盖伊 · 卡彭特 ， 奥利弗 · 怀曼专家联手止损市场更新

2023年秋季 停止损失市场更新 Wyman介绍了我们的首个联合止损市场更新。本时事通讯重点介绍了止损市场的显着增长，近期市场趋势带来的盈利挑战，高美元索赔和疗法的影响不断增长，以及通过AI和高级分析以新的方式看待止损市场的新兴机会。 2017–2022年法定财务结果 止损承运人保费增加至31美元。62022年为10亿美元，2017-2022年的增长率为13.4%，其中10%的年增长率归因于成本趋势和业务结构变化，其余归因于入学率的增加。索赔以更快的速度增长，导致损失率从2017年的78.5%下降到2022年的84.1%。 止损市场趋势 随着医疗保健成本的增加和通货膨胀的持续压力，雇主们正在积极寻求替代方案来控制成本。自 2017年以来，全额保险医疗市场的入学率下降了14.2%，因为雇主正在转向自筹资金机制作为降低 成本的替代方案。在过去五年中，索赔额增加了100万美元，这是保险和再保险公司日益关注的问题。 高美元索赔趋势 尽管在过去五年中，总体医疗趋势在约4％的范围内相当稳定，但由于包括新生儿在内的复杂住院索赔以及注射和透析的成本增加，以及细胞和基因疗法的新兴成本，较高附着点的杠杆趋势高达20％。 高级分析的医疗保健和大型索赔应用 先进的分析和人工智能应用程序在解决大额索赔方面越来越有用。新兴技术，包括使用以前未充分利用的数据来预测大额索赔，是有前途的工具，可以解决管理不断增加的风险敞口止损保险公司对高额索赔的挑战。 在这个问题上 112017-2022法定 财务结果 12止损市场趋势 13美元索赔趋势 14高级分析的医疗保健和大型索赔应用 2017-2022年法定财务业绩 马克·兰布赖特，FSA，MAAA和约翰·里恩斯特拉，FSA，MAAA 市场范围内停止损失溢价和投资趋势 我们总结了运营商的注册，保费，索赔和损失率趋势，并在2022年报告了止损市场各个部分的法定财务信息。总体而言，市场的总保费大幅增长，平均每年以13％的速度增长，这主要是由于每个成员每月（PMPM）的保费增加，平均每年以10％的速度增长，而承保寿命在此期间以每年约4％的速度增长。 5年平均 2017 2018 2019 2020 2021 2022 增长率 生命（百万） 58.0 59.3 62.5 64.1 62.6 71.8 4.4% 保费（百万） $16,785 $20,114 $23,470 $25,512 $27,577 $31,424 13.4% 高级PMPM $26.06 $29.45 $34.59 $36.69 $40.85 $42.41 10.2% 1从NAIC年度声明，事故与健康政策经验展览中总结的所有第1节信息。 载体类型 我们根据每家公司的特点，包括分销方法，为在AHPEE中报告保费和寿命的每家公司分配了一种承运人类型。 MGU纸 •布鲁克菲尔德资产管理再保险合作伙伴有限公司. •费尔法克斯金融控股有限公司 •富达安全人寿保险公司 •全国互惠集团 •泛美人寿共同控股公司 •西部和南部共同控股公司 综合医疗 •Aultman健康基金会 •HealthPartners,Inc. •HumanaInc. •LifetimeHealthcare,Inc. •Medica控股公司 •俄亥俄州医疗互助 •首选保险集团 Specialty&LifeInsCos •AXASA •伯克希尔哈撒韦公司。 •CameronAssociates,Inc. •教育工作者相互保险协会 •QBE保险集团有限公司 •SwissReAG •Westaim公司 •Trustmark共同控股公司 •UllicoInc. •W.R.Berkley公司 •苏黎世保险集团股份公司 蓝调 •Elevance/Anthem,Inc. •AwareIntegrated,Inc. •BCS金融公司 •密西西比州的蓝十字和蓝盾，一家共同保险公司 •罗德岛州的蓝十字和蓝盾公司。 •阿拉巴马州的蓝十字和蓝盾 •堪萨斯城的蓝十字和蓝盾 •堪萨斯州的蓝十字和蓝盾公司. •马萨诸塞州的蓝十字和蓝盾公司. •北卡罗来纳州蓝十字和蓝盾 •南卡罗来纳州蓝十字和蓝盾 •佛蒙特州的蓝十字和蓝盾 •亚利桑那州蓝十字蓝盾公司. •密歇根互助保险公司的蓝十字蓝盾 •怀俄明州蓝十字蓝盾 •密歇根蓝十字完成有限责任公司 •爱达荷州健康服务公司的蓝十字. •BlueCrossBlueShieldofTennessee,Inc. •加州医生服务有限公司. •CapitalBlueCross,Inc. •CareFirst,Inc. •ElevanceHealth,Inc. •GoodLifePartners,Inc. •GuideWellMutualHoldingCorporation •夏威夷医疗服务协会 •医疗保健服务公司，一家相互法律储备公司 •HealthyDakotaMutualHoldings •HighmarkHealth •HorizonHealthcareServices,Inc. •独立健康集团有限公司. •路易斯安那州卫生服务和赔偿公司 •PREMERA •Premera蓝十字勋章 •Prosano,Inc. •TrigonHealthcare,Inc. •Wellmark,Inc. 大型国家医疗 •Centene公司 •信诺公司 •CVS健康公司 •联合健康集团有限公司 大型直接ESL •住友人寿保险公司 •太阳人寿金融公司. •东京海洋控股公司. •VoyaFinancial,Inc. 按载波类型划分的溢价和索赔趋势 下表显示了年度直接保费和按承运人类型计算的趋势。大型国家医疗运营商，MGU纸业和综合医疗运营商类型的保费增长高于2017-2022年总市场13.4％的年增长率，并扩大了其市场份额，而大型直接撰稿人和蓝军的股价却下降了。总体而言，大型国家医疗，蓝军和大型直接ESL继续主导市场，因为它们仍然占总保费的近80％。 