本周,沪深300指数上涨0.71%,申万电子指数上涨0.76%,在31个申万一级行业中排第23,跑赢沪深300指数0.05个百分点。关注AI PC、先进封装、半导体、消费电子和晶圆代工等领域。其中,荣耀笔记本AIPC技术正式发布,台积电CoWoS先进封装产能大扩产计划,全球半导体市场预计全年销售额将增长24%,全球前十大晶圆代工业者营收季增7.9%,台积电3nm高价制程贡献营收比重大幅提升。行业估值高于历史中枢,期间电子板块部分个股上涨,风险因素包括中美科技摩擦加剧、终端需求不及预期、面板新技术渗透不及预期、国产AI芯片研发进程不及预期、国产产品性能不及预期。