2024中国纯电新能源汽车市场发展与用车报告

汽车之家研究院 中国·纯电·新能源汽车 --市场发展与用车报告 --2023年年报 近年来，国家层面密集推出了一系列政策举措，不仅为车企在新能源领域的迅猛发展提供了有力支持，更是为其创造了前所未有的发展机遇。与此同时，商务部积极推动的“百城联动”汽车节与“千县万镇”新能源汽车消费季活动也取得了显著成效。这些举措无疑从生产端和消费端两个维度共同推动了中国新能源汽车市场的爆发式增长。截至目前，中国新能源汽车保有量已突破2000万辆大关，2023年新能源乘用车销量更是超过700万辆，同比增长超过三成。市场渗透率也持续保持在30%以上的高水平，彰显了中国新能源汽车产业的强劲势头和巨大潜力。 随着新能源汽车进入发展快车道，保有量规模不断扩大，为我们研究车辆使用强度和消费者的用车习惯提供了数据基础。汽车之家研究院联合新能源汽车国家大数据联盟，推出《中国·纯电·新能源汽车》系列报告。该报告基于纯电新能源乘用车全量数据，全面洞察真实车主行驶与充电行为特征，助力车企掌握新能源汽车运行情况，了解用户行为与用户需求，从而完善产业规划、产品规划，提升产品性能，推动新能源汽车行业健康发展。 维度说明：计算标准说明： 车辆用途口径 车辆价格段区间 •用途维度：包含营运与非营运，2种车辆类型； •营运车辆指：包含出租车、网约车、租赁车辆、共享/分时租赁车辆等； •家用车辆指：个人/家庭用车； •汽车厂商公布的同一车系的入门车款最低指导价，因品牌、车型、配置和上市时间等因素而异； 区域维度口径 •东北：黑龙江、吉林、辽宁； •华北：北京、河北、天津、山西、内蒙古； •华东：上海、安徽、江苏、江西、浙江、福建、山东； •华中：湖南、湖北、河南； •低电量行驶定义：行驶时电量SOC<=20% •亏电充电定义：开始充电电量10%<SOC<=20% •极度亏电充电定义：开始充电电量SOC<=10% 车辆状态定义 •华南：海南、广西、广东； •西北：青海、宁夏、陕西、甘肃、新疆； •西南：重庆、四川、贵州、西藏、云南； •极高温定义：充电时电池环境温度t>=45℃ •极低温定义：充电时电池环境温度t<0℃ 纯电新能源市场发展 •2023年，在“价格战”、刺激消费等多重因素的共同推动下，市场活力再一次被激发，创造了近五年来的销量巅峰。 •2023年中国汽车市场的繁荣与新能源汽车的崛起密不可分。在发展新质生产力、实现产业变革升级的过程中，新能源汽车承担起市场领头羊作用，市场渗透率持续攀升。随着技术的不断进步和消费者的日益认同，预计到2025年，新能源渗透率有望突破50%。 狭义乘用车&新能源乘用车市场趋势及预测（万辆） 乘用车市场新能源渗透率趋势（%） 乘用车新能源乘用车同比新能源同比 80% 164.5% -9.2% 27.2% 80.7% 38.4% 32.1% -3.2% -6.9% 6.4% -2.4% 6.1% 2103 4.3% 2250 1957 2083 2033 2156 960 525 727 86 110 291 70% 60% 50% 40% 2023年渗透率36% 需求驱动渗透率% 2025年 渗透率超50% 2020年新能源进入需求驱动阶段 政策驱动渗透率% 预估2024年渗透率43% 2030年 渗透率超70% 2019 2020 2021 2022 2023 2024* 30% 20% 10% 0% 2018192021222324252627282930 数据来源：上险量 •从不同价格区间上，目前仅5万元以下的新能源汽车市场渗透率略有下滑，但整体渗透率超过90%，其市场早已被新能源车型所垄断，其余各价格区间新能源汽车市场渗透率均持续稳步提升。 •10-50万元区间的新能源汽车市场均呈现出快速发展态势，2023年的渗透率提升幅度均超过10个百分点，显示出新能源汽车正在全面得到消费者的认可。