中国纯电新能源汽车主销车型电池表现篇2023年秋季报

汽车之家研究院 中国·纯电·新能源汽车 --主销车型电池表现篇 --2023年·秋季报 前言 2023年1-11月，新能源乘用车销量超680万辆，同比增长35%，市场渗透率持续保持“30%+”的水平。其中，纯电汽车累计销量超 400万辆，保有量更是超过1400万辆。那么，随着新能源汽车越卖越火，其电池性能、能源效率也愈发重要。动力电池作为新能源汽车的核心，直接影响着消费者的用车体验，其工作状态与健康程度更加受到消费者的关注。 本次研究，以汽车之家以独家的新能源电池数据为基础，选取新能源汽车30款明星车型进行较为全面系统的扫描，并详尽分析目前新能源乘用车市场发展动态，精准阐述市场中主流车型产品表现与电池性能水平，进而清晰了解国内外各品牌新能源汽车技术水平，以帮助车企更加深入分析产品竞争优势，提升产品性能，打造产品核心竞争力，突出产品特征与卖点的关键信息。 报告特点： 数据范围·大 车型覆盖·多 分析维度·细 汽车之家千万用户数据 能源类型维度细分市场维度 车型车系维度车辆用途维度 电池类型维度电机类型维度 自主/新势力/合资/豪华 新能源数据长期积累 轿车/SUV各级别细分市场 全部车型用户口碑 主销明星车型--30款 报告说明 季节/季度口径 车辆用途口径 区域维度口径 •季度维度划分指：Q1为1月、2月、 3月；Q2为4月、5月、6月；Q3为 7月、8月、9月；Q4为10月、11月、 12月； •季节维度划分指：冬季为12月、1 月、2月；春季为3月、4月、5月；夏季为6月、7月、8月；秋季为9月、10月、11月； •用途维度：包含营运与非营运，2种车辆类型； •营运车辆指：包含出租车、网约车、租赁车辆、共享/分时租赁车辆等； •非营运车辆指：个人/家庭用车； •东北：黑龙江、吉林、辽宁； •华北：北京、河北、天津、山西、内蒙古； •华东：上海、安徽、江苏、江西、浙江、福建、山东； •华中：湖南、湖北、河南； •华南：海南、广西、广东； •西北：青海、宁夏、陕西、甘肃、新疆； •西南：重庆、四川、贵州、西藏、云南； 新能源纯电市场发展 •2023年年末，各大车企为了完成年度销售目标，纷纷加大营销力度，推出各种限时优惠活动，全力促进汽车消费等政策的带动下，市场需求持续释放。新能源市场发展再迎红火的局面，其中纯电动乘用车销售达100万辆，市场增速超40%，占全部新能源销量的七成 •从绝对增量与存量两个角度上看，纯电车型占据新能源市场的绝大部分份额。随着纯电新能源市场规模与体量的不断增大，2021年的超高市场增速将无法重现，而“降价”举措不能长期持续，且不利于行业发展，预计2024年纯电新能源市场增速将持续稳定在20%~30% 区间新能源乘用车整体市场&纯电动车型季度销量趋势（万辆） 新能源销量纯电动销量新能源同比纯电动同比 354.6% 207.3% 166.5% 117.9% 134.4% 204.9% 48.3% 56.0% 156.8% 22.3% 34.7% 50.2% 109.4% 120.1% 32.4% 6.7% 37.9% 23.4% 197 41.0% 169170 148 11493 3 123 101 6 8 77 79 84 0 4336 57 46 62 10 11 12 13 345.2% 93.0% 90.0% 82.5% 80.3% 146 109 84 111 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4* 2021年 2022年 2023年 10~11月 数据来源：上险量 •轿车是纯电市场的主力车型，占据超60%的市场份额，但增速长期弱于SUV车型，且更不稳定，在增量规模差距上也正在逐渐减小 •SUV车型销量增速更显良性，近年来均呈现出快速增长态势，随着市场的成熟与发展，SUV车型的市场份额将会像燃油车型一样，形成与轿车并驾齐驱的局面 