2023中国纯电新能源汽车主销车型电池表现报告

汽车之家研究院 中国·纯电·新能源汽车 --主销车型电池表现篇 --2023年·春季报 前言 今年上半年，新能源乘用车销量超300万辆，同比增长36%，市场渗透率持续保持“30%+”的水平。纯电汽车保有量更是超过1200万辆。那么，随着新能源汽车越卖越火，其电池性能、能源效率也愈发重要。动力电池作为新能源汽车的核心，直接影响着消费者的用车体验，其工作状态与健康程度更加受到消费者的关注。 本次研究，以汽车之家以独家的新能源电池数据为基础，选取新能源汽车30款明星车型进行较为全面系统的扫描，并详尽分析目前新能源乘用车市场发展动态，精准阐述市场中主流车型产品表现与电池性能水平，进而清晰了解国内外各品牌新能源汽车技术水平，以帮助车企更加深入分析产品竞争优势，提升产品性能，打造产品核心竞争力，突出产品特征与卖点的关键信息。 报告特点： 数据范围·大 车型覆盖·多 分析维度·细 汽车之家千万用户数据 能源类型维度细分市场维度 车型车系维度车辆用途维度 电池类型维度电机类型维度 自主/新势力/合资/豪华 新能源数据长期积累 轿车/SUV各级别细分市场 全部车型用户口碑 主销明星车型--30款 报告说明 季节/季度口径 车辆用途口径 区域维度口径 •季度维度划分指：Q1为1月、2月、 3月；Q2为4月、5月、6月；Q3为 7月、8月、9月；Q4为10月、11月、 12月； •季节维度划分指：冬季为12月、1 月、2月；春季为3月、4月、5月；夏季为6月、7月、8月；秋季为9月、10月、11月； •用途维度：包含营运与非营运，2种车辆类型； •营运车辆指：包含出租车、网约车、租赁车辆、共享/分时租赁车辆等； •非营运车辆指：个人/家庭用车； •东北：黑龙江、吉林、辽宁； •华北：北京、河北、天津、山西、内蒙古； •华东：上海、安徽、江苏、江西、浙江、福建、山东； •华中：湖南、湖北、河南； •华南：海南、广西、广东； •西北：青海、宁夏、陕西、甘肃、新疆； •西南：重庆、四川、贵州、西藏、云南； 新能源纯电市场发展 •近年来，虽然纯电车型销量增速相对较弱，但从绝对增量与存量两个角度上看，新能源市场的大部分份额仍有由纯电车型所占据 •今年二季度，纯电动乘用车销售117万辆，占全部新能源销量的68.4% 新能源乘用车整体市场&纯电动车型季度销量趋势（万辆） 新能源销量纯电动销量新能源同比纯电动同比 347.3% 207.0% 357.1% 166.3% 117.3% 133.8% 92.8% 89.9% 48.1% 55.9% 204.6% 22.2% 156.6% 108.8% 119.4% 82.4% 80.2% 32.2% 170 6.6% 37.9% 171 147 115 110 112 123 123 117 77 93 62 101 79 85 85 4336 57 46 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2021年 2022年 2023年 数据来源：上险量 •轿车是新能源纯电市场消费的主力车型，占据超60%的市场份额，但目前市场增速放缓，今年一季度曾出现短暂的负增长 •SUV车型销量增速长期保持在轿车之上，随着新能源市场不断的发展，SUV车型的市场份额将会像燃油车型一样，形成与轿车并驾齐驱的局面 纯电市场·车型份额占比 2023年1-6月 纯电乘用车销量：201万辆 MPV1.4% 2023年 轿车 61.2% 378.5% 276.3% 235.4% 189.6% 纯电市场·主要车型季度销量趋势对比（万辆） 轿车销量SUV销量轿车同比SUV同比 279.2%289.8%238.6% 122.2%105.1% 47.0%23.0% 121.9%71.9%88.0%68.0%68.5% 23.5%-2.5% 7178 46.8% 32.2% 72 SUV37.4% 1-6月 42 2832 813 635255 19292629 425142 39 33 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2021年 2022年 2023年 数据来源：上险量 •从纯电车型产品供给角度上看，目前轿车在售车系数量也要多于SUV车型，轿车市场中紧凑型与微型车产品数量最多。