中国纯电新能源汽车季度报告（汽车行驶及充电行为篇）-夏季报告

汽车之家研究院 中国·纯电·新能源汽车 --汽车行驶及充电行为篇 --2023年·夏季报 今年以来，国家层面针对汽车行业转型升级的政策频出，使得中国车企在新能源的浪潮中迎来重大的发展机遇。此外，商务部推动“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季效果显现，这都无疑在让中国的汽车产业从生产端与消费端两个方向，呈现出新能源汽车市场爆发式增长。目前，中国新能源汽车保有量已经突破1800万辆，今年1-8月新能源乘用车更是取得超420万辆销量，同比增长逾三成，市场渗透率持续保持超30%的高水平发展。 随着新能源汽车进入发展快车道，保有量规模不断扩大，为我们研究车辆使用强度和消费者的用车习惯提供了基础。汽车之家研究院联合新能源汽车国家大数据联盟，推出《中国·纯电·新能源汽车》系列报告。该报告基于纯电新能源乘用车全量数据，全面洞察真实车主行驶与充电行为特征，助力政府掌握新能源汽车运行情况，助力企业了解用户行为与用户需求，从而完善产业规划、产品规划，提升产品性能，推动新能源汽车行业健康发展。 季节/季度口径 车辆用途口径 区域维度口径 •季度维度划分指：Q1为1月、2月、3月；Q2为4月、5月、6月；Q3为7月、8月、9月；Q4为10月、11月、12月； •季节维度划分指：冬季为12月、1月、2月；春季为3月、4月、5月；夏季为6月、7月、8月；秋季为9月、10月、11月； •用途维度：包含营运与非营运，2种车辆类型； •营运车辆指：包含出租车、网约车、租赁 车辆、共享/分时租赁车辆等； •非营运车辆指：个人/家庭用车； •东北：黑龙江、吉林、辽宁； •华北：北京、河北、天津、山西、内蒙古； •华东：上海、安徽、江苏、江西、浙江、 福建、山东； •华中：湖南、湖北、河南； •华南：海南、广西、广东； •西北：青海、宁夏、陕西、甘肃、新疆； •西南：重庆、四川、贵州、西藏、云南； 基于市场角度与区域覆盖考虑，遴选全国30城挖掘新能源车使用情况 区域 区域 东北 城市 沈阳市 2023H1销量份额 0.6% 同比 145.6% 长春市 0.6% 231.8% 哈尔滨市 0.1% 125.2% 华北 北京市 3.1% 34.8% 天津市 1.7% 46.9% 石家庄市 0.9% 33.1% 太原市 0.8% 42.3% 区域 西南 城市 成都市 2023H1销量份额 3.3% 同比 39.9% 重庆市 2.2% 47.8% 昆明市 0.9% 38.3% 贵阳市 0.8% 89.1% 华南 广州市 3.3% 57.4% 深圳市 2.8% 26.6% 南宁市 1.2% 26.2% 海口市 1.1% 32.4% 遴选全国30城挖掘新能源车使用情况 华东 区域 城市 2023H1 销量份额 同比 华东 南昌市 0.7% 61.4% 华中 武汉市 2.0% 61.7% 郑州市 2.1% 55.5% 长沙市 1.1% 24.7% 西北 西安市 1.4% 65.1% 乌鲁木齐市 0.2% 73.6% 兰州市 0.2% 8.9% 城市 上海市 2023H1销量份额7.1% 同比 177.2% 杭州市 3.5% 45.5% 苏州市 2.4% 45.7% 南京市 1.6% 37.7% 济南市 1.0% 69.6% 青岛市 1.2% 45.1% 合肥市 1.6% 62.4% 福州市 0.7% 45.8% 遴选30城市份额合计：50.1% 纯电新能源市场及充电设施概况 •今年，全球经济面临衰退危机，国际环境不稳，对中国经济同样带来不小的挑战。在这样的环境格局下，国内经济虽表现出稳中有进的强劲韧性，但依然时刻面对着巨大的下行压力，汽车市场犹是如此。在经历多轮汽车市场“价格战”与国家促消费等政策的共同作用下，虽扭转连续数季度负增长态势，在二季度出现大举回升，但行至7、8月间，汽车消费增幅再次面临疲软，增速迅速放缓 •新能源市场持续旺盛，消费者用车需求已然转向，市场渗透率持续攀升。