纯电市场·车型份额占比 2023年1-11月 纯电乘用车销量：438万辆 378.5% 235.4% 纯电市场·主要车型季度销量趋势对比（万辆） 轿车销量SUV销量轿车同比SUV同比 279.2%289.8%238.6% MPV1.5% 276.3% 189.6% 122.2%105.1% 47.0% 23.0% 46.8%37.0%48.1% 2023年 1-11月 轿车 60.8% 121.9%71.9%88.0%68.0%68.5% 6371 5255 23.5%-2.5% 78 37 51 32.2% 72 16.2% 83 53 37.2% 61 SUV 37.7% 42 283229 81319 39 2629 4242 33 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4* 2021年 2022年 2023年 10~11月 数据来源：上险量 •从产品供给角度上看，在纯电轿车市场中，紧凑型包含的产品数量最多，竞争最为激烈的细分市场，且产品数量仍在增加；同时，可以看到目前各车企竞争的发力点主要集中在中大型车市场，并且部分车企的新车起售价已下探至20万元以下，依靠应用现有成熟技术，通过积极的价格策略，尽一切可能打破争抢份额；而价格相对较低的微型车与小型车市场在售车系数量未发生变化，不过在这一轮新能源汽车带动的消费升级的趋势过程中，消费者对智能化、自动化的需求和期望也在不断增长，预计未来低端车型需求将有所弱化。此外，值得关注的是，贯穿2023年全年的汽车市场“价格战”，在2024年有延续的趋势，这对整体汽车行业良性健康发展与车企的盈利能力提出重大挑战。 •SUV车型各主要细分市场的在售车系数量更显平均。可以看到，目前纯电SUV呈现出低端车型产品数量减少，并向上发展的趋势。同时，针对最为核心的紧凑型SUV、中型&中大型SUV市场各大车企继续加码，成为车企“保利润”、争夺发展空间的主战场 2023年Q4纯电·轿车在售车系数量（Q3环比）2023年Q4纯电·SUV在售车系数量（Q3环比） Total：134款 +10 +1 5款3.3% 25款17.1% +4 18款13.0% +2 42款31.3%+3 9款6.7% =0 35款26.1%=0 大型车中大型车中型车紧凑型车小型车 微型车 大型SUV中大型SUV中型SUV紧凑型SUV小型SUV +1 26款21.7% +3 31款25.8%+3 5款4.2% 36款30.0%+2 22款18.3% -2 Total：120款 +4 数据来源：汽车之家产品库；在售车系数量变化为2023年Q3环比 •临近年度收官，11月广州车展为时下火热的新能源汽车市场再添助力，各大车企继续加大新品的投放力度，推出更多高端、智能化的车型，展示出更各自产品在智能驾驶、车联网等方面领先的技术实力，2023年四季度纯电轿车市场共有22款新车发布/上市 •2023年汽车市场“价格战”尤为激烈，年末以长安启源A07、飞凡F7为代表的自主品牌中大型市场新车的起售价已不足20万元，进一步向下争取市场空间，更多车企大厂、更多的产品参与到行业“内卷”之中，未来市场竞争无疑将更加激烈。此外，纯电轿车新车在中型及中大型车市场呈现出高端、大型化的向上趋势，以极氪001FR、阿维塔12、高合HiPhiZ，定位于不同的细分市场纷纷推出高端车型，占据市场竞争的高地 纯电·轿车各级别市场新车上市分布（2023年Q4） 入门指导价(万元) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 小蚂蚁长安Lumin凯翼 宏光MINIEV 拾月易至EV3 大众ID.7VIZZION 星纪元ES 长安启源A07荣威D7小鹏P7 极氪007北京EU5PLUS深蓝SL03 微蓝6AIONSMAX合创 极氪001FR 高合HiPhiZ 智界S7 阿维塔12飞凡F7 A06哪吒S车长(m 0 已上市车型23年Q4新车（含新款/新版本） m) 微型车共5款 小型车共0款 紧凑型车共3款 中型车 共6款 中大&大型车共8款 290034003900440049005400 数据来源：汽车之家产品库 •小型车市场份额超过紧凑型车，成为最大的纯电轿车细分市场，小型车在比亚迪海鸥及海豚、五菱缤果等明星车型的带动下，以低价策略实现其市场份额的快速扩大。 •比亚迪在小型车、紧凑型车、中大&大型车细分市场中，占据首位，整体竞争优势明显 纯电·轿车细分市场份额趋势纯电·轿车各细分市场品牌份额排名TOP3 第1第2第3 5.7% 13.8% 9.2%8.1%10.5%7.9%7.0%12.3%20.7%16.2%14.8%14.0% 中大&大型车 销量同比 销量同比 销量同比 37.9% -12.1% 30.4% -37.0% 8.4% +71.9% 23.2% +157.3% 22.0% +42.5% 14.1% +130.4% 24.8% +18.7% 19.5% +68.9% 16.9% +425.9% 66.0% +173.3% 24.8% - 7.6% +98.6% 中型车 26.5%29.3% 4.0% 9.4% 50.0% 25.4%29.2% 14.8% 23.3% 23.1% 28.7% 31.0% 27.5% 紧凑型车小型车 39.8% 31.1% 20.8% 21.0% 24.8% 微型车30.0% -37.7% 22.7% -7.2% 17.9%- 2021年2022年Q1 2023年 Q2Q3Q4* 10~11月 数据来源：上险量 •纯电轿车各细分市场集中度较高，各细分市场排名前三的车型占据市场份额均超五成 •在紧凑型及以下的中低端轿车市场中，销量排名靠前的均为中国品牌车型 纯电·轿车各级别市场车系零售量排名TOP5（辆） 微型车 排名车系2023.Q4*份额同比 小型车 车系2023.Q4*份额同比 紧凑型车 车系2023.Q4*份额同比 中型车 车系2023.Q4*份额同比 中大&大型车 车系2023.Q4*份额同比 1宏光MINIEV 44,02229.1%-38.6% 海鸥71,69738.1%- AIONS 27,405 19.5%68.9% 红旗E-QM519,682 23.2%175.3% 汉16,055 37.9%-10.0% 2长安Lumin 3熊猫 4QQ冰淇淋 31,361 27,077 13,838 20.8%34.0% 17.9%- 9.2%28.3% 极氪001零跑C01哪吒S 12,879 13.7%147.7% 22.0%42.5% 3,580 11.0%147.6% 2,269 30.4%-37.0% 8.4%71.9% 5.4%865.5% 蔚来ET59,355 9.0%259.7% 微蓝612,673 7.6%98.6% 欧拉好猫14,258 宝马i311,652 15.3%6.2% 秦PLUS21,446 24.8%- 五菱缤果46,742 Model318,692 16.9%425.9% 大众ID.323,694 海豚52,60927.9%15.7% 5零跑T03 11,630 7.7%41.7% 钇为3 2,984 1.6%- 秦新能源 9,461 6.7%27.3% 小鹏P7 6,628 7.8%69.3% 奔驰EQE 1,699 4.0%174.5% •在2023年的广州车展上，纯电SUV新车成为各方关注的焦点，这些新车不仅在外观设计上独具特色，更在性能和续航方面有所突破，吸引了大量消费者的瞩 目。四季度，纯电SUV市场共有27款新车发布/上市，较三季度新车数量大幅增加 •与轿车市场相似，纯电SUV新车在中型及中大型SUV市场同样呈现出高端、大型化的向上趋势。此外，鲜有新品露面的合资车企也拿出最新产品参与其中，刚刚上市的丰田铂智4X作为车长4690mm的中型SUV起售价格不足18万元，而车长接近4900mm的