大量低价的微型车参与到市场竞争之中，这是轿车车型在消费端与SUV车型拉开差距的主要原因，但随着消费者需求的不断变化，尤其是在新能源汽车领域消费升级趋势明显，预计这部分需求将逐渐弱化。而SUV车型各主要细分市场的在售车系数量则更为平均。可以看到，虽然目前纯电SUV市场份额相对较小，但各大车企对其各细分市场的都给予了高度重视，倾注了大量的产品投入，市场竞争正处于白热化阶段 2023年纯电·轿车在售车系数量2023年纯电·SUV在售车系数量 3款2.3% 17款12.8% 2款1.6% 22款17.7% 大型车大型SUV Total：133款 中大型车中型车紧凑型车 中大型SUV中型SUV紧凑型SUV 35款28.2% 32款25.8% Total：124款 15款11.3% 43款32.3% 8款6.0% 33款26.6% 小型车小型SUV 47款35.3% 微型车 数据来源：上险量 •在上海车展的加持下，迎来众多新车集中上市的行业盛宴，今年4-6月纯电轿车市场共有20余款新车发布/上市 •上市的新车集中在20万元+的中型及中大型车细分市场新品投放有所侧重，谋求高端化成为众多新能源车企向上突破重要的发力点 纯电·轿车各级别市场新车上市分布（2023年Q2） 入门指导价(万元) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 熊猫mini 元宝 家宝花仙子海鸥 欧拉好猫GT比亚迪e2 钇为3 奔驰 Polestar2 欧拉芭蕾猫 北京EU5PLUS 羿秦PL EQEAMG 蔚来ET7 蔚来ET5岚图追光 海豹哪吒S 红旗E-QM5 US车长(m 0 已上市车型23年Q2新车（含新款/新版本） m) 微型车共5款 小型车共3款 紧凑型车共5款 中型&中大型车共7款 280033003800430048005300 数据来源：汽车之家产品库 •紧凑型车占据近3成的市场份额，成为最大的纯电轿车细分市场，小型车在比亚迪海豚、五菱缤果等明星车型的带动下，市场份额持续扩大 •比亚迪在小型车、紧凑型车、中大与大型车细分市场中，占据首位，整体竞争优势明显 纯电·轿车细分市场份额趋势纯电·轿车各细分市场品牌份额排名TOP3 20.8% 31.1% 39.8% 23.3% 14.8% 9.4% 50.0% 25.4% 29.2% 29.3% 26.5% 4.0% 16.2% 12.3% 20.7% 13.8% 10.5% 8.1% 9.2% 5.7% 中大&大型车 第 1 45.3% 第2 23.6% 第3 10.1% 中型车 37.7% 11.5% 11.2% 紧凑型车 31.9% 30.5% 7.0% 小型车 63.0% 24.5% 12.3% 微型车 35.8% 20.0% 16.6% 2021年2022年Q1Q2 2023年 •纯电轿车各细分市场集中度较高，排名第一的车型占据市场份额均超3成 •在紧凑型及以下的中低端轿车市场中，销量排名靠前的均为中国品牌车型 纯电·轿车各级别市场车系零售量排名TOP5（辆） 微型车 车系 宏光MINIEV 2023.Q2 68,691 份额 34.3% 小型车 车系 海豚 2023.Q2 108,132 份额 48.0% 紧凑型车 车系2023.Q2 AIONS85,967 份额 30.5% 中型车 车系 Model3 2023.Q2 58,989 份额 37.7% 中大&大型车 排名 1 车系 2023.Q2 份额 汉 45,866 45.3% 2 长安Lumin 36,956 