2017-2022年按运营商类型划分的直接保费总额 在数百万 Year 大型国家医疗 蓝调 大型直接 ESL SpecialtyandLifeIns CosMGU纸 综合医疗 Other 总市场 2017 $5,115 $4,722 $3,966 $1,113 $537 $432 $900 $16,785 2018 $6,532 $5,168 $4,391 $1,686 $704 $621 $1,012 $20,114 2019 $7,669 $5,818 $4,990 $1,848 $1,331 $952 $860 $23,468 2020 $8,234 $6,372 $5,483 $1,985 $1,460 $1,097 $881 $25,512 2021 $9,141 $6,934 $5,897 $1,855 $1,500 $1,119 $1,130 $27,576 2022 $10,463 $7,573 $6,650 $2,292 $1,573 $1,238 $1,635 $31,424 5年平均增长率 15.4% 9.9% 10.9% 15.5% 24.0% 23.4% 12.7% 13.4% 与总市场的增长 2.0% -3.5% -2.5% 2.2% 10.6% 10.1% -0.7% 方差2017市场份额 30.5% 28.1% 23.6% 6.6% 3.2% 2.6% 5.4% 2022市场份额 33.3% 24.1% 21.2% 7.3% 5.0% 3.9% 5.2% Inthefollowingtable,weshowthepremiumPMPMandresultingtrendsbycarriertype.TheSpecialtyandLifeInsuranceCosandMGUPapercarriertypeshaveseenthelowestaverage保费increases.MGUPaper 与其他运营商类型相比，平均PMPM保费继续较低，而大型国家医疗和综合医疗的平均PMPM保费均高于平均PMPM。请注意，这些PMPM金额是报告的，而不是我们删除了某些数据，这些数据似乎有问题，尽管运营商之间可能仍然存在一些报告不一致，除了混合不同类型的运营商撰写的业务类型的差异。 2017-2022年按运营商类型划分的PMPM保费 美元 Year 大型国家医疗 蓝调 大型直接ESL Specialty&LifeInsCos 综合医疗 MGU纸 Other 总市场 2017 $46.86 $23.73 $20.69 $30.37 $12.25$43.63 $16.72 $26.06 2018 $52.13 $32.20 $18.59 $41.35 $12.51$56.59 $19.08 $29.45 2019 $60.95 $30.31 $24.06 $40.15 $18.44$68.66 $40.50 $34.59 2020 $64.96 $35.65 $27.25 $43.67 $12.85$72.72 $61.16 $36.69 2021 $70.72 $37.21 $31.74 $49.55 $19.51$76.84 $25.25 $40.85 2022 $81.51 $34.70 $34.70 $37.78 $16.33$89.93 $51.12 $42.41 5年平均增长 11.7% 7.9% 10.9% 4.5% 5.9%15.6% 25.1% 10.2% 率与总市场的增 1.5% -2.3% 0.7% -5.8% -4.3%5.3% 14.8% 长方差 下表中显示了按运营商类型列出的索赔PMPM和最终趋势。与保费PMPM类似，Specialty和LifeIsCos和MGU纸质载体类型的索赔PMPM 平均增幅最低。有趣的是，大型直接ESL运营商的索赔PMPM的增长速度低于市场平均水平，而其保费却以更高的速度增长。 按运营商类型划分的PMPM索赔2017-2022 美元 Year 大型国家医疗 蓝调 大型直接ESL Specialty&LifeInsCos MGU纸 综合医疗 Other 总市场 2017 $37.26 $18.55 $16.30 $22.29 $8.55 $37.40 $13.64 $20.47 2018 $43.86 $24.99 $14.05 $31.25 $9.04 $54.51 $15.17 $23.44 2019 $50.84 $24.99 $19.30 $29.61 $13.31 $68.67 $31.50 $28.21 2020 $52.34 $31.90 $20.27 $30.57 $9.41 $72.13 $43.05 $29.60 2021 $62.50 $34.29 $22.79 $33.50 $13.50 $76.62 $19.23 $34.03 2022 $72.30 $32.72 $24.33 $28.67 $11.42 $85.06 $41.66 $35.67 5年平均增长 14.2% 12.0% 8.3% 5.2% 6.0% 17.9% 25.0% 11.7% 率与总市场的增 2.4% 0.3% -3.4% -6.6% -5.8% 6.1% 13.3% 长差异 按载体类型划分的损失率 在下表中，我们按运营商类型和总体总结了所经历的损失率。综合医疗运营商的损失率远高于其他市场（六年期间为15.3％）。Specialty ＆LifeIsCos和MGU纸张载体类型的损失率均明显低于所有六年的市场平均水平，其中Specialty和LifeIsCos的损失率比市场总额低8.9 ％，MGU纸张载体的损失率比市场低10.6％。近年来，大型直接ESL携带者的损失率有所提高，而大型国家医疗携带者的损失率却有所增加。 2017-2022年按运营商类型划分的损失率 Year 大型国家