其中，20-30万元及40-50万元已率先突破40%的大关，中高端新能源汽车市场发展势头强劲。 各价格区间乘用车市场新能源渗透率趋势（%） 2022VS2023差值： 202120222023 -2.0pts 96.7% 94.7% 81.0% +5.6pts +10.8pts +10.3pts +13.0pts +17.2pts +7.1pts +1.9pts 13.8% 6.7% 19.4% 30.6% 19.8% 8.0% 44.4% 34.1% 20.2% 37.6% 24.6% 14.0% 40.0% 7.4% 20.8% 9.6%13.7% 7.8%6.8%8.8% 22.8% 36% 整体渗透率 0-5万元5-10万元10-20万元20-30万元30-40万元40-50万元50-60万元60万元及以上 数据来源：上险量，车辆价格档次划分：厂商公布的同一车系的最低指导价 •从新能源市场发展的趋势上看，随着插混及增程车型在技术上不断取得突破，提供了更长的续航里程和更灵活的驾驶体验，使得插混及增程车型成为消费者“跨入”新能源市场的首选，其销量增速长期领跑于纯电车型市场增速。 •新能源市场的大部分份额仍有由纯电车型所占据，但插混及增程持续提升，24年预计占比提升至1/3； 纯电VS插混新能源乘用车市场走势（万辆） 纯电VS插混新能源乘用车市场份额占比（%） 插混（含增程）纯电插混同比纯电同比插混（含增程）纯电 201.1% 141.9% -5.1% 29.2% 62.8% 158.9% -30.4% 2.8% 67.9% 24.2% 493 397 237 171 71 91 105 14 14 43 74.3% 79.1% 84.5% 86.4% 83.4% 20192020202120222023 数据来源：上险量，插混车型包含PHEV与增程 20192020202120222023 •目前，轿车近三年市场份额呈现出持续下滑的趋势。SUV车型市场占比则不断攀升，目前已占据38%的市场空间，展现出强劲的增长势头。MPV纯电车型未能实现份额突破。 •从具体细分市场来看，消费升级趋势明显，轿车与SUV的低端车型市场均呈现出萎缩态势。此外，在SUV市场中，紧凑型及以上车型均处于市场的高速发展阶段。 纯电·分车辆类型市场份额走势（%） 2023年细分市场·销量份额态势（万辆） 73.4% 轿车SUVMPV 79.4% 69.8%轿 64.2%60.5%车 微型车小型车紧凑型车中型车中大&大型车 销量69.875.079.848.525.2 同比-31.2%212.5%6.7%54.2%7.4% 份额14.1%15.2%16.2%9.8%5.1% 25.7% 20.0% 28.8% 34.2%38.0% SU 小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV大型SUV销量17.580.572.516.60.4 同比-27.6%52.5%44.4%93.6%50.6% 0.9%0.6%1.3%1.5%1.5%V 20192020202120222023 数据来源：上险量 份额3.5%16.3%14.7%3.4%0.1% •随着各大车企竞相推出纯电新车型，市场竞争愈发白热化。在这样的大背景下，2023年中国车企在纯电新能源乘用车市场的份额虽然略有下滑，但凭借早期的市场布局和深厚的产业链优势，仍然牢牢占据了77.9%的市场份额，优势地位明显。 •同时，豪华车企在市场中的表现愈发抢眼。在特斯拉、宝马等品牌的引领下，豪华品牌销量持续增长，市场份额明显上升。未来，各方车企在纯电新能源乘用车市场中的竞争将更加激烈。 