18.4% 五菱缤果 55,121 24.5% 秦Pro新能源 43,232 15.4% 小鹏P7 18,054 11.5% 极氪001 23,921 23.6% 3 熊猫mini 27,772 13.9% 海鸥 33,725 15.0% 秦新能源 32,912 11.7% 海豹 17,475 11.2% 零跑C01 10,200 10.1% 4 QQ冰淇淋 21,280 10.6% 欧拉好猫 27,803 12.3% 北汽新能源EU 19,604 7.0% 蔚来ET5 15,023 9.6% 飞凡F7 7,550 7.5% 5 小蚂蚁 10,748 5.4% 钇为3 428 0.2% 吉利几何A 13,675 4.9% 宝马i3 14,910 9.5% 极狐阿尔法S 3,491 3.4% •今年二季度，纯电SUV市场共有22款新车发布/上市，较轿车市场多2款 •新车价格区间在20-40万元，车长在4700-4900mm的中型SUV市场分布更加集中，同时汇集自主、合资、豪华及新势力车企各方的重量级产品，将成为未来纯电新能源SUV最“卷”的细分市场 纯电·SUV各级别市场新车上市分布（2023年Q2） 入门指导价(万元) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 已上市车型23年Q2新车（含新款/新版本） smart精灵#3 ID. 极氪X V 元Pro 车长(m LS7 智己 EQESUV Q5e-tronID.6CROZZ 别克E5 深蓝S7ID.6X US新能源别克E4 奥迪 6问界M5 Polestar4奔驰 蔚来ES6 哪吒UAIONV宋PL 创维EVID.4X 4CROZZ 哪吒 m) 小型SUV共2款 紧凑型SUV共7款 中型SUV共12款 中大&大型SUV共1款 33003500370039004100430045004700490051005300 数据来源：汽车之家产品库 •紧凑型、中型SUV占据超8成的市场份额，成为最大的纯电SUV细分市场，小型SUV市场份额不断萎缩，中大&大型SUV市场份额保持平稳 •比亚迪在紧凑型SUV占据首位，特斯拉在中型SUV具有明显的竞争优势 9.7% 11.2% 17.7% 20.1% 30.9% 45.9% 43.1% 38.8% 37.0% 38.8% 36.9% 42.1% 6.9% 中大&大型SUV 第 1 17.0% 第2 15.7% 第3 14.7% 中型SUV 69.0% 7.7% 7.1% 紧凑型SUV 43.7% 28.3% 6.7% 小型SUV 23.1% 16.5% 14.6% 纯电·SUV细分市场份额趋势纯电·SUV各细分市场品牌份额排名TOP3 6.5%6.9%7.4% 2021年2022年Q1Q2 2023年 •与纯电轿车市场不同，除中型SUV市场，其余纯电SUV各细分市场集中度则相对较为分散，市场竞争更为激烈 •由于特斯拉终端价格政策灵活多变，其ModelY入门门槛一度降至26万元，通过“价格战”对竞品形成巨大的竞争压力 纯电·SUV各级别市场车系零售量排名TOP5（辆） 小型SUV车系smart精灵#1 紧凑型SUV 中型SUV 中大&大型SUV 排名 2023.Q2 份额 车系 2023.Q2 份额 车系 2023.Q2 份额 车系2023.Q2份额 1 12,482 23.1% 元PLUS 93,442 36.7% ModelY 141,688 69.0% 智己LS76,32415.7% 2 哪吒V 8,908 16.5% AIONY 66,981 26.3% 宝马iX3 15,810 7.7% 别克E55,19312.9% 3 吉利几何E 7,890 14.6% 宋PLUS新能源 17,863 7.0% 零跑C11 14,484 7.1% 阿维塔114,69311.7% 4 枫叶30X 7,242 13.4% 哪吒U 15,880 6.2