2024中国纯电新能源汽车市场发展与用车报告

--2023年年报 近年来，国家层面密集推出了一系列政策举措，不仅为车企在新能源领域的迅猛发展提供了有力支持，更是为其创造了前所未有的发展机遇。与此同时，商务部积极推动的“百城联动”汽车节与“千县万镇”新能源汽车消费季活动也取得了显著成效。这些举措无疑从生产端和消费端两个维度共同推动了中国新能源汽车市场的爆发式增长。截至目前，中国新能源汽车保有量已突破2000万辆大关，2023年新能源乘用车销量更是超过700万辆，同比增长超过三成。市场渗透率也持续保持在30%以上的高水平，彰显了中国新能源汽车产业的强劲势头和巨大潜力。 随着新能源汽车进入发展快车道，保有量规模不断扩大，为我们研究车辆使用强度和消费者的用车习惯提供了数据基础。汽车之家研究院联合新能源汽车国家大数据联盟，推出《中国·纯电·新能源汽车》系列报告。该报告基于纯电新能源乘用车全量数据，全面洞察真实车主行驶与充电行为特征，助力车企掌握新能源汽车运行情况，了解用户行为与用户需求，从而完善产业规划、产品规划，提升产品性能，推动新能源汽车行业健康发展。 阅读说明 ➢计算标准说明： ➢维度说明： 车辆价格段区间 车辆用途口径 •汽车厂商公布的同一车系的入门车款最低指导价，因品牌、车型、配置和上市时间等因素而异； •用途维度：包含营运与非营运，2种车辆类型；•营运车辆指：包含出租车、网约车、租赁车辆、共享/分时租赁车辆等；•家用车辆指：个人/家庭用车； 区域维度口径 车辆状态定义 •东北：黑龙江、吉林、辽宁；•华北：北京、河北、天津、山西、内蒙古；•华东：上海、安徽、江苏、江西、浙江、福建、山东；•华中：湖南、湖北、河南；•华南：海南、广西、广东；•西北：青海、宁夏、陕西、甘肃、新疆；•西南：重庆、四川、贵州、西藏、云南； •低电量行驶定义：行驶时电量SOC <=20%•亏电充电定义：开始充电电量10%<SOC<=20%•极度亏电充电定义：开始充电电量SOC<=10%•极高温定义：充电时电池环境温度t >=45 ℃•极低温定义：充电时电池环境温度t <0 ℃ 纯电新能源市场发展 新能源市场持续火热，渗透率不断提高，继续保持高速增长 •2023年，在“价格战”、刺激消费等多重因素的共同推动下，市场活力再一次被激发，创造了近五年来的销量巅峰。•2023年中国汽车市场的繁荣与新能源汽车的崛起密不可分。在发展新质生产力、实现产业变革升级的过程中，新能源汽车承担起市场领头羊作用，市场渗透率持续攀升。随着技术的不断进步和消费者的日益认同，预计到2025年，新能源渗透率有望突破50%。 新能源汽车在5万元以下市场具有垄断优势，中高端市场渗透率快速增长 •从不同价格区间上，目前仅5万元以下的新能源汽车市场渗透率略有下滑，但整体渗透率超过90%，其市场早已被新能源车型所垄断，其余各价格区间新能源汽车市场渗透率均持续稳步提升。 •10-50万元区间的新能源汽车市场均呈现出快速发展态势，2023年的渗透率提升幅度均超过10个百分点，显示出新能源汽车正在全面得到消费者的认可。其中，20-30万元及40-50万元已率先突破40%的大关，中高端新能源汽车市场发展势头强劲。 纯电车型增速放缓，但依然是新能源市场绝对的主角 •从新能源市场发展的趋势上看，随着插混及增程车型在技术上不断取得突破，提供了更长的续航里程和更灵活的驾驶体验，使得插混及增程车型成为消费者“跨入”新能源市场的首选，其销量增速长期领跑于纯电车型市场增速。 •新能源市场的大部分份额仍有由纯电车型所占据，但插混及增程持续提升，24年预计占比提升至1/3； 竞争加剧，轿车份额持续下滑，紧凑型及以上SUV大幅增长 •目前，轿车近三年市场份额呈现出持续下滑的趋势。SUV车型市场占比则不断攀升，目前已占据38%的市场空间，展现出强劲的增长势头。MPV纯电车型未能实现份额突破。•从具体细分市场来看，消费升级趋势明显，轿车与SUV的低端车型市场均呈现出萎缩态势。