纯电·分品牌档次市场份额走势（%） 2023年品牌档次·份额排名TOP5（万辆） 90.5% 中国豪华合资 78.7%80.8%81.8%77.9%中 国 第1第2第3第4第5 销量129.043.741.016.616.0 同比63.5%104.6%-2.5%-5.5%33.1% 份额26.2%8.9%8.3%3.4%3.2% 份额合计 ≈50% 豪华 63..24%% 3.5% 4.0% 4.8% 5.3% 17.8%15.2%13.3%16.8% 合 资 20192020202120222023 数据来源：上险量 销量60.810.24.12.92.9 同比37.6%130.5%359.3%246.0%103.6% 份额12.3%2.1%0.8%0.6%0.6% 销量15.35.13.61.00.5 同比11.5%93.6%753.4%28.6%-21.6% 份额3.1%1.0%0.7%0.2%0.1% ≈16% ≈5% •从用户关注度来看，中国车企的产品同样受到更多消费者的青睐，占据了纯电新能源关注总量的58.3%，较22年提升近4个百分点，同比增速超过20%，意味着24年中国品牌的纯电市场份额有望进一步增长。 纯电新能源·分品牌档次关注占比（%） 纯电新能源·分品牌档次关注数量走势（%） 内圈：2022年外圈：2023年 合资车企 22.4% 2022年2023年 16.6% 18.3% 关注量占比 54.5% 中国车企 6.1% 3.6% 58.3% 27.2% 豪华车企 25.2% 中国品牌豪华品牌合资品牌 数据来源：汽车之家EV智能云 •华东地区覆盖多个经济发达的省市，如江苏、浙江、上海等，充电基础设施配套完善，居民对新能源汽车的接受度更高。这些因素共同促进了长三角地区新能源汽车市场的快速发展，近年来其市场份额长期保持在40%以上的水平，成为新能源纯电车型最为重要的区域市场。 纯电·新能源乘用车主销区域市场份额走势（%） 34.5%35.4% 40.7% 43.8%43.5% 华东 25.5% 10.3% 21.9%20.0%18.9% 13.0%13.5%11.8% 16.5% 华南 12.4%华中 华北西南 西北东北 数据来源：上险量 20192020202120222023 •2023年纯电车辆销量表现尤为突出的省份是广东、浙江与江苏。这三个省份的销量均突破50万辆，合计占据了全国市场份额的32.6%。 •在排名前10的省份中，上海和河北的表现最为抢眼，新能源汽车销量同比增速超过50%； 纯电·新能源乘用车主销省/市销量表现TOP10（万辆） 20222023同比增长率 8.1% 2.9% 26.3% 33.3% 37.7% 60.6% 20.3% 52.7% 18.1% 4.6% 53.8 58.2 Top3合计：32.6% Top10合计：69.2% 51.753.2 50.1 39.6 37.8 34.2 33.6 28.324.8 20.9 17.5 21.0 19.5 12.7 16.119.0 15.816.6 广东 浙江 江苏 山东 河南 上海 四川 河北 安徽 广西 24.2% 整体增长率 数据来源：上险量 纯电新能源车辆用车趋势 •截止2023年12月，全国新能源汽车保有量已超过2000万辆，其中纯电汽车突破1500万辆大关，充分显示出新能源汽车市场持续而稳健的增长动力。 •在纯电新能源市场迅猛发展下，新车及准新车（车龄1年以内及1-2年）的保有量占比超过2/3，市场依然呈现出快速发展态势。 纯电·新能源汽车总保有量（万辆） 纯电·新能源乘用车保有车辆车龄占比趋势（%） 截止2023年12月，全国新能源汽车保有量：2041万辆 1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上 1552 48.5% 1045 63.3% 640 0.6% 2.2% 4.4% 4.2% 36.7% 37.7% 41.2% 24.9% 30.6% 31.6% 16.9% 11.3% 17.7% 6.3% 7.7% 14.6% 6.0% 5.3% 健康 使用 画像 2023.12 2022.12 2021.12 2021 数据来源：公安部&