，尤其是在新能源汽车领域消费升级趋势明显，预计微型车需求将进一步弱化。同时，由于今年汽车市场“价格战”市场终端不断下探的影响，紧凑型车的市场终端价格受到来自更高级别中型、中大型车的挤压，而受到成本限制因素的影响，导致其自身生存空间不断缩小，部分产品悄然退出竞争 •SUV车型各主要细分市场的在售车系数量更显平均。可以看到，目前纯电SUV同样呈现出低端车型产品数量减少，并向上发展的趋势。同时，针对最为核心的紧凑型SUV市场各大车企继续加码，市场竞争将更加白热化 2023年Q3纯电·轿车在售车系数量（Q2环比）2023年Q3纯电·SUV在售车系数量（Q2环比） 4款3.4% 23款19.8% 31款26.7%+1 34款29.3%+2 4款3.3%大型车大型SUV Total： 123款 21款17.1%+4 16款13.0%+1 中大型车中型车 中大型SUV中型SUV Total： 116款 9款7.3% -738款30.9%-5 35款28.5%-7 紧凑型车 小型车微型车 紧凑型SUV-2 24款20.7% -5 小型SUV 数据来源：汽车之家产品库；在售车系数量变化为2023年Q2环比 •在8月成都车展的助推下，再次迎来众多新车集中上市的行业盛宴，今年三季度纯电轿车市场共有18款新车发布/上市 •今年汽车市场“价格战”尤为激烈，部分上市的中型、中大型新车的起售价已不足20万元，进一步向下争取市场空间，与紧凑型车价格已经基本没有明显的价格区隔 纯电·轿车各级别市场新车上市分布（2023年Q3） 入门指导价(万元) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 已上市车型23年Q3新车（含新款/新版本） QQ冰淇淋熊猫mini长安Lumin 未奥BOMA五菱 钇为3欧拉好猫GT缤果欧拉好猫 宝骏云 小鹏深蓝SL03 北京EU5PLUS小鹏 朵吉利几何G6 奥迪e-tronGT宝马i7 P7 零跑C01 P5哪吒S 车长(m m) 290034003900440049005400 紧凑型车共4款 小型车共4款 微型车共4款 中型、中大&大型车共6款 数据来源：汽车之家产品库 •紧凑型车占据近3成的市场份额，成为最大的纯电轿车细分市场，小型车在比亚迪海豚、五菱缤果等明星车型的带动下，市场份额持续扩大 •比亚迪在小型车、紧凑型车、中大与大型车细分市场中，占据首位，整体竞争优势明显 纯电·轿车细分市场份额趋势纯电·轿车各细分市场品牌份额排名TOP3 第1第2第3 5.7%9.2%8.1%10.5%7.9%13.8%12.3%20.7%16.2%16.0% 中大&大型车 销量同比 销量同比 销量同比 43.8% -22.3% 25.6% -15.4% 11.2% - 24.7% +357.2% 20.7% +146.2% 14.1% - 28.7% +9.4% 25.0% +122.1% 10.9% +176.8% 中型车 26.5%29.3% 4.0% 9.4% 25.4%29.2% 14.8% 29.7% 紧凑型车 50.0% 2021年 数据来源：上险量 39.8% 2022年 31.1% Q1 2023年 23.3% 20.8% Q2 26.3% 小型车 68.6% +160.2% 20.4% - 9.0% +5.5% 微型车 30.8% -53.5% 28.1% -7.2% 15.5% -39.5% 20.2% Q3* 7-8月 •纯电轿车各细分市场集中度较高，各细分市场排名前三的车型占据市场份额均超五成 •在紧凑型及以下的中低端轿车市场中，销量排名靠前的均为中国品牌车型 纯电·轿车各级别市场车系零售量排名TOP5（辆） 微型车 排名车系2023.Q3*份额同比 小型车 车系2023.Q3*份额同比 紧凑型车 车系2023.Q3*份额同比 中型车 车系2023.Q3*份额同比 中大&大型车 车系2023.Q3*份额同比 1 宏光 MINIEV 2 长安 Lumin 3熊猫mini 31,625 28,385 14,583 28.8%-55.8% 25.9%125.4% 13.3%- 海鸥55,218海豚43,001五菱缤果29,261 38.6%- 30.0%13.9% 20.4%- AIONS 秦PLUS 大众ID.3 40,455 24,960 17,663 25.0%122.1% 15.4%16.2% 10.9%176.8% Model3 红旗E- QM5 蔚来ET5 21,474 18,005 12,266 24.7%357.2% 20.7%146.2% 14.1%- 汉 极氪001零跑C01 18,397 10,7634,693 43.8%-21.9% 25.6%-15.4% 11.2%- 4 QQ冰淇 淋 5小蚂蚁 11,424 5,069 10.4%-8.1% 4.6%-67.6% 欧拉好猫钇为3 12,904 2,721 9.0%5.5% 1.9%- 秦新能源 东风风神 E70 15,241 7,258 9.4%-3.2% 4.5%-52.8% 小鹏P7宝马i3 9,095 8,348 10.5%-25.3% 9.6%380.0% 飞凡F7奔驰EQE 2,050 1,634 4.9%- 3.9%- 数据来源：上险量，2023年Q3*季度数据仅包含7、8月数据 •今年三季度，纯电SUV市场共有16款新车发布/上市。上市的新车主要集中在车长为4400-4700mm，起售价格普遍在15万元左右的紧凑级SUV市场与车长为4700-4900mm，起售价格区间在25-35万元的中型及中大型SUV市场。中国车企在紧凑级SUV细分市场内近乎独霸，鲜有合资、豪华车企产品出现，而中型及中大型SUV市场同时汇集自主、合资、豪华及新势力车企各方的重量级产品，成为未来纯电新能源SUV最“卷”的细分市场 纯电·SUV各级别市场新车上市分布（2023年Q3） 入门指导价(万元) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 哪吒AYA smart精灵#1 元PLUS 宝马iX1起亚EV6 ARIYA艾睿雅 哪吒U-Ⅱ创维EV6奇瑞舒享家 睿蓝7 宝马iX 腾势N7阿维塔11高合HiPhiYID.6CROZZ唐新能源 车长(m 0 已上市车型23年Q3新车（含新款/新版本） m) 小型SUV共2款 紧凑型SUV共6款 中型SUV共4款 中大&大型SUV共4款 39004200450048005100 数据来源：汽车之家产品库 •紧凑型、中型SUV占据超8成的市场份额，成为最大的纯电SUV细分市场，小型SUV市场份额不断萎缩，中大&大型SUV市场份额保持平稳 •比亚迪在紧凑型SUV占据首位，特斯拉在中型SUV具有明显的竞争优势 中大&大型SUV 第1 22.8% 销量同比 +85.6% 第2 17.7% 销量同比 - 第3 12.4% 销量同比 -60.8% 中型SUV 56.6% +88.8% 13.9% +55.2% 8.1% - 紧凑型SU