此外，在SUV市场中，紧凑型及以上车型均处于市场的高速发展阶段。 中国车企市场优势地位稳固，豪华车企销量快速增长 •随着各大车企竞相推出纯电新车型，市场竞争愈发白热化。在这样的大背景下，2023年中国车企在纯电新能源乘用车市场的份额虽然略有下滑，但凭借早期的市场布局和深厚的产业链优势，仍然牢牢占据了77.9%的市场份额，优势地位明显。 •同时，豪华车企在市场中的表现愈发抢眼。在特斯拉、宝马等品牌的引领下，豪华品牌销量持续增长，市场份额明显上升。未来，各方车企在纯电新能源乘用车市场中的竞争将更加激烈。 从用户关注度判断，中国车企的车型更受消费者青睐，占比仍在攀升 •从用户关注度来看，中国车企的产品同样受到更多消费者的青睐，占据了纯电新能源关注总量的58.3%，较22年提升近4个百分点，同比增速超过20%，意味着24年中国品牌的纯电市场份额有望进一步增长。 华东地区是纯电新能源车型最集中的区域市场 •华东地区覆盖多个经济发达的省市，如江苏、浙江、上海等，充电基础设施配套完善，居民对新能源汽车的接受度更高。这些因素共同促进了长三角地区新能源汽车市场的快速发展，近年来其市场份额长期保持在40%以上的水平，成为新能源纯电车型最为重要的区域市场。 头部三省份市场份额超三成，广东销量最多，上海、河北成长性最优 •在排名前10的省份中，上海和河北的表现最为抢眼，新能源汽车销量同比增速超过50%； 纯电新能源车辆用车趋势 保有量破1500万，新车及准新车占比高 •截止2023年12月，全国新能源汽车保有量已超过2000万辆，其中纯电汽车突破1500万辆大关，充分显示出新能源汽车市场持续而稳健的增长动力。 •在纯电新能源市场迅猛发展下，新车及准新车（车龄1年以内及1-2年）的保有量占比超过2/3，市场依然呈现出快速发展态势。 纯电新能源车辆整体使用强度不高，过半营运车辆行驶里程在10万公里以上 •从车辆行驶里程分布上看，由于新车及准新车（车龄1年以内及1-2年）数量更多，部分用车时间较短，有将近一半的纯电新能源车辆行驶里程小于3万公里，整体使用强度并不高。 •从车辆用途的角度来看，营运车辆（出租车、网约车等）超过一半行驶里程在10万公里以上。 400公里以内续航里程车辆占比快速下降，长续航成为市场新宠 •从车辆标称续航里程分布上看，由于以五菱为代表的低端市场需求减弱，400公里以内续航里程的纯电新能源车辆占比快速下降。与此同时，随着电池技术的不断突破和消费者对续航里程需求的提升，500公里以上续航里程的车辆占比明显增加，成为了市场新宠。 •特别值得一提的是，400-500公里续航里程的纯电新能源车辆占比最大，保持上30%以上的水平。这一续航里程区间既能够满足消费者日常出行的需求，又能平衡成本与价格，因此受到了市场的广泛青睐。 80kWh以下的车型是市场消费的主力，大电池容量的车型占比快速增长 •从车辆电池容量分布上看，目前纯电新能源车辆的产品结构较为稳定，80kWh以下电池容量的车型占据市场消费的主力。•随着消费者对长续航里程的纯电新能源车辆需求快速增加，大电池容量的车型数量占比也呈现出逐年增长态势。特别是电池容量在80-100kWh区间的车型，其占比增幅超过5%，显示出市场对更高能量密度电池的强大需求。 纯电新能源营运车辆占比稳步增长，南京市的新能源营运车辆占比最高 •从车辆用途的角度来看，营运车辆（如出租车、网约车等）在全部纯电新能源车辆中的占比大约为8.0%，相较于往年略有增长，纯电新能源车辆在营运领域的普及程度正在提升。 •受城市管理部门的政策导向、发展规划、车辆基数以及经济水平影响，纯电营运车辆的占比存在显著的差异。以南京为例，早在2020年便积极推动传统出租车公司更新车辆时优先选用新能源车辆，并设定了未来两三年内完成全面替换的目标。23年南京的纯电营运车辆占比高达25.6%，成为全国纯电营运车辆占比最高的城市。