电子周跟踪：英伟达发布新一代人工智能芯片H200，台积电加快CoWoS产能扩充

行情回顾与分析

市场整体行情

• 本周表现：2023年11月13日至11月19日期间，除创业板指数下跌0.93%外，其他主要指数如上证指数、深圳成指、科创50、申万电子指数、费城半导体指数与台湾半导体指数均录得正向增长，其中费城半导体指数涨幅最大，达到4.37%。
• 指数对比：与之相对的是，Wind半导体指数下跌0.03%。

细分板块行情

• 周涨跌幅：周涨跌幅排名前三的细分板块分别是其他电子、光学光电子、数字芯片设计。
• 月涨跌幅：月涨跌幅排名前三的细分板块包括其他电子、数字芯片设计、分立器件。
• 年初至今：年初至今表现最佳的板块是集成电路封测、光学光电子、消费电子。

估值状况

• 市盈率(P/E)：大多数板块的当前市盈率处于历史低位。
• 市净率(P/B)：多数板块的当前市净率也处于历史低位。

个股表现

• 涨幅：本周涨幅最高的五只股票分别是凯华材料、西陇科学、协创数据、宏昌电子、华海诚科。
• 跌幅：跌幅最大的五只股票包括富乐德、昀冢科技、甬矽电子、捷荣技术、春秋电子。

大厂景气度

• 美光科技：预计CY24初将量产高容量D5，并通过CXL2.0内存模块拓展市场。预计CY23PC销量同比下滑低双位数，智能手机销量下滑中个位数，汽车业务收入创历史新高。
• SK海力士：FY23Q3实现营收9.0662万亿韩元，营业亏损1.7920万亿韩元。业绩受高性能半导体存储器产品影响，尤其是HBM3、DDR5、移动DRAM等产品销售表现良好。计划加大HBM、DDR5、LPDDR5DRAM等高附加值产品的投资。
• MXP：2023Q3公司运营表现未提及，可能指的是MXP（Microchip Technology Inc.），但信息不详，请参阅具体报告获取完整数据。

数据跟踪

• 半导体销售额：全球、分地区、中国集成电路行业的进口与出口情况。
• 半导体设备销售：北美、日本、中国大陆的半导体设备销售额。
• 硅片出货：全球硅片的出货面积。
• 半导体价格：NAND、DRAM的现货平均价格。
• 封装材料：半导体封装材料的进口、出口情况及均价。

新闻公告

• 重大事项：兴森科技的股权收购、晶晨股份的现金分红计划、甬矽电子的高密度及混合集成电路封装测试项目投资。
• 行业新闻：关于全球半导体市场动态、技术趋势、供应链调整的信息。
• 公司公告：主要涉及公司战略规划、投资决策、财务状况更新等内容。

风险提示

• 下游需求回暖不及预期、技术突破不确定性、产能瓶颈、外部制裁风险。

总结

本周电子行业市场整体呈现上涨态势，细分板块中其他电子、光学光电子、数字芯片设计表现尤为亮眼。个股层面，凯华材料等涨幅居前，富乐德等跌幅明显。大厂美光科技、SK海力士和MXP的指引显示，存储器市场在AI驱动下展现出新的增长动力，而供应链和设备市场的调整则反映了行业对未来的布局。同时，行业内的并购、分红、投资活动频繁，显示出企业对于未来市场机会的积极准备。然而，市场也面临着需求不确定性、技术挑战和外部环境风险的潜在威胁。