近年来，新能源保有量连续实现超50%的快速跃迁 新能源渗透率 狭义乘用车市场&新能源乘用车季度销量趋势（万辆） 乘用车销量新能源销量乘用车同比新能源同比 7.9%11.2%15.4%19.9%20.4%25.4%26.3%29.0%28.8%31.7%34.4% 347.3% 207.0%166.3%117.3%133.8% 新能源汽车保有量（万辆） 截止2023年Q3，全国汽车保有量： 3.3亿辆 充电 市 场 59.9% 503 0.0% 452 -17.5% 424 92.8% -25.3%-21.6%-28.8% 461 395 321 89.9% -2.8% 413 48.1% -10.1% 415 22.2% -22.9% 304 55.9% 14.2% 367 38.6% 0.5% 373 2023.Q3 2022.Q3 1149 1821 +58.5% 435777 Q1Q2Q32021年 115 Q4 101 Q12022年 110 Q2 147 Q3 170 Q4 123 Q12023年 171 Q2 128 Q3*7~8月 2022.Q3 678 +69.5% 数据来源：上险量&公安部 •从新能源市场发展的趋势上看，随着技术的日渐成熟与明星车型的不断涌现，插混及增程车型的市场销量增速长期处于领跑位置，纯电车型市场增速相对较弱 •从绝对增量与存量两个角度上看，新能源市场的大部分份额仍有由纯电车型所占据，但市场正处于被缓慢的蚕食之中 纯电和插混乘用车季度销量趋势（万辆）纯电车型保有量占比 302.8% 纯电动车型销量插混车型销量纯电动车型同比插混车型同比 2023年Q3 全国纯电动汽车保有量：1401万辆 充电 市 场 357.1% 218.4%214.8%164.1%207.5%139.8%129.4%117.3% 204.6%156.6%108.8%119.4% 79.1% 117.3% 77.1% 82.4%80.2%32.2%6.6%37.9%27.0% 62 3646 71015 937985 212225 112123 35 47 117 85 90 39 54 38 76.9% 同比：-3.7% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3* 2021年 2022年 2023年 7-8月 数据说明：插混含PHEV和增程，来源上险量&公安部 •今年7-8月，纯电新能源乘用车市场，中国车企份额继续攀升，霸主地位进一步得到巩固与加强。由于特斯拉面临产品换代，对工厂进行升级改造投产新款车型的缘故，使豪华车企市场空间出现短暂真空，份额有所下滑。而合资车企市场表现继续不温不火，曾经不可一世在新能源市场的份额大幅落后 •新能源纯电市场产品结构暂时趋于稳定，轿车占据六成市场份额，是绝对的主力车型，SUV车型占据近40%的市场空间，但发展态势正在处于上升通道之中， MPV车型市场空间持续稳定在相对微小的水平 纯电·分品牌档次市场份额季度趋势纯电·分车型类别市场份额季度趋势 中国豪华合资轿车SUVMPV 76.9% 65.7% 60.0% 60.6% 33.6% 38.7% 37.8% 21.8% 充电 市 场 76.7%80.1%75.5%79.6% 21.3% 15.3% 21.4% 14.8% 1.9%4.6%3.1%5.6% 1.3%0.7%1.3%1.5% Q12021年 Q2Q3Q4Q1 2022年 Q2Q3Q4Q1 2023年 Q2Q3*7-8月 Q12021年 Q2Q3Q4Q1 2022年 Q2Q3Q4Q1 2023年 Q2Q3*7-8月 数据来源：上险量 •从区域角度上看，以长三角为代表的华东地区是中国发展的重要引擎，汇聚多个经济发达的省、市，更高的本地居民收入与完善的充电基础设施配套，促使当地消费者对新能源纯电汽车更加旺盛的购车需求，其市场份额长期保持在40%以上，成为新能源纯电车型最为重要的区域市场 •华南地区以16%左右份额位居第二；华中、华北、西南市场占比均在12%左右，份额十分相近；西北、东北市场占比尚不足5% 纯电·分区域市场份额季度趋势 43.4% 华东 44.2%46.4% 41.4% 华南 充电 市 场 19.8%19.5% 14.1%12.6% 12.7% 华中 华北 17.2%16.1% 11.9%12.8%西南 12.5% 6.8% 10.1%9.6%西北 2.5%2.6%2.9% 0.8%1.0%1.9% 3.6% 3.3%东北 Q12021年 Q2Q3Q4Q12022年 Q2Q3Q4Q12023年 Q2Q3* 7-8月 数据来源：上险量 •从省份的角度上看，在排名前五的省份中，广东省是唯一销量超过10万辆的省份，继续占据首位，排名第二至第五名的浙江、江苏、山东、河南，五省合计占近50%的全国市场份额 •排名前10的省份中，山东、河北省的市场成长性最为优异，今年7-8月销量同比增速近50% 纯电·分省/市销量对比TOP10（万辆） 2022年7-8月2023年7-8月同比 充电 市 场 1.4% 5.3% 37.2% 43.9% 25.6% 34.3% 24.4% 19.1% 49.7% 38.8% Top5合计：45.7% 10.110.2 8.9 9.4 8.8 6.4 6.9 6.0 4.8 4.7 5.0 3.7 3.13.9 3.23.8 3.4 2.3 2.4 3.4 广东 浙江 江苏 山东 河南 上海 四川 北京 河北 安徽 数据来源：上险量 •截止2023年8月，全国充电基础设施累计数量为720万台，同比增加67.0%，车桩比为2.38，较去年同期与今年二季度的2.43均继续下降 •从充电设施建设上看，今年1-8月，充电桩新增安装近200万台，新增安装数量超越去年同期，7-8月充电桩安装56万台，与今年二季度相比增速再次仰头 全国充电桩总保有量及总车桩比（万台）全国充电桩新增安装量趋势（万台） +67.0% 720.8 431.5 2022.08 2.56 2023.08 2.38 安装量同比增速 新增：169.8万台新增：199.8万台 充电 市 场 1-8月 360.0%407.1% 106.6%83.2% 1-8月 28.5%0.1%17.7% 49.2 80.9 57.0 72.2 81.0 63.256 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3* 2022年 2023年 7-8月 11 数据来源：充电联盟&上险量；车桩比计算：公安部新能源保有量/充电桩保有量；2023年Q3*季度数据仅包含7、8月数据 •从结构上看，私桩是目前新能源汽车补能的主要方式，占据充电桩近7成的保有量，而且发展增速更快 •2023年1-8月，公共充电桩新增安装47.4万台，7-8月安装12万台，新增安装量已超过去年整体Q3增量规模，恢复上行态势，但其增量水平与整体规模，同私人充电桩规模相比差距增大 全国充电桩保有量构成 公共充电桩 全国充电桩市场季度安装量趋势（万台） 安装量同比增速 31.5% 同比：-6.1% 306.8% 96.5% -10.8% 57.7% 89.4% 29.5% 29.6 8.5 10.8 16.2 16.1 19 12 2023年 8月 538.6% 491.2% 新增：152.4万台 198.4% 40.7 51.3 46.2 92.3% 56 16.0% 47.2 20.7% 61.9 43.9% 43 私人充电桩 -35.8% 新增：47.4万台≈3.2倍 充电 市 场 68.5% 同比：+6.1% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3* 2022年 2023年 7-8月 数据来源：充电联盟 •广东省作为新能源车销量最大的省份，同样也是公桩保有量与增量最多的省份，并且其他省份具有压倒性优势 •从发展协同角度上看，全国公桩