此外，重庆、广州与武汉等城市在纯电车辆的推广上同样取得了显著进展，占比均超了15%。 营运车辆在续航与电池容量方面更为集中 •基于车辆用途、使用频次、场景的不同，在续航里程和电池容量方面，家用车辆与营运车辆存在明显的差异。在续航里程方面，家用车辆的续航里程分布广泛，而营运车辆则明显更加集中，超过70%的车辆集中在400至500公里的续航水平。 •在电池容量方面，情况类似，营运车辆的电池容量在30至60kWh范围的占比超过80%。 纯电新能源车辆深度融入用户生活与用车场景 •随着纯电车型的普及，其在总行驶里程、总充电电量以及总行驶次数等方面均呈现出连续且大幅度的增长态势。•2023年，纯电新能源车辆的总行驶里程已突破1600亿公里，标志着纯电动车型已经深度融入消费者的日常生活。与此同时，充电电量也突破了200亿度的大关，其用电需求同样正在快速增长。此外，总出行次数超过64亿次； 营运车辆日均行驶多为200-300公里，多数家用车辆每天行驶少于50公里 •2023年随着疫情的结束，经济逐渐复苏以及旅游出行需求的增加，营运与家用车辆的月均行驶里程均呈现出一定的增长态势。营运车辆的使用强度是家用车辆的4倍。 •营运车辆23年较22年使用强度增强，超过60%的车辆每天行驶里程超过200公里，其中行驶里程在200-300公里之间的车辆占比超过40%。家用车辆在日常使用中的低频次、短距离特点，其日均行驶里程则相对较低，有一半的家用车辆日均里程在50公里以内。 纯电新能源营运与家用车辆行驶天数均在大幅增加，消费者用车正步入常态化 •与行驶里程情况相类似，2023年营运车辆每月行驶天数较2022年实现了大幅上升，其中平均每月出勤天数在25天以上的车辆数量增长了25.1个百分点。 •家用车辆每月行驶天数在25天以上的车辆数量相比2022年同期增长了20.1个百分点。纯电车型已经成为越来越多消费者日常出行工具。 营运车辆有超半数的司机每日行驶超8小时，平均时长是家用车辆的4倍 •在日均行驶时长方面，2023年营运车辆的日均行驶时间高达9.3小时，较22年增长了11%，是家用车辆的4.2倍。其中每日行驶时间超过8小时的占比达到50.7%，营运车辆用车强度高。 营运车辆每天至少充电1次，快充逐渐成为最为主要的补能方式 •纯电营运车辆每周充电次数平均超过9次，每周充电量超过200度。补能选择上，快充方式的使用占比高达80%以上，体现了营运车辆对于充电效率和时间的迫切需求。 •家用车辆的充电频次则较为低频，平均每周充电次数不足2次。同时，家用车辆选择快充的占比也呈现出增长趋势。这既得益于公共充电基础设施的不断完善，也反映出消费者对快充这种高效补能方式的依赖度正在逐步提升。 营运车辆更加看重车辆使用效率，400公里的续航里程是改变其充电策略的临界点 •从不同续航里程的角度来看，营运车辆的主力续航里程集中在400-500公里，其充电次数最高，达到了每周9.3次，次均充电量约占其电池容量的一半。快充情况下充电时间通常在30分钟至1小时之间。 •在次均充电电量方面，营运车辆为了平衡充电时长和可行驶里程，400公里续航里程以内的车辆单次充电量高于家用车辆，而400公里续航里程以上的车辆单次充电量普遍少于家用车辆。 跨城行驶次数大幅增长，消费者对车辆续航信心与需求迅速增长 •在区域分布上，基础设施更好、城市密集的华东地区占比最高，达到34.5%。经济同样发达的华南、华北地区紧随其后。 •从车辆续航里程方面看，400-500公里区间的车辆占比高达41.1%，成为长途跨城行驶的主力车型。续航在500-600公里区间的车辆增幅达到了7个百分点，长续航车辆在跨城行驶中显示出更大优势。 单次跨城行驶120公里，西南最远，华东和华中跨城行驶距离较短 •整体上看纯电车辆单次跨城行驶距离约为120公里。其中，西南地区的车辆跨城行驶里程最长，超过了160公里。相对而言，由于华东和华中地区